| 证券代码：148722 | 证券简称：24 | 国元 | 02 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：148723 | 证券简称：24 | 国元 | 03 | 关于延长国元证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公 开发行公司债券（第二期）簿记建档时间的公告 国元证券股份有限公司（以下简称"发行人"）向专业投资者公开发行不超 过 100 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1993 号 文注册。 根据《国元证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第 二期）发行公告》，发行人和簿记管理人定于 2024 年 4 月 23 日（T-1 日）14:00-18:00 以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果确定本期债 券的最终票面利率。 因簿记建档当日市场情况变化，经发行人、簿记管理人及其他簿记参与方协 商一致，现将簿记建档结束时间由 18:00 延长至 19:00。 特此公告。 （本页以下无正文） 开发行公司债券（第二期）簿记建档时间的公告》之签章页） （本页无正文，为《关于延长国元证券股份有限公司 2024 年 ...

国元证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书 股票简称：国元证券 股票代码：000728 国元证券股份有限公司 （住所：安徽省合肥市梅山路 18 号） 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期） 募集说明书（发行稿） | 发行金额 | 不超过 亿元（含 亿元） 30 30 | | --- | --- | | 担保情况 | 无 | | 发行人 | 国元证券股份有限公司 | | 主承销商、债券受托管理人 | 西部证券股份有限公司 | | 信用评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | | 信用评级结果 | 主体 AAA/债项 AAA | | | 主承销商、债券受托管理人 | （住所：陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室） 签署日期：2024 年 月 日 国元证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书 声 明 发行人将及时、公平地履行信息披露义务，发行人及其全体董事、监事、高级 管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 主承销商已对募集说明书进 ...

股票简称：国元证券 股票代码：000728 国元证券股份有限公司 （住所：安徽省合肥市梅山路 18 号） 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期） 发行公告 主承销商、债券受托管理人 （住所：陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室） 签署日期： 2024 年 4 月 22 日 本公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证公 告内容真实、准确和完整。 重要事项提示 1、国元证券股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1993 号文注册公开 发行面值总额不超过 100 亿元的公司债券（以下简称"本次债券"）。 发行人本次债券采取分期发行的方式，"国元证券股份有限公司 2024 年面向 专业投资者公开发行公司债券（第二期）"（以下简称"本期债券"）为本次债券 下的第三期发行，本期债券发行规模为不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）。 2、本期债券发行规模为不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元），每张面值为 100 元，发行数量为不超过 3,000 万张（含 3,000 万张），发行价 ...

股票简称：国元证券 股票代码：000728 国元证券股份有限公司 （住所：安徽省合肥市梅山路 18 号） 2024 年面向专业投资者 公开发行公司债券（第二期） | | 募集说明书摘要（发行稿） | | --- | --- | | 注册金额 | 不超过 30 亿元（含 30 亿元） | | 担保情况 | 无 | | 发行人 | 国元证券股份有限公司 | | 主承销商、债券受托管理人 | 西部证券股份有限公司 | | 资信评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | 发行人承诺在本期债券发行环节，不直接或者间接认购自己发行的债券。债券发 行的利率或者价格应当以询价、协议定价等方式确定，发行人不会操纵发行定价、暗 箱操作，不以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益，不 直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助，不实施其他违反公平 竞争、破坏市场秩序等行为。 发行人如有董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方 参与本期债券认购，发行人将在发行结果公告中就相关认购情况进行披露。 主承销商、债券受托管理人 （住所：陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室 ...

国元证券股份有限公司2024年面向专业投 资者公开发行公司债券（第二期）信用评级 报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 债券概况 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证 ...

本次债券的发行总规模不超过 100 亿元，采用分期发行方式，本期债券为第 三期发行，发行规模为不超过 30 亿元（含 30 亿元），本期债券分为两个品种， 品种一为 3 年期固定利率债券，品种二为 5 年期固定利率债券。由于本期债券为 第三期发行，因本期债券跨年发行，根据公司债券命名管理惯例，本期债券名称 为"国元证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）"， 募集说明书名称相应变更为"国元证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公 开发行公司债券（第二期）募集说明书"。 本期债券名称变更不改变原签订的与本期债券发行相关的法律文件效力，原 签署的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。前述法律文件包括 但不限于：《国元证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券 （第二期）之承销协议》、《国元证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开 发行公司债券（第二期）之债券受托管理协议》、《国元证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）之债券持有人会议规则》等文件。 特此说明。 （本页以下无正文） 国元证券股份有限公司 2024 ...

附件 1：投资者关系活动交流内容及具体问答记录 1.国元证券作为头部券商，将采取哪些措施保护中小投资者权益？ 公司牢记"以投资者为本"理念，坚持走近投资者、贴近投资者、服务投资 者，持续不懈开展投资者教育和保护活动，构建投教新生态，不断增强投资者获 得感。不断提升信息披露的合规性、完整性、可读性和透明度，全方位、多角度 向广大投资者披露公司信息，连续 16 年荣获深交所信息披露 A 类评价。我们切 实加强投资者回报，建 立了持续、稳定、科学分红回报规划，自 2007 年以来累 计实施 18 次权益分派，累计现金分红超 88 亿元，现金分红金额与归属于上市公 司股东净利润比例达 45%。 未来，公司将继续坚持不懈地开展投资者教育和保护活动，构建投教新生态， 不断增强投资者获得感。继续以信息披露为抓手，以投资者需求为导向，高水平 和严要求进行信息披露，真实、准确、完整、及时地向投资者传递公司信息，塑 造公司优质的资本市场品牌形象，助推公司高质量发展，使公司成为受监管机构、 资本市场、投资者认可和信任的优秀上市券商。不断丰富投资者交流方式，持续 拓宽沟通渠道，统筹好战略发展、业绩增长与股东回报之间的动态平衡，不断提 ...

证券Ⅱ 分析师：张洋 登记编码：S0730516040002 合并口径权益类及衍生品投资大幅扭亏为盈 z hangyang-yjs@ccnew.com 021-50586627 ——国元证券(000728)2023 年年报点评 证券研究报告-年报点评 增持(维持) 市场数据(2024-04-10) 发布日期：2024年04月11日 收盘价(元) 6.44 2023年年报概况:国元证券2023年实现营业收入63.55亿元，同比 一年内最高/最低(元) 7.88/5.92 +18.99%；实现归母净利润18.68亿元，同比+7.75%；基本每股收益 沪深300指数 3,504.71 0.43元，同比+7.50%；加权平均净资产收益率5.55%，同比+0.23个百 市净率(倍) 0.81 分点。2023年拟10派1.50元（含税）。 总市值(亿元) 281.03 点评：1.2023年公司投资收益（含公允价值变动）、其他收入占比出现提 流通市值(亿元) 281.03 高，经纪、投行、资管、利息净收入占比出现下降。2.稳住代理买卖证券业 基础数据(2023-12-31) 务基本盘，股基交易额逆势实现增长，合并口径经纪业 ...

国元证券股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 26 日披露了《国元 证券股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的通知》，定于 2024 年 4 月 26 日以采取现场表决与网络投票相结合的方式召开 2023 年度股东大会，具体内容 见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2024 年 4 月 11 日，公司董事会收到公司第一大股东安徽国元金融控股集团 有限责任公司（以下简称国元金控集团）以书面形式提交的《关于国元证券股份 有限公司 2023 年度股东大会增加临时提案的函》，提议公司董事会在 2023 年度 股东大会审议事项中增加临时提案《关于公司申请上市证券做市交易业务资格并 从事科创板和北交所股票做市交易业务的议案》，具体内容见同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《国元证券股份有限公司关于增加 2023 年度股东 大会临时提案的公告》。 除本次增加的临时提案外，公司董事会于 2024 年 3 月 26 日发布的《关于召 开 2023 年度股东大会的通知》中列明的股东大会召开时间、地点、股权登记日 等其他事项未发生变更，现对 2023 年度股东大会 ...

除本次增加的临时提案外，公司董事会于 2024 年 3 月 26 日发布的《关于召 证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2024-015 国元证券股份有限公司 关于增加 2023 年度股东大会临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国元证券股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 26 日披露了《国元 证券股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的通知》（见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公告编号：2024-010），通知公告了本次年度股东大会审议 的十二项议案。 2024 年 4 月 11 日，公司董事会收到公司第一大股东安徽国元金融控股集团 有限责任公司（以下简称国元金控集团）以书面形式提交的《关于国元证券股份 有限公司 2023 年度股东大会增加临时提案的函》，提议公司董事会在 2023 年度 股东大会审议事项中增加临时提案《关于公司申请上市证券做市交易业务资格并 从事科创板和北交所股票做市交易业务的议案》（本议案已经 2023 年 8 月 16 日 第十届董事会第七次会议审议通过 ...