一、市场行情回顾 行业板块方面，有色金属（3.22%）、国防军工（2.59%）和房地产（2.12%）板块涨幅居前，通信（-1.83%）、非银金融（-1.14%）和综合（-1.06%）板块 跌幅居前。 09月30日，A股三大股指全线上涨。其中，上证指数收涨0.52%，深证成指收涨0.35%，创业板指收涨0.00%。主流宽基指数中，科创100指数上涨2.77%，涨 幅相对居前。全市场共2,660只股票上涨。港股主流指数集体收涨。其中，恒生科技指数上涨2.24%，涨幅相对居前。沪深两市成交额为21814亿元人民币， 相较上个交易日小幅增量。 | 证券名称 | 日涨跌幅 | 今年以来 涨跌幅 | | --- | --- | --- | | 科创100 | 2.77% | 59.64% | | 科创50 | 1.69% | 51.20% | | 科创综指 | 1.55% | 53.48% | | 中证1000 | 1.03% | 27.15% | | 中证500 | 0.84% | 29.46% | | 中证A50 | 0.57% | 15.82% | | 上证指数 | 0.52% | 15.84% | | 沪深300 ...

国庆、中秋假期影响市场的重要资讯有：① 国务院办公厅发文，政府采购中给予本国产品 20%的价格评审优惠；② 证监会、财政部征求意见，较大幅度提高吹哨人奖励标准；③ 证监 会召开"十五五"资本市场规划上市公司和行业机构座谈会；④ 央行10月9日将开展11000亿 元买断式逆回购操作；⑥ 事关健康保险高质量发展，金融监管总局发布指导意见；⑦ 中国央 行连续第11个月增持黄金；⑧ 国际金价史上首次升破4000美元；⑨ 近7年来首次，美国联 邦政府正式"关门"；⑩ 美国9月非农就业报告未能如期公布；⑪ 特朗普宣布自11月1日起对 中重型卡车征收25%关税。 宏观经济 国务院办公厅发文：政府采购中给予本国产品20%的价格评审优惠 日前，国务院办公厅印发《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》，自 2026年1月1日起施行。《通知》旨在构建统一开放、竞争有序的政府采购市场体系，完善政 府采购制度，保障各类经营主体平等参与政府采购活动。 央行：10月9日将开展11000亿元买断式逆回购操作 期限为3个月 为保持银行体系流动性充裕，中国人民银行将于10月9日以固定数量、利率招标、多重价位中 标方式开展11000亿 ...

第一：知名机器人公司副总裁突发疾病去世 国庆期间，大家欢乐放假，不过也有些人正在经历分别。比如深圳一家知名的机器人公司，就发布了其副总裁突发 疾病离世的消息，年仅49岁。 应该说，作为高科技领域，正是干事业的大好年纪。大家务必珍惜身体健康，不要过度劳累，专注在业务上。 我们做投资的人也是如此，不要急于一时，多想内求，想过会更好。 第二：两大巨头牵手，推动全球新一轮"AI基建" 近日，英伟达与富士通双方达成协议，将在人工智能领域展开合作，利用英伟达的计算机芯片开发智能机器人及各 类创新技术。 他表示："市场是有周期的。历史上每当某项新技术显著加速、带来大量资本涌入，并由此出现一批有趣的新公司 时，市场往往会跑在实际潜力前面……最终会分出赢家和输家。" 上一次出现这样的浪潮，是互联网，也就是26年前，那个时候我们市场和资本还不成熟，现在各项设施都完备多 了，不知道竞争的结果会如何。 人工智能，最终也要落实在为人类提供服务和便利上，就比如互联网提升了信息的获取便利性，汽车推动了人类交 通的方便性。 第四：假期第5天 假期第五天，从珠三角回汕头了，明天跟家人一起赏月。祝福粉丝朋友们阖家欢乐、身体健康 作为普通人，赚再 ...

目前，全球人工智能基础设施建设正在按下"加速键"。 9月22日，英伟达宣布计划向OpenAI投资1000亿美元，双方签署意向书，建立具有里程碑意义的战略合 作伙伴关系，共建大规模数据中心。OpenAI将为下一代AI基础架构部署至少10GW的NVIDIA系统，用于 训练和运行其下一代模型，从而实现超级智能的部署。双方表示，此次合作致力于构建世界上最先进的AI 基础设施。 9月23日， OpenAI、甲骨文以及软银宣布，将在美国新建5座人工智能数据中心，在美国德克萨斯州、新 墨西哥州、俄亥俄州等地新增五个"星际之门"项目站点。据了解，这5座数据中心、德克萨斯州阿比林市 数据中心以及与美国云计算公司CoreWeave合作的其他项目，将使"星际之门"项目未来三年内规划功率 容量接近7吉瓦，总投资额超过4000亿美元。 OpenAI的创始人兼CEO萨姆·奥尔特曼表示："很兴奋能在美国建设大量这样的项目。目前，其他国家正 在以比我们更快的速度建设芯片工厂和新能源生产设施，我们希望能够扭转这一趋势。" 牛市来了还没上车？上天天基金APP搜索777注册即可领500元券包，优选基金10元起投！限 量发放！先到先得！ 全球掀起新 ...

据了解，两家公司将合作打造"人工智能（AI）基础设施"——即支撑各类未来人工智能应用的系统，涵盖医疗健康、制造业、环境领域、下一代 计算技术及客户服务等，双方期望到2030年为日本建成这一基础设施。 （原标题：AI重磅！两大巨头牵手！全球掀起新一轮"AI基建"热潮） 10月3日，英伟达与富士通双方达成协议，将在人工智能领域展开合作，利用英伟达的计算机芯片开发智能机器人及各类创新技术。富士通是全球 领先的信息通信技术（ICT）企业，成立于1935年6月，总部位于日本，全球员工达11.3万人。 目前，全球人工智能基础设施建设正在按下"加速键"。 9月22日，英伟达宣布计划向OpenAI投资1000亿美元，双方签署意向书，建立具有里程碑意义的战略合作伙伴关系，共建大规模数据中心。 OpenAI将为下一代AI基础架构部署至少10GW的NVIDIA系统，用于训练和运行其下一代模型，从而实现超级智能的部署。双方表示，此次合作致 力于构建世界上最先进的AI基础设施。 9月23日， OpenAI、甲骨文以及软银宣布，将在美国新建5座人工智能数据中心，在美国德克萨斯州、新墨西哥州、俄亥俄州等地新增五个"星际 之门"项目站点。据 ...

Group 1 - A new wave of "AI infrastructure" development is emerging globally, with significant partnerships forming to enhance AI capabilities [1][2] - NVIDIA and Fujitsu have agreed to collaborate on AI infrastructure in Japan, aiming to build systems for various sectors by 2030 [1] - OpenAI plans to invest $100 billion in partnership with NVIDIA to develop advanced AI data centers, with a focus on deploying at least 10GW of NVIDIA systems [2] Group 2 - South Korea is accelerating its AI infrastructure development, with Samsung and SK Group partnering with OpenAI to expand data center capacity and advanced storage chip production [3] - The competition in AI infrastructure is intensifying, with a shift from "single card performance" to "system-level efficiency," highlighting the strategic importance of computational power [4] - Major Chinese companies, like Alibaba, are increasing capital expenditures on AI infrastructure, which is expected to support the development of AI applications [4]

Group 1 - A new wave of "AI infrastructure" development is emerging globally, with significant collaborations between major companies like NVIDIA and Fujitsu to create AI systems tailored for various sectors in Japan, aiming for completion by 2030 [1] - NVIDIA plans to invest $100 billion in OpenAI to establish a strategic partnership for building advanced AI data centers, with a focus on deploying at least 10GW of NVIDIA systems for next-generation AI models [2] - OpenAI, Oracle, and SoftBank are set to construct five new AI data centers in the U.S., with a total planned power capacity of nearly 7GW and an investment exceeding $400 billion over the next three years [2] Group 2 - South Korea is accelerating its AI infrastructure development, with Samsung and SK Group partnering with OpenAI to enhance storage chip supply and expand data center capacity [3] - The competition in AI infrastructure is intensifying, with a shift from "single card performance" to "system-level efficiency," as China leverages cluster construction and open-source ecosystems to advance its AI capabilities [4] - Major global tech companies are increasing investments in AI computing infrastructure, which is expected to drive the commercialization of AI applications across various sectors such as content creation, social media, advertising, e-commerce, education, and finance [4]

Investment Rating - The report maintains an "Outperform" rating for the manufacturing growth sector [4][11]. Core Insights - The humanoid robot sector is witnessing significant commercial traction, with companies like Kepler securing substantial orders, indicating a shift towards mass production [1][18]. - OpenAI and NVIDIA's partnership highlights a major investment in AI infrastructure, with NVIDIA planning to invest up to $100 billion to support OpenAI's deployment of at least 10GW of systems [2][19]. - The report emphasizes the importance of identifying key players in the humanoid robot supply chain and AI infrastructure to capture growth opportunities [8]. Summary by Sections Humanoid Robots - Kepler has secured thousands of orders worth hundreds of millions, indicating a strong market demand across various sectors including industrial trade and smart manufacturing [1][18]. - The report suggests focusing on companies with strong positions in the supply chain, such as Feirongda, Longxi, and Weiman Sealing, for long-term investment opportunities [1][8]. AI Infrastructure - The partnership between OpenAI and NVIDIA is set to enhance AI capabilities, with a focus on liquid cooling systems and data center energy needs [2][19]. - Key companies to watch in the AI liquid cooling segment include Feirongda, Gaolan, and Tongfei [2][8]. Market Dynamics - The humanoid robot industry is rapidly evolving, with significant events such as the launch of the K2 Bumblebee and the establishment of a major training facility in Beijing [3][21]. - Government initiatives are also supporting the growth of humanoid robots and AI technologies, with plans to create future industry pilot zones [3][23]. Company Performance Predictions - The report provides earnings forecasts for key companies, with several maintaining an "Outperform" rating based on expected growth in EPS and PE ratios [11][26].

截至2025年9月30日 13:02，上证科创板100指数(000698)强势上涨2.70%，成分股派能科技(688063)上涨 19.99%，华虹公司(688347)上涨15.76%，华秦科技(688281)上涨9.42%，翱捷科技(688220)，固德威 (688390)等个股跟涨。科创100ETF基金(588220)上涨2.60%，最新价报1.42元。 科创100ETF基金紧密跟踪上证科创板100指数，上证科创板100指数从上海证券交易所科创板中选取市 值中等且流动性较好的100只证券作为样本。上证科创板100指数与上证科创板50成份指数共同构成上证 科创板规模指数系列，反映科创板市场不同市值规模上市公司证券的整体表现。 数据显示，截至2025年8月29日，上证科创板100指数(000698)前十大权重股分别为东芯股份(688110)、 华虹公司(688347)、百济神州(688235)、博瑞医药(688166)、睿创微纳(688002)、翱捷科技(688220)、云 天励飞(688343)、中科飞测(688361)、安集科技(688019)、复旦微电(688385)，前十大权重股合计占比 23.82% ...

自2023年AI大浪潮驱动美股市场迈向长期牛市以来，华尔街最为强势的股票投资组合——"七大科技巨头"(即所谓的 Magnificent Seven，Mag7)——看起来有点过时了。让路给"伟大八强(Great Eight)"，或者说是"黄金十二罗汉"(Golden Dozen)"，又或者是所谓的"华丽十巨头"(Magnificent 10)与"TenAI of GenAI(全球生成式AI十强)"。这种投资组合不断 趋于扩容的态势，很大程度上意味着AI赢家版图扩张之势不可避免，最终势必扩张至更多AI基建与AI应用软件领军 者。 OpenAI重磅推出且风靡全球的ChatGPT使人工智能成为全球经济增长的最中心已经长达三年，这段时间有一笔交 易，从更广义概念来说是一种投资组合彻底主导了美国股市：即买入"七大科技巨头"。 占据标普500指数以及纳斯达克100指数高额权重(大约35%)的所谓"七大科技巨头"，即"Magnificent Seven"，它们包 括：苹果、微软、谷歌、特斯拉、英伟达、亚马逊以及Facebook母公司Meta Platforms，它们乃标普500指数屡创新高 的核心推动力，也被华尔街顶级投资机 ...