证券简称：中材科技 证券代码：002080 中材科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 方案论证分析报告 二〇二五年九月 中材科技股份有限公司（以下简称"中材科技"、"上市公司"或"公司"） 拟向特定对象发行 A 股股票，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《<上市公司证券发行注册管理办 法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条 有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》（以下简称"《证券期 货法律适用意见第 18 号》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司编制 了向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《中材科技股份有限公司 2025 年 度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。 一、本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、新一代信息技术产业高速发展，推动高端 PCB 需求不断扩大 新一代信息技术革命正深刻重构全球产业格局，以人工智能、高速通信、 ...

证券简称：中材科技 证券代码：002080 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 中材科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二五年九月 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对本预案内容的真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的要求编制。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的 生效和完成尚需国有资产监督管理部门或其授权单位的审批、公司股东会审议通 过、深交所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定。 1 特别提示 本部 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 28 日召开第七 届董事会第二十四次临时会议，审议通过了公司 2025 年度向特定对象发行 A 股 股票的相关议案。具体详见公司在《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《中材科技股份有限公司 2025 年度向特定对象 发行 A 股股票预案》及相关公告，敬请投资者查阅。 公司本次向特定对象发行 A 股股票预案的披露事项不代表审批机关对本次 向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定 对象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚需国有资产监督管理部门或其授权 单位的审批、公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督 管理委员会同意注册，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 中材科技股份有限公司董事会 二〇二五年九月二十九日 1 证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2025-045 中材科技股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股 ...

中材科技股份有限公司 2025 年第 4 次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《中材科 技股份有限公司独立董事制度》的有关规定，中材科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 9 月 24 日召开了 2025 年第 4 次独立董事专门会议，对公司 第七届董事会第二十四次临时会议的相关议案进行了审议，并发表如下审核意 见： 一、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，我们认为公司符合上 市公司向特定对象发行 A 股股票的有关规定，具备向特定对象发行 A 股股票的 资格和条件。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会会议 进行审议。 二、《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 公司本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）方案符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证 ...

Core Viewpoint - The company has approved a plan to issue A-shares to specific investors, aiming to raise up to 4.481 billion yuan for various projects and financial obligations [1] Group 1: Issuance Details - The issuance will involve no more than 35 specific investors, including Zhonglian Investment, which plans to subscribe for 820 million yuan of the shares [1] - The total number of shares issued will not exceed 30% of the company's total share capital prior to the issuance [1] - The net proceeds from the issuance, after deducting issuance costs, will be allocated to projects including a production line for 35 million meters of low dielectric fiber cloth and a line for 24 million meters of ultra-low loss low dielectric fiber cloth [1] Group 2: Regulatory Approvals - The issuance is subject to approval from the State-owned Assets Supervision and Administration Commission or its authorized unit, as well as the company's shareholders' meeting, Shenzhen Stock Exchange review, and registration decision from the China Securities Regulatory Commission [1]

中材科技股份有限公司董事会审计及法治建设委员会 关于公司向特定对象发行 A 股股票相关事项的 审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，中材科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计及法治建设委员会在认真审阅相关材料的基 础上，就公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的 相关事项发表审核意见如下： 一、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，我们认为公司符合上 市公司向特定对象发行 A 股股票的有关规定，具备向特定对象发行 A 股股票的 资格和条件。 二、《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 公司本次发行方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定。本 次发行方案的内容切实可行，综合考虑了公司所处行业和发展阶段、融资规划、 资金需求等情况，符合 ...

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2025-046 中材科技股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄 即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等相关文件要求， 为保障中小投资者利益，中材科技股份有限公司（以下简称"中材科技"或"公 司"）就 2025 年度向特定对象发行 A 股股票事项（以下简称"本次发行"）对即 期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定了具体的摊薄即期回报的填补措施。 具体内容说明如下： 一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 公司本次拟向特定对象发行股票数量为不超过发行前上市公司总股本的 30%即 503,437,075 股，募集资金总额不超过 448,114.92 万元。本次向特定对象 发行完成后，公司总股本和归属于母公司股东所 ...

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2025-049 中材科技股份有限公司 关于本次向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过利益相关方 向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的 情况，不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的 情况。 特此公告。 中材科技股份有限公司董事会 二〇二五年九月二十九日 1 中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 28 日召开第七 届董事会第二十四次临时会议，审议通过了公司 2025 年度向特定对象发行 A 股 股票的相关议案。现就本次向特定对象发行 A 股股票公司不存在直接或通过利 益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： ...

中材科技股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门或交易所处罚或采取监管措施的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）严格按照《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法 规、规范性文件以及《公司章程》的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内 部控制制度，规范公司运营，提高公司治理水平。 鉴于公司拟向特定对象发行 A 股股票，根据相关法律法规的要求，公司现 就最近五年是否被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2025-050 1 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。 特此公告。 中材科技股份有限公司董事会 二〇二五年九月二十九日 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况 ...

特此公告。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会颁布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》相关规定，"前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满 五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出 具基准日，如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截 止最近一期末经鉴证的前募报告"。 鉴于中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）前次募集资金到账时间距 今已超过五个会计年度，且最近五个会计年度内公司不存在通过配股、增发、可 转换公司债券等方式募集资金的情况。因此，公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票无需编制前次募集资金使用情况报告，也无需聘请会计师事务所出具前次 募集资金使用情况鉴证报告。 证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2025-047 中材科技股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 中材科技股份有限公司董事会 二〇二五年九月二十九日 1 ...