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关于易方达行业领先混合基金的基金经理变更
Morningstar晨星· 2025-04-29 11:56
图1:基金经理时间线 图2:基金经理最近一年风险回报 2025年4月12日易方达行业领先混合基金公告, 原基金经理冯波先生因工作需要,卸任该基金的管理 职务,管理职责交接给基金经理彭珂先生。此外冯波先生还卸任了他所管理的易方达中盘成长混合 基金,并继续管理易方达研究精选股票基金、易方达竞争优势企业混合基金。 冯波先生具备23年的证券投资经验以及15年的投资经验,是易方达基金从研究员培养起来的经验丰 富的投资老将。他在管理行业领先混合上的所采用的成长投资策略注重基本面分析,通过中观行业 研究及自下而上研究精选个股,把握高质量股票的中长期投资机会,策略在投资组合层面得到稳定 执行。易方达行业领先混合基金在冯波先生长达15年的管理期取得了晨星同类排名26%的出色回 报,但近五年因基金经理的质量成长风格遭遇市场逆风,该基金最近五年的业绩表现回落到晨星同 类基金的偏低水平。 接任的基金经理彭珂先生拥有11年证券从业经验,他于2017年2月加入易方达基金,曾任行业研究员 和投资经理,当前管理该基金只有6天。彭珂先生管理两只基金,除了该基金外,彭珂先生还管理易 方达科益混合基金,科益基金在彭珂先生接管以来一年多期间,业绩回 ...
议程重磅发布!晨星(中国)2025年度投资峰会最新阵容揭晓!
Morningstar晨星· 2025-04-29 11:56
晨星投资峰会(Morningstar Investment Conference,MIC)拥有超过37年的历史,是晨星享誉全 球的年度投资盛宴,足迹遍布中国、美国、澳大利亚、荷兰、印度、南非等国家,持续赋能全球数 万名投资者,实现财富保值与增值。 晨星(中国)2025年度投资峰会由晨星中国主办,广州投资顾问学院、嘉信理财、易方达基金、鹏 华基金、基煜基金、盈米基金、广州投资顾问产业链投资有限公司提供赞助支持。 此次峰会将于5月22日在上海浦东香格里拉酒店举办,围绕"智汇全球・共见未来——探索买方投顾 新生态",设置7场圆桌对话,5大主旨演讲,深度聚焦买方投顾生态重构、AI赋能资产管理体系等 前沿议题,汇聚海内外顶尖的行业领袖和专家学者,共探本土公募基金与财富管理市场的未来新路 径! 欢迎 扫描下方二维码 或 点击文末阅读原文 进行报名注册! 晨星(中国) 2025 年度投资峰会最新峰会议程: | 09:00-09:10 · 开场致辞 | | | --- | --- | | . 09:10-09:40 | 主旨演讲 | | | 公募基金和财富管理的大趋势(拟) | | 09:40-10:10 . | 主旨演讲 ...
面对突增基金经理,投资者该如何精准“解码”这波操作?
Morningstar晨星· 2025-04-16 11:57
导语 根据晨星Direct的统计,截至2025年3月底,目前我国开放式公募基金的数量为10291只 (仅算主份额),其中约25%的基金由两位及以上的基金经理共同管理。作为掌管基金 的"掌舵手",基金经理的决策和行为对基金的平稳运行、业绩表现和持有人体验有着举 足轻重的影响。投资管理经验丰富、且在完整的市场牛熊周期中有过成功经验的基金经 理会更有可能在中长期为投资者带来良好稳定的投资回报,反之则会给投资者体验带来 负面冲击。对于投资者而言,基金经理的变动和收益预期密切相关。当基金突然增聘基 金经理时,比起在恐慌中立刻回撤投资的资金,解读变化背后的原因后再做决定,方为 明智的应对之策。 在这篇文章中,我们希望从增聘基金经理的目的出发,从以老带 新、优势互补、分担管理压力和应对人员变动的风险等不同的角度,为大家解码增聘基 金经理背后的逻辑。 01 增聘基金经理原因1:以老带新 以老带新是增聘基金经理的常见现象之一,通常由投资经验丰富的基金经理(原基金经理)将 自己的投资经验传授给投资管理经验尚不充足的基金经理,帮助其增强对市场的理解,提升投 资管理能力。与此同时,新晋基金经理也可以通过协助组合的部分投资操作,帮助原 ...
【晨星焦点基金系列】摩根太平洋证券基金:捕捉亚太优质成长机会的香港互认基金
Morningstar晨星· 2025-04-16 11:57
进入晨星小程序,轻松掌握更多基金信息! | 基金代码: | 968011 | | --- | --- | | 基金类型: | 大盘成长 | | 分类基准: | 晨星亚太市场股票TME指数 | | 成立日期: | 2016-03-08 | | --- | --- | | 基金规模(亿元): | 40.19 | | 基金规模日期: | 2025-03-31 | | 基金经理: | Robert Lloyd,Julian Wong | | 股票投资风格箱: | | 该基金主要投资于包括日本、澳大利亚和新西兰在内的亚太区股票,以期在长期为投资者提供资本增值。基金经理采取自下而上的投资方法,旨在选取具 备强大市场竞争优势、持续且稳定的盈利能力、以及稳健股本回报率的高质量成长公司来构建投资组合。自 2015 年 6 月至 2025 年 3 月底主基金经理管理期 间,该基金的年化回报为 7.14% ,在同类基金中排名第 9 个百分位。在此期间,组合的风险调整后收益(以夏普比率衡量)为 0.26 ,排在同类第 8 个百分 位。费用方面,该基金的人民币累计份额不含交易成本的年化综合费率为 1.62% ,与同类基金费率的中位数持 ...
招商产业债券基金换帅:马龙卸任,刘万锋能否续写佳绩?
Morningstar晨星· 2025-04-16 11:57
导语 近期,招商产业债券基金发布公告,原基金经理马龙先生于2025年3月22日卸任该基金 的管理职务。自2024年8月份开始,马龙便陆续卸任所管理的产品,包括在去年相继卸 任招商安悦1年持有期债券基金、招商招祥纯债债券基金、招商添利两年定期开放债券 基金、招商添安1年定开债基金,今年又卸任了招商添福1年定开债基金、招商添裕纯债 债券基金、招商添瑞1年定期开放债券基金,招商产业债券基金,直至2025年4月1日, 他卸任了最后一只公募基金——招商安心收益债券基金,至此,马龙名下已无在管公募 产品。对于马龙卸任的原因,招商基金在公告中表示"另有任用"。 01 马龙曾于2009年至2012年期间任职泰达宏利基金,积累了深厚的宏观经济研究和债券市场策略 研究背景。2012年11月加入招商基金后,从研究员逐渐成长为基金经理,深耕信用债投资领 域。至今,已积累了15年的债券投研经验和10年的公募基金管理经验,现任公司首席固定收益 投资官。 招商产业债券基金是马龙管理时间最长且管理规模最大的组合之一。他自2015年4月1日开始管 理该基金。在其管理期间,基金在多数年份的收益均超越同类平均水平,并且在风险控制方面 表现卓越,波 ...
活动邀请 | 买方投顾新机遇:从E账户诊断到个性化资产配置闭环
Morningstar晨星· 2025-04-16 11:57
居民财富管理需求加速升级,买方投顾模式已是行业转型的核心。然而,公募基金产品不断涌现,投资 者投资平台分散化,全市场持仓信息难以统一... 理财师如何从海量数据中提炼客户真实需求,并为投资者高效提供科学的资产配置方案? 晨星基金E账户诊断服务 通过与基金E账户的深度对接,实现账户便捷同步、实时净值更新、全面持仓 诊断的功能升级,助力理财师一站式洞察投资者的基金资产分布,并用标准化工具为投资者提供更精 准、个性化的资产配置建议。 分享要点 本次晨星线上分享会上,晨星产品经理苏圳鹏将分享从账户诊断到资产配置的全流程实操,直击业务刚 需。 1 借助基金E账户,洞察客户全面真实持仓 分享嘉宾 参会方式 主讲人:苏圳鹏 晨星中国产品经理 2 如何将E账户诊断结果应用于配置建议 3 结合客户风险偏好,实现个性化资产配置 时间: 2025年4月24日(星期四)15:30-17:30 分享形式: 腾讯会议 报名方式: 扫描 下方 二维码 或点击文末 阅读原文 进行报名! * 报名截止日期为 2025 年 4 月 24 日中午 12:00 ,审核通过后我们将以邮件形式为您发送报名成功提醒和参会信息。 如有更多疑问或需求,欢迎邮 ...
报名正式启动!与全球行业领袖共赴晨星(中国)2025年度投资峰会!
Morningstar晨星· 2025-04-16 11:57
拥 有 逾 37 年 历 史 、 足 迹 遍 布 全 球 12 个 国 家 的 晨 星 年 度 投 资 峰 会 ( Morningstar Investment Conference, 简称MIC)今年再度启航! 2025年,晨星(中国)年度投资峰会将在上海举办,峰会以 " 智汇全球・共见未来——探索买方 投顾新生态 "为主题,结合海内外实践经验探索本土化实操路径, 提升财富管理成效,赋能中国 投资者。 当前, 中国资产管理与财富管理行业正经历深刻变革 :监管推动"降费让利"与"买方投顾转 型"双轨并行,行业加速从销售导向转向客户利益导向;ETF规模激增与AI技术迭代,重构投资组 合管理与服务模式;市场波动与财富增长双重驱动下,投资者需求向全生命周期服务跃升……如 何借力国际经验,打造中国特色买方投顾生态? 3 ETF热潮背后的资产配置逻辑有何演变? 4 人工智能如何重塑投顾服务全链条...... 峰会将于2025年5月22日在上海浦东香格里拉酒店举行。欢迎 扫描下方二维码 ,或 点击文末"阅读原 文" 报名参会! 峰会线下参会报名截止时间为 2025年5月20日24:00 。 我们将以邮件/手机短信等形式, ...
关税战升级?这些优质基金值得关注
Morningstar晨星· 2025-04-09 11:00
2025 年 4 月 2 日,美国总统特朗普在白宫签署了关于所谓"对等关税"的行政令,宣布美国对贸易伙伴加征10%的"最低基准关税",并对部分贸易 伙伴征收更高关税,其中对我国额外加征34%的对等关税,同时计划终止从中国内地和中国香港输美小额包裹的免税待遇。我国也快速反应进行反 制,4月4日国务院宣布自4月10日起,对原产于美国的进口商品,在现行适用关税税率基础上加征34%关税。4月3日以来,全球股市陷入了自由落 体式下跌,A股也未能幸免,主要股指均在4月迎来大幅下跌。截止4月7日,上证指数和深证成指分别下跌7.17%和10.85%,代表大盘股、中盘股 和小盘股的沪深300指数、中证500指数和中证1000指数分别下跌7.66%、9.74%和11.73%。 图表1:4月以来A股市场主要股指涨跌幅 数据来源:晨星Direct; 数据截止日期:2025年4月7日 在市场避险情绪升温的背景下,债市成为了投资者寻求稳定收益的"避风港"。同时,受关税不确定性冲击,经济下行风险有所增加,提升了国内 市场对宽松货币政策的预期,推动国内债市大幅走强。 截止4月7日,10年期国债收益率自月初以来已下行19bps至1.63%,3 ...
活动邀请 | 买方投顾新机遇:从E账户诊断到个性化资产配置闭环
Morningstar晨星· 2025-04-09 11:00
居民财富管理需求加速升级,买方投顾模式已是行业转型的核心。然而,公募基金产品不断涌现,投资 者投资平台分散化,全市场持仓信息难以统一... 主讲人:苏圳鹏 晨星中国产品经理 2 如何将E账户诊断结果应用于配置建议 3 结合客户风险偏好,实现个性化资产配置 时间: 2025年4月24日(星期四)15:30-17:30 分享形式: 腾讯会议 理财师如何从海量数据中提炼客户真实需求,并为投资者高效提供科学的资产配置方案? 晨星基金E账户诊断服务 通过与基金E账户的深度对接,实现账户便捷同步、实时净值更新、全面持仓 诊断的功能升级,助力理财师一站式洞察投资者的基金资产分布,并用标准化工具为投资者提供更精 准、个性化的资产配置建议。 分享要点 本次晨星线上分享会上,晨星产品经理苏圳鹏将分享从账户诊断到资产配置的全流程实操,直击业务刚 需。 1 借助基金E账户,洞察客户全面真实持仓 分享嘉宾 参会方式 报名方式: 扫描 下方 二维码 或点击文末 阅读原文 进行报名! * 报名截止日期为 2025 年 4 月 24 日中午 12:00 ,审核通过后我们将以邮件形式为您发送报名成功提醒和参会信息。 如有更多疑问或需求,欢迎邮 ...
预告 | 晨星(中国)2025年度投资峰会重磅来袭!
Morningstar晨星· 2025-04-09 11:00
2025年5月22日 2 20 02 25 5年年 ,, 晨星(中国)投资峰会 即即将将重重磅磅登登陆陆上上海海!! ○峰会亮点抢先看 ○ 首度落地魔都, 峰会将聚焦买方投顾新生态, 汇聚海内外顶尖行业领袖与专家学者, 分 享全球视角下的前沿洞察, 共探本土公募基金 与财富管理市场的 未来新路径! 时代变局中的财富管理升级 全球资本市场震荡不止, 然而挑战与机遇并存, 资本联动深度重构, 区域市场此消彼长。 中国金融改革持续深化, 公募基金资产规模突破30万亿元, 财富管理市场加速扩容, 产品 中国·上海 浦东香格里拉酒店 About MIC 晨星投资峰会(MIC, Morningstar Investment Conference) 拥有逾37年历史, 是一场享誉全球的投资盛会。 足迹遍布中国、美国、澳大利亚、 荷兰、印度、南非等国家, 持续赋能全球数万名投资者, 实现财富保值与增值。 探寻财富管理新航道? 服务创新层出不穷...... 在买方投顾发展的关键时点, 如何以投资者体验为先, 晨星(中国)2025年度投资峰会, 构建全球智汇平台, 邀您一同寻找答案! 顶级嘉宾阵容,共话行业热议 全球顶尖金融机构 ...