华电国际电力股份有限公司 股票代码：600027.SH 股票简称：华电国际 上市地点：上海证券交易所 上市公司声明 本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真 实、准确、完整，对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的 法律责任。 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） （注册稿） | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | | 中国华电集团有限公司 | | 发行股份及支付现金购买资产 | 福建华电福瑞能源发展有限公司 | | | 中国华电集团北京能源有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过35名符合条件的特定投资者 | 独立财务顾问 二〇二五年四月 华电国际发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿） 本次交易的交易对方已出具承诺函，将及时向上市公司披露有关本次交易的信息， 并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 交易对方承诺，如本次交易中所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中 ...

证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2025-038 2024 年 12 月 31 日，本公司收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关 于华电国际电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易申请的审核问询函》（上证上审（并购重组）〔2024〕44 号），2025 年 3 月 27 日，本 次交易通过上交所并购重组审核委员会审议。 本公司于 2025 年 4 月 23 日披露了《华电国际电力股份有限公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（2024 年报更新）》等文件，结合 实际情况，本公司对重组报告书进行了部分修改和完善，出具并披露《华电国际电力股 份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草 案）（注册稿）》，主要修订情况如下： 华电国际电力股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿） 修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电国际电力股份 ...

股票代码：600027.SH 股票简称：华电国际 上市地点：上海证券交易所 华电国际电力股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 摘要（注册稿） 二〇二五年四月 华电国际发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（注册稿） 上市公司声明 本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证报告书及其摘要内容的真实、 准确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责 任。 本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易因涉嫌所提供或 者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而被司法机关立案侦查或者被 中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让所持有 的上市公司股份（如有）。将于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面 申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代向上海证券交易所（以下简称"上 交所"）和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"登记结算公司"） 申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向上交所和登 记结算公司报送身份信息和账户信息并 ...

Group 1 - The A-share market's three major indices closed mixed, with the CSI 300 Utilities (secondary industry) index at 2610.44 points [1] - The CSI 300 Utilities index has increased by 3.88% over the past month, 2.74% over the past three months, and has decreased by 3.55% year-to-date [1] - The CSI 300 index categorizes its 300 sample stocks into 11 primary industries, 35 secondary industries, over 90 tertiary industries, and more than 200 quaternary industries [1] Group 2 - The top ten weights in the CSI 300 Utilities index are: Changjiang Electric Power (48.15%), China Nuclear Power (10.39%), Three Gorges Energy (8.2%), Guodian Power (5.46%), State Power Investment (4.72%), Chuanwei Energy (4.36%), Huaneng International (4.2%), China General Nuclear Power (3.8%), Zhejiang Energy (3.06%), and Huadian International (2.62%) [1] - The market share of the CSI 300 Utilities index is 95.84% from the Shanghai Stock Exchange and 4.16% from the Shenzhen Stock Exchange [2] - The industry composition of the CSI 300 Utilities index includes hydropower (59.47%), thermal power (15.34%), nuclear power (14.19%), wind power (8.56%), and gas (2.43%) [2] Group 3 - The index sample is adjusted every six months, with adjustments implemented on the next trading day after the second Friday of June and December each year [2] - Weight factors are generally fixed until the next scheduled adjustment, with temporary adjustments made when the CSI 300 index samples are modified [2] - Special events affecting sample companies may lead to changes in industry classification, and companies that are delisted will be removed from the index sample [2]

Core Viewpoint - Huadian International plans to acquire significant energy assets to enhance its market competitiveness and financial performance through a share issuance and cash payment transaction [1][2]. Group 1: Transaction Details - Huadian International intends to purchase 80% of Huadian Jiangsu Energy Co., Ltd. from China Huadian and acquire various stakes in other companies for a total transaction value of approximately 7.167 billion yuan, with 3.738 billion yuan paid in cash and 3.428 billion yuan through shares [1]. - The total installed capacity of the acquired assets is approximately 16.06 million kilowatts, which will increase Huadian International's total capacity to about 75.88 million kilowatts, representing a 26.85% increase in its installed capacity [1]. Group 2: Financial Impact - The restructuring is expected to enhance the company's asset scale and profitability, leading to an increase in net profit attributable to shareholders and an improvement in earnings per share [2]. - The fundraising of up to 3.428 billion yuan will allocate 2 billion yuan for the expansion project of Huadian Wangting's 2×66 MW units, with the remaining funds used for cash payments, intermediary fees, and related taxes [2]. Group 3: Regulatory and Procedural Aspects - The stock of Huadian International was suspended from trading on July 19, 2024, due to the planned transaction and resumed on August 2, 2024 [3]. - The financial data in the transaction application documents is based on a cut-off date of June 30, 2024, with the validity of the financial information expiring on March 31, 2025, necessitating additional submissions [3]. Group 4: Updates and Comparisons - The current draft updates the financial data for the year 2024 compared to the previous draft disclosed on March 21, 2025 [4].

本次交易尚需经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。本次交易能否取得 注册，以及取得注册的时间均存在不确定性，本公司将根据审核进展情况及时履行信息 披露义务，敬请广大投资者关注后续公告并注意相关投资风险。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电国际电力股份有限公司（以下简称"本公司"）拟通过发行普通股（A 股）及 支付现金的方式购买中国华电集团有限公司持有的华电江苏能源有限公司 80%股权，福 建华电福瑞能源发展有限公司持有的上海华电福新能源有限公司 51%股权、上海华电闵 行能源有限公司 100%股权、广州大学城华电新能源有限公司 55.0007%股权、华电福新 广州能源有限公司 55%股权、华电福新江门能源有限公司 70%股权、华电福新清远能源 有限公司 100%股权，以及中国华电集团北京能源有限公司持有的中国华电集团贵港发 电有限公司 100%股权等，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。2025 年 3 月 27 日，本次交易通过上海证券交易所（以下简称"上交所"）并购重组审核委员会审议。 本公司于 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电国际电力股份有限公司（"本公司"）第十届监事会第十一次会议（"本次会 议"）于 2025 年 4 月 23 日在中华人民共和国北京市西城区宣武门内大街 2 号华电大厦 召开，本次会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件形式发出。本公司 3 名监事亲自 出席本次会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议合法有 效。本次会议审议并一致通过了以下议案： 证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2025-032 华电国际电力股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告 特此公告。 华电国际电力股份有限公司 2025 年 4 月 23 日 1 一、审议并批准了《关于〈华电国际电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（2024 年报更新）〉及其摘要的议案》。 二、审议并批准了《关于本次交易相关加期备考审阅报告、审计报告的议案》。 ...

证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2025-031 华电国际电力股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电国际电力股份有限公司（"本公司"）第十届董事会第二十次会议（"本次会 议"）于 2025 年 4 月 23 日在中华人民共和国北京市西城区宣武门内大街 2 号华电大厦 召开，本次会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件形式发出。本公司董事长刘雷先 生主持了本次会议，本公司全体 12 名董事亲自出席会议。本次会议符合有关法律、法 规及《公司章程》的规定，本次会议合法有效。本公司监事会主席刘书君先生、监事马 敬安先生及职工监事唐晓平先生列席了本次会议。本次会议审议并一致通过了以下议案： 具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披 露的《华电国际电力股份有限公司 2024 年度、2023 年度备考财务报表审阅报告》《华电 江苏能源有限公司 2024 年度、2023 年度审计报告》《上海华电福新能 ...

华电国际电力股份有限公司 关于中期票据发行的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2025-034 2025 年度第五期中期票据发行金额为 20 亿元人民币，期限为 3 年，单位面值为 100 元人民币，发行票面利率为 1.94%。2025 年度第五期中期票据由招商银行股份有限公司 和平安银行股份有限公司主承销，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市 场公开发行。本期债券募集资金用于偿还发行人及发行人所属公司到期债务及补充流动 资金。 本公司 2025 年度第四期中期票据、第五期中期票据发行的有关文件已在中国货币 网和上海清算所网站上公告，网址分别为 www.chinamoney.com.cn 和 www.shclearing.com。 1 特此公告。 华电国际电力股份有限公司 2025 年 4 月 23 日 2 华电国际电力股份有限公司（"本公司"）2023 年年度股东大会于 2024 年 6 月 17 日通过决议，同意本公司自 2023 年年度股 ...

证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2025-035 华电国际电力股份有限公司 关于超短期融资券发行的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电国际电力股份有限公司（"本公司"）2023 年年度股东大会于 2024 年 6 月 17 日通过决议，同意本公司自 2023 年年度股东大会批准时起至 2024 年年度股东大会结束 时止，根据本公司资金需求，适时一次或分次发行本金余额不超过等值 600 亿元人民币 的短期融资券、超短期融资券、中期票据、永续票据、高级美元债及永续美元债等境内 外融资工具。 本公司已于近日完成了华电国际电力股份有限公司 2025 年度第二期超短期融资券 （"本期债券"）的发行。本期债券发行金额为 15 亿元人民币，期限为 100 天，单 位面值为 100 元人民币，发行票面利率为 1.68%。 本期债券由中国光大银行股份有限公司和兴业银行股份有限公司主承销，通过簿记 建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。本期债券募集资金用于偿还本 公司及本公司所属子公司到期债 ...