厦门建发股份有限公司 XIAMEN C&D INC. （厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 29 层） 关于厦门建发股份有限公司 向原股东配售股份申请文件的 审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） （福建省福州市湖东路 268 号） 签署日期：二〇二四年九月 7-1-1 | 目 | 录 2 | | --- | --- | | 1.关于发行方案 | 3 | | 2.关于融资必要性与合理性 | 8 | | 3.关于经营情况 | 16 | | 4.关于境外销售 | 88 | | 5.关于财务状况及偿债能力 | 101 | | 6.关于同业竞争 | 110 | | 7.关于财务性投资与类金融业务 | 119 | | 8.关于其他 | 149 | 厦门建发股份有限公司 审核问询函的回复 1.关于发行方案 根据申报材料，发行人本次配股拟以配股股权登记日收市后的股份总数为 基数，按照每 10 股不超过 3.5 股的比例向全体 A 股股东配售。 请发行人明确本次配股比例和数量。 厦门建发股份有限公司 审核问询函的回复 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 6 月 29 日出具的《关于厦门建发股份有限公司向原股东 ...

厦门建发股份有限公司 XIAMEN C&D INC. （厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 29 层） 向原股东配售股份并在主板上市 配股说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （福建省福州市湖东路 268 号） 签署日期：二〇二四年九月 股票简称：建发股份 股票代码：600153 厦门建发股份有限公司 配股说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本配股说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完 整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证配股说明书及其摘 要中财务会计报告真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证， 也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断 或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门建发股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 31 日在上 海证券交易所（以下简称"上交所"）网站（www.sse.com.cn）披露了《厦门建 发股份有限公司 2024 年半年度报告》。根据公司 2024 年半年度报告情况，公 司会同相关中介机构对审核问询函回复及配股说明书等申请文件的财务数据 及其他变动事项进行了同步更新，具体内容详见公司在上交所网站披露的《厦 门建发股份有限公司向原股东配售股份并在主板上市配股说明书（申报稿） （2024 年半年度财务数据更新版）》《关于厦门建发股份有限公司向原股东配 售股份申请文件审核问询函的回复（修订稿）（2024 年半年度财务数据更新版）》 等相关文件。 | 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | | | 公告编号：临 | 2024—049 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185248 | 债券简称：22 | 建发 | 01 | | | | ...

容诚专字[2024]361Z0551 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | 目录 | | --- | | 3.关于经营情况 | | 2 | | --- | --- | --- | | 4.关于境外销售 | | 76 | | 5.关于财务状况及偿债能力 | | 89 | | 7.关于财务性投资与类金融业务 | | 99 | | 8.关于其他 | | 129 | 关于厦门建发股份有限公司 关于厦门建发股份有限公司 向原股东配售股份申请文件的审核问询函中 有关财务会计问题的专项说明 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 向原股东配售股份申请文件的审核问询函中 有关财务会计问题的专项说明 容诚专字[2024]361Z0551 号 上海证券交易所： 根据贵所于 2023 年 6 月 29 日出具的《关于厦门建发股份有限公司向原股 东配售股份申请文件的审核问询函》( ...

兴业证券股份有限公司 关于 厦门建发股份有限公司 向原股东配售股份并在主板上市 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （福州市湖东路 268 号） 二〇二四年九月 厦门建发股份有限公司 上市保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和中国证监会、上海 证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和 行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《厦门建发股份有限公司向 原股东配售股份并在主板上市配股说明书（申报稿）》中相同的含义。 3-2-1 厦门建发股份有限公司 上市保荐书 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 发行人名称：厦门建发股份有限公司 注册地址：中国福建省厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 29 层 设立日期：1998 年 6 月 10 日 注册资本：2,947,095,201 元 法定代表人：林 茂 ...

兴业证券股份有限公司 关于 厦门建发股份有限公司 向原股东配售股份并在主板上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （福州市湖东路 268 号） 二〇二四年九月 厦门建发股份有限公司 发行保荐书 兴业证券股份有限公司 关于厦门建发股份有限公司 向原股东配售股份并在主板上市 之发行保荐书 兴业证券股份有限公司接受厦门建发股份有限公司的委托，担任其本次向原 股东配售股份并在主板上市的保荐机构，张俊和王亚娟作为具体负责推荐的保荐 代表人，特为其出具本发行保荐书。 本保荐机构和保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律 法规和中国证监会、交易所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，并严格按照依法 制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文 件的真实性、准确性、完整性。 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《厦门建发股份有限公司向 原股东配售股份并在主板上市配股说明书（申报稿）》中相同的含义。 3-1-1 | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | --- | --- | | | 一、本次证券发行具体 ...

北京市金杜律师事务所 关于厦门建发股份有限公司 A 股配股发行并上市之 补充法律意见书（五） 致：厦门建发股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称金杜或本所）接受厦门建发股份有限公 司（以下简称发行人或建发股份）委托，担任发行人 A 股配股发行并上市（以 下简称本次配股或本次发行）的专项法律顾问。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称 《注册管理办法》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证 券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称《证券法律业务执业规则》）、《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》（以下简称《编报规则第 12 号》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的， 不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效 的法律、行政法规、部门规章和规范性文件（以下简称法律法规）和中国证券 监督管理委员会（以下简称中国证监会）的有关规定，按照律师行业公 ...

2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 天衡联合律师事务所 Tenet & Partners 中国·厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 关于厦门建发股份有限公司 http://www.tenetlaw.com 医衡联合律师事务所 Tenet & Partners 中国 · 厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 if . 86 . 507 . 5882666 关于厦门建发股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 (2024) 天衡(意)字第188号 致:厦门建发股份有限公司 厦门建发股份有限公司(以下简称"公司")2024年第一次临时股东大会(以 下简称"本次股东大会")于 2024年9月6日召开。福建天衡联合律师事务所 (以下简称"本所")接受公司的委托,指派黄臻臻律师、廖明骐律师(以下简 称"本所律师")出席本次股东大会,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称"《股 东大会规则》")和《厦门建发股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定,对本次股东大会的召集和召 ...

| 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | | | --- | --- | --- | | 债券代码：185248 | 债券简称：22 | 建发 01 | | 债券代码：185929 | 债券简称：22 | 建发 Y3 | | 债券代码：137601 | 债券简称：22 | 建发 Y4 | | 债券代码：115755 | 债券简称：23 | 建发 Y1 | | 债券代码：240217 | 债券简称：23 | 建发 Y2 | | 债券代码：240650 | 债券简称：24 | 建发 Y1 | | | | 公告编号：临 | | | | 2024-048 | 厦门建发股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 审议结果：通过 表决情况： 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 659 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,562,917,83 ...

证券研究报告 | 半年报点评 gszqdatemark 2024 09 04 年 月 日 建发股份（600153.SH） 收入利润下滑，拿地积极土储结构优化 事件：公司 2024 年 8 月 30 日发布 2024 年半年报，2024 年上半年公司 实现营业收入3190亿元（YoY-16.8%），归母净利润12亿元（YoY-37.7%）， 扣非归母净利润 8 亿元（YoY-26.9%）。 房地产业务：销售排名提升，投拓稳健，土储结构优化。2024 年上半年房 地产业务营收 512 亿元（YoY+55.6%），归母净利润 1.5 亿元（YoY-38%）。 其中，建发房产贡献归母净利润 3.46 亿元，同比增加 0.35 亿元；联发集 团贡献-2.85 亿元，同比减少 2.24 亿元；此外，出售天津金晨公司股权取 得投资收益 0.94 亿元。业绩下滑主要因为：（1）房地产业务毛利率同比 下滑 1.9pct 至 13.1%；（2）建发房产和联发集团分别计提存货跌价准备 4.63 和 6.14 亿元。销售端，2024 年上半年公司合同销售金额 742.7 亿元 （YoY-40.3%），销售金额位列行业第 7 名，同比 ...