| 证券代码：603529 | 证券简称：爱玛科技 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113666 | 转债简称：爱玛转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定， 现将爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"爱玛科技"）2023年度 募集资金存放与使用情况专项说明如下： 爱玛科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 1、2021 年首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准爱玛科技 集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1775 号文）的 核准，爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"爱玛科技"或"公司"）公开发 行人民币普通股（A 股）6,500 万股，股票面值为人民币 1.00 ...

爱玛科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2023年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2024）专字第70017005_L02号 爱玛科技集团股份有限公司 爱玛科技集团股份有限公司董事会： 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续） 安永华明（2024）专字第70017005_L02号 爱玛科技集团股份有限公司 （本页无正文） 我们审计了爱玛科技集团股份有限公司2023年度财务报表，包括2023年12月31日 的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流 量表以及相关财务报表附注，并于2024年4月15日出具了编号为安永华明（2024）审 字第70017005_L01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，爱玛科技集团股份有限公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是爱玛科技集团 股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与 ...

爱玛科技集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 2023年12月31日 目录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1 - 2 | | 二、爱玛科技集团股份有限公司 | | | 关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 3 - 11 | 安永华明（2024）专字第70017005_L01号 爱玛科技集团股份有限公司 爱玛科技集团股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的爱玛科技集团股份有限公司2023年度募集资金存放与使用 情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是爱玛科技集团股份有限公司董 事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告独立发表鉴证 意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审 阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务 ...

关于爱玛科技集团股份有限公司 2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件 未成就及注销部分股票期权的 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 3、本所仅就与爱玛科技本次行权条件未成就及注销所涉的相关事项发表意 见，而不对公司本次行权条件未成就及注销事项所涉及的会计、审计等专业事项 发表意见，本所及经办律师不具备对该等专业事项进行核查和做出判断的合法资 格。本所及经办律师在本法律意见书中对与该等专业事项有关的报表、数据或对 会计报告、审计报告等专业报告内容的引用，不意味着本所及经办律师对这些引 用内容的真实性、有效性做出任何明示或默示的保证。 4、本所同意将本法律意见书作为爱玛科技本次行权条件未成就及注销事项 的必备文件之一，随同其他申请材料一起备案或公告，并依法对出具的法律意见 承担相应的法律责任。 5、本法律意见书仅供爱玛科技本次行权条件未成就及注销事项之目的使用， 未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。 二零二四年四月 致：爱玛科技集团股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受爱玛科技集团股份有限 公司（以下简称"爱玛科技"或"公司"）的委托，担任公司"2023 年股票期 权激励计划 ...

(A) 壹玛 时尚爱玛 自在出行 爱玛科技集团股份有限公司 2023年 年度报告 公司简称:爱玛科技 公司代码:603529 2023 年年度报告 公司代码：603529 公司简称：爱玛科技 爱玛科技集团股份有限公司 2023 年年度报告 2 / 195 2023 年年度报告 致股东的信 各位股东： 随着 2023 年的落幕，我们共同见证了爱玛科技又一次不平凡的征程，这一年里公司业务整 体呈现稳健发展的态势，全年实现营业收入 210.36 亿元，同比增长 1.12%，实现归属于上市公 司股东的净利润 18.81 亿元，同比增长 0.41%，在变局中呈现出较强的张力和战略定力。 回顾 2023 年，从公司的业务增速来看，总体上呈现出前高后低的状况。截至年末，行业开 始走向全面复苏，电动两轮车的这种消费状态与我国其他内需消费品类的趋势基本吻合。除却对 于我国经济发展趋势长期向好不变的判断之外，我认为尚需和各位股东共识以下三个趋势： 一是电动两轮车的消费趋势呈现出消费 K 型分化的趋势，向上的一笔代表着，基于消费需求 和使用场景原创开发的，且兼具差异化、高端化、智能化等特征的产品具有更高毛利并更受消费 者青睐；向下 ...

证券代码：603529 证券简称：爱玛科技 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 爱玛科技集团股份有限公司 2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未 成就及注销部分股票期权相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 | | | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 上市公司、公司、爱玛科 | 指 | 爱玛科技集团股份有限公司（含子公司） | | --- | --- | --- | | 技 | | | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于爱 玛科技集团股份有限公司 2023 年股票期权激励计划第一 | | 独立财务顾问报告 | 指 | | | | | 个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权相关事项 | | | | 之独立财务顾问报告》 | | 股权激励计划、本激励计 | | 爱玛科技集团股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 | | 划 | 指 | （草案） | | | | 根据本激励计划，公司授予激励对象在未来一定期限内 | | 股票期权 | ...

华泰联合证券有限责任公司 关于爱玛科技集团股份有限公司以协定存款、 通知存款等活期存款类方式存放部分募集资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或者"爱玛科技"）持续督 导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的要求，对爱玛科技集团股 份有限公司以协定存款、通知存款等活期存款类方式存放部分募集资金事项进行 了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准爱玛科技集团股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1775 号文）的核准，公司向社会公开发行 人民币普通股（A 股）6,500 万股，股票面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股 人民币 27.86 元，此次公开发行股份募集资金总额为人民币 181,090.00 万元，扣 除各项发行费用人民币 13,003.62 万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民 币 ...

Investment Rating - The report assigns an "Accumulate" rating to the company with a target price of 39.50 CNY, based on a comparison with peer valuations [6][19][20]. Core Insights - The company is a leading brand in the domestic two-wheeler industry, with expected EPS of 2.18, 2.67, and 3.32 CNY for 2023-2025, respectively [2][6]. - The industry landscape is continuously optimizing, with consumer demand insights being a core asset for the company. The two-wheeler industry has undergone three phases of development: early electricization, mid-term new national standards, and a long-term trend towards intelligence [2][21]. - The company has a strong brand presence and is focusing on high-end products, streamlining SKUs, and promoting popular models to drive ASP (Average Selling Price) increases [2][21]. Financial Summary - Revenue is projected to grow from 20,802 million CNY in 2022 to 31,112 million CNY in 2025, with a CAGR of approximately 21% [1][12]. - Operating profit (EBIT) is expected to increase from 1,869 million CNY in 2022 to 3,278 million CNY in 2025, reflecting a significant growth trajectory [1][12]. - Net profit attributable to shareholders is forecasted to rise from 1,873 million CNY in 2022 to 2,859 million CNY in 2025, indicating robust profitability [1][12]. Profitability and Valuation Metrics - The operating profit margin is expected to improve from 9.0% in 2022 to 10.5% in 2025, showcasing enhanced operational efficiency [1][12]. - The company’s PE ratio is projected to decrease from 14.63 in 2022 to 9.58 in 2025, indicating a potentially attractive valuation as earnings grow [1][12]. - The dividend yield is expected to increase from 2.7% in 2022 to 3.7% in 2025, reflecting a commitment to returning value to shareholders [1][12]. Industry Dynamics - The two-wheeler industry is characterized by a dual oligopoly, with market share increasingly concentrating among leading players [2][21]. - The industry is transitioning towards high-quality internal growth driven by both volume and price increases, with new national standards creating replacement demand [2][47]. - The company is actively enhancing its supply chain and pursuing high-end product strategies to capture growth opportunities in the evolving market landscape [2][75].

关于债券持有人持有可转债比例变动达到 10%的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经中国证券监督管理委员会《关于核准爱玛科技集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]3038 号）核准，公司于 2023 年 2 月 23 日公开发行了 2,000 万张可转换公司债券（以下简称"爱玛转债"或"可转 债"），每张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币 20 亿元，期限 6 年。经 上海证券交易所自律监管决定书[2023]41 号文同意，公司本次发行的 20 亿元可 转债于 2023 年 3 月 20 日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"爱玛转债"， 债券代码"113666"。公司控股股东、实际控制人张剑先生配售"爱玛转债" 13,754,480 张，占可转债发行总量的 68.77%。 2023 年 9 月 4 日至 10 月 13 日期间，公司控股股东、实际控制人张剑先生 以大宗交易方式合计转让"爱玛转债"2,000,000 张，占可转债发行总量的 10.00%。转让后，张剑先生 ...

重要内容提示： 累计转股情况："爱玛转债"自 2023 年 9 月 1 日起可转换为公司股份， 截至 2024 年 3 月 31 日，"爱玛转债"累计转股金额为 44,000 元，因转股形成 的股份数量为 1,101 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.000128%。 | 证券代码：603529 | 证券简称：爱玛科技 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113666 | 转债简称：爱玛转债 | | 爱玛科技集团股份有限公司 关于"爱玛转债"转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的"爱玛转债"金 额为 1,999,956,000 元，占"爱玛转债"发行总额的 99.9978%。 本季度转股情况：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，"爱玛转债" 转股金额为 4,000 元，因转股形成的股份数量为 100 股。 一、可转债发行上市概况 经中 ...