证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2024-056 广发证券股份有限公司 2024 年度中期 A 股利润分配实施公告 3. 除息日及现金红利发放日：2024 年 11 月 28 日（星期四）。 4. 广发证券股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）通过回购专用 证券账户持有公司 A 股股份 15,242,153 股，该部分 A 股股票不享有参与利润分 配的权利。本次 A 股利润分配以公司现有 A 股股本 5,919,291,464 股剔除已回购 A 股股份 15,242,153 股后的 5,904,049,311 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.0 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。 5. 因公司回购专户的股份不享有参与利润分配的权利，公司本次 A 股实际 现金分红总额=（5,919,291,464 股-15,242,153 股）×0.1 元/股=590,404,931.10 元； 本次 A 股权益分派实施后，除息价格计算时，每股现金红利应以 0.0997425 元/ 股计算【每股现金红利=实际现金分红总额/A 股总股本（含已回购 A 股股份）， 即 0.0997425 ...

Group 1: Company Overview - Guangfa Securities has a comprehensive business system with four main segments: investment banking, wealth management, trading, and institutional investment management, holding a full business license [2] - The company has consistently ranked among the top Chinese securities firms in key operational indicators for several years [2] Group 2: Wealth Management Development - As of September 2024, Guangfa Securities has 26 branches and 331 brokerage offices, totaling 357 branches across 31 provinces, municipalities, and autonomous regions [2] - The company focuses on high-quality development, enhancing research capabilities and professional advisory services, while continuously creating differentiated products and services [3] Group 3: Public Fund Industry Insights - In the first three quarters of 2024, the public fund industry maintained a growth trend, with the total scale of public funds reaching CNY 32.07 trillion by September 2024 [3] - Guangfa Securities holds a 54.53% stake in Guangfa Fund and a 22.65% stake in E Fund, making it one of the top shareholders in both companies, which rank third and first in the industry, respectively, excluding money market funds [3] Group 4: Derivatives Business Development - As a primary dealer in the OTC derivatives market, Guangfa Securities is enhancing its team and system capabilities to improve product creation, strategy innovation, and trading sales [3] - The company provides asset allocation and risk management solutions for institutional clients using OTC derivatives [3] Group 5: Compliance and Communication - During the investor relations activity, the company ensured compliance with information disclosure regulations, maintaining the accuracy and timeliness of disclosed information [3]

证券代码：524020 证券简称：24 广 D14 广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第七期） 票面利率公告 广发证券股份有限公司（以下简称"发行人"）面向专业机构投资者公开发 行面值余额不超过 200 亿元（含）的短期公司债券已获得中国证券监督管理委员 会证监许可〔2023〕2404 号文同意注册。广发证券股份有限公司 2024 年面向专 业投资者公开发行短期公司债券（第七期）（以下简称"本期债券"）计划发行规 模为不超过 45 亿元（含）。 2 （本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短 （本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短 期公司债券（第七期）票面利率公告》之签章页） 牵头主承销商：招商证券股份有限公司（公章） 2024 年 月 日 2024 年 11 月 19 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票 面利率询价，利率询价区间为 1.50%-2.50%。根据网下向专业机构投资者询价结 果，经发行人与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商一致，最终确 定本期债券（债券简称："24 ...

广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第七期）募集说明书摘要 （住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室） （股票简称：广发证券；股票代码：000776.SZ、1776.HK） 2024 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第七期） 募集说明书摘要 | 本期债券发行金额 | 不超过人民币 45 亿元（含） | | --- | --- | | 担保情况 | 无担保 | | 信用评级结果 | 主体评级：AAA；评级展望：稳定 债项评级：A-1 | | 发行人 | 广发证券股份有限公司 | | 牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 | 招商证券股份有限公司 | | 联席主承销商 | 海通证券股份有限公司、申万宏源证券有 限公司、平安证券股份有限公司 | | 资信评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | 牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 （住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） 联席主承销商 （住所：上海市广东路 689 号） （住所：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪 商贸广场 45 层） （住所：深圳市福田区福田街道益田路 ...

编号：CCXI-20244068D-01 广发证券股份有限公司 2024 年面向 专业投资者公开发行短期公司债券 （第七期）信用评级报告 | 发行人及评级结果 | 广发证券股份有限公司 AAA/稳定 | | --- | --- | | 本期债项评级结果 | A-1 | | | 本期债券发行规模不超过人民币 45 亿元（含），期限为 174 天，到期一次 | | 发行要素 | 还本付息。本期债券在破产清算时的清偿顺序等同于发行人普通债务。本期 | | | 债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期债务。 | | 评级观点 | 中诚信国际肯定了广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"公司" | | | 或"发行人"）竞争实力较强、综合金融服务能力持续提升、拥有业内领先 | | | 的科技金融模式以及财富管理转型成效显著等正面因素对公司整体经营及 | | | 信用水平的支撑作用；同时，中诚信国际关注到，行业竞争日趋激烈、盈利 | | | 稳定性存在一定压力、业务发展对风险管理提出更高要求以及监管措施对公 | | | 司投行业务产生的后续影响等因素对公司经营及信用状况形成的影响。 | | 评级展望 | 中诚 ...

广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第七期）募集说明书 （住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室） （股票简称：广发证券；股票代码：000776.SZ、1776.HK） 2024 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第七期） 募集说明书 | 本期债券发行金额 | 不超过人民币 45 亿元（含） | | --- | --- | | 担保情况 | 无担保 | | 信用评级结果 | 主体评级：AAA；评级展望：稳定 | | | 债项评级：A-1 | | 发行人 | 广发证券股份有限公司 | | 牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 | 招商证券股份有限公司 | | 联席主承销商 | 海通证券股份有限公司、申万宏源证券有 | | | 限公司、平安证券股份有限公司 | | 资信评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | 牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 （住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） 联席主承销商 （住所：上海市广东路 689 号） （住所：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪 商贸广场 45 层） （住所：深圳市福田区 ...

（住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室） （股票简称：广发证券；股票代码：000776.SZ、1776.HK） 2024 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第七期） 发行公告 牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 （住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） 联席主承销商 （住所：上海市广东路 689 号） （住所：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸 广场 45 层） （住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层） 签署日期： 年 月 日 本公司及其全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 重要提示 一、发行人于 2023 年 10 月 23 日获得中国证券监督管理委员会《关于同意 广发证券股份有限公司向专业投资者公开发行短期公司债券注册的批复》（证监 许可〔2023〕2404 号），获批可面向专业投资者公开发行面值余额不超过 200 亿 元（含）的短期公司债券。本次债券采取分期发行的方式，截至本发行公告出具 日，发行人在该批复项下累计发行公开短期公司债券 355 亿 ...

证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2024-055 广发证券股份有限公司 特此公告。 广发证券股份有限公司董事会 二〇二四年十一月十九日 1 关于非公开发行公司债券发行结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 11 月 18 日，公司完成 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券 （第二期）的发行。本期债券名称为"广发证券股份有限公司 2024 年面向专业 投资者非公开发行公司债券（第二期）"，品种一债券简称为"24 广发 10"， 债券代码为"134079"，发行规模为人民币 33 亿元，票面利率为 1.98%，期限 为 380 天；品种二债券简称为"24 广发 11"，债券代码为"134080"，发行规 模为人民币 8 亿元，票面利率为 2.09%，期限为 508 天。 公司将依据相关法律法规履行相关报备及信息披露义务。 ...

Group 1: Wealth Management Business Development - The company focuses on enhancing investment research capabilities and professional advisory services, aiming to create a differentiated product and service supply system [1] - Emphasis on a client-centric approach to wealth management, improving overall financial service levels [1] - Commitment to maintaining trading fairness and supporting long-term capital market entry [1] Group 2: Investment Banking Business Development - The company prioritizes financial services for the real economy, aligning with national strategies and regulatory policies [2] - Focus on supporting new quality productivity and emerging industries, facilitating quality enterprise listings and financing [2] - Strong emphasis on bond business to support national strategies and promote technological innovation [2] Group 3: Investment Management Business - The investment management segment includes asset management, public fund management, and private fund management [2] - The company aims to provide a diverse range of products, establishing a leading asset management brand in the industry [2] - As of September 2024, the public fund management scale of Guangfa Fund and E Fund ranks third and first in the industry, respectively, excluding money market funds [2] Group 4: OTC Derivatives Business Development - The company leverages its expertise in pricing and trading of derivatives to enhance product creation and strategy innovation [2] - Continuous expansion of product offerings and risk management solutions for institutional clients [2] - The reception process involved thorough communication with investors, adhering to regulations without any significant information leakage [2]

广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期） 在深圳证券交易所上市的公告 | 债券名称 | 广发证券股份有限公司 2024 | | | | | | 年面向专业投资者公开发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 行公司债券（第四期）（品种二） | | | | | | | | 债券简称 | 广发 24 09 | | | | | | | | 债券代码 | 148989 | | | | | | | | 信用评级 | 主体评级 AAA/债项评级 AAA | | | | | | | | 评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | | | | | | | | 发行总额（亿元） | 12 | | | | | | | | 债券期限 | 3 年 | | | | | | | | 票面年利率（％） | 2.20 | | | | | | | | 利率形式 | 固定利率 | | | | | | | | 付息频率 | 按年付息，每年支付一次 | | | | | | | | 发行日 | 2024 月 7 2024 年 11 | 年 ...