智通财经APP讯，中芯国际(00981)公布，就公司拟收购中芯北方49%股权，于2025年12月29日，公司与 卖方签订补充协议，据此，各方已厘定拟议收购事项的最终对价及拟发行的对价股份数量。 最终对价 为约人民币406.01亿元，本次发行的对价股份数量共计547,182,073股对价股份。 ...

中芯国际表示，本次交易完成后，公司将持有中芯北方100%的股权，中芯北方将成为公司的全资子公 司。中芯北方主要为客户提供不同工艺平台的12英寸集成电路晶圆代工及配套服务。本次交易有利于进 一步提高上市公司资产质量、增强业务上的协同性，促进上市公司的长远发展。交易前后上市公司的主 营业务范围不会发生变化。 北京商报讯（记者 马换换 王蔓蕾）12月29日晚间，中芯国际（688981）披露公告称，公司拟向国家集 成电路基金等5名中芯北方股东发行股份购买其所持有的标的公司49%股权，交易价格406亿元。 ...

| 股代码：688981 | A | 股简称：中芯国际 A | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | --- | | 港股代码：00981 | | 港股简称：中芯国际 | | 中芯国际集成电路制造有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动系中芯国际集成电路制造有限公司（以下简称"公司"） 拟向国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称"国家集成电路基金"）、 北京集成电路制造和装备股权投资中心（有限合伙）、北京亦庄国际投资发展有 限公司、中关村发展集团股份有限公司、北京工业发展投资管理有限公司等 5 名交易对方以发行股份的方式收购中芯北方集成电路制造（北京）有限公司（以 下简称"中芯北方"）49%股权所致（以下简称"本次交易"或"本次权益变动"）。 本次权益变动属于增持，不触及要约收购。 本次权益变动后，信息披露义务人国家集成电路基金及其一致行动人合 计拥有权益的股份数量为 740,245,419 股，占公司总 ...

中芯国际集成电路制造有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：中芯国际集成电路制造有限公司 上市地点：上海证券交易所 股票简称：中芯国际 股票代码：688981.SH、00981.HK 信息披露义务人声明 信息披露义务人：国家集成电路产业投资基金股份有限公司 住所/通讯地址：北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 52 幢 7 层 718 室 信息披露义务人一致行动人：鑫芯（香港）投资有限公司 住所/通讯地址：香港特别行政区铜锣湾时代广场 2 座 31 楼 权益变动性质：增加（以资产认购上市公司发行股份） 签署日期：二〇二五年十二月 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 15 号——权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人所任职或持有权益公司章程或内部规则中的任何条款，或与之 相冲突。 三、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内 ...

中芯国际晚间公告称， 公司拟向国家集成电路基金等5名中芯北方股东发行股份购买其所持有的标 的公司49.00%股权，交易价格406.01亿元 。本次交易完成后，中芯国际将持有中芯北方100.00% 的股权，中芯北方将成为公司的全资子公司。 中芯北方主要为客户提供不同工艺平台的12英寸集成电路晶圆代工及配套服务。本次交易有利 于进一步提高 中芯国际 资产质量、增强业务上的协同性，促进公司的长远发展。交易前后 中 芯国际 的主营业务范围不会发生变化。 ...

经核查，本独立财务顾问在本次交易中不存在各类直接或间接有偿聘请第三 方行为，亦不存在未披露的聘请第三方行为，符合《关于加强证券公司在投资银 行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》相关规定的要求。 国泰海通证券股份有限公司 关于中芯国际集成电路制造有限公司 本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等 廉洁从业风险防控的意见》的相关规定之核查意见 中芯国际集成电路制造有限公司（以下简称"上市公司"）拟向国家集成电 路产业投资基金股份有限公司、北京集成电路制造和装备股权投资中心（有限合 伙）、北京亦庄国际投资发展有限公司、中关村发展集团股份有限公司及北京工 业发展投资管理有限公司发行股份购买其所合计持有的中芯北方集成电路制造 （北京）有限公司 49%的股权（以下简称"本次交易"）。 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为上市公司 本次交易的独立财务顾问，按照中国证监会《关于加强证券公司在投资银行类业 务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（[2018]22 号）的规定，就独立财 务顾问及上市公司在本次交易中聘请第三方机构或个人（以下简称"第三方"）的 行为进行核查并发 ...

上海市锦天城律师事务所 关于中芯国际集成电路制造有限公司 发行股份购买资产暨关联交易 之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | | | | 声明事项……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 | | --- | | 释 义 | | E 文 | | 一、 本次交易方案… | | 二、 本次交易相关各方的主体资格 . | | 11 本次重组的相关合同和协议…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23 | | 四、 本次重组的批准和授权 . | | 五、 本次重组的标的资产情况 | | 六、 本次重组涉及的债权债务处理及职工安 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于中芯国际集成电路制造有限公司 本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的核查意见 中芯国际集成电路制造有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）拟向国 家集成电路产业投资基金股份有限公司、北京集成电路制造和装备股权投资中心 （有限合伙）、北京亦庄国际投资发展有限公司、中关村发展集团股份有限公司 及北京工业发展投资管理有限公司发行股份购买其所合计持有的中芯北方集成 电路制造（北京）有限公司 49%的股权（以下简称"本次交易"）。 国泰海通证券股份有限公司作为上市公司本次交易的独立财务顾问，根据 《上市公司重大资产重组管理办法》的相关要求，就上市公司在本次交易前十二 个月内购买、出售资产情况进行了核查，核查结果如下： 经核查，本独立财务顾问认为：在本次交易前十二个月内，上市公司存在出 售资产的交易行为，但交易方向分别为出售和购买，不存在《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的需要纳入累计计算的资产交易。 特此说明。 （以下无正文） 2 （本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于中芯国际集成电路制造有限 公司本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的核查意见》之签章页） 独立财务顾问主 ...

中芯国际集成电路制造有限公司（以下简称"公司"）拟向国家集成电路产 业投资基金股份有限公司、北京集成电路制造和装备股权投资中心（有限合伙）、 北京亦庄国际投资发展有限公司、中关村发展集团股份有限公司及北京工业发展 投资管理有限公司发行股份购买其所合计持有的中芯北方集成电路制造（北京） 有限公司 49%的股权（以下简称"本次交易"）。 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为本次交易 的独立财务顾问，严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管 理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重 大资产重组》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组 的监管要求》及其他相关法规规范要求，认真履行了尽职调查义务，对上市公司 相关的申报和披露文件进行了审慎核查，并出具了独立财务顾问核查意见，本独 立财务顾问保证所出具的专业意见的真实性、准确性和完整性。 国泰海通证券股份有限公司关于 中芯国际集成电路制造有限公司发行股份购买资产暨关联 交易项目在充分尽调和内核基础上出具的承诺函 8、本独立财务顾问未委托和授权任何其他机构和个人提供未在本独立财务 ...

本次交易产业政策和交易类型 之 国泰海通证券股份有限公司 关于中芯国际集成电路制造有限公司 独立财务顾问核查意见 中芯国际集成电路制造有限公司（以下简称 "上市公司"）拟向国家集成 电路产业投资基金股份有限公司、北京集成电路制造和装备股权投资中心（有限 合伙）、北京亦庄国际投资发展有限公司、中关村发展集团股份有限公司及北京 工业发展投资管理有限公司发行股份购买其所合计持有的中芯北方集成电路制 造（北京）有限公司（以下简称"中芯北方"或"标的公司"）49%的股权（以 下简称"本次交易"）。 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为上市公司 本次交易的独立财务顾问，根据《监管规则适用指引——上市类第 1 号》《上海 证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第 6 号——重大资产重组》等规范性 文件的要求，对本次交易所涉及的产业政策和交易类型进行了核查，并发表如下 核查意见： 一、本次交易涉及的行业或企业是否属于《监管规则适用指引——上市类 第 1 号》确定的"汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、 农业产业化龙头企业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备 及高技术船舶、 ...