| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、会议召集人：公司第三届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律法规及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 6 月 18 日（星期二）下午 15:00。 孩子王儿童用品股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日召开 第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提请召开孩子王儿童用品股份 有限公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，会议决定于 2024 年 6 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于孩子王儿童用品股份有限公司 购买资产暨关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为孩子王儿童用品 股份有限公司（以下简称"孩子王"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市、向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市及进行持续督导的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对孩子王本次购买资产暨关联 交易事项进行了审慎核查，并出具本核查意见。具体核查情况如下： 一、关联交易概述 孩子王目前日常经营和办公场所主要为租赁物业。2023 年公司完成对乐友 国际商业集团有限公司（以下简称"乐友国际"）的收购，公司当前仍处于快速 发展时期，业务范围和经营规模将持续扩大，为满足公司及控股子公司更好地开 展日常经营和办公的需要，公司拟购买公司关联方南京星仁力房地产开发有限公 司（以下简称"星仁力"）持有的五星广场 T1、T2 办公楼部分楼层房地产，资 产位于江宁区麒麟高新区运粮河东路以南、光华路以东 ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于购买资产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次购买资产尚需提交公司股东大会审议通过。 2、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 一、关联交易概述 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）目前日常经营和办公场 所主要为租赁物业。2023 年公司完成对乐友国际商业集团有限公司（以下简称 "乐友国际"）的收购，公司当前仍处于快速发展时期，公司业务范围和经营规 模将持续扩大，为满足公司及控股子公司更好地开展日常经营和办公的需要，拟 购买公司关联方南京星仁力房地产开发有限公司（以下简称"星仁力"）持有的 五星广场 T1、T2 办公楼部分楼层房地产，资产位于江宁区麒麟高新区运粮河东 路以南、光华路以东，建筑面积共计 28,843.41 平方米，交易价格为 49,033 ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于第三届董事会第二十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 五次会议于 2024年 5月 26日以电子邮件形式向公司全体董事发出会议通知及会 议材料，于 2024年 5月 31日通过通讯方式召开并做出董事会决议。本次董事会 会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长汪建国先生召集并主 持，公司监事列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规以及《孩子王儿童 用品股份有限公司章程》等制度的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》 公司目前日常经营和办公场所主要为租赁物业，随着公司业务范围和经营 ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于第三届监事会第十九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次 会议于 2024 年 5 月 26 日以书面方式向公司全体监事发出会议通知及会议材料， 于 2024 年 5 月 31 日在公司会议室现场召开并做出监事会决议。本次监事会会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事主席刘立柱先生召集并主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等相关法律法规以及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》等制度 的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 6 月 1 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cnin ...

一、募集资金的情况概述 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"或"孩子王"）经中国证 券监督管理委员会《关于同意孩子王儿童用品股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1098 号）同意，并经深圳证券交易 所同意，向不特定对象发行 103,900.00 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 1,039.00 万张，按面值发行。募集资金总额为人民币 1,039,000,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额 1,024,346,842.21 元。安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙）已于 2023 年 7 月 28 日对上述资金到位情况进行审验，并出具 了《验资报告》（安永华明（2023）验字第 60972026_B01 号）。 二、《募集资金四方监管协议》的签订情况和账户开立情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证券监督管理委员会 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公 ...

北京市汉坤律师事务所 关于 汉坤（证）字[2024]第 22219-7-O-4 号 中国北京市东长安街 1 号东方广场 C1 座 9 层 100738 电话：(86 10) 8525 5500；传真：(86 10) 8525 5511 / 8525 5522 北京 上海 深圳 海口 武汉 香港 新加坡 纽约 www.hankunlaw.com 北京市汉坤律师事务所 法律意见书 北京市汉坤律师事务所 孩子王儿童用品股份有限公司 2023年年度股东大会 的 法律意见书 关于孩子王儿童用品股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 汉坤（证）字[2024]第22219-7-O-4 号 致：孩子王儿童用品股份有限公司 北京市汉坤律师事务所（以下简称"本所"）接受孩子王儿童用品股份有限公司 （以下简称"公司"或"孩子王股份"）委托，指派本所律师对公司 2023 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"）进行法律见证。根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等有关法律、法规和规范性文件以及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章 ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 债券代码：123208 债券简称：孩王转债 孩子王儿童用品股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； （一）会议召开时间 1、现场会议召开时间为：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30。 2、网络投票时间：2024 年 5 月 17 日。 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （二）召开地点：江苏省南京市江宁区运粮河东路 701 号孩子王 D 栋 3 楼 会议室。 （三）召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, with a target price of 6.32 yuan per share [6][20] Core Views - The company achieved revenue of 8.753 billion yuan in 2023, a year-on-year increase of 2.73%, and net profit attributable to the parent company of 105 million yuan, a year-on-year decrease of 13.92% [6] - In Q1 2024, the company achieved revenue of 2.194 billion yuan, a year-on-year increase of 4.64%, and net profit attributable to the parent company of 12 million yuan, a year-on-year increase of 53.55% [6] - The company's profitability is gradually improving, with gross profit margin and net profit margin in Q1 2024 increasing by 3.08pp and 0.41pp year-on-year, respectively [6][9] - The company completed the acquisition of Leyou International, increasing the total number of stores to over 1,000, covering 21 provinces and more than 200 cities [6][10] - The company's omnichannel operations have been upgraded, with the transformation of three children's life centers resulting in an average increase in single-store transaction volume of over 20% and an average increase in customer visits of nearly 30% [6][11] - The company's proprietary brand transaction volume achieved a year-on-year growth of 74.37% in 2023, showing strong growth momentum [6][11] Financial Projections - The company's revenue is projected to be 10.003 billion yuan, 11.004 billion yuan, and 11.603 billion yuan for 2024, 2025, and 2026, respectively [5][6] - Net profit attributable to the parent company is projected to be 285 million yuan, 325 million yuan, and 366 million yuan for 2024, 2025, and 2026, respectively [5][6] - EPS is projected to be 0.26 yuan, 0.29 yuan, and 0.33 yuan for 2024, 2025, and 2026, respectively [5][6] - The PE ratio is projected to be 24.6x, 21.6x, and 19.1x for 2024, 2025, and 2026, respectively [5][6] Operational Highlights - The company's differentiated supply chain (including proprietary brands) achieved sales revenue of 819 million yuan in 2023, accounting for 10.82% of maternal and child product sales revenue [6][11] - The company launched KidsGPT, an intelligent parenting consultant, which has been widely used in multiple scenarios such as the Kidswant APP, mini-programs, and communities, receiving positive feedback from users [6][11] - The company upgraded its same-city digital home delivery service, successfully launching a series of time-sensitive products such as 30-minute delivery within 3km, 1-hour delivery within 5km, city-wide delivery, and SF Express half-day delivery [6][11]

二、可转换公司债券的变动情况 | 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 一、可转换公司债券基本情况及配售情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意孩子王儿童用品股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1098 号）同意，孩子 王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 24 日向不特定对象 发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）1,039.00 万张，发行价格为每张面值 100 元人民币，发行总额人民币 103,900.00 万元。经深圳证券交易所同意，公司 本次可转债于 2023 年 8 月 10 日起在深交所挂牌交易，债券简称为"孩王转债"、 债券代码为"123208"。 公司控股股东江苏博思达企业信息咨询有限公司（以下简称"江苏博思 达"）及其一致行动人南京千秒诺创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 "南京千秒诺"）通过配售认购"孩王转债"共计 3,787,493 张，占 ...