晶澳太阳能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 证券代码：002459 证券简称：晶澳科技 公告编号：2024-124 债券代码：127089 债券简称：晶澳转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会没有否决议案的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。 一、会议召开情况 1、召开时间：2024 年 12 月 30 日 15:00； 2、股权登记日：2024 年 12 月 24 日； 3、会议召开地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 1 号院诺德中心 8 号楼 8 层会议室； 7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规 定。 4、会议召集人：公司董事会； 5、会议主持人：董事长靳保芳先生； 6、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式召开； 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 1,190 人，代表股份 1,690,732,825 股，占公司有 表决权股份总数 ...

财联社12月19日讯（记者 刘梦然）中国光伏海外产能逐渐起势，出海方向往中东转移。今日晚间，晶 澳科技（002459.SZ）发布公告称，拟投资建设阿曼年产6GW高效太阳能电池和3GW高功率太阳能组件 项目，项目投资总额为人民币39.57亿元，占最近一期经审计净资产的11.27%。 中东和北非已成为中国光伏产业出海新热门目的地。晶澳科技在投资目的和影响中提到，公司海外业务 占比超百分之五十，随着海外市场需求的持续增长，同时受国际贸易保护政策的影响，公司海外产能布 局需求日益迫切。本次海外产能项目的投资建设符合公司全球化发展战略需要，能够提升高效产品海外 生产能力。 今年7月17日，另两家光伏龙头晶科能源（688223.SH）和TCL中环（002129.SZ）双双宣布，计划在沙 特阿拉伯建设产能，前者规划10GW高效电池及组件项目，后者计划在沙特建设年产20GW光伏晶体晶 片项目。 晶科能源有关负责人在接受财联社记者采访时表示，这是光伏出海2.0模式，即本地造、本地用，产品 将主要供应当地市场。 为降低投资成本，控制海外投资风险，晶科能源和TCL中环分别引进了PIF（沙特阿拉伯公共投资基金 PIF）子公司RELC ...

中信证券股份有限公司 关于晶澳太阳能科技股份有限公司 变更部分募集资金投资项目实施方式暨向下属公司增资的 核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为晶澳太 阳能科技股份有限公司（以下简称"晶澳科技"或"公司"）2023 年度向不特 定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对晶澳科技 变更部分募集资金投资项目实施方式暨向下属公司增资事项进行了核查。具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 2023年5月31日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意晶澳 太阳能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监 许可〔2023〕1164号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券89,603,077张，每张面值人民币100 元，募集资金总额人民币8,960,307,700.00 ...

| 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 | 公告编号：2024-117 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | | 晶澳太阳能科技股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十二 次会议于 2024 年 12 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 召开本次会议的通知已于 2024 年 12 月 16 日以电话、电子邮件等方式通知 了各位董事。本次会议由公司董事长靳保芳先生主持，会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与 会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案： 一、审议通过《关于不向下修正"晶澳转债"转股价格的议案》 公司股票已有十五个交易日收盘价低于"晶澳转债"当期转股价格的 85%， 已触发"晶澳转债"转股价格向下修正条款，经审议公司董事会决定本次不向下 修正"晶澳转债"转股价格，同时 ...

| 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 | 公告编号：2024-120 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | | 晶澳太阳能科技股份有限公司 ●投资规模：项目测算投资总额人民币 395,708.28 万元。 ●风险提示： 1、项目实施如因国家或地方有关政策调整、项目备案及审批等实施条件发 生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。 2、本项目拟通过外部股权融资、金融机构融资等多种方式解决部分资金问 题，相关资金筹措情况存在一定的不确定性，因此可能存在资金筹措的进度或规 模不达预期的风险，进而影响本项目的投资规模及建设进度。 3、鉴于上述项目投资建设可能会对公司现金流造成压力，公司将统筹资金 安排，合理确定资金来源、支付方式、支付安排等，确保项目顺利实施。 一、对外投资概述 根据晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需求，拟 投资建设太阳能电池和组件产能，具体如下： 关于投资建设太阳能电池和组件产能的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内 ...

| 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 | 公告编号：2024-118 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | | 晶澳太阳能科技股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十八次 会议于 2024 年 12 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 召开本次会议的通知已于 2024 年 12 月 16 日以电话、电子邮件等方式通知 了各位监事。本次会议由公司监事会主席李运涛先生主持，会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经 与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案： 一、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式暨向下属公司增资 的议案》 公司本次将募集资金使用形式由原公司直接向包头晶澳太阳能科技有限公 司（以下简称"包头晶澳"）、晶澳（扬州）太阳能科技有限公司（以下简称"扬 州晶澳"）借款 ...

| 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 | 公告编号：2024-123 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | | 晶澳太阳能科技股份有限公司 关于 2024 年第三次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月10日召开第六 届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议 案》，决定于2024年12月30日召开公司2024年第三次临时股东大会（以下简称"会 议"），具体内容请详见公司于2024年12月11日披露的《关于召开2024年第三次临 时股东大会的会议通知》（公告编号：2024-115）。 2024年12月19日，公司召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于 变更部分募集资金投资项目实施方式暨向下属公司增资的议案》，该议案尚需提交 公司股东大会审议，具体内容请详见公司于2024年12月20日披露的《关于变更部分 募集资金投资项 ...

| 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 | 公告编号：2024-122 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | | 晶澳太阳能科技股份有限公司 （二）会议召集人：公司董事会。 关于召开"晶澳转债"2025 年第一次债券持有人会议的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《晶澳太阳能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集 说明书》（以下简称"《募集说明书》"）及《晶澳太阳能科技股份有限公司可转换公 司债券持有人会议规则（修订稿）》（以下简称"《持有人会议规则》"）的规定，债券 持有人会议作出的决议，须经出席会议且持有有表决权的、未偿还债券面值总额二 分之一以上债券持有人（或债券持有人代理人）同意，方为有效。 2、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的内 容，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《募集说明书》和《持有人 会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有 人（包括未参加会议或 ...

| 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 | 公告编号：2024-121 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | | 晶澳太阳能科技股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目实施方式 暨向下属公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月19日召开 第六届董事会第三十二次会议、第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 变更部分募集资金投资项目实施方式暨向下属公司增资的议案》，同意公司变更 向不特定对象发行可转换公司债券募投项目"包头晶澳（三期）20GW拉晶、切 片项目"和扬州"年产10GW高效率太阳能电池片项目"的实施方式，由原计划 通过公司向包头晶澳太阳能科技有限公司（以下简称"包头晶澳"）、晶澳（扬 州）太阳能科技有限公司（以下简称"扬州晶澳"）提供借款的方式变更为向包 头晶澳、扬州晶澳增资，该项目的其他内容保持不变。保荐机构中信证券股份有 限公司对此事项出具了核查意见。本事项尚需提交公司股东大会和可转债 ...

| 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 | 公告编号：2024-119 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | | 晶澳太阳能科技股份有限公司 关于不向下修正"晶澳转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 经深圳证券交易所同意，公司 896,030.77 万元可转换公司债券于 2023 年 8 月 4 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"晶澳转债"，债券代码"127089"。 根据有关规定和《晶澳太阳能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，公司本次发行的可转换 公司债券的转股期自 2024 年 1 月 24 日至 2029 年 7 月 17 日，初始转股价格为 38.78 元/股。 根据《募集说明书》约定，历次对转股价格调整情况如下： 自 2024 年 11 月 29 日至 2024 年 12 月 19 日，晶澳太阳能科技股份有限 公司（以下简称"公司"）股票已有十五个交易日收盘价低于" ...