证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2024-073 2024 年度第三期短期融资券发行结果公告 | 名称 | 保利发展控股集 团股份有限公司 | 简称 | 24保利发展CP003 | | --- | --- | --- | --- | | | 2024年度第三期 | | | | | 短期融资券 | | | | 代码 | 042480412 | 期限 | 90日 | | 起息日 | 2024年08月16日 | 兑付日 | 2024年11月14日 | | 计划发行总额 | 25亿元 | 实际发行总额 | 25亿元 | | 发行利率 | 2.02% | 发行价格 | 100元/百元 | | 簿记管理人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | | | | 主承销 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | | | | 联席主承销 | 无 | | | | 备注 | 本期短期融资券采用固定利率计息。本期短期融资券的 票面利率通过簿记建档、集中配售方式确定。付息兑付日为 | | | | | 2024年11月14日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后 | | | | | 的第一个工作日，顺延期间不另计息）。 | ...

第二条 本次可转债为公司依据《保利发展控股集团股份有限公司向特定对 象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《定向可转债募集说明书》"） 约定发行的可转换公司债券，债券持有人为通过认购、购买或其他合法方式取得 本次可转债的投资者。 公司将聘请本次可转债的承销机构或其他经中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）认可的机构担任本次可转债的受托管理人（以下简称"债 券受托管理人"）。 保利发展控股集团股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 第一条 为规范保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）向特 定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次可转债"）之债券持有人会议的组 织和行为，界定债券持有人会议的权利义务，保障债券持有人的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册 管理办法》《可转换公司债券管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》《上 海证券交易所债券上市规则》等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，并 结合公司的实际情况，特制订本规则。 债券简称及代码、发行日、兑付日、发行利率、发行规模、含权条款及投资 者权益保护条款设置情况 ...

保利发展控股集团股份有限公司监事会 对本次向特定对象发行可转换公司债券申请文件的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称"《注册管理办法》"）、《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《可转债管 理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，我们作为保利发展控 股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的监事，本着审慎原则，基于独立判 断的立场，在全面了解和审核公司向特定对象发行可转换公司债券事项（以下 简称"本次发行"）的相关文件后，发表书面审核意见如下： 一、根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《可转债管理办法》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，经核查，公司符合向特定对象发行可转换公 司债券的条件。 二、本次发行的方案和预案符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》《可 转债管理办法》等相关法律、法规及规范性文件规定的实质条件，符合公司实 际情况及长远发展规划。 三、公司就本次发行编制的《保利发展控股集团股份有限公司向特定对象 发行可转换公司债券方案的论证分析报告》符合《公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发 行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）。中国保利集团有限公司（以下简 称"保利集团"）拟以不超过 10 亿元现金认购公司本次向特定对象发行的可转 换公司债券（以下简称"本次可转债"）并与公司签订了《关于保利发展控股集 团股份有限公司附条件生效的可转换公司债券认购协议》，保利集团系公司的实 际控制人，因此保利集团认购本次可转债构成关联交易。该认购事项已经公司 2024 年第四次独立董事专门会议及公司第七届董事会第七次会议审议通过，关 联董事刘平、陈关中、周东利、於骁冬、陈育文、张方斌在董事会审议该事项时 回避表决。 本次发行尚需取得国资有权监管单位批准、公司股东大会审议通过、上 海证券交易所（以下简称"上交所"）审核通过并取得中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）同意注册的批复后方可实施，相关事项的审批结果 及审批时间存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 本次关联交易不构成《上市公司 ...

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2024-061 关于召开 2024 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 8 月 13 日(星期二)至 8 月 19 日(星期一)16:00 登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 stock@polycn.com 进行提问。公司将会在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于2024年8月20日 披露《2024年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年 半年度经营成果、财务状况等情况，公司计划于2024年8月20日下午15:00- 16:00通过网络互动方式召开2024年半年度网上业绩说明会，就投资者关心的问 题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年半年度的经营 成果、财务状况等情况与投资者进行互动交流，在信息披露允许的范围内就投 资者普遍关注的问 ...

l :原 :正 券 房地产/房地产开发 等學 職 保利发展（600048.SH） 2024 年 08 月 09 日 投资骚度模升，一线城市累计争地金额占比近六成 公司信息更新报告 投资评级：买入（维持） 齐赤（分析师）胡壤文（分析师） qidong@kysec.cnhuyaowen@kysec.cn 证书编号：S0790522010002i正书局号：S0790524070001 ● 经营管理能力优秀的龙头头企，维持"买入"评级 保利发展发布 2024 年 7 月经营商报。公司销售数据降幅持续收窄，行业龙头地 位稳固，李地强度回升，敲资渠道物通，资金成本优势明显，有望持续变益于宽 松地产政策及行业格局优化。我们维持盈利预测，预计 2024-2026 年公司归乒净 利润分别为 131.9、142.5、151.6 亿元，EPS 分别为 1.10、1.19、1.27 元，当前殷 价对应 PE 估值分别为 7.8、7.2、6.7 倍，公司销售排名移首，看好市占率持续探 升，维持"买入"详级。 ● 营收小桶增长，归寻冷利润永压下降 根据业绩快报，公司 2024 上半年实现营收 1392.7 亿元，同比增长 1.6%；实现 ...

房地产/房地产开发 公 司 研 究 保利发展（600048.SH） 2024 年 08 月 09 日 投资强度提升，一线城市累计拿地金额占比近六成 ——公司信息更新报告 投资评级：买入（维持） 经营管理能力优秀的龙头央企，维持"买入"评级 保利发展发布 2024 年 7 月经营简报。公司销售数据降幅持续收窄，行业龙头地 位稳固，拿地强度回升，融资渠道畅通，资金成本优势明显，有望持续受益于宽 松地产政策及行业格局优化。我们维持盈利预测，预计 2024-2026 年公司归母净 利润分别为 131.9、142.5、151.6 亿元，EPS 分别为 1.10、1.19、1.27 元，当前股 价对应 PE 估值分别为 7.8、7.2、6.7 倍，公司销售排名榜首，看好市占率持续提 升，维持"买入"评级。 营收小幅增长，归母净利润承压下降 根据业绩快报，公司 2024 上半年实现营收 1392.7 亿元，同比增长 1.6%；实现归 母净利润75.1亿元，同比下降38.6%；实现基本每股收益0.63元，同比下降38.2%。 公司营收增长主要源于结转项目规模小幅增长，利润下滑主要由于市场下行及价 格承压下项目结转毛利率下降， ...

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2024-060 公司对刘颖川先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 关于高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司副总 经理刘颖川先生提交的辞职申请，刘颖川先生因工作调整原因申请辞去公司副总 经理职务，辞职后将不再担任公司及下属子公司任何职务。 保利发展控股集团股份有限公司 董事会 二○二四年八月九日 ...

保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意保利发展控股集团 股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可【2024】 1116 号），该批复就公司公开发行公司债券注册申请批复如下： 一、同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 100 亿元公司债券的注 册申请。 二、本次发行公司债券应严格按照报送上海证券交易所的募集说明书进行。 三、本批复自同意注册之日起 24 个月内有效，公司在注册有效期内可以分 期发行公司债券。 四、自同意注册之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项， 应及时报告并按有关规定处理。 公司将按照有关法律法规和批复文件的要求及公司股东大会的授权办理本 次公司债券发行的相关事宜，并及时履行信息披露义务。 证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2024-059 关于向专业投资者公开发行公司债券注册申请 获得中国证监会同意的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 保 ...

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2024-057 2024 年 7 月份销售情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 7 月，公司实现签约面积 144.95 万平方米，同比减少 18.86%；签约 金额 253.18 亿元，同比减少 18.33%。 特此公告。 保利发展控股集团股份有限公司 董事会 二〇二四年八月八日 2024 年 1-7 月，公司实现签约面积 1099.20 万平方米，同比减少 29.62%； 签约金额 1986.54 亿元，同比减少 25.83%。 由于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据可能与定期报告披露的数 据存在差异，相关数据以公司定期报告为准。 ...