Workflow
Haitong Securities(600837)
icon
Search documents
分众传媒: 国泰海通证券股份有限公司关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》第三十条规定情形的核查意见
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-06 14:12
(本页无正文,为《国泰海通证券股份有限公司关于本次交易相关主体不存在《上 市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十 二条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》第三 十条规定情形的核查意见》之签章页) 国泰海通证券股份有限公司 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号— —上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大 资产重组》第三十条规定情形的核查意见 分众传媒信息技术股份有限公司(以下简称"分众传媒"或"上市公司") 拟以发行股份及支付现金的方式购买张继学、重庆京东海嘉电子商务有限公司、 百度在线网络技术(北京)有限公司等 50 个交易对方持有的成都新潮传媒集团 股份有限公司(以下简称"标的公司")100%的股权(以下简称"本次交易")。 国泰海通证券股份有限公司(以下简称"独立财务顾问")作为本次交易的 独立财务顾问,审阅了本次交易的相关文件,就本次交易相关主体是否存在《上 市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十 二条以及《深圳证券 ...
分众传媒: 国泰海通证券股份有限公司关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的核查意见
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-06 14:12
Core Viewpoint - The company plans to acquire 100% equity of Chengdu New Wave Media Group Co., Ltd. through a combination of issuing shares and cash payments, which may dilute the immediate earnings per share but aims to enhance long-term competitiveness in the outdoor advertising sector [1][6]. Group 1: Impact on Earnings - The transaction is expected to dilute the company's earnings per share in the short term, as the earnings will be affected until the integration of the acquired company is completed [1]. - The projected earnings per share before and after the transaction indicate a decrease in both basic and diluted earnings per share, reflecting the immediate impact of the acquisition [1]. Group 2: Measures to Mitigate Dilution - The company intends to accelerate the integration of the acquired company to enhance its competitive advantage and operational sustainability, which is expected to lead to steady growth in performance [2]. - A commitment to improve the profit distribution policy and optimize the investment return mechanism is outlined to protect shareholder interests post-transaction [2]. - The company will strengthen its governance structure and internal controls to enhance operational efficiency and manage costs effectively [3][4]. Group 3: Commitments from Stakeholders - The controlling shareholder and actual controller, along with the board of directors and senior management, have issued commitments regarding the measures to compensate for the potential dilution of immediate returns [4][5]. - These commitments include adherence to regulatory requirements and a willingness to compensate for any losses incurred by the company or investors due to non-compliance with the outlined measures [5]. Group 4: Independent Financial Advisor's Opinion - The independent financial advisor has assessed the company's analysis of the potential dilution and found it reasonable, affirming that the proposed measures align with regulatory requirements aimed at protecting minority investors [6].
分众传媒: 国泰海通证券股份有限公司关于本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定之核查意见
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-06 14:11
国泰海通证券股份有限公司 关于本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中 聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》相关规定 的核查意见 二、本次交易中上市公司有偿聘请第三方的核查 本次交易中,上市公司聘请国泰海通证券股份有限公司、华泰联合证券有限 责任公司担任本次交易的独立财务顾问;聘请北京市通商律师事务所担任本次交 易的法律顾问;聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任本次交易的审计机 构、备考审阅机构;聘请中联资产评估咨询(上海)有限公司担任本次交易的评 估机构;聘请北京荣大科技股份有限公司、北京荣大商务有限公司北京第二分公 司提供申报咨询、材料制作支持及底稿电子化制作等服务。 除前述情况外,分众传媒本次交易不存在直接或间接有偿聘请其他第三方机 构或个人的行为。 上述第三方机构聘请行为合法合规,符合《关于加强证券公司在投资银行类 业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》相关规定的要求。 经核查,本独立财务顾问认为:本次交易中独立财务顾问不存在直接或间接 有偿聘请第三方的行为;上市公司除聘请独立财务顾问、法律顾问、审计机构、 备考审阅机构及资产评估机构外,还聘请了北京荣大科技股份有限公司、北京荣 大商务 ...
盛美上海: 国泰海通证券股份有限公司关于盛美半导体设备(上海)股份有限公司继续使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-06 11:38
Core Viewpoint - The company intends to continue using idle raised funds for cash management, ensuring that it does not affect the normal operation of its fundraising projects and aims to enhance the efficiency of fund utilization [3][8]. Fundraising Basic Situation - The total amount of funds raised by the company is RMB 368,523.90 million, with a net amount of RMB 348,125.85 million after deducting issuance costs [2]. Fund Usage Situation - As of June 30, 2025, the company has disclosed its fundraising project and usage situation in a special report on the Shanghai Stock Exchange [2]. Previous Cash Management - The company previously approved the use of up to RMB 200 million of idle funds for cash management, focusing on high-security, liquid investment products with capital protection agreements [3]. Current Cash Management Plan - The company plans to use up to RMB 100 million of idle funds for cash management, with a validity period of 12 months from the board's approval date [4][5]. Investment Products - The company will invest in safe, liquid, and capital-protected financial products, including but not limited to guaranteed financial products, structured deposits, and time deposits [5]. Decision Validity - The decision is valid for 12 months from the board's approval date, allowing for rolling use within the specified limit [5]. Implementation Method - The board authorizes the chairman or designated personnel to make investment decisions and sign relevant contracts, with the finance department responsible for implementation [5]. Information Disclosure - The company will disclose cash management details in accordance with relevant regulations and will not change the purpose of the raised funds [5]. Cash Management Returns - Returns from cash management will be prioritized for supplementing investment project funding and daily operational liquidity needs [6]. Impact on Daily Operations - The planned use of idle funds for cash management will not affect the company's normal cash flow or the operation of fundraising projects [6]. Risk Control Measures - The company will select high-security, liquid investment products and will not use these funds for stock investments or pledging [6]. Review Process and Opinions - The board and audit committee have approved the cash management plan, confirming compliance with relevant regulations and ensuring no adverse effects on the company's operations [7][8].
峨眉山A: 国泰海通证券股份有限公司关于峨眉山旅游股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-06 10:17
Summary of Key Points Core Viewpoint The company plans to utilize temporarily idle raised funds for cash management to enhance the efficiency of fund usage while ensuring that the investment projects remain unaffected. Group 1: Fundraising and Investment Situation - The company has raised a total of 480 million yuan, with 467.52 million yuan utilized and 413.23 million yuan remaining as of June 30, 2025 [2]. - The remaining balance of the raised funds is 101.03 million yuan, which includes net interest income after deducting bank fees [2]. - The idle funds are a result of the gradual investment needs based on the actual progress of the fundraising projects [2]. Group 2: Cash Management Plan - The purpose of using idle funds is to improve the efficiency of fund usage without affecting the normal operation of the investment projects [3]. - The maximum amount for cash management is set at 110 million yuan, with a rolling usage plan and a maturity period not exceeding 12 months [3][6]. - The company will invest in low-risk, high-liquidity financial products, including but not limited to structured deposits, time deposits, and large certificates of deposit [3][5]. Group 3: Approval and Compliance - The board of directors approved the cash management plan on August 5, 2025, ensuring compliance with relevant regulations [6][7]. - The company has authorized the chairman to make investment decisions within the approved limits, with the finance department responsible for implementation [6]. - The cash management plan will not affect the normal operation of the company's main business or the fundraising projects [5][6]. Group 4: Sponsor's Verification Opinion - The sponsor believes that the cash management plan has followed necessary procedures and complies with relevant regulations, enhancing fund usage efficiency [7].
广钢气体: 国泰海通证券股份有限公司关于广州广钢气体能源股份有限公司首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-06 09:09
国泰海通证券股份有限公司(以下简称"国泰海通"或"保荐机构")作为 广州广钢气体能源股份有限公司(以下简称"广钢气体"或"公司")首次公开 发行股票并在科创板上市持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》 国泰海通证券股份有限公司 关于广州广钢气体能源股份有限公司 首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》 《上海证券 交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等有关规定,对公司首次公开发行战略配售限售股上市流通事 项(以下简称"本次上市流通")进行了审慎核查,具体情况如下: 一、本次上市流通的限售股类型 中国证券监督管理委员会于2023年7月4日出具了《关于同意广州广钢气体能 源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 (证监许可〔2023〕1452号),广 州广钢气体能源股份有限公司(以下简称"公司"或"广钢气体")获准首次向 社会公开发行人民币普通股(A股)329,849,630股,并于2023年8月15日在上海 证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行后,总股本为1,319, ...
肯特股份: 国泰海通证券股份有限公司关于南京肯特复合材料股份有限公司新增关联方及增加2025年度日常关联交易预计金额的核查意见
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-06 09:09
国泰海通证券股份有限公司 关于南京肯特复合材料股份有限公司 新增关联方及增加 2025 年度日常关联交易预计金额的 核查意见 国泰海通证券股份有限公司(以下简称"国泰海通"或"保荐机构")作为 南京肯特复合材料股份有限公司(以下简称"肯特股份"或"公司")首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定,对肯特股份新增关联方及 增加 2025 年度日常关联交易预计金额的事项进行了核查,具体核查情况如下: (二)本次增加日常关联交易预计金额和类别 本次增加日常关联交易预计金额和类别如下: | | | | | 关联交 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 | | 关联 | 关联交易 | | | 预计关联交 | | 加关联交易 | | 关联交易 | | | | | | 易定价 | | | | | | | | 类别 | 人 | ...
国泰海通助力上海畅途租赁成功发行全国首单融资租赁贴标“两新”ABN
上海畅途租赁成立于2014年8月,注册资本15亿美元,是一家以乘用车融资交易业务为主的融资租赁公 司,致力于为客户提供便捷、多元的汽车融资租赁解决方案,目前主要产品和服务涵盖新车融资租赁、 二手车融资租赁等。近年来,企业融资租赁业务和贷款促成业务均持续发展,业务规模呈增长态势,在 汽车融资租赁细分行业具备较强的行业竞争力。 本期项目基础资产为8,634笔汽车融资租赁债权,其中二手车租赁标的物占比59.30%,契合国务院《推 动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》中"支持二手商品流通交易"的政策导向,精准对接"两 新"政策。作为市场首批试点逐笔信息披露的产品,本期ABN实现了对基础资产逐笔重要字段的信息披 露,显著提升产品透明度,有助于保护投资人权益,促进资产证券化市场稳健发展。 近日,由国泰海通担任牵头主承销商的上海畅途融资租赁有限公司(简称"上海畅途租赁")2025年度第 三期两新定向资产支持票据在银行间债券市场成功发行。本项目发行规模8.15亿元,底层资产为企业在 汽车融资租赁业务中积累的优质租赁应收款,是全国首单融资租赁贴标"两新"ABN,也是首批使用交易 商协会ABN基础资产逐笔信息披露系统的产品 ...
关于新增国泰海通证券股份有限公司为 建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金的申购赎回代理券商的公告
■ 自2025年8月6日起,投资者可在以上销售机构的营业网点办理上述基金的业务,具体业务的办理请参照 本公司及以上销售机构的相关业务规则和流程。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读基金产 品的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件。 新增销售机构如下: 根据建信基金管理有限责任公司与国泰海通证券股份有限公司签署的销售协议,自2025年8月6日起,以 上证券公司将作为建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金的申购赎回代理券商,现将相关情 况公告如下: 地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号 客服电话:95521 网址:https://www.gtht.com/ 网址:http://www.ccbfund.cn 1.国泰海通证券股份有限公司 二、建信基金管理有限责任公司联系方式 客户服务热线:400-81-95533(免长途通话费)、010-66228000 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也 不保证最低收益。投资者投资基金之前应认真阅读各基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产 品资料概要》等文件。敬请投资者注意投资风险。 ...
翔丰华: 国泰海通证券股份有限公司关于上海市翔丰华科技股份有限公司2025年第三次临时受托管理事务报告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-05 16:33
证券代码:300890 证券简称:翔丰华 转债代码:123225 债券简称:翔丰转债 国泰海通证券股份有限公司 关于上海市翔丰华科技股份有限公司 债券受托管理人 (中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号) 二〇二五年八月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行 为准则》《深圳市翔丰华科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之 债券受托管理协议》(以下简称"《受托管理协议》")《深圳市翔丰华科技股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集 说明书》")《关于完成工商变更登记的公告》《上海市翔丰华科技股份有限公 司章程》等相关规定、公开信息披露文件以及上海市翔丰华科技股份有限公司(以 下简称"发行人"、"公司"、"翔丰华")提供的相关资料等,由本次债券受 托管理人国泰海通证券股份有限公司(以下简称"国泰海通")编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关 事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰海通所作的承诺 或声明。在任何情况下,投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为,国泰海 通不承担 ...