本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 珠海光库科技股份有限公司拟发行股份、可转换公司债券及 支付现金购买资产涉及苏州安捷讯光电科技股份有限公司 模拟合并后的股东全部权益价值 资产评估报告 中联国际评字【2025】第 VIGQD0842 号 (共7册,第1册) 地资产评估咨询(广东)有限公司 中联国际房地 AISAL CO., LTD. 一月十四日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4444020053202500854 | | --- | --- | | 合同编号: | 中联国际约字【2025】第0625号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中联国际评字【2025】第VIGQD0842号 | | 报告名称: | 珠海光库科技股份有限公司拟发行股份、可转换公司债券及支付 现金购买资产涉及苏州安捷讯光电科技股份有限公司模拟合并后 的股东全部权益价值资产评估报告 | | 评估结论: | 1,650,163,500.00元 | | 评估报告日: | 2025年11月14日 | | 评估机构名称: | 中联国际房地产土地资产评估咨询(广东)有限公司 ...

珠海光库科技股份有限公司 审阅报告 德皓核字[2025]00001862 号 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（htmv//acc.mcf.com an =平台 (http://acc 惠皓国际会计师事务所(特殊普 北京市丰台区西四环 下中路 78 号院首汇广场 10号村 电话:86(10)6827 8880 传真:86(10)6823 8100 审 阅 报 告 德皓核字[2025]00001862号 珠海光库科技股份有限公司全体股东: 我们审阅了后附的珠海光库科技股份有限公司(以下简称光库 科技)按照备考合并财务报表附注二所述编制基础编制的备考合并 财务报表,包括2024年12月31日及2025年6月30日的备考合并 资产负债表,2024年度及 2025年1-6月的备考合并利润表以及相关 备考合并财务报表附注。按照备考合并财务报表附注二所述编制基 础编制备考合并财务报 ...

珠海光库科技股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 第一条 为规范珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"） 可转换公司债券持有人会议（以下简称"债券持有人会议"）的组织和行为， 界定债券持有人会议的职权、义务，保障债券持有人的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）发布的《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司 向特定对象发行可转换公司债券购买资产规则》、深圳证券交易所（以下简称" 深交所"）发布的《深圳证券交易所可转换公司债券交易实施细则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《珠海光库科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况， 特制订本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《珠海光库科技股份有限公 司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报 告书（草案）（申报稿）》（以下简称"《重组报告书》"）约定发行的可转换 公司债券（以下简称"本次可转换公司债券"、"本次可转债"或"本次债 券"），债券 ...

苏州安捷讯光电科技股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00002534 号 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) 苏州安捷讯光电科技股份有限公司 审计报告及模拟财务报表 (2023年1月1日至2025年6月30日止) | H | 求 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-7 | | 已审模拟财务报表 | | | | 模拟合并资产负债表 | | 1-2 | | 模拟合并利润表 | | 3 | | 模拟合并现金流量表 | | 4 | | 模拟合并股东权益变动表 | | 5-7 | | 模拟母公司资产负债表 | | 8-9 | | 模拟母公司利润表 | | 10 | | 模拟母公司现金流量表 | | 11 | | 模拟母公司股东权益变动表 | | 12-14 | | 模拟财务报表附注 | | 1-123 | Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc ...

珠海光库科技股份有限公司 关于发行股份、可转换公司债券及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的 独立董事专门会议决议 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）关于发行股份、可转换公司债券 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立董事专门会议于 2025 年 11 月 21 日以现场结合通讯方式召开。本次独立董事专门会议通知及会议材料已于 2025 年 11 月 18 日以直接送达或电子邮件方式向公司全体独立董事发出。经全体独立董事 推举，会议由独立董事陶晓慧主持。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董 事 3 名。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。会议决议如下： （1）发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产 与会独立董事认真听取了《关于公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》，认为本次交 易符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重 组管理办法》 ...

珠海光库科技股份有限公司董事会 关于本次交易首次公告日前20个交易日内公司股票价格波动情 况的说明 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"光库科技"） 拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式向张关明、苏州讯诺投资合伙 企业（有限合伙）（以下简称"苏州讯诺"）、刘晓明、杜文刚、于壮成 5 名交易 对方购买其合计所持有的苏州安捷讯光电科技股份有限公司（以下简称"标的公司" 或"安捷讯"）99.97%股份，并拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金 （以下合称"本次交易"）。 因筹划本次重组，经向深圳证券交易所申请，上市公司股票自 2025 年 7 月 29 日起停牌。上市公司重大资产重组停牌前第 21 个交易日（2025 年 6 月 30 日）收盘 价格为 47.11 元/股，停牌前一交易日（2025 年 7 月 28 日）收盘价格为 55.07 元/股， 股票收盘价累计上涨 16.90%。 本次重大资产重组事项停牌前 20 个交易日内，上市公司股票、创业板指 （399006.SZ）及光通信指数（884061.WI）的累计涨跌幅情况如下表所示： | 项目 | 停牌前第 （2 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于珠海光库科技股份有限公司本次交易 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的核查意见 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"光 库科技"）拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式向张关明、 苏州讯诺投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"苏州讯诺"）、刘晓明、 杜文刚、于壮成5名交易对方购买其合计所持有的苏州安捷讯光电科技股份有 限公司（以下简称"标的公司"或"安捷讯"）99.97%股份，并拟向不超过 35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下合称"本次交易"）。 一、内幕信息知情人登记制度制定 上市公司已制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，明确了内幕信息定义 及范围、内幕信息知情人定义及范围、内幕信息知情人登记管理、内幕信息保 密管理及责任追究等内容。 二、关于内幕信息知情人登记制度的执行情况 上市公司已按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相 关法律、法规、规范性文件以及《内幕信息知情人登记管理制度》的相关规定， 在筹划本次交易期间，采取了如下必要的保密措施： 1、上市公司高度重视内幕信息管理，按照（《上市公司监管指引第 5 号— 上市 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于珠海光库科技股份有限公司本次交易首次公告日前20个交易 日内公司股票价格波动情况的核查意见 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"光库 科技"）拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式向张关明、苏州 讯诺投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"苏州讯诺"）、刘晓明、杜文刚、 于壮成 5 名交易对方购买其合计所持有的苏州安捷讯光电科技股份有限公司 （以下简称"标的公司"或"安捷讯"）99.97%股份，并拟向不超过 35 名特定 投资者发行股份募集配套资金（以下合称"本次交易"）。 本次重大资产重组事项停牌前 20 个交易日内，上市公司股票、创业板指 （399006.SZ）及光通信指数（884061.WI）的累计涨跌幅情况如下表所示： | 项目 | 停牌前第 | 个交易日 21 | 停牌前 1 | 个交易日 | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （2025年 | 6月 30日） | （2025年 | 7月 28日） | | | 光库科技（300620.SZ）股票收 盘价（元/股） | | 47.11 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于珠海光库科技股份有限公司 本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的核查意见 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"光库科 技"）拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式向张关明、苏州讯 诺投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"苏州讯诺"）、刘晓明、杜文刚、于 壮成 5 名交易对方购买其合计所持有的苏州安捷讯光电科技股份有限公司（以 下简称"标的公司"或"安捷讯"）99.97%股份，并拟向不超过 35 名特定投资 者发行股份募集配套资金（以下合称"本次交易"）。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"独立财务顾 问"）接受上市公司的委托，担任本次交易的独立财务顾问。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发[2014]17 号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即 期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的相关规定，华泰联 合证券对本次交易摊薄即期回报的影响、防范和填补措施进行了认真、审慎的 分 ...

中联国际房地产土地资产评估咨询（广东）有限公司 关于不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相 关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组 情形的说明 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"光库科技"） 拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式向张关明、苏州讯诺投资合 伙企业（有限合伙）（以下简称"苏州讯诺"）、刘晓明、杜文刚、于壮成 5 名交 易对方购买其合计所持有的苏州安捷讯光电科技股份有限公司（以下简称"标的 公司"或"安捷讯"）99.97%股份，并拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集 配套资金（以下合称"本次交易"）。中联国际房地产土地资产评估咨询（广东） 有限公司作为本次交易的资产评估机构。 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》第十二条的规定，本资产评估机构现说明如下： 截至本说明出具日，本资产评估机构及经办人员不存在因涉嫌与本次交易相 关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因涉嫌重 大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关依法追 究刑事 ...