山东黄金金创集团有限公司 烟台市蓬莱区大柳行金矿 燕山矿区、磁山矿区、土屋矿区 专项审计报告 健诚专审字[2023]第 050 号 山东健诚会计师事务所（特殊普通合伙） SHANDONG JIANCHENG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 专项审计报告 健诚专审字[2023]第 050 号 山东黄金金创集团有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山东黄金金创集团有限公司（以下简称"金创集团"）烟台市蓬 莱区大柳行金矿燕山矿区、磁山矿区、土屋矿区（以下简称"燕山、磁山、土屋 矿区"） 按照后附的模拟财务报表附注二所述的编制基础编制的模拟财务报表， 包括 2023 年 1 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日的模拟资产负债表，2023 年 1 月、2022 年度、2021 年度、2020 年度的 模拟利润表、模拟现金流量表、模拟所有者权益变动表以及模拟财务报表附注。 我们认为，后附的模拟财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定和 后附模拟财务报表附注二所述编制基础编制，公允反映了燕山、磁山、土 ...

山东省烟台市蓬莱区土屋金矿区深部金矿 详查探矿权评估报告 鲁天平信矿评字［2023］第 009 号 山东天平信有限责任会计师事务所 通讯地址：山东省济南市龙奥北路海信龙奥九号二号楼 2001 评估部/邮政编码 250000 电话 （0531）82380933/传真（0531）82380956/电子信箱 sdtpxzcpg7467@sina.com 山东省烟台市蓬莱区土屋金矿区深部金矿详查探矿权评估报告摘要 山东省烟台市蓬莱区土屋金矿区深部金矿详查探矿权 评估报告摘要 鲁天平信矿评字［2023］第 009 号 评估对象：山东省烟台市蓬莱区土屋金矿区深部金矿详查探矿权 探矿权人：山东黄金集团蓬莱矿业有限公司 评估委托人：山东黄金金创集团有限公司 评估机构：山东天平信有限责任会计师事务所 评估目的：山东黄金金创集团有限公司拟了解该山东省烟台市蓬莱区土屋金矿区深 部金矿详查探矿权的价值，本项目评估即是为实现上述目的而为委托人提供在本评估报 告中所述条件下和评估基准日时点的山东省烟台市蓬莱区土屋金矿区深部金矿详查探 矿权价值咨询意见。 评估基准日：2023 年 1 月 31 日 评估方法：收入权益法 主要评估参数： 勘 ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临2023-077 山东黄金矿业股份有限公司 关于公开发行公司债券预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 根据山东黄金矿业股份有限公司战略规划，为满足公司经营业务发展需要，拓 宽公司融资渠道，优化现有融资结构，合理控制公司整体融资成本，公司拟申请面 向专业投资者公开发行公司债券。本次发行方案及授权事项已经公司第六届董事会 第四十五次会议、第六届监事会第二十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会 审议。 一、关于公司符合公开发行公司债券条件的说明 公司经逐项对照《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《公司 债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》等有关法律、 法规和规范性文件中关于公开发行公司债券条件的规定，认为公司符合公开发行公 司债券的各项条件，具备公开发行公司债券的资格。 二、本次发行概况 （一）注册发行规模 本次债券注册发行规模不超过人民币100亿元（含100亿元）。 （二）票面金额和发行价格 本次债券面值为100元，按面值平价发行。 （三）发 ...

山东黄金金创集团有限公司燕山矿区 采矿权评估报告 鲁天平信矿评字〔2023〕第 010 号 山东天平信有限责任会计师事务所 通讯地址：山东省济南市龙奥北路海信龙奥九号二号楼 2001 评估部/邮政编码 250000 电话 (0531)82380933/传真(0531)82380956/电子信箱 sdtpxzcpg7467@sina.com 山东黄金金创集团有限公司燕山矿区采矿权评估报告摘要 山东黄金金创集团有限公司燕山矿区采矿权 评估报告摘要 鲁天平信矿评字〔2023〕第 010 号 评估对象：山东黄金金创集团有限公司燕山矿区采矿权 采矿权人：山东黄金金创集团有限公司 评估委托人：山东黄金金创集团有限公司 评估机构：山东天平信有限责任会计师事务所 评估目的：山东黄金金创集团有限公司拟转让山东黄金金创集团有限公司燕山矿区 采矿权，需了解该山东黄金金创集团有限公司燕山矿区采矿权的价值，本项目评估即为 实现上述目的而为委托人提供在本评估报告中所述条件下和评估基准日时点的山东黄 金金创集团有限公司燕山矿区采矿权价值咨询意见。 评估基准日：2023 年 1 月 31 日。 评估方法：折现现金流量法。 主要评估参数： 矿 ...

山东省烟台市蓬莱区磁山矿区金矿勘探探矿权 评估报告 鲁天平信矿评字〔2023〕第 008 号 山东天平信有限责任会计师事务所 通讯地址：山东省济南市龙奥北路海信龙奥九号二号楼 2001 评估部/邮政编码 250000 电话 （0531)82380933/传真（0531)82380956/电子信箱 sdtpxzcpg7467@sina.com 山东省烟台市蓬莱区磁山矿区金矿勘探探矿权评估报告摘要 山东省烟台市蓬莱区磁山矿区金矿勘探探矿权 评估报告摘要 鲁天平信矿评字〔2023〕第 008 号 评估对象：山东省烟台市蓬莱区磁山矿区金矿勘探探矿权 探矿权人：山东黄金金创集团有限公司 评估委托人：山东黄金金创集团有限公司 评估机构：山东天平信有限责任会计师事务所 评估目的：山东黄金金创集团有限公司拟转让山东省烟台市蓬莱区磁山矿区金矿勘 探探矿权，需了解该山东省烟台市蓬莱区磁山矿区金矿勘探探矿权的价值，本项目评估 即为实现上述目的而为委托人提供在本评估报告中所述条件下和评估基准日时点的山 东省烟台市蓬莱区磁山矿区金矿勘探探矿权价值咨询意见。 评估基准日：2023 年 1 月 31 日 评估方法：折现现金流量法 主要评估 ...

经核查,公司提供的相关材料,并了解了详细情况,认为公司全资子公司山 东黄金集团蓬莱矿业有限公司(以下简称"蓬莱矿业")以现金方式收购山东黄 金金创集团有限公司所持烟台市蓬莱区大柳行金矿相关资产及负债的资产包,包 括山东黄金金创集团有限公司燕山矿区采矿权、山东省烟台市蓬莱区磁山矿区金 矿勘探探矿权、山东省烟台市蓬莱区土屋金矿区深部金矿详查探矿权等3 宗矿业 权及相关资产、负债及人员。符合上市公司和全体股东的长远利益,不存在侵害 公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,该项议案审议需要履行关联交易表 决程序。同意将该议案提交公司第六届董事会第四十五次会议审议。 山东黄金矿业股份有限公司 独立董事关于现金收购山东黄金金创集团有限公司 燕山矿区矿权等资产的事前独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》 《公司章程》《公司独立非执行董事工作制度》《公司关联交易关联制度》等相 关规定,我们作为公司的独立董事,对公司第六届董事会第四十五次会议召开前 收到的《关于收购山东黄金金创集团有限公司燕山矿区矿权等资产并签订相关转 让合同的议案》,经认真审阅后,发表事前认可意见如下: 独立董事: 于 ...

本次收购事项已经公司第六届董事会第四十五次会议、第六届监事会第 二十七次会议审议通过，尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的 关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。 证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2023-076 山东黄金矿业股份有限公司 关于现金收购山东黄金金创集团有限公司燕山矿区矿权等 资产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"、"山东黄金"）全资子公 司山东黄金集团蓬莱矿业有限公司（以下简称"蓬莱矿业"）拟以现金方式收购 山东黄金金创集团有限公司（以下简称"金创集团"）所持烟台市蓬莱区大柳行 金矿燕山矿区相关资产及负债的资产包，包括山东黄金金创集团有限公司燕山矿 区采矿权（以下简称"燕山矿区采矿权"）、山东省烟台市蓬莱区磁山矿区金矿勘 探探矿权（以下简称"磁山探矿权"）、山东省烟台市蓬莱区土屋金矿区深部金矿 详查探矿权（以下简称"土屋探矿权"）等 3 宗矿业权及相关资产、负债及人员。 本次交易参考深圳市鹏信资产评估土 ...

山东黄金矿业股份有限公司 独立董事: 王运敏 刘怀镜 赵峰 独立董事关于现金收购山东黄金金创集团有限公司 燕山矿区矿权等资产的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》 《公司章程》《公司独立非执行董事工作制度》《公司关联交易关联制度》等相 关规定,我们作为公司的独立董事,对公司第六届董事会第四十五次会议召开前 收到的《关于收购山东黄金金创集团有限公司燕山矿区矿权等资产并签订相关转 让合同的议案》,发表独立意见如下; 3. 本次相关股权收购事项审议、表决程序符合《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交易》等 法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定,关联董事在表决时进行了回避, 表决结果合法、有效。 4. 同意将上述收购事项提交公司股东大会审议。 经核查,我们认为:1. 本次公司全资子公司山东黄金集团蓬莱矿业有限公司 收购山东黄金金创集团有限公司转让的包括金创集团燕山矿区采矿权、磁山探矿 权、土屋探矿权等3 宗矿业权及相关资产、负债及人员在内的燕山矿区资产包项 目,是落实山东省人民政府对于金矿矿产资源整合的整体批 ...

（一）审议通过了《关于收购山东黄金金创集团有限公司燕山矿区矿权等 资产并签订相关转让合同的议案》（关联董事李航、王立君、汪晓玲回避表决） 具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于现金收购山东黄金金创集团 有限公司燕山矿区矿权等资产暨关联交易的公告》（临2023-076号）。 证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2023-074 山东黄金矿业股份有限公司 第六届董事会第四十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四十五次会 议于 2023 年 8 月 17 日以书面的方式发出通知，会议于 2023 年 8 月 22 日以通讯 的方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议的召开符 合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》香港《公司条例》等监管规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式形成如下决议： 独立董事事前认可本议案并 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 通 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 SHANDONG GOLD MINING CO., LTD. 山東黃金礦業股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：1787） 董事會會議通告 山東黃金礦業股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹 此 宣 佈，本 公 司 將 於二零二三年八月二十九日（星 期 二）舉 行 董 事 會 會 議，藉 以（其 中 包 括）考慮及 批 准 本 公 司 截 至 二 零 二 三 年 六 月 三 十 日 止 六 個 月 之 中 期 業 績 及 其 發 佈，考 慮 派發中期股息（如 有），以 及 處 理 其 他 事 項。 承董事會命 山東黃金礦業股份有限公司 董事長 李 航 中 華 人 民 共 和 國，濟 南 二零二三年八月十七日 於 本 通 告 日 期，本 公 司 執 行 董 事 為 劉 ...