距离元旦仅剩2个交易日，今日存储芯片再度爆发，带动上游设备同步走强。热门半导体设备ETF（561980）今日大幅高开2%、目前上涨1.13%，连续3个 交易日获资金净流入超5500万元。 成份股方面，北方华创、长川科技、寒武纪、海光信息等领涨超3%，神工股份大涨7.65%，中芯国际、拓荆科技、中科飞测等多股拉升。 【存储、晶圆大幅涨价，AI驱动超级周期】 近日半导体多产业链进入涨价周期，存储、晶圆厂等纷纷上调价格。 据电子元件技术官网，12月份存储市场NAND闪存晶圆价格较上月上涨超10%，固态硬盘（SSD）等成品价格也上涨15%-20%。两大国际存储供应商目前也 已上调2026年HBM3E价格，涨幅接近20%。 存储芯片为何持续涨价？主要或因为AI 的发展正在重塑全球存储产业。 晶圆厂方面，据上海证券报报道，近期中芯国际等也已向下游客户发布涨价通知，此次涨价主要集中于8英寸BCD工艺平台，涨价幅度在10%左右。 银河证券认为，12月半导体在产业链涨价潮、AI需求持续以及国产替代逻辑强化的共同驱动下，走出一轮结构性行情。在外部环境背景下，供应链安全与 自主可控是长期趋势。上游设备与材料在国产替代顶层设计下或逻 ...

周一三大指数冲高回落，上证指数录得9连阳，但4000点附近阻力较为明显。盘面上，商业航天、机器人概念、算力芯片表现较好，存储芯 片、硬件端所回调。上游半导体设备ETF（561980）震荡微跌0.29%，但资金连续三日涌入，近3个交易日累计吸金超5500万元。 消息面上，近日半导体多产业链如存储、晶圆厂等纷纷进入涨价周期。 据电子元件技术官网，12月份存储市场NAND闪存晶圆价格较上月上涨超10%，固态硬盘（SSD）等成品价格也上涨15%-20%。此外，两大国 际存储供应商目前已上调2026年HBM3E价格，涨幅接近20%。 晶圆厂方面，据上海证券报报道，近期中芯国际等已向下游客户发布涨价通知，此次涨价主要集中于8英寸BCD工艺平台，涨价幅度在10%左 右。 银河证券指出，12月半导体在产业链涨价潮、AI需求持续以及国产替代逻辑强化的共同驱动下，走出一轮结构性行情。在外部环境背景下， 供应链安全与自主可控是长期趋势。上游设备与材料在国产替代顶层设计下或逻辑最硬。 诚通证券也认为，当前AI驱动下的半导体投资聚焦于两大主线：①直接受益于算力需求爆发的高端逻辑芯片、存储器（HBM）；②半导体设 备领域持续突破的国产替 ...

招商证券也指出，AI需求增长带动全球存储及先进制程产能扩张，展望2026-2027年，国内存储及先进制程扩产有望提速，国内设备厂商订单持续向好，国 产化率进入快速提升阶段，卡位良好及份额较高的存储设备公司有望受益。 【从成熟制程向先进制程，半导体设备是国产替代关键】 上证指数低开高走冲击9连阳，算力芯片方向再度走强。上游半导体设备ETF（561980）盘中上涨0.29%，成份股寒武纪、联动科技涨超4%，天岳先进涨超 3%，中芯国际、海光信息、长川科技涨超1%，华峰测控、富创精密等多股跟涨。 资金面数据显示，半导体设备ETF（561980）今日持续吸金，连续两个交易日获资金净流入超4700万元。 诚通证券发表最新研报认为，当前AI驱动下的半导体投资或应聚焦于两大主线：一是直接受益于算力需求爆发的高端逻辑芯片、存储器（HBM）；二是半 导体设备领域持续突破的国产替代机会。 【存储、晶圆涨价持续，AI驱动超级周期】 开源证券指出，据电子元件技术官网，12月份存储市场NAND闪存晶圆价格较上月上涨超过10%，固态硬盘（SSD）等成品的价格也上涨了15%至20%。据 报道，目前三星电子、SK海力士等存储供应商已上调20 ...

来源：中国能源网 投资建议 本周科技行情走强，海外大厂AI布局加速落地，前期AI景气度担忧情绪有所缓解，存储、晶圆厂等均 存在涨价行情。受益标的：中芯国际、北京君正、华丰科技、北方华创、中微公司、德明利、香农芯 创、兆易创新等。 行业速递：存储涨价持续，终端新品催化不断，算力布局持续深化 终端：华为nova15重磅发布，视涯科技成功过会。12月21日，三星电子正式公布业内首款2纳米工艺智 能手机应用处理器Exynos2600，采用了基于Arm v9.3架构的新10核CPU设计，三星宣称其性能提升了高 达39%。12月22日，华为全场景新品发布会正式发布了华为nova15系列，其中华为nova15Pro搭载麒麟 9010S处理器，配备正反红枫影像系统，支持鸿蒙智慧通信。12月24日，视涯科技IPO过会。 算力：大厂算力合作持续加强，Groq和英伟达签订非独家推理技术许可协议。美国密歇根州监管机构 正式批准了甲骨文与Open AI合作建设的大型数据中心项目，装机容量为1.4GW。据路透社报道，英伟 达计划于2026年2月中旬开始向中国发货H200芯片。字节已初步计划在2026年投入1600亿元的资本⽀ 出。Gro ...

Investment Rating - The industry investment rating is "Overweight" (maintained) [1] Core Insights - The report indicates a significant recovery in the electronic sector, with a notable increase in stock prices driven by improved sentiment around AI and strong performance in semiconductor and consumer electronics segments [3][4] - The storage market continues to show high demand, with price increases for NAND flash wafers and SSDs, reflecting a bullish outlook for the sector [6][7] Market Review - The electronic industry index rose by 4.71% this week, with semiconductors up 5.07% and consumer electronics increasing by 3.48%. Notable stock performances include SK Hynix rising by 9.51% and Micron by 7.10% [3][4] - The report highlights the impact of the Christmas season on tech stocks, contributing to overall market gains [3] Industry Updates - New product launches are driving market excitement, including Samsung's first 2nm processor and Huawei's nova 15 series, which features advanced technology and performance improvements [4] - Major companies are enhancing their computational power collaborations, with significant projects like Oracle's data center approved in Michigan [5] Pricing Trends - The report notes a continuous upward trend in storage prices, with NAND flash wafer prices increasing by over 10% and SSD prices rising by 15% to 20% [6] - Expectations for price hikes in wafer production are also noted, with companies like SMIC and TSMC implementing price adjustments [6] Investment Recommendations - The report suggests several beneficiaries from the current market conditions, including SMIC, Beijing Junzheng, and Huafeng Technology, among others [7]