广东省深圳市南山区科苑南路2666号 中国华润大厦28层 邮编: 518052 28th Floor，China Resources Tower 2666 Keyuan South Road Nanshan District Shenzhen, Guangdong 518052 P.R. China T +86 755 2216 3333 F +86 755 2216 3380 www.kwm.com 北京市金杜（深圳）律师事务所 关于 瀚蓝环境股份有限公司 重大资产购买 之 法律意见书 二〇二四年十一月 金杜律师事务所 KING&WODD 目 录 | 引 言 | | --- | | 释 义 | | 正 文 | | 第一部分 本次重组的方案 | | 本次重组的总体方案 1 | | 二、 本次重组的具体方案 | | 11 本次重组不构成重组上市 . | | 四、 本次重组不构成关联交易 . | | 第二部分 本次重组各方的主体资格 . | | 上市公司 . í | | 二、 主要交易对方 | | 第三部分 本次重组的批准和授权 | | 本次重组已获得的批准和授权 í | | 本次重组尚需取得的批准和授权 . | ...

中信证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）受瀚蓝环境股份有 限公司（以下简称"上市公司"）委托，担任本次上市公司重大资产购买项目（以 下简称"本次交易"）的独立财务顾问。按照中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）颁发的《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重 组财务顾问业务管理办法》等有关规定，本独立财务顾问就本次交易相关事宜进 行了尽职调查，出具了独立财务顾问核查意见，现就相关事宜承诺如下： （一）本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发 表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异； （三）本独立财务顾问有充分理由确信上市公司本次交易方案符合法律、法 规、中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； （四）本独立财务顾问有关本次交易事项的专业意见已提交独立财务顾问内 核机构审查，内核机构同意出具相关专业意见； （五）本独立财务顾问在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采 取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵 市场和证券欺诈问题。 特此承诺。 ...

股票代码: 600323 股票简称:瀚蓝环境 上市地点:上海证券交易所 瀚蓝环境股份有限公司 重大资产购买报告书(草案) | 粤丰环保电力有限公司的全体计划股东、全体 | | | --- | --- | | 潜在交易对方 购股权持有人 | 住所及通讯地址 | 独立财务顾问 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited 二〇二四年十一月 瀚蓝环境股份有限公司重大资产购买报告书（草案） 声 明 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、 准确、完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司控股股东、全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易所披露 或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或 者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权 益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票 账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和证券登记结算机构申请 锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所 ...

中联析报字[2024]第 4164 号 中联资产评估集团有限公司 瀚蓝环境股份有限公司拟收购粤丰环 保电力有限公司收购价格 合 理 性 分 析 报 告 二〇二四年十一月二十日 瀚蓝环境股份有限公司拟收购粤丰环保电力有限公司收购价格。合理性分析报告 目 录 | 一、委托人、收购对象以及交易概况 ………………………………………………………1 | | --- | | 二、分析基准日 | | 三、分析方法 | | 四、分析假设。 | | 五、分析过程 | | 六、分析结论 . | | 七、特别事项说明 | | 八、分析报告使用限制说明 ………………………………………………………………………………… 18 | | 九、分析报告日……………………………………………………………………………………………………… 19 | 中联资产评估集团有限公司 瀚蓝环境股份有限公司拟收购粤丰环保电力有限公司收购价格。合理性分析报告 瀚蓝环境股份有限公司拟收购粤三环保 电力有限公司收购价格 合理性分析报告 中联析报字[2024]第 4164 号 瀚蓝环境股份有限公司: 中联资产评估集团有限公司接受贵公司的委托,对潮蓝环境股份有 限公司拟收购 ...

粤丰环保电力有限公司 模拟财务报表审计报告 华兴审字[2024]24009010012 号 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 。 www.fihxcpa. ⁗ᤕ䍘ࣗᣛ㺞ᇗ䇗ᣛ ުᇗᆍ>@ਭ ㋚Ѧ⧥ؓ⭫࣑ᴿ䲆ޢਮޞ։㛗ђφ жȽᇗ䇗ᝅ㿷 ᡇԢᇗ䇗Ҽ㋚Ѧ⧥ؓ⭫࣑ᴿ䲆ޢਮδԛсㆶ〦ć㋚Ѧ⧥ؓĈε➝䱺 Ⲻ⁗ᤕ䍘ࣗᣛ㺞䱺⌞ӂᡶ䘦Ⲻ㕌ะ㕌Ⲻ⁗ᤕ䍘ࣗᣛ㺞θऻᤢᒪ ᴾᰛȽᒪᴾᰛᒪᴾᰛⲺ⁗ᤕਾᒬ∃ޢਮ䍺ӝ䍕ٰ㺞θ ᒪᓜȽᒪᓜᒪᴾⲺ⁗ᤕਾᒬ∃ޢਮ⏜㺞Ƚ⁗ᤕਾᒬ ∃ޢਮ⧦䠇⍷䠅㺞Ƚ⁗ᤕਾᒬ∃ޢਮ㛗ђᵹⴀࣞ㺞ԛީ⁗ᤕ䍘ࣗᣛ 㺞䱺⌞Ⱦ ᡇԢ䇚Ѱθ䱺Ⲻ⁗ᤕ䍘ࣗᣛ㺞൞ᡶᴿ䠃ཝᯯ䶘➝⁗ᤕ䍘ࣗᣛ㺞䱺⌞ ӂᡶ䘦Ⲻะ㕌θݷޢਃ᱖Ҽ㋚Ѧ⧥ؓᒪᴾᰛȽᒪᴾᰛ ᒪᴾᰛⲺ⁗ᤕਾᒬ∃ޢਮ䍘ࣗ⣬߫ԛᒪᓜȽᒪᓜ ᒪᴾⲺ⁗ᤕਾᒬ∃ޢਮ㔅㩛ᡆ᷒ૂ⧦䠇⍷䠅Ⱦ ӂȽᖘᡆᇗ䇗ᝅ㿷Ⲻะ ᡇԢ➝ѣള⌞߂Ր䇗ᐾᇗ䇗ࡏⲺ㿺ᇐᢝ㺂Ҽᇗ䇗ᐛ֒Ⱦᇗ䇗ᣛⲺ ć⌞߂Ր䇗ᐾ ...

股票简称：瀚蓝环境 股票代码：600323 编号：临2024-054 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 瀚蓝环境股份有限公司（简称"公司"）第十一届董事会第二十次会议于2024年11 月11日发出书面通知，于2024年11月20日在瀚蓝广场10楼会议室以现场会议+腾讯会议 方式召开。会议由董事长张厚祥主持，应到董事9人，所有董事亲自出席会议。会议符合 《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、《瀚蓝环境股份有限公司章程》（简 称《公司章程》）和《瀚蓝环境股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议通过 的决议合法有效。 经审议，通过了如下决议： 一、 审议通过《关于本次交易符合相关法律法规规定的议案》。 公司拟通过间接控股子公司瀚蓝（香港）环境投资有限公司（简称"瀚蓝香港"）， 以协议安排方式私有化香港联合交易所有限公司（简称"香港联交所"）上市公司粤丰 环保电力有限公司（简称"标的公司"或"粤丰环保"），从而使粤丰环保成为瀚蓝香 港控股子公司并从香港联交所退市（简称"本次交易"或"本次私有化交易"）。 根据《中华人民共 ...

关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号—— 上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四 条规定的说明 瀚蓝环境股份有限公司董事会 瀚蓝环境股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过间接控股子公司瀚蓝（香 港）环境投资有限公司（以下简称"瀚蓝香港"），以协议安排方式私有化香港联 合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）上市公司粤丰环保电力有限公司 （以下简称"标的公司"或"粤丰环保"），从而使粤丰环保成为瀚蓝香港控股子 公司并从香港联交所退市（以下简称"本次交易"）。 （四）本次交易完成后，公司的资产规模将进一步扩大，行业地位将进一步 提升，有利于公司改善财务状况、增强持续经营能力，有利于公司突出主业、增 强抗风险能力，有利于公司增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。 综上，董事会认为本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹 划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的相关规定。 特此说明。 瀚蓝环境股份有限公司董事会 2024 年 11 月 20 日 公司董事会对于本次交易方案是否符合中国证券监督管理委员会发布的《上 市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四 ...

中信证券股份有限公司关于本次交易 摊薄即期回报及采取填补措施的核查意见 瀚蓝环境股份有限公司（以下简称"瀚蓝环境"或"上市公司"）拟批准瀚蓝（香 港）环境投资有限公司（以下简称"瀚蓝香港"）作为要约人，在满足先决条件的前提 下向计划股东和购股权持有人提出私有化粤丰环保电力有限公司（以下简称"粤丰环保" 或"标的公司"）的建议，其中涉及根据开曼群岛公司法第 86 条以协议安排方式私有 化粤丰环保。截至本核查意见出具日，粤丰环保已发行总股本为 2,439,541,169 股，计划 股东合计持有粤丰环保 2,263,152,549 股股票，占粤丰环保已发行总股本的 92.77%；此 外，粤丰环保已授出、未行权的有效购股权合计 2,250,000 份，购股权人有权按 4.39 港 元/股的行权价格以 1 份购股权购买粤丰环保新发行的 1 股股票（以下简称"本次交易" 或"本次重组"）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次交易事项构成 重大资产重组。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》 （国办发〔2013〕110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（ ...

中信证券股份有限公司关于本次交易符合《关于加强证券 公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控 的意见》相关规定的核查意见 瀚蓝环境股份有限公司（以下简称"瀚蓝环境"）拟通过间接控股子公司瀚 蓝（香港）环境投资有限公司（以下简称"瀚蓝香港"或"要约人"），以协议安 排方式私有化香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）上市公司粤 丰环保电力有限公司（以下简称"标的公司"或"粤丰环保"），从而使粤丰环保 成为瀚蓝香港控股子公司并从香港联交所退市（以下简称"本次交易"）。 中信证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"或"中信证券"）受 瀚蓝环境委托，担任本次交易的独立财务顾问，按照《关于加强证券公司在投资 银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（〔2018〕22号）的规定， 就独立财务顾问及上市公司在本次交易中聘请第三方机构或个人（以下简称"第 三方"）的行为进行核查并发表如下意见： （一）独立财务顾问有偿聘请第三方和个人等相关行为的核查 在本次发行中，本独立财务顾问不存在各类直接或间接有偿聘请第三方和 个人等相关行为。 反垄断申报咨询机构。 除上述中介机构外，瀚蓝环境还聘请中信证券（ ...

瀚蓝环境股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过间接控股子公司瀚蓝（香 港）环境投资有限公司（以下简称"瀚蓝香港"），以协议安排方式私有化香港联 合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）上市公司粤丰环保电力有限公司（以 下简称"粤丰环保"），从而使粤丰环保成为瀚蓝香港控股子公司并从香港联交所 退市（以下简称"本次交易"）。本次交易将达到《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组标准，构成重大资产重组。 2024 年 11 月 20 日，公司召开第十一届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于<瀚蓝环境股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本 次交易相关的议案，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的公告。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 6 号——重大资产重组》等相关规定，基于本次交易的总体工作安排，公司 董事会决定暂不召开审议本次交易方案相关事宜的临时股东大会，待相关工作完 成后，由董事会另行召集股东大会审议本次交易方案及其他议案。公司首次披露重 组方案至召开相关股东大会前，如本次交易涉嫌内幕 ...