一、国内海风进展1、广东：湛江徐闻东一海上风电项目核准前公示。 2、广东：阳江三山岛五、六海上风电场集中送出工程项目海域使用论证报告书（公示稿）的公示。 3、广东：中广核阳江帆石一海上风电场海上升压站及无功补偿站上部组块建安工程招标。 【长江电新】风电日报0625：帆石一开展海上升压站等工程招标，山东3GW国管海风项目开展可 研及前期招标， 一、国内海风进展1、广东：湛江徐闻东一海上风电项目核准前公示。 2、广东：阳江三山岛五、六海上风电场集中送出工程项目海域使用论证报告书（公示稿）的公示。 3、广东：中广核阳江帆石一海上风电场海上升压站及无功补偿站上部组块建安工程招标。 4、江苏：江苏三峡能源大丰800MW海上风电配套500kV送出工程环境影响评价第二次公示。 5、江苏：国信大丰85万千瓦海上风电项目220kV海缆（含220kV陆缆）及相关附件设备供 货及施工招标。 6、江苏：国信大丰85万千瓦海上风电项目风机基础建造、施工及风机安装（标段Ⅰ）中标结果公示 。 7、江苏：国信大丰85万千瓦海上风电项目风机基础建造、施工及风机安装与海上升压站下部结构建 造、施工及海上升压站上部组块安装（标段Ⅱ）中标结果公示。 ...

核心管理团队外加主要业务部门主管出席 我们于6月16日至17日组织公司调研活动，共有14位 投资者参与。 在这两天 行程中，我们有机会与公司核心管理层（董事长高博士、总经理寇总）和主 要业务负责人 （包括水业务的张博士、金属业务的李总和生命科学业务的李 总）会面。 我们还参观了公司总部研发设施、高陵工厂和”喷射造粒“车间。 我们在下文精瑞银-蓝晓科技-深度调研精选纪要 核心管理团队外加主要业务部门主管出席 我们于6月16日至17日组织公司调研活动，共有14位 投资者参与。 在这两天 行程中，我们有机会与公司核心管理层（董事长高博士、总经理寇总）和主 要业务负责人 （包括水业务的张博士、金属业务的李总和生命科学业务的李 总）会面。 我们还参观了公司总部研发设施、高陵工厂和”喷射造粒“车间。 我们在下文精炼了关键洞见，并在第二页总结了管理层对投资者十大问题所 作的解答。 公司当前股价对应21x 2024E PE，对比2023-26E盈利CAGR 为40%。 蓝晓仍为我们中小盘首选股。 核心管理层的关键信息——创新驱动增长 -除掌舵现有业务外，寇总目前将更多时间精力投入创新， 包括对下游行业的 方向性判断、资源分配 ...

事件：科创板消息，A要求代工厂在未来数年将iPhone组装线的人力减少50%，推动机器换人 。 点评1、A推动机器换人，利好自动化设备厂商。 随着劳动力成本提升，A持续推进机器换人计划。 若A在未来数年将iPhone组装线50%的人工用自动化设备替代，将对组装线及相关设备供应商 形成巨大拉动。<A欲裁减代工厂手机组装线5成人力，利好自动化产线设备商 事件：科创板消息，A要求代工厂在未来数年将iPhone组装线的人力减少50%，推动机器换人 。 点评1、A推动机器换人，利好自动化设备厂商。 随着劳动力成本提升，A持续推进机器换人计划。 若A在未来数年将iPhone组装线50%的人工用自动化设备替代，将对组装线及相关设备供应商 形成巨大拉动。 2、AI端侧落地持续加速，有望带来新一轮换机周期。 各大手机及PC厂商均在加速推进生成式AI在终端的落地。 手机层面，三星GalaxyS27引入谷歌Gemini模型后，可实现实时语音翻译、一键抠图、 即圈即搜、智能笔记等功能，24Q1销售火爆。 凭借改款产品，三星24Q1重返手机销量第一宝座。 6月WWDC大会，苹果宣布将在下一代终端接入AppleIntelligent（与 ...

近期公司股价调整较多，据我们确认，公司基本面一切正常，业务进展良好，当前位置已是极具性价比 的布局时点，继续重点推荐！ 24H2是液冷板块重点布局阶段 在芯片厂、运营商等多角色的推动下，24年液冷将开始逐步批量落地，25年或将成为液冷大规模放 量的一年。 展望24H2，或将成为布局液冷板块的关键阶段，当前时点我们认为相比于放量规模，应更关注温控 厂商的客户继续坚定推荐液冷龙头英维克 近期公司股价调整较多，据我们确认，公司基本面一切正常，业务进展良好，当前位置已是极具性价比 的布局时点，继续重点推荐！ 24H2是液冷板块重点布局阶段 在芯片厂、运营商等多角色的推动下，24年液冷将开始逐步批量落地，25年或将成为液冷大规模放 量的一年。 展望24H2，或将成为布局液冷板块的关键阶段，当前时点我们认为相比于放量规模，应更关注温控 厂商的客户拓展情况，重点布局卡位优势突出的玩家。 重点推荐液冷卡位优势突出的英维克 服务器侧，英维克已合作超聚变、宁畅、华三，均是23年液冷服务器出货量TOP5玩家;芯片侧， H体系内多个产品已通过认证，部分产品已有订单;IDC厂商侧，基于过去精密空调业务开展，运营 商、互联网大厂等客户积 ...

近期部分产粮区快递价格竞争似乎有加剧的迹象，这也引发了市场的部分担忧。 今天我们就这一话题举办了专家会，以获取有关价格竞争方面的更多细节。 会议要点如下： =浙江义乌–价格的回落大致符合季节性-义乌快递业务量占行业总体的10%左右，当地目前的快递 价格较4-5月份回落了0.1-0.2元，但同比来看，价格的变化并不明显。中国快递行业-部分 地区价格情况专家会纪要 近期部分产粮区快递价格竞争似乎有加剧的迹象，这也引发了市场的部分担忧。 今天我们就这一话题举办了专家会，以获取有关价格竞争方面的更多细节。 会议要点如下： =浙江义乌–价格的回落大致符合季节性-义乌快递业务量占行业总体的10%左右，当地目前的快递 价格较4-5月份回落了0.1-0.2元，但同比来看，价格的变化并不明显。 具体而言，通达系义乌地区最低的快递价格在1.2元至1.45元区间。 专家提到，本次价格的环比下跌是从5月底开始的，当时某家通达系的快递加盟商下调了对0.1公斤 以下的包裹的快递费。 不过，专家同时指出本次价格的波动基本符合季节性，并不是价格战的信号，主要由于1）本次价格相 比4月份0.1-0.2元的回落历时将近两个月，而在通常所说的价格 ...

出口量和金额：根据中国摩托车商会的数据，2024年5月250cc（不含）以上摩托车出口量为 3.3万辆，同比增长94.2%，环比增长5.0%。 1-5月累计出口量达到了12.0万辆，同比增长66.7%。 出口产品结构：出口产品结构继续优化，250ml以上大排量摩托车高速增长。 1-5月，摩托车生产企2024年1-5月中国摩托车出口数据表现出色，具体如下： 出口量和金额：根据中国摩托车商会的数据，2024年5月250cc（不含）以上摩托车出口量为 3.3万辆，同比增长94.2%，环比增长5.0%。 1-5月累计出口量达到了12.0万辆，同比增长66.7%。 出口产品结构：出口产品结构继续优化，250ml以上大排量摩托车高速增长。 1-5月，摩托车生产企业产品出口总额为33.69亿美元，同比增长20.84%。 整车出口量为416.02万辆，同比增长29.84%，出口金额为26.8亿美元，同比增长21 .69%。 细分排量增长：在细分排量方面，400cc ...

#云创数据：智算中心项目前期工作已基本完成 财联社6月17日电，云创数据接受机构调研时表示 ，公司今年5月份在克拉玛依设立全资子公司，旨在当地优惠政策条件下执行和开展适合本地区发展的 有关业务落地，如：大数据智能云平台、大数据存储与智能处理中心、大数据智算中心等。 #拓斯达：公司将持续推进工业机器人与AI大模型的融合验证 财联社6月17日电，【国盛计算机 】AI日日新2024/6/17（周一） #云创数据：智算中心项目前期工作已基本完成 财联社6月17日电，云创数据接受机构调研时表示 ，公司今年5月份在克拉玛依设立全资子公司，旨在当地优惠政策条件下执行和开展适合本地区发展的 有关业务落地，如：大数据智能云平台、大数据存储与智能处理中心、大数据智算中心等。 #拓斯达：公司将持续推进工业机器人与AI大模型的融合验证 财联社6月17日电，拓斯达在互动 平台表示，公司2023年开始研发新一代面向工业应用场景的运动控制器平台，可以与AI大模型深 度集成。 # 韩国两大芯片公司寻求合并 《》17日讯，韩国人工智能芯片设计初创公司Rebellion s Inc.计划与其竞争对手Sapeon KoreaInc.合并，以在开发 ...

#3C设备有望受益于IPHONE升级。 潜望式镜头方面，IPHONE 15只有PRO MAX的长焦镜头采用，IPHONE 16有望 下放至PRO版本，而IPHONE 17的潜望式镜头在像素、棱镜反射等方面将继续升级；按键方 面，IPHONE 16将引入按压式按键，而IPHONE 17将引入更多按压式按键，赛腾在潜 望式镜头与按键检测等方面受益明显【广发机械】赛腾股份深度：受益于IPHONE升级，半导体进 展积极 #3C设备有望受益于IPHONE升级。 潜望式镜头方面，IPHONE 15只有PRO MAX的长焦镜头采用，IPHONE 16有望 下放至PRO版本，而IPHONE 17的潜望式镜头在像素、棱镜反射等方面将继续升级；按键方 面，IPHONE 16将引入按压式按键，而IPHONE 17将引入更多按压式按键，赛腾在潜 望式镜头与按键检测等方面受益明显；此外，随着IPHONE引入AI，感知层的变化公司也将受益 。 #HBM设备需求向好。 HBM检测设备现有31台订单，预计今年逐步交付，有少数会到明年上半年交付，主要是受制于日本 零部件供给，未来每年的需求量预计至少30台；3D检测设备验证中，预计有60台左右 ...

玫瑰核心催化：沪硅产业2024年6月12日发布公告，公司拟投资建设集成电路用300mm硅片 产能升级项目，预计总投资约132亿元。 分为两大主体（太原及上海）投资产能，其中太原项目拟建设拉晶产能60万片/月，切磨抛产能20 万片/月；上海项目拟建设40万片/月切磨抛产能。 项目达产后，公司300mm硅片产能将提升至120万片【国金电子】沪硅132亿扩产12寸硅片 ，看好量/检测、抛光设备机会 玫瑰核心催化：沪硅产业2024年6月12日发布公告，公司拟投资建设集成电路用300mm硅片 产能升级项目，预计总投资约132亿元。 分为两大主体（太原及上海）投资产能，其中太原项目拟建设拉晶产能60万片/月，切磨抛产能20 万片/月；上海项目拟建设40万片/月切磨抛产能。 项目达产后，公司300mm硅片产能将提升至120万片/月。 大基金二期出资15亿元，占注册资本比例27.27%，继续加大材料产能投资。 根据历史投产数据，设备购置费用占比约为77.24%，沪硅产业此次扩产，有望带动101亿元左 右设备采购，其中五大工艺段设备价值量分配如下：切割（15%）、抛光（27%）、检测包装（9 %）、外延检测（40%）、量测及研 ...

近日，索辰科技收到联想研究院上海分院用于电力巡检场景的六足机器人订单，6月11日双方于上海 正式签约。 联想晨星足式机器人由联想与上海交通大学合作研发。 其六足的设计使其具备通过复杂地形的能力，能够完成多项常规特种任务，可以实时监测设备以及进行 应急操作。 相较传统轮式机器人，晨星足式机器人能够兼【华福计算机】机器人赛道突破，索辰科技斩获联想上海 机器人订单 近日，索辰科技收到联想研究院上海分院用于电力巡检场景的六足机器人订单，6月11日双方于上海 正式签约。 联想晨星足式机器人由联想与上海交通大学合作研发。 其六足的设计使其具备通过复杂地形的能力，能够完成多项常规特种任务，可以实时监测设备以及进行 应急操作。 相较传统轮式机器人，晨星足式机器人能够兼顾室内外巡检，点位数量提升60%。 联想晨星机器人系列从X1开始，先后为中国商飞、国网电力、南网电力等企业提供机器人本体及配套 方案。 此次六足机器人订单落地标志索辰在机器人领域0-1的突破，建议重点关注! ...