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激增!重大转变
(原标题:激增!重大转变) 对于下周A股市场的潜力板块,投资者看好的科技板块环比上涨10个百分点至42%,上涨最为明显。 本周(6月3日至6日),A股成交规模继续维持在1万亿元以上。指数单边上行。沪指累计上涨1.13%, 深证成指上涨1.42%,创业板指上涨2.32%,沪深300指数上涨0.88%。 25个申万行业指数上涨。通信板块涨幅居首,为5.27%;有色金属、电子板块涨幅随后,分别为 3.74%、3.6%;另有计算机、基础化工、传媒、轻工制造、社会服务等板块涨幅在2%以上。 资金流向方面,本周主力净流出292.62亿元,医药生物净流出金额最大,为63.29亿元;国防军工、计算 机、机械设备、汽车净流出额均在30亿元以上。电力设备、煤炭、电子、通信净流入额居前,依次为 8.03亿元、8.23亿元、10.08亿元、26.32亿元。 从盈亏情况来看,本周六成以上受访者表示"赚到了钱"。其中,58%属于"盈利10%以内",较上期大幅 增长23个百分点;盈利10%以上的占比6%左右。"亏损10%以内"的受访者占比25%,较上期减少13个百 分点;亏损10%以上的占比11%。 55%受访者认为下周大盘站上3400点 ...
传媒行业动态研究报告:关注AI应用撬动传媒新增量,即梦AI月活超3000万
Huaxin Securities· 2025-06-08 07:34
2025 年 06 月 09 日 关注 AI 应用撬动传媒新增量 即梦 AI 月活超 3000 万 推荐(维持) 投资要点 | 分析师:朱珠 | | S1050521110001 | | | --- | --- | --- | --- | | zhuzhu@cfsc.com.cn | | | | | 行业相对表现 | | | | | 表现 | 1M | 3M | 12M | | 传媒(申万) | 3.4 | -3.8 | 33.0 | | 沪深 300 | 0.7 | -1.8 | 8.4 | | 市场表现 | | | | -20 -10 0 10 20 30 40 50 (%) 传媒 沪深300 资料来源:Wind,华鑫证券研究 相关研究 1、《传媒行业动态研究报告:2025 年端午单日票房同比增 30%电影院线 布局新业务可期》2025-06-02 2、《传媒行业动态研究报告: 52TOYS 递表看 IP 撬动潮玩及渠道新 增量》2025-05-25 3、《传媒行业周报:政策护航持续 护航 AI 应用与可选消费双轮驱动》 2025-05-18 ▌ AI 应用从硬件到内容均可看 商业化持续 2G2B2C 均 ...
对 MCP 的批判性审视
AI前线· 2025-06-08 05:16
作者 | Rasmus Holm 译者 | 王强 策划 | 褚杏娟 MCP 是一个开放协议,它标准化了应用程序向 LLM 提供上下文的方式。可以把 MCP 想象成 AI 应用 程序的 USB-C 端口。正如 USB-C 提供了一种将设备连接到各种外设和配件的标准化方式一样,MCP 也提供了一种将 AI 模型连接到不同数据源和工具的标准化方式。 —— Anthropic 我希望这到头来会是我自己的技能问题,也希望我遗漏了一些东西。 在过去的一段时间里,MCP(模型上下文协议)——它可以让 LLM 成为代理并与世界互动——真的 火了起来。这个想法很简单:让我们为 LLM/ 代理标准化一个 API,让它们与世界互动,并定下将这 些信息告知 LLM/ 代理的方式。 事情发展得非常快,IBM 最近发布了他们自己的 MCP"正交标准",称为代理通信协议 (ACP),紧随 其后,谷歌发布了 Agent2Agent (A2A)。 MCP 服务器和客户端每天都有新的构建和发布,可以在 mcp.so 和 pulsemcp.com 等网站上找到。 然而,让我惊讶的是成熟工程实践实在太少了。所有主要参与者都花费了数十亿美元来训练和微 ...
血泪教训,一个赌徒的自白
雪球· 2025-06-07 03:48
风险提示:本文所提到的观点仅代表个人的意见,所涉及标的不作推荐,据此买卖,风险自负。 作者: 东安湖xiaohu 来源:雪球 端午节 , 晚上和家人亲戚喝了点酒 , 想说的其实早就在构思 , 只是趁着酒劲晕乎乎的写了出 来 。 一是深刻剖析自己 , 二是自己淋过雨 , 也想为他人撑把伞 。 希望写的东西能让很多人 看到 , 前事不忘 , 后事之师 。 一 、 故事梗概 " 小镇做题家 " , 211本科 , 985硕士 , 体制内 ( GWY ) , 1 : 7杠杆 ( 自己存款 30W+父母给的38W+XFD45w+最高融资账号100W+ ) , 炒股亏损25W , 父母痛心 , 暂离 股市 。 二 、 初进股市 记得我初进股市还是我读研的时候 , 时间大概在2019年 , 当时没多少钱 , 就买了几千块 , 然后就一直放着不动 , 也没过多关注 , 当时也没想在股市赚啥钱 , 纯粹就是想着要懂得理财 投资 , 买的股也是蓝筹股华能水电 , 毕竟自己专业相关 , 买了水电股 。 后面的确没咋关注 , 也忘记是何时卖的 , 没有亏钱 。 三、 工作后逐渐加钱 疫情期间 , 加上自己能力有限 , 趁着东风 , ...
龙虎榜 | 2.1亿资金抛售雪人股份,消闲派出逃!中山东路打板海辰药业
Ge Long Hui· 2025-06-06 10:22
6月6日,A股三大指数震荡走弱,全天成交1.18万亿元,较前一交易日缩量1398亿元,全市场涨跌个股数相当。 市场热点聚焦贵金属、民爆概念、农药兽药板块,另外,盲盒经济、谷子经济板块走低。 高位股方面,百利电气反包涨停走出15天8板,共创草坪晋级5连板,摘帽概念的金时科技4连板、永悦科技5天4板。 | 代码 | 名称 | 涨幅 | 现价 几天几板� | 涨停分析 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 800328 | ST联合 | +4.97% | 6.34 7连板 | 重大资产重组+包装饮用水+ | | 600753 | *ST海钦 | +4.98% | 7.38 9天5板 | 大宗商品供应链+一季报诚? | | 600468 | 百利申气 | +9.96% | 7.95 9天5板 | 可控核聚变+超导+电网设备 | | 605099 | XD共创草 | +10.00% | 36.53 5手板 | 足球概念+体育产业+人造草 | | 603879 | 永悦科技 | +10.03% | 6.47 5天4板 | 物流无人机+不饱和聚酯树】 | | 603017 | 中衡设计 | ...
超2900只个股下跌
第一财经· 2025-06-06 04:25
2025.06. 06 本文字数:810,阅读时长大约2分钟 6月6日,市场早盘震荡调整,A股三大指数小幅下跌。截至收盘,上证指数报3382.11点,跌 0.06%,深成指报10185.34点,跌0.18%,创业板指报2038.87点,跌0.48%。 盘面上,新消费、创新药、金融科技、机器人、特斯拉概念股回调;海南本地股午前拉升,算力、AI 应用、服务器题材走强。 半日主力资金流向 主力资金早间净流入基础化工、通信、有色金属等板块,净流出汽车、非银金融、纺织服饰等板块。 具体到个股来看,百利电气、华脉科技、金龙羽获净流入9.08亿元、5.44亿元、5.4亿元。 净流出方面,四方精创、三花智控、宇信科技遭抛售4.41亿元、4.23亿元、2.93亿元。 | 上证指数 | 深证成指 | 北证50 | | --- | --- | --- | | 3382.11 | 10185.34 | 1433.08 | | -1.98 -0.06% -18.16 -0.18% - | | -1.55 -0.11% | | 科创50 | 创业板指 | 万得全A | | 992.32 | 2038.87 | 5155.34 | | - ...
万国数据-SW:2025年中期策略会速递—基本面持续向好,供需格局逐步改善-20250606
HTSC· 2025-06-06 02:50
| 华泰研究 | | | 更新报告 | | --- | --- | --- | --- | | 2025 年 | 6 月 | 05 日│中国香港 | 通信服务 | 6 月 5 日万国数据出席了我们组织的 2025 年中期策略会,会上公司表示: 1)国内数据中心的需求情况发生了明显的改善迹象,AI 推理需求不断在国 内一线城市涌现,大型 CSP 的订单持续释放,若后续芯片短缺问题得到有 效缓解,行业供需拐点将体现的更为明显;2)DayOne 在业务拓展方面取 得突破性进展,成功进军欧洲市场并斩获新订单;3)公司顺利完成了可转 债和增发融资工作,公募 REITS 项目发行在即,资本结构有望进一步优化。 国内业务:AI 应用需求带动行业供需情况持续向好 1Q25 在国内 AI 应用需求带动下,公司存量数据中心的上架率达到 75.7%, 环比提升 1.9pct,去库存情况良好;同时,公司新签数据中心订单达到 151.6MW。尽管短期国内 AI 芯片供应存在不确定性,但已签约订单的上架 和确收具备保障,中长期来看,AI 应用将为数据中心行业带来比云时代更 大、更可持续的发展机会。此外,政策正引导行业大型化、绿色化、集约 ...
华阳国际20250605
2025-06-06 02:37
Summary of Huayang International Conference Call Company Overview - **Company**: Huayang International - **Industry**: Architectural Design and Digital Culture Key Points Industry and Business Performance - The architectural design sector has stabilized after a downturn, with contracts increasing by nearly 30% year-on-year in 2025, marking a rare positive trend in recent years [3] - The company has restarted campus recruitment in 2025 due to employee capacity saturation, indicating a stable operational environment [2][3] Digital Culture and Short Drama Platform - Huayang International has established a full-stack micro-drama platform with a team of approximately 130-140 people, having produced around 50 short dramas, with 20-30 already launched [2][4] - Revenue for the first quarter reached over 30 million, contributing to a total revenue of approximately 80-90 million [2][5] - The copyright operation is still in its early stages, with expectations for gradual establishment as the number of copyrights increases [5] Technology and AI Focus - The technology segment is focusing on AI applications, particularly in architectural design, with an emphasis on intelligent agents [2][6] - Despite breakthroughs in BIM technology, commercialization has faced challenges due to low willingness to pay, leading to a strategic retreat to AI design [8] - AI is seen as a means to reduce costs and enhance efficiency, with the potential for market differentiation [8] International Business Expansion - The Hong Kong subsidiary has performed well and is considered the best among all subsidiaries [7] - The company is exploring the establishment of a separate office in the Middle East to better expand local business [7] Future Development Plans - The core goal is to maintain a healthy financial position, targeting a net profit and cash flow of 100-200 million annually [9] - The company aims to extend its cultural offerings, particularly in micro-dramas, and actively pursue AI applications [9] - Plans to focus on large-scale expansions that support core business operations, while also considering cross-industry asset acquisitions [9] Market Dynamics and Competition - The micro-drama market is rapidly evolving, becoming a significant cultural phenomenon in China, with intense competition from various players [10][11] - The shift in business models from paid to free viewing, combined with backend copyright operations and brand integration, is transforming the industry landscape [11] - Huayang International faces challenges as a new entrant but has advantages such as a strong team and partnerships with major platforms [11] Order Growth and Market Strategy - The first quarter saw a 30% year-on-year increase in orders, the first positive growth in several quarters, boosting confidence [12] - The company plans to stabilize its scale and focus on new business development, even if order growth does not continue [12] Regional Market Focus - The company has reduced its scale, with revenue and personnel decreasing by approximately 30-40% and 50%, respectively, due to a strategic focus on the Greater Bay Area [13][14] - Future plans prioritize the Greater Bay Area, leveraging its strong influence and government project opportunities [14]
PhotonPay光子易与摩根大通达成战略对话,共助企业全球化进阶
Sou Hu Cai Jing· 2025-06-06 02:21
近日,PhotonPay光子易与全球领先金融服务机构摩根大通(J.P. Morgan)于欧洲举行高层会谈。PhotonPay光子易创始人兼首席执行官陈敏(Lewison Chen)与摩根大通董事总经理(Managing Director)兼全球非银机构支付业务负责人Jason Clinton、摩根大通Kinexys全球联席负责人Naveen Mallela率领核心 团队,就全球支付行业的创新发展路径、技术革新趋势及未来合作方向展开了深度对话与战略磋商。 在严格遵循全球合规监管框架的前提下,PhotonPay光子易构建了覆盖全球主要经济体的本地化服务网络,依托其创新的数字化金融基础设施解决方案,为 企业客户提供从跨境贸易拓展到海外市场深度运营的一站式全周期服务支持,助力企业实现全球化战略布局。 着眼未来,PhotonPay光子易将持续深化与国际金融机构的战略合作,通过构建更开放、灵活、可扩展的金融服务,弥合全球商业中的金融摩擦,助推企业 在复杂多变的市场环境中行稳致远。 Lewison表示:"市场机遇是促成颠覆性创新的基础,而市场需求是真正推动企业持续创新的动力。过去十年间,PhotonPay光子易始终以用户需 ...
国泰海通|传媒:AI应用发展,关注重点细分赛道机会
报告导读: AI 应用随着技术的不断提升而持续改进,目前已有部分赛道在用户规模、用 户留存、乃至最终变现上取得成果,可持续关注重点赛道、头部产品的发展趋势。 投资建议: AI 应用发展,可长期关注优势赛道与优质产品的趋势。 2024 年以来,随着 AI 技术完善和趋 于稳定,在应用端的效果也开始有所体现,部分赛道和产品已经有初步成绩,维持传播文化业"增持"评 级,建议关注具备优秀产品布局和潜力的公司。 技术持续迭代, AI 应用赛道随之丰富。 AI 应用发展经历了"纯文字 - 静态图像 / 声音 - 动态视频"的过 程,赛道也相继发展;另一方面 AI 技术的发展也驱动了 AI 赛道从"单一模态 / 单一任务"到"多模态综合 / 复杂任务"的演变。 赛道对比:综合助手覆盖广泛,社交、教育、办公类使用渗透更深。 1 )用户规模方面,成熟产品能聚集 用户流量, AI 助手与图片编辑类靠前,这些品类大多是相对成熟的赛道,效果稳定有长期积累,而如 deepseek 为代表的产品凭借优秀效果,亦可带来突破式增长; 2 )用户粘性方面,社交互动产品功能相 对完善,已经有用户形成交互粘性; 3 )用户付费:教育赛道付费习惯较 ...