中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于昊华化工科技集团股份有限公司2019年限制性股票 激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就、 调整回购价格及回购注销部分限制性股票 之法律意见书 致：昊华化工科技集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试 行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》《关于 进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项的通知》及《中央企业控 股上市公司实施股权激励工作指引》等相关法律、 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2024-052 昊华化工科技集团股份有限公司 关于2024年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次"提质增效重回报"行动方案是基于昊华化工科技集团股份有限公司 （以下简称"昊华科技"或"公司"）当前情况制定，所涉及的未来计划、发展 战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的承诺。未来可能受国内外市场环境、 政策法规及行业发展等因素变化影响，具有不确定性，敬请广大投资者理性投资， 注意投资风险。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提 高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提 质增效重回报"专项行动的倡议》，践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，昊 华科技特制定 2024 年度"提质增效重回报"行动方案，旨在以提升公司高质量发 展为基础，切实履行上市公司的责任和义务，保障投资者权益，共同促进资本市场 平稳健康发展。 一、全面推进提质增效，实现高质 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 昊华化工科技集团股份有限公司机构投资 者调研记录 （2024 年 6 月 1 日-2024 年 7 月 31 日） 1. 调研时间：2024 年 6 月 1 日-2024 年 7 月 31 日 2. 调研地点：北京及线上 3. 调研形式：现场调研、线上交流 4. 机构名称：华夏基金、国海证券、国泰君安证券、华创 证券、国信证券、天风证券、君合资本 、国盛证券等 5. 公司接待人员：公司总经理、董事会秘书等 6. 主要内容记录 （所有调研活动均不涉及未公开披露的重大信息） （1）公司简介 昊华化工科技集团股份有限公司（证券简称：昊华科 技，证券代码：600378）主要从事高端氟材料、电子化学 品、高端制造化工材料的研发与生产，以及提供绿色低碳 整体解决方案的碳减排业务。公司始终把"致力成为中国 先进化工材料行业引领者，持续为人类品质生活提升和技 术进步作贡献"作为公司的发展战略和发展愿景；把"科 技引领，创新驱动，追求卓越"作为公司的发展理念，持 续推进公司高质量发展。 公司科研实力雄厚。所属科技型企业均为原化工部直 属科研院所转制而来，拥有几十年深厚的技术沉淀，具有 ...

关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 发行股份购买资产发行结果暨股本变动公告及实施情况 暨新增股份上市公告书的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2024-051 昊华化工科技集团股份有限公司 二、《昊华化工科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关 联交易实施情况暨新增股份上市公告书》更正情况 "第五节 本次股份变动情况及其影响"之"二、本次交易对上市公司的影响" 之"（一）本次交易对股本结构的影响" 更正前： 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 1 日在上 海证券交易所网站披露了《昊华化工科技集团股份有限公司关于发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易之发行股份购买资产发行结果暨股本变动的公告》（公告 编号：临 2024-048）及《昊华化工科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集 配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》。经核查，发现已披露的上述 文件中有部分信息填报有误 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 上市地：上海证券交易所 昊华化工科技集团股份有限公司 1 上市公司声明 本部分所述词语或简称与本上市公告书摘要"释义"所述词语或简称具有相 同含义。 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本上市公告书摘要内容的 真实、准确、完整，并对其虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带 责任。 2、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本上市公 告书摘要中所引用的相关数据真实、准确、完整。 3、本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；由此 变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价本次交易时，除本上市 公告书摘要内容以及与其同时披露的相关文件外，还应认真考虑本次交易的其他 全部信息披露文件。投资者若对本上市公告书摘要存在任何疑问，应咨询自己的 股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 4、本上市公告书摘要所述事项并不代表中国证监会、上交所及其他监管部 门对本次交易相关事项的实质判断。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何 决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或 保证。 发行股份购买资产并 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2024-050 昊华化工科技集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东持股比例被动稀释至 5%以下的 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 权益变动提示性公告 一、 本次权益变动的基本情况 公司以发行股份的方式购买中国中化集团有限公司、中化资产管理有限公司所 持中化蓝天集团有限公司合计 100%股权，同时拟向包括中国对外经济贸易信托有限 公司、中化资本创新投资有限公司在内的不超过 35 名符合条件的特定投资者非公开 发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 2024 年 6 月 20 日，中国证券监督管理委员会已出具《关于同意昊华化工科技集 团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕 964 号），同意本次交易的注册申请。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司于 2024 年 7 月 26 日出具的《证券变更登记证明》，上市公司已办理完毕本次发 本次权益变动系因昊华化工科技集团股份有限公司（以下简 ...

中信证券股份有限公司 关于 昊华化工科技集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 实施情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇二四年七月 | 目 | 录 1 | | --- | --- | | 释 | 义 2 | | 声明与承诺 | 4 | | 第一节 | 本次交易的基本情况 5 | | | 一、本次交易方案概述 5 | | | 二、发行股份购买资产具体方案 5 | | | 三、募集配套资金具体方案 8 | | | 四、本次交易构成重大资产重组 12 | | | 五、本次交易构成关联交易 12 | | | 六、本次交易不构成重组上市 12 | | 第二节 | 本次交易的实施情况 13 | | | 一、本次交易决策过程和批准情况 13 | | | 二、本次交易的实施情况 13 | | | 三、本次交易的信息披露 14 | | | 四、董事、监事、高级管理人员的变动情况 14 | | | 五、资金占用及关联担保情况 14 | | | 六、本次交易相关协议及承诺的履行情况 14 | | | 七、本次交易的后续事项 15 | | 第三节 | 独立财务顾问意见 16 | 释 义 本核查意见中 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2024-049 昊华化工科技集团股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之发行股份购买资产涉及的股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动系因昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"昊华科技"、 "公司"或"上市公司"）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 发行股份购买资产涉及的股东权益变动，不触及要约收购。 本次权益变动后，中国中化集团有限公司（以下简称"中化集团"）及其一 致行动人中国昊华化工集团股份有限公司（以下简称"中国昊华"）、中化 资产管理有限公司（以下简称"中化资产"，合称"信息披露义务人"）合 计持有昊华科技的股份比例由 64.75%上升至 71.03%，不会导致公司控股股 东及实际控制人发生变化。 一、 本次权益变动的基本情况 公司以发行股份的方式购买中化集团、中化资产所持中化蓝天集团有限公司合 计 100%股权，同时拟向包括中国对外经济贸易信托有限公司、中化资本创 ...

北京市通商律师事务所 致：昊华化工科技集团股份有限公司 北京市通商律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国（为本 法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区，以下 简称"中国"）法律执业资格的律师事务所。本所接受昊华科技的委托，作为上 市公司拟以发行股份的方式购买中化集团、中化资产所持中化蓝天合计 100%股 权，同时拟向包括外贸信托、中化资本创投在内的不超过 35 名符合条件的特定 投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"或"本次重组"） 的专项法律顾问，就本次交易所涉及的相关法律事宜出具法律意见书。 本所已于 2023 年 8 月 14 日就本次交易事项出具了《北京市通商律师事务所 关于昊华化工科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易的法律意见书》，于 2023 年 9 月 20 日出具了《北京市通商律师事务所关于 昊华化工科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 的法律意见书》（申报稿），于 2023 年 12 月 13 日出具了《北京市通商律师事 务所关于昊华化工科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2024-048 昊华化工科技集团股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 发行股份购买资产发行结果暨股本变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 发行数量和价格： 股票种类：人民币普通股（A 股） 发行数量：197,272,967 股 如无特别说明，本公告中涉及有关单位及术语的简称与上市公司同日在上交所 网站（www.sse.com.cn）披露的《昊华化工科技集团股份有限公司发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》中的释义相同。 一、 本次发行概况 （一）本次发行履行的相关程序 本次交易已经履行的决策和审批程序包括： 1、本次交易已经中国中化批复同意； 2、本次交易已经上市公司第八届董事会第二次会议、第六次会议、第十二次会 议、第十四次会议、第十六次会议审议通过； 3、本次交易涉及特殊事项审查已经获得国家主管部门批复； 发行价格：36.72 元/股 预计上市时间： 本次发行股份购买资 ...