这几天我们也是有一些交流因为大家一些问题也比较集中所以我们今天也召开这么一个小范围的沟通会那么我今天咱们议程分为几部分第一部分是我先快速的把这次的重组方案快速的介绍一下因为这个已经披露了第二部分是交流大家可以就关注的问题 我们一块交流一下今天公司董事长也参加了本次会议特别是涉及到这个屋产业战略未来的发展我们也可以介绍一下我们这次重组方案的一个基本情况那么我们这次重组方案分为两部分一部分是发股买出产将市主援注入 注入完毕以后我们会择机启动募集配套资金这是我们方案的两部分内容那么交易完成以后上市公司将持有数员公司百分之百的股权那么关于这次我们重组的一个定价方式我们也是按照监管的要求取了定价基准日20、60、120交易日的八折的价格那么最终定价是7块05定价以后因为上市公司在5月份 进行了现金分红那么分红价格是每股1毛3所以我们在这个基础上也进行了定价调整那么最终的发行价格是6块9毛2一股最佳支付方式刚才也介绍了一部分是现金一部分是发股那么现金支付部分是4亿元人民币那么相应的发股部分对价就是47.9亿人民币 那么发股完成后我们测算了一下那么累计会发行的股份数是6.9亿股这是我们这次一个基本的安排那么目击配套资金价格 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 中钨高新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-05  特定对象调研  分析师会议 投资者关系 □媒体采访 业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） Kingston、嘉鋆基金、柏治投资、康曼德资本、禹田资本、 才华资本、财通证券、常春藤资管、大家资管、德邦证券、 东北证券、东方证券、东吴证券、方正证券、高盛工银理 财、邦政资产、正圆基金、广发证券、睿融基金、国富人 寿、国金证券、国联证券、国盛证券、国泰基金、国泰君安 证券、国投证券、国信证券、海富通基金、鸿盛基金、谦信 基金、棕榈湾投资、海通证券、宝汇金融投资、红杉资本、 鸿运基金、华安基金、华宝基金、华创证券、华泰柏瑞基 金、华西证券、华源证券、建信基金、静瑞基金、民生证 参与单位 券、睿澜基金、南京证券、幻方量化投资、磐厚动量（上 及人员 海）资本、鹏华基金、全天候私募证券基金、泉果基金、瑞 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 中钨高新拟发行股份并支付部分现金购买资 产项目所涉及的湖南柿竹园有色金属有限责 任公司股东全部权益价值 资产评估报告 中企华评报字(2024)第 6065 号 (共六册,第一册) 47.94.11.33:8018/Report/newAttachedPages?SnowflakeId=16841818568377344 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020110202400650 | | | | --- | --- | --- | --- | | 合同编号: | PG20210031290000 | | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | | 报告文号: | 中企华评报字(2024)第6065号 | | | | 报告名称: | 中钨高新拟发行股份并支付部分现金购买资产项目 所涉及的湖南柿竹园有色金属有限责任公司股东全 | | | | | 部权益价值资产评估报告 | | | | 评估结论: | 5,194,524,041.70元 | | | | 评估报告日: | 2024年04月30日 | | | | 评估机构名 ...

（以下无正文） （本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于不存在<上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条情形的说明》的 签署页） 独立财务顾问主办人： 蒋文翔 曲达 中信证券股份有限公司 关于不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组 相关股票异常交易监管》第十二条情形的说明 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"中钨高新"或"上市公司"）拟通过发 行股份及支付现金方式购买湖南柿竹园有色金属有限责任公司 100%股权并募集 配套资金（以下简称"本次交易"）。中信证券股份有限公司（以下简称"本公司"） 及相关经办人员自愿并不可撤销地做出如下承诺： 1、不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或立案侦查的情形， 最近三十六个月内不存在因内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚 或者被司法机关依法追究刑事责任的情形； 2、不存在泄露本次交易的相关内幕信息以及利用该内幕信息进行内幕交易 的情形。 综上，本公司及相关经办人员不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公 司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得参与任何上市公司 重大资产重组的情 ...

股票代码：000657 股票简称：中钨高新 上市地点：深圳证券交易所 中钨高新材料股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）（摘要） | 交易类型 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 五矿钨业集团有限公司 | | | 湖南沃溪矿业投资有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定投资者 | 独立财务顾问 本公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易 因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立 案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在本公 司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股 票账户提交本公司董事会，由本公司董事会代为向证券交易所和中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司（以下简称"中登公司"）申请锁定；未在两个交易日内提交锁定 申请的，授权本公司董事会核实后直接向深交所和中登公司报送其身份信息和账户信息 并申请锁定；上市公司董事会未向深交所和中登公司报送其身份信息和账户信息的，授 权深 ...

中信证券股份有限公司 关于中钨高新材料股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 经核查，本独立财务顾问认为：本次重组所涉及的交易类型属于上下游并购。 产业政策和交易类型之专项核查意见 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"上市公司""中钨高新"）拟发行股 份及支付现金购买湖南柿竹园有色金属有限责任公司（以下简称"标的公司""柿 竹园"）100%股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）。中信证 券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为上市公司本次交易的独立财 务顾问，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《监管规则适 用指引——上市类第 1 号》、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》等规范性文件要求，对 上市公司本次重组是否属于重点支持推进兼并重组的行业、是否属于同行业或上 下游并购、是否构成重组上市、是否涉及发行股份、上市公司是否存在被中国证 监会立案稽查且尚未结案的情形等事项进行了专项核查，现发表意见如下： 一、本次重大资产重组涉及的行业或企业是否属于中国证监会《监管规则 适用指引——上市 ...

中钨高新材料股份有限公司董事会 同期，2023 年 12 月 25 日深证综合指数收盘为 1,788.00 点，中证有色金属 指数收盘为 1,511.47 点，2023 年 11 月 27 日深证综合指数收盘为 1,893.39 点， 中证有色金属指数收盘为 1,543.11 点，深证综合指数、中证有色金属指数累计涨 幅分别为-5.57%、-2.05%。 | 项目 | 2023年11月27日 | 2023年12月25日 | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | | 中钨高新股票收盘价格（元/股） | 9.07 | 8.48 | -6.50% | | 深证综合指数收盘指数（点） | 1,893.39 | 1,788.00 | -5.57% | | 中证有色金属指数收盘指数（点） | 1,543.11 | 1,511.47 | -2.05% | | 剔除大盘影响 | | | -0.94% | | 剔除行业影响 | | | -4.45% | 特此说明。 关于本次重组信息公布前公司股票价格波动情况的说明 中钨高新材料股份有限公司董事会 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司" ...

中钨高新材料股份有限公司独立董事 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法 与评估目的的相关性及评估定价的公允性的独立意见 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现 金方式购买湖南柿竹园有色金属有限责任公司（以下简称"标的公司"）100% 股权（以下简称"标的资产"）并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 为本次交易之目的，公司聘请了北京中企华资产评估有限责任公司（以下简 称"中企华评估"）出具《中钨高新拟发行股份并支付部分现金购买资产项目所 涉及的湖南柿竹园有色金属有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》（中 企华评报字（2024）第 6065 号，以下简称《资产评估报告》）。作为公司独立 董事，我们认真审阅了公司本次评估的相关材料，基于独立判断的立场并经审慎 分析，对本次交易的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评 估目的的相关性以及评估定价的公允性，发表独立意见如下： 1、评估机构的独立性 证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-71 3、评估方法与评估目的的相关性 本次评估目的是确定拟购买资产截至评估基准日的市场价值，作为 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-69 中钨高新材料股份有限公司 第十届董事会第三次独立董事专门会议决议公告 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三次独立 董事专门会议于 2024 年 6 月 15 日以现场和视频会议相结合方式在北京市东城区 五矿广场 A 座 619 会议室召开。会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，会 议由独立董事专门会议召集人杨汝岱先生主持，本次会议的召开符合《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及本公司《公司章程》《独立董事工 作办法》《独立董事专门会议议事规则》等有关规定。 一、独立董事专门会议审议情况 经与会独立董事认真审议，会议通过了拟提交公司第十届董事会第十八次 （临时）会议审议的发行股份及支付现金的方式购买湖南柿竹园有色金属有限责 任公司 100%股权（以下简称"标的资产"）并募集配套资金（以下简称"本次 交易"）相关事宜，形成决议如下： （一）审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案需提 ...

本次交易前，上市公司的控股股东为中国五矿股份有限公司，实际控制人为 中国五矿集团有限公司，不存在最近 36 个月内发生控制权变更的情形；本次交 易完成后，公司实际控制人仍为中国五矿集团有限公司。 经核查，本独立财务顾问认为：本次交易不会导致上市公司控制权及实际控 制人发生变化，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组 上市。 （以下无正文） 1 中信证券股份有限公司 （此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于中钨高新材料股份有限公司本次 交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的 核查意见》之签章页） 关于中钨高新材料股份有限公司 独立财务顾问主办人： 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定 的重组上市情形的核查意见 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以发行 股份及支付现金方式购买湖南柿竹园有色金属有限责任公司 100%股权，同时拟 向不超过三十五名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金暨关联交易（以下 简称"本次重组"或"本次交易"），中信证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾 问"）担任公司本次重组的独立财务顾问。 ...