1、昨晚美国2月CPI报告公布，总体低于市场预期，交易员提高对美联储降息的押注，预计年内至少降息两次。 加上乌克兰同意停火30天，美国恢复对乌安全援助。 【盘前0313】PH解盘追踪# 科创综指ETF选鹏华589680规模最大# A50ETF龙头募集中512243 1、昨晚美国2月CPI报告公布，总体低于市场预期，交易员提高对美联储降息的押注，预计年内至少降息两次。 加上乌克兰同意停火30天，美国恢复对乌安全援助。 特朗普将与普京对话，并将邀请泽连斯基重访白宫。 这都算给美股情绪松一口气，外围整体修复，纳指高开后跳水接近 【盘前0313】PH解盘追踪# 科创综指ETF选鹏华589680规模最大# A50ETF龙头募集中512243 上证上探3392点后回落，还是在箱体震荡，量能放大到1.7万亿。 这两天比较关键，港股更是南向和外资的直接pk，多看少动吧。 特朗普将与普京对话，并将邀请泽连斯基重访白宫。 这都算给美股情绪松一口气，外围整体修复，纳指高开后跳水接近翻绿后又拉回来，欧洲股市连跌后也反抽，纳 指中国金龙跟随白天港股情绪良性下跌。 一晚上时间资金情绪有点东降西升的感觉，还是因为港股一直没有等到像样调整， ...

【信达轻工】写在布鲁可266亿之际，后续怎么看？ 玫瑰写在前面：对布鲁可的初次认可来自于多次草根调研后发现惊人一致的【货架占领力】（本质是占领了经销 商&店家的钱包，信心就是黄金），认知刷新来自于钻研B站和小红书N篇测评贴后发现——"布鲁可"作为一个 【品牌】在小朋友心中的强心智，最终信仰来自于亲手拼完市面上大部分产品后感知到的【产品力】差距。 布鲁可的优势可以总结为三个词——"便宜、精美 【信达轻工】写在布鲁可266亿之际，后续怎么看？ 若把眼光放的更远，海外市场用户渗透基本刚刚开始，且伴随新IP持续培育，我们相信受众人群会持续扩圈，理 论潜在受众空间可能非常大。 单个IP生命曲线难以预测，但只要空间是足够的，持续迭代和变化总会脚踏实地的长大。 玫瑰写在前面：对布鲁可的初次认可来自于多次草根调研后发现惊人一致的【货架占领力】（本质是占领了经销 商&店家的钱包，信心就是黄金），认知刷新来自于钻研B站和小红书N篇测评贴后发现——"布鲁可"作为一个 【品牌】在小朋友心中的强心智，最终信仰来自于亲手拼完市面上大部分产品后感知到的【产品力】差距。 布鲁可的优势可以总结为三个词——"便宜、精美、正版"，在超便宜的价格带 ...

# 公司异动传闻及信息 1美力科技-灵巧手弹簧 2逸飞激光-武汉机器人 3越疆-人形机器人发布港股通 4恒工精密-智元机器人结构件 人形机器人每日信息汇总0312 # 产业传闻及信息 1Figure发布工厂作业更新视频，计划运送千台机器人 2新剑和五洲签订战略合作协议 3优必选协北京人形机器人创新中心发布天工行者，定价29.9万元 以上信 人形机器人每日信息汇总0312 # 产业传闻及信息 1Figure发布工厂作业更新视频，计划运送千台机器人 2新剑和五洲签订战略合作协议 3优必选协北京人形机器人创新中心发布天工行者，定价29.9万元 # 公司异动传闻及信息 1美力科技-灵巧手弹簧 2逸飞激光-武汉机器人 3越疆-人形机器人发布港股通 4恒工精密-智元机器人结构件 ...

【中银电子】深南2024年报点评：2024业绩高增，24Q4受结构及费用略有拖累 玫瑰2024年业绩： 【中银电子】深南2024年报点评：2024业绩高增，24Q4受结构及费用略有拖累 玫瑰2024Q4业绩： 玫瑰2024年业绩： 玫瑰2024Q4业绩： 1、营收48.58，QoQ+3%，YoY+20%； 2、归母净利3.90亿元，QoQ-22%，Yo 2）汽车电子：智驾大年公司前期导入的新客户定点项目需求释放，以及ADAS相关产品需求的稳步增长； 3）封装基板：存储类产品成功推动客户新一代高端DRAM产品项目的导入及后续稳定量产，叠加存储市场需求同 比改善增长可期。 综上，我们认为伴随PCB、BT载板景气度修复，以及公司ABF载板的能力升级，作为国产算力PCB的关键一环， 公司2025业绩有望持续高增长，在低位仍应给予高度重视。 1、营收179.07亿元，YoY+32%； 2、归母净利18.78亿元，YoY+34%； 3、扣非净利17.40亿元，YoY+74%。 1、营收179.07亿元，YoY+32%； 2、归母净利18.78亿元，YoY+34%； 3、扣非净利17.40亿元，YoY+74%。 玫瑰24Q ...

2、新一代芯片发布 英伟达GTC大会 1、黄仁勋主题演讲 AI 智能体、人形机器人技术、加速运算未来发展，或剧透 2027 年产品路线图（如 RubinUltra 架构）。 # 南兴股份、赛意信息、东方精工 GB300/B300 系列：基于 Blackwell架构的中期更新，性能较前代提升 50%，搭载 8 组 HBM3e 内存（288GB），全 面导入水冷技术，预计 英伟达GTC大会 1、黄仁勋主题演讲 AI 智能体、人形机器人技术、加速运算未来发展，或剧透 2027 年产品路线图（如 RubinUltra 架构）。 # 麦格米特、江海股份、川环科技 3、中国 AI Day 参与企业：字节跳动、火山引擎、阿里云、百度、蚂蚁集团等，聚焦大模型、多模态技术及软硬件协同优化。 # 南兴股份、赛意信息、东方精工 2、新一代芯片发布 GB300/B300 系列：基于 Blackwell架构的中期更新，性能较前代提升 50%，搭载 8 组 HBM3e 内存（288GB），全 面导入水冷技术，预计 5 月量产。 # 科华数据、润泽科技、海南华铁 4、量子日活动 首次设立：3 月 20 日，邀请 D-Wave、IonQ 等 ...

太阳推荐标的： 太阳美光、闪迪打响存储涨价第一枪，4月1日起渠道及消费类产品全面提价超10%，受此消息刺激，3月12日晚美 光科技美股涨幅超过7%，存储行业复苏预期提升，产业链有望受益。 江波龙：存储全链条自主龙头，自研主控芯片+车规级产品批量出货，AI服务器订单爆发。 佰维存储：华为NM卡独家供应商，手握SK海力士低价库存，业绩环比加速。 太阳美光、闪迪打响存储涨价第一枪，4月1日起渠道及消费类产品全面提价超10%，受此消息刺激，3月12日晚美 光科技美股涨幅超过7%，存储行业复苏预期提升，产业链有望受益。 太阳推荐标的： 江波龙：存储全链条自主龙头，自研主控芯片+车规级产品批量出货，AI服务器订单爆发。 佰维存储：华为NM卡独家供应商，手握SK海力士低价库存，业绩环比加速。 香农芯创：SK海力士核心分销商，企业级SSD绑定阿里腾讯。 ...

【方正机械】中大力德要点更新：多客户积极开拓，夯实卡位优势250312 玫瑰机器人多客户持续突破： # 智元25年给到600w左右订单：远征A2-4.5k台，灵犀X2-2k台，行星减速器均价1k。 # 小鹏方面，旋转关节模组送样测试中，摆线针轮减速器或用于脚踝。 玫瑰机器人多客户持续突破： # 智元25年给到600w左右订单：远征A2-4.5k台，灵犀X2-2k台，行星减速器均价1k。 # 小鹏方面，旋转关节模组送样测试中，摆线针轮减速器或用于脚踝。 # 比亚迪：近期给公司行星减速器图纸，公司未来送样模组。 # 科沃斯：ali机 【方正机械】中大力德要点更新：多客户积极开拓，夯实卡位优势250312 # 比亚迪：近期给公司行星减速器图纸，公司未来送样模组。 # 科沃斯：ali机器人本体代工，26年或给到10w台行星减速器订单。 # 此外，优必选、小米、云深处持续对接中。 玫瑰主业平稳修复：25M2同比个位数增长。 ...

【中泰建材】MDI亨斯迈再度涨价，重视万华化学配置价值 事件：根据天天化工网，3月10日，亨斯迈宣布由于关键原材料、能源成本和物流方面的持续成本压力，将在欧 洲、非洲、中东和印度对MDI和基于MDI的聚氨酯组合料价格提高172元/吨，这也是对1月宣布的123元/吨涨价行 动的补充，调整将于4月1日或根据合同允许生效（汇率按3/12欧元兑人民币7.8840折算）。 MDI价格多轮提涨，本轮企业涨 【中泰建材】MDI亨斯迈再度涨价，重视万华化学配置价值 事件：根据天天化工网，3月10日，亨斯迈宣布由于关键原材料、能源成本和物流方面的持续成本压力，将在欧 洲、非洲、中东和印度对MDI和基于MDI的聚氨酯组合料价格提高172元/吨，这也是对1月宣布的123元/吨涨价行 动的补充，调整将于4月1日或根据合同允许生效（汇率按3/12欧元兑人民币7.8840折算）。 MDI价格多轮提涨，本轮企业涨价诉求较强。 进入25年，1月起亨斯迈/匈牙利先后在欧洲市场调涨MDI，2月陶氏也对欧洲MDI进行提价。 高度寡占的行业格局是企业提价的前提，万华目前全球市占率32%，远期有望达到近四成，价格提涨下龙头将充 分受益。 当前公司估值 ...

必选消费板块盈利预期增速具有一定前瞻性 ...

玫瑰【国联策略|情绪指标——GLDI】2025/3/12 玫瑰【国联策略 | 牛市情绪温度计】市场的估值、成交额、换手率到哪里了？ | 宽基指数 | | 而宮率 | | | 市净率 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 绝对值 | 2010年以来 | 2019年以来 | 绝对值 | 2010年以来 | 2019年以来 | | | | 分位数 | 分位数 | | 分位数 | 分位数 | | 万得全A | 18.9 | 62% | 73% | 1.6 | 23% | 38% | | 上证指数 | 14.5 | 66% | 83% | 1.4 | 25% | 46% | | 深证成指 | 25.9 | 61% | 56% | 2.3 | 27% | 26% | | 上证50 | 10.8 | 67% | 70% | 1.2 | 31% | 39% | | 沪深300 | 12.6 | 57% | 63% | 1.4 | 22% | 33% | | 中证500 | 29.0 | 54% | 90% | 1.9 | 30% | 68% | | 中证800 ...