关于中材科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票并在 主板上市之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 发行保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于中材科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票并在主板上市之 发行保荐书 中材科技股份有限公司（以下简称中材科技、发行人或公司）申请向特定对 象发行 A 股股票并在主板上市，依据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》（以下简称《审核规则》）等相关的法律、法规的有关规定，提 交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司（以下简称华泰联合证券、保荐人） 作为其本次发行的保荐人，冯旭和廖君作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其 出具本发行保荐书。 保荐人华泰联合证券、保荐代表人冯旭和廖君承诺：本保荐人和保荐代表人 根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的 有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范 和道德准则出具本发行保荐书， ...

上市保荐书 注册时间：2001 年 12 月 28 日 华泰联合证券有限责任公司 关于中材科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票并在主板上市之 上市保荐书 深圳证券交易所： 作为中材科技股份有限公司（以下简称发行人、公司）2025 年度向特定对 象发行 A 股股票并在主板上市的保荐人，华泰联合证券有限责任公司及其保荐 代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下 简称中国证监会）及贵所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定 的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完 整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 发行人名称：中材科技股份有限公司 注册地址：江苏省南京市江宁科学园彤天路 99 号 联系方式：010-88437909 （二）发行人的主营业务 公司围绕新能源、新材料、绿色低碳等战略性新兴产业方向，聚焦特种纤维、 复合材料、新能源材料等赛道，发展以玻璃纤维及制品、风电叶片为代表的核心 主业产品，同时从事锂电池隔膜、高压复 ...

北京植德律师事务所 关于中材科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 补充法律意见书之一 植德（证）字[2025]0059-7号 二〇二五年十二月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, 植德（证）字[2025]0059-7号 致：中材科技股份有限公司（发行人） 根据本所与发行人签署的《律师服务合同》，本所接受发行人的委托，担任 发行人本次发行的专项法律顾问。 本所律师已根据《公司法》《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律 业务执业规则》及其他法律、法规、规章、规范性文件和中国证监会、证券交易 所的相关规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对 发行人提供的文件和有关事实进行了查验，并就发行人本次发行事宜出具了《北 京植德律师事务所关于中材科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的法律 意见书》（以下简称"《法律意见书》" ...

7-2-1 7-2-2 | 11 | | --- | | 如 | | 况 | | 化情 | | 的毛利贡献率及其变化 | | x 品 | | 各) | | 司分产品毛利率及 | | 公 | | R | | 解 | 7-2-3 7-2-4 | 项目 | | 025 年 1-9 | | | 2024 年 | | | 2023 年 | | 2022 年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 毛利率 | 毛利贡献率 | 变动 毛利贡献率 | 毛利率 | 利贡献率 | 利贡献率 变动 | 毛利率 | 利贡献率 | E利贡献 率变动 | 毛利率 | 家群 新北 | | 风电叶片 | 6.69% | 6.85% | 2.05% | 13.46% | 4.81% | -1.18% | 16.38% | 5.99% | 2.80% | 8.62% | 3.19% | | 皮璃纤维 制品 | 29.81% | 7.85% | 2.76% | 17.51% | 5.09% | -1.89% | 24.47% ...

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2025-062 中材科技股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件 更新的提示性公告 公司本次向特定对象发行 A 股股票的方案尚需经深交所审核通过，并经中 国证券监督管理委员会作出予以注册决定后方可实施，且以前述监管机构最终审 批通过的方案为准。 公司将根据上述事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履 行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。 特此公告。 中材科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 2 日收到深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于中材科技股份有限公司申请向 特定对象发行股票的审核问询函（审核函〔2025〕120057 号）》（以下简称"问 询函"）。 按照问询函的要求，公司会同相关中介机构就问询函中提出的问题进行了逐 项回复和说明，并对募集说明书等申请文件进行了补充和更新，具体内容详见公 司于 202 ...

中材科技股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科 技创新公司债券（第二期）在深圳证券交易所上市的公告 根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，中材科技股份有限公司 2025 年 面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）（品种一）符合深圳证 券交易所债券上市条件，将于2025年12月15日起在深圳证券交易所上市，并面 向专业投资者中的机构投资者交易，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价 成交、竞买成交和协商成交。债券相关要素如下： | 债券名称 | | | 中材科技股份有限公司 | | | 2025 | | 年面向专业投资者公开发行科技 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 创新公司债券（第二期）（品种一） | | | | | | 债券简称 | 中材 25 | K3 | | | | | | | | 债券代码 | 524575.SZ | | | | | | | | | 信用评级 | 主体 | | AAA，债项无 | | | | | | | 评级机构 | | | | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | ...

Core Viewpoint - Recently, China National Materials Group Corporation (中材科技) established a new subsidiary focused on high-performance fibers and composite materials manufacturing, indicating a strategic expansion in this sector [1] Company Summary - The newly established company is named China National Materials Technology (山东) Composite Materials Co., Ltd. with a registered capital of 240 million RMB [1] - The legal representative of the new company is Cheng Tao, and it is fully owned by China National Materials Group Corporation [1] - The business scope includes manufacturing and sales of high-performance fibers and composite materials, as well as the production of glass fiber reinforced plastic products [1]

天眼查App显示，近日，中材科技（山东）复合型材有限公司成立，法定代表人为程涛，注册资本 24000万人民币，经营范围为一般项目：高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；玻 璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；新材料技术研发；货物进出口；机械设备租 赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外， 凭营业执照依法自主开展经营活动）。 ...

Group 1 - The core viewpoint of the article emphasizes that Low CTE electronic cloth is a key material for advanced AI packaging, significantly reducing warpage and stress mismatch, thereby enhancing long-term reliability. The demand for Low CTE electronic cloth is expected to surge due to the explosive growth in AI computing chip shipments and the increasing size of chip packaging areas, alongside rising demand for smartphone motherboards [2][18]. Group 2 - The demand explosion for Low CTE electronic cloth is driven by two main factors: the packaging of AI computing chips and the upgrade of consumer electronics. The application scenarios include AI servers, data center switches, and high-end consumer electronics. The demand for Low CTE electronic cloth is projected to exceed 600 million meters by 2025, with a compound annual growth rate of nearly 100% [18][19]. Group 3 - The supply of Low CTE electronic cloth is currently scarce, with Nitto Denko being the leading global supplier. However, its production capacity is not expected to increase in the short term. Domestic companies like Zhongcai Technology and Honghe Technology are beginning to fill the gap, having completed customer certifications and started mass production [3][6][12]. Group 4 - The article highlights that the Low CTE electronic cloth market is characterized by a concentrated supply structure, with ongoing shortages expected to worsen. The demand for Low CTE electronic cloth is anticipated to double this year, reaching over 6 million meters, while the supply gap is projected to exceed 30% [6][12]. Group 5 - The production of Low CTE electronic cloth involves high technical barriers, with only a few companies globally mastering stable mass production technology. The production process includes multiple stages, such as melting, weaving, and post-treatment, each facing various technical challenges [13][14][17]. Group 6 - The article discusses the advanced packaging technology CoWoP (Chip-on-Wafer-on-Substrate) as a significant growth area for Low CTE electronic cloth, particularly in AI servers. This technology allows for larger and more integrated packaging, which is crucial for AI applications [3][34][53].

股票研究 /[Table_Date] 2025.12.10 电子布：紧缺预期下的"抢单季"躁动 其他非金属矿物制品 [Table_Industry] ——玻璃纤维行业更新 | [姓名table_Authors] | 电话 | 邮箱 | 登记编号 | | --- | --- | --- | --- | | 鲍雁辛(分析师) | 0755-23976830 | baoyanxin@gtht.com | S0880513070005 | | 花健祎(分析师) | 0755-23976858 | huajianyi@gtht.com | S0880521010001 | | 杨冬庭(分析师) | 0755-23976166 | yangdongting@gtht.com | S0880522080004 | [Table_Report] 相关报告 其他非金属矿物制品《石英资源应用高端化，新 材料国产化加速》2024.01.17 本报告导读： 覆铜板龙头集体布局 26 年高端份额的争取，带动近期特种电子布采购框架上修。同 时，传统电子布在织布机转产影响下继续提价的确定性较高。 投资要点： 券 研 究 报 告 行 业 跟 ...