中信证券股份有限公司 关于 中国核能电力股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年八月 中国核能电力股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票申请文件 上市保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）接受中国核能电 力股份有限公司（以下简称"中国核电"、"发行人"或"公司"）的委托，担任其 向特定对象发行 A 股股票的保荐人。 中信证券股份有限公司及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规、中国 证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业 务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准 确性、完整性。 在本上市保荐书中，除上下文另有所指，释义与《中信证券股份有限公司关于中 国核能电力股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票之 ...

| 证券代码：601985 | 证券简称：中国核电 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：138547 | 债券简称：22 核电 Y2 | | 中国核能电力股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 08 月 26 日（星期一）至 08 月 30 日（星期五）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 cnnp_zqb@cnnp.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）将于 2024 年 8 月 30 日发布公 司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 09 月 02 日 上午 09:00-10:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明 ...

[Table_Industry] 核电发展稳中有升，龙头企业充分受益 中国核电(601985.SH)/公用 事业 证券研究报告/公司深度报告 2024 年 08 月 23 日 [Table_ 评级：增持 Invest] (首次) 市场价格：11.42 [Table_ 分析师：Authors 陈鼎如 ] 执业证书编号：S0740521080001 Email：chendr01@zts.com.cn 分析师： 殷通 执业证书编号：S0740524040001 Email：yintong@zts.com.cn [Table_Profit] 基本状况 | --- | --- | |------------------|---------| | 总股本(百万股) | 18,883 | | 流通股本(百万股) | 18,883 | | 市价(元) | 11.42 | | 市值(百万元) | 215,647 | | 流通市值(百万元) | 215,647 | [Table_QuotePic] 股价与行业-市场走势对比 -20% 0% 20% 40% 60% 80% 中国核电 沪深300 2023-082023-092023 ...

关于江苏徐圩核能供热发电厂一期工程核准的公告 | 证券代码：601985 | 证券简称：中国核电 公告编号：2024-053 | | --- | --- | | 债券代码：138547 | 债券简称：22 核电 Y2 | 中国核能电力股份有限公司 中国核能电力股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 8 月 20 日 据中央人民政府网站（www.gov.cn）报道，2024 年 8 月 19 日，经国务院常 务会议审议，决定对已经纳入国家规划且经过全面安全评估审查的江苏徐圩核能 供热发电厂一期工程予以核准。 本公司目前无其他任何应披露而未披露的信息。有关公司信息以公司在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的相关公告为准， 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 公司旗下的中核苏能核电有限公司作为核准工程的业主单位，负责项目投资、 建设及运营管理。本一期工程拟建设 2 台"华龙一号"压水堆核能发电机组（单 台机组额定电功率为 1208 ...

发轫之初，走硬"核"之路 2024 年 08 月 15 日 ➢ 核电主业走上发展快车道，积极推动核能"三步走"战略。公司深耕核电主 业，2020 年收购中核汇能，布局新能源领域发展，开启"核电+新能源"双轮驱 动战略。截至 24H1，公司核电控股在运机组数量为 25 台、控股在建及核准待 建机组 15 台，稳居核电第一梯队。公司遵循中核集团"三步走"战略：1）热堆： 自主打造三代核电"华龙一号"，四代核电高温气冷堆投入商运，多用途模块化 小堆"玲龙一号"即将建成；2）快堆：中国实验快堆建成运行，快堆技术不断发 展成熟；3）聚变堆：深度参与并牵头承担实施 ITER 项目核心安装工程。 ➢ 核电：自主化三代核电技术，迈入全面建设阶段。1）需求：中国核能协会 预计到 2035 年核电发电量占比将达 10%，当前中国核电渗透率不到 5%，发电 量需求将继续保持快速增长。核电迎来密集核准期，2022 和 2023 年核准数量 合计 20 台，处于历史高位。2）电量：发电出力稳定，核电发电量持续上行。截 至 24H1，核电、风电、光伏、储能在运装机容量分别为 2375/756/1481/113 万千瓦，分别占比 50.2 ...

资者咨询热线 53 次；回复投资者问题（上证 E 互动）0 条。详见下表： 2024 年 7 月投资者沟通情况通报 2024 年 7 月，公司采用举办业绩说明会、参加策略会、现场及线上接待、 上门路演等多种方式，与 600 位机构投资者和分析师进行了沟通交流；接听投 | 序号 | 沟通方式 | 数量 | | --- | --- | --- | | 1 | "一对一"或"一对多"沟通交流 | 21 场/600 位 | | 2 | 接听投资者咨询热线 | 53 次 | | 3 | 回复投资者问题（上证 E 互动） | 0 条 | 2024 年 7 月投资者沟通情况统计表 ...

公司本次向特定对象发行 A 股股票方案于 2024 年 8 月 5 日获得公司股东大 会审议通过，但仍需经上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同 意注册后方可实施。公司将根据该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。 特此公告。 | 证券代码：601985 | 证券简称：中国核电 公告编号：2024-052 | | --- | --- | | 债券代码：138547 | 债券简称：22 核电 Y2 | 中国核能电力股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票事项 获得国务院国资委批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十二次会议 审议通过了公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。详见本公司于 2024 年 7 月 12 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登的相关 公告。 近日，公司收到控股股东中国核工业集团有限公司转发的国务院国有资产监 督管理委员会（以下简称国务院国资委 ...

法律意见书 二〇二四年八月 北京市中伦律师事务所 关于中国核能电力股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：中国核能电力股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受中国核能电力股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2024 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的合法性进行见证并出具法律意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 北京市中伦律师事务所 关于中国核能电力股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《证 券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现行有 ...

证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2024-051 中国核能电力股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 8 月 5 日 (二)股东大会召开的地点：北京市海淀区玲珑路 9 号院东区 10 号楼中国核能电 力股份有限公司 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （%） | | （%） | | （%） | | A 股 | 14,077,463,860 | 98.6891 | 182,506,877 | 1.2794 | 4,473,812 | 0.0315 | | 普通 ...

中国核能电力股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二四年八月 | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | 关于公司符合向特定发行对象发行 A 股股票条件的议案 6 | | 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案 7 | | 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案 10 | | 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案 11 | | 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案 12 | | 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示与公司采取填补措施及 | | 相关主体承诺的议案 13 | | 关于《中国核能电力股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》的议案 14 | | 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 15 | | 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案 16 | | 关于提请股东大会授权董事会全权办 ...