山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月27日召开了 第六届董事会第五十三次会议、第六届监事会第三十二次会议，审议通过了《关 于调减公司向特定对象发行A股股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》等相 关议案，对公司向特定对象发行股票方案进行调整。公司董事会已根据调整后发 行方案对《山东黄金矿业股份有限公司向特定对象发行A股股票预案（三次修订 稿）》（以下简称"预案修订稿"）等文件进行同步更新，具体内容详见公司同 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。 预案修订稿披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认或批准。公司本次向特定对象发行股票相关事项尚需通过 上海证券交易所审核，并获得中国证券监督管理委员会做出同意注册的决定后方 可实施。公司将根据相关事项进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资 者注意投资风险。 证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2023-113 山东黄金矿业股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票预案（三次修订稿）披 露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 ...

山东黄金矿业股份有限公司 独立董事关于公司第六届董事会第五十三次会议相关 议案的独立意见 山东黄金矿业股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第五十三次 会议审议通过了《关于调减公司向特定对象发行A股股票募集资金总额暨调整发 行方案的议案》等议案。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规 范运作》《公司章程》《公司独立非执行董事工作制度》等相关规定,我们作为 山东黄金矿业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,基于独立、客观 的立场,在认真审阅相关资料,并听取管理层的说明后,发表独立意见如下: 一、关于调减公司向特定对象发行 A 股股票募集资金总额暨调整发行方案 的独立意见 经审核,我们认为:根据相关法律、法规及规范性文件的规定,结合当前市 场环境的变化及公司的实际情况,公司现拟将本次募集资金总额调减为不超过 460,000.00万元,本次发行募集资金全部用于"山东黄金矿业(莱州)有限公司 焦家矿区(整合)金矿资源开发工程"项目。公司本次调减公司向特定对象发行 股票募集资金总额符合《公司法》《证券法》以及《上市公司证券发 ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2023-110 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月22日召开2023 年第二次临时股东大会、2023 年第一次 A 股及 H 股类别股东大会，审议通过 了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票的相关事宜的议案》。按照公司股东大会授权，公司于2023年12月27 日召开了第六届董事会第五十三次会议、第六届监事会第三十二次会议，审议通 过了《关于调减公司向特定对象发行A股股票募集资金总额暨调整发行方案的议 案》等相关议案，具体调整内容如下： 一、本次向特定对象发行股票方案调整的具体内容 根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合当前市场环境的变化及公司 的实际情况，公司现拟将本次募集资金总额调减为不超过460,000.00万元，本次 发行募集资金全部用于"山东黄金矿业（莱州）有限公司焦家矿区（整合）金矿 资源开发工程"项目。 综上，公司对本次向特定对象发行股票方案的募集资金总额进行调整，具体 调整内容如下： 调整前： 本次向特定对象发行A股股票拟募集资金总额为不超过738,286.69万元，扣 ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2023-112 公司于2023年12月27日召开第六届董事会第五十三次会议、第六届监事会第 1 三十二次会议决议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大 会决议有效期的议案》，将本次发行股东大会决议的有效期延长至2024年7月29 日。 公司独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见。 《关于延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发 行A股股票的相关事宜有效期的议案》《关于延长公司向特定对象发行A股股票 股东大会决议有效期的议案》尚需提交公司2024年第一次临时股东大会、A股及 H股类别股东大会的议案。 山东黄金矿业股份有限公司 关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有 效期及相关授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东黄金矿业股份有限公司本次向特定对象发行股票相关事项已经第六届 董事会第二十三次会议、第六届监事会第十三次会议、2022年第二次临时股东大 会、2022年第一次A股及H股类别股东大会、第六届董事 ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2023-108 山东黄金矿业股份有限公司 第六届董事会第五十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五十三次 会议于2023年12月22日以书面的方式发出通知，会议于2023年12月27日以现场和 通讯相结合的方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议的召 开符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交 易所有限公司证券上市规则》香港《公司条例》等监管规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，形成如下决议： （一）审议通过了《关于调减公司向特定对象发行A股股票募集资金总额暨 调整发行方案的议案》 具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于调整向特定对象发行股票方 案及预案修订情况说明的公告》（临2023-110号）。 独立董事发表同意意见。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过了《 ...

A 股代码：600547.SH A 股简称：山东黄金 H 股代码：1787.HK H 股简称：山东黄金 向特定对象发行 A 股股票 方案论证分析报告 （二次修订稿） 二零二三年十二月 1 山东黄金矿业股份有限公司 Shandong Gold Mining Co.,Ltd. （地址：济南市历城区经十路 2503 号） | 一、本次发行的背景和目的 4 | | --- | | （一）本次向特定对象发行 A 股股票的背景 4 | | （二）本次向特定对象发行 股股票的目的 5 A | | 二、本次发行证券及其品种选择的必要性 6 | | （一） 本次发行证券的品种和发行方式 6 | | （二） 本次发行证券品种选择的必要性 6 | | 三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 7 | | （一） 本次发行对象选择范围及数量的适当性 7 | | （二） 本次发行对象选择标准的适当性 8 | | 四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 8 | | （一）本次发行的定价原则及依据 8 | | （二）本次发行定价的方法和程序合理 9 | | 五、本次发行方式的可行性 9 | | （一） 本次发行方式合法合规 ...

A 股代码：600547.SH A 股简称：山东黄金 H 股代码：1787.HK H 股简称：山东黄金 山东黄金矿业股份有限公司 Shandong Gold Mining Co.,Ltd. （地址：济南市历城区经十路 2503 号） 向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （四次修订稿） 保荐机构（主承销商） 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层 二零二三年十二月 山东黄金矿业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿） 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2023-109 山东黄金矿业股份有限公司 第六届监事会第三十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三十二次会 议于 2023 年 12 月 22 日以书面的方式发出通知，会议于 2023 年 12 月 27 日以现 场和通讯相结合的方式召开。应出席会议的监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议 的召开符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合 交易所有限公司证券上市规则》香港《公司条例》等监管规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，形成如下决议： （一）审议通过了《关于调减公司向特定对象发行A股股票募集资金总额暨 调整发行方案的议案》 具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于调整向特定对象发行股票方 案及预案修订情况说明的公告》（临2023-110号）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

A 股代码：600547.SH A 股简称：山东黄金 H 股代码：1787.HK H 股简称：山东黄金 山东黄金矿业股份有限公司 Shandong Gold Mining Co.,Ltd. （地址：济南市历城区经十路 2503 号） 向特定对象发行 A 股股票预案 （三次修订稿） 二〇二三年十二月 山东黄金矿业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票预案（三次修订稿） 公司声明 公司及董事会全体成员承诺：本次向特定对象发行 A 股股票预案不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，对本次向特定对象发行 A 股股票预案的真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的要求 编制。 本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行 负责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险由投资者自行承担。 本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与之相 反的声明均属不实陈述。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股股票相关 事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行 A ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2023-111 山东黄金矿业股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报 及采取填补措施的公告（三次修订稿） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发 展的若干意见》（国发〔2014〕17号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组 摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）等文件的有关 规定，为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票事项对即期回报 摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报 措施能够得到切实履行作出了承诺。具体情况如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）主要假设 以下假设分析仅作为示意性测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指 标的影响之用，不代表对公司2023年度及2024年度经营情况及趋势的判断，亦不 构成盈利 ...