| 证券代码：688599 | 证券简称：天合光能 公告编号：2025-016 | | --- | --- | | 转债代码：118031 | 转债简称：天23转债 | 天合光能股份有限公司 关于董事会提议向下修正"天 23 转债"转股价格的 公告 （二）转股价格调整情况 根据有关规定和《天合光能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")的约定，公司本次发行的可转换 公司债券的转股期自 2023 年 8 月 17 日至 2029 年 2 月 12 日，可转换公司债券 1 截至 2025 年 2 月 6 日，天合光能股份有限公司（以下简称 "公司"）股价 已触发"天 23 转债"转股价格向下修正条款。 经公司第三届董事会第二十次会议审议，公司董事会提议向下修正"天 23 转 债"转股价格。 的初始转股价格为 69.69 元/股。 因公司于 2023 年 5 月 31 日完成 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期第二次归属登记手续，公司股本由 2,173,242,227 股变更为 2,173,425,666 股。同时公司实施了 2022 年度权益分派 ...

| 证券代码：688599 | 证券简称：天合光能 公告编号：2025-014 | | --- | --- | | 转债代码：118031 | 转债简称：天 23 转债 | 天合光能股份有限公司 关于"天 23 转债"付息的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 天合光能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 13 日发行的可 转换公司债券将于 2025 年 2 月 13 日开始支付自 2024 年 2 月 13 日至 2025 年 2 月 12 日期间的利息。根据《天合光能股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券募集说明书》（以下简称"《可转债募集说明书》"）有关条款的规定，现将 有关事项公告如下： 一、 可转换公司债券基本情况 （一）发行上市概况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天合光能股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕157 号），同意公司 向不特定对象发行 8,864.751 万张可转换公司债券，每张面值 100 ...

| 证券代码：688599 | 证券简称：天合光能 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118031 | 转债简称：天 23 转债 | | 天合光能股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2025 年第一次临时股东会 召开日期时间：2025 年 2 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：常州市新北区天合路 2 号天合光能股份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 24 日 至 2025 年 2 月 24 日 股东会召开日期：2025年2月24日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 ...

联合〔2025〕660 号 联合资信评估股份有限公司关于天合光能股份有限公司 2024 年度业绩亏损的关注公告 受天合光能股份有限公司（以下简称"公司"）委托，联合资信评估股份有限公司（以下简称 "联合资信"）对公司及其发行的相关债项进行了信用评级。除评级委托关系外，联合资信、评级 人员与公司不存在任何影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 根据联合资信最近的评级报告，公司个体信用等级为 aa，主体长期信用等级为 AA，评级展望为 稳定；公司委托联合资信评级的相关债项评级结果详见下表，评级有效期为相关债项存续期。 表 1 截至本公告出具日公司委托联合资信进行信用评级的存续期内公开发行债券情况 | 债券代码 | 债券简称 | 上次主体评级结果上次债项评级结果 上次评级时间 | | | 债券余额 | 到期日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 118031.SH | 天 23 转债 | AA/稳定 | AA/稳定 | 2024/06/20 | 88.6452 亿元 | 2029/02/12 | 资料来源：公开资料，联合资信整理 根据公司于 2025 年 ...

| 证券代码：688599 | 证券简称：天合光能 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118031 | 转债简称：天 23 转债 | | 天合光能股份有限公司 关于公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 被担保人中无公司关联方。 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保情况 截至 2025 年 1 月 23 日，公司及合并报表范围内下属子公司对外担保余 额为 598.12 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 189.75%，其中公司对合并 报表范围内下属子公司提供的担保余额为 574.51 亿元。 一、担保情况概述 （一）本期新增担保情况 为满足公司生产经营和流动资金周转需要，在确保运作规范和风险可控的前 提下，公司及下属子公司在 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 1 月 23 日期间，公司累 计发生的担保金额为 42.68 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 13.54%。具 体情况请参见附件一"天合光能股份有限公司 2 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for 2024 to be between -3,800 million and -3,200 million RMB, indicating a loss compared to the previous year [4]. - The expected net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between -5,600 million and -5,000 million RMB [4]. - The performance forecast is based on preliminary calculations by the company's finance department and has not yet been audited by registered accountants [8]. - Investors are advised to pay attention to investment risks as the forecast data is preliminary and the final audited financial data will be disclosed in the 2024 annual report [9]. Previous Year Performance - In the previous year, the total profit was 653,264.19 million RMB, with a net profit attributable to shareholders of 553,130.20 million RMB [5]. - The basic earnings per share for the previous year were 2.55 RMB [5]. Business Challenges and Growth - The company faced challenges due to a continuous decline in photovoltaic component prices, leading to decreased profitability in the component business [7]. - The company maintained growth in component shipment volume compared to the previous year despite industry supply-demand imbalances and increased trade protectionism in overseas markets [7]. - The company is accelerating the development of its overall solution business, maintaining a leading position in various product segments including components, distributed systems, tracking brackets, and energy storage systems [7]. - The distributed business maintains a high market share, leveraging global system solution capabilities and delivery service networks to enhance overseas market shipments and market share in energy storage [7].

天合光能股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 天合光能股份有限公司（以下称"公司"）第三届监事会第十一次会议于 2025 年 1 月 8 日以通讯方式召开，本次会议由公司监事会主席张银华先生召集， 会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，本次会议的召集、召开符合 《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下决议： （一）审议通过《关于将部分未使用募集资金以协定存款方式存放的议 案》 | 证券代码：688599 | 证券简称：天合光能 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118031 | 转债简称：天23转债 | | 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 公司监事会认为：公司及其全资子公司本次使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金，可以满足公司 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于天合光能股份有限公司将部分未使用募集资金以协定 存款方式存放的核查意见 公司将部分未使用募集资金以协定存款方式存放，安全性高，流动性好，风 险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立了健全的业务审批和 执行程序，确保协定存款事宜的有效开展和规范运行，确保募集资金安全。独立 董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进 行审计。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作为 天合光能股份有限公司（以下简称"天合光能"、"公司"）持续督导的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定， 对公司将部分未使用募集资金以协定存款方式存放的事项进行了认真、审慎的核 查，并发表意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天合光能股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕157 号）同意注册， 公司向不特定对象发行可转债 8,864,751 手（8,864.751 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于天合光能股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作 为天合光能股份有限公司持续督导的保荐人，根据《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和公司内部制度的要求，对 公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了认真、审慎的核查， 并发表意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天合光能股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕157 号）同意注册， 公司向不特定对象发行可转债 8,864,751 手（8,864.751 万张），每张面值为人民 币 100 元，募集资金总额 8,864,751,000.00 元，扣除发行费用 48,650,279.85 元 （不含增值税）后，募集资金净额为 8,816,100,720.15 元。上述募集资金已全部 到位，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2023 年 2 ...

| 证券代码：688599 | 证券简称：天合光能 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118031 | 转债简称：天 23 转债 | | 天合光能股份有限公司 关于不向下修正"天 23 转债"转股价格的公告 截至 2025 年 1 月 8 日，天合光能股份有限公司（以下简称"公司"）股价已 触发"天 23 转债"转股价格向下修正条款。 经公司第三届董事会第十九次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正 转股价格。下一触发转股价格修正条款的期间从 2025 年 1 月 9 日重新起算。 一、 可转换公司债券基本情况 （一）发行上市概况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天合光能股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕157 号），同意 公司向不特定对象发行 8,864.751 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，募 集资金总额为人民币 886,475.10 万元，期限自发行之日起六年，即自 2023 年 2 月 13 日至 2029 年 2 月 12 日。经上海证券交易所自律监管决定书（[2023]33 号） ...