编译 | 华尔街大事件 Arista持有大量现金，且无任何债务。其自由现金流也足够健康，足以支持投资，甚至在未来某个时候用于股东回报。过去两年人工智能牛市 期间，现金持有量和自由现金流的增长得到了加强。经济低迷周期不太可能持续超过几个月（其影响也应低于预期），而且现金状况足以缓冲 这一阶段的任何支出。 作者 | The Alpha Analyst Arista Networks( NYSE: ANET ) 即将公布其 2025 年第一季度业绩，所有人的目光都集中在该股上，该股将从 2025 年 1 月的高点回调约 39%。上一轮抛售主要是由 管理层谨慎的 指导引起的 ，因为人们担心在 2023-24 年人工智能引领的激增之后，超大规模企业会继续进行资本 支出。随着利率不确定性和宏观经济因关税威胁而开始显得有些不稳定，估值开始从早期高点的富裕水平受到压缩，股价回调势头增强，目前 稳定在 80 美元左右。 基本面完好无损，那些在场外等待想要买入基本面稳健的股票的人绝对可以考虑买入 Arista，因为它在 2025 年第一季度收益公布前需要喘口 气，并在股价进一步下跌时吸筹。 人工智能浪潮是一个持续多年的趋势，短期 ...

扫一扫上面的二维码图案,加我为朋友。 长按识别二维码,添加小助手入群 为广大美股投资者提供全面的信息服 务。在不断变化的市场里,将所有有 价值信息整理汇总,筛选出重要的投 资讯息,捕捉机会。 in = 更多详情扫码了解 ...

| Announce Date | 5/1/2025 (Post-Market) | | --- | --- | | EPS Normalized Estimate | $1.36 | | EPS GAAP Estimate | $1.36 | | Revenue Estimate | $155.08B | | EPS Revisions (Last 90 Days)* | 48 722 | 长按即可参与 在深入探讨其即将发布的财报之前，让我们先简单回顾一下 亚马逊 ( NASDAQ: AMZN ) 之前的财报。2月6日，亚马逊的业绩强劲，双双超出 市场普遍预期，这无疑为该公司超越预期提供了积极因素。 | Announce Date | 2/6/2025 | | --- | --- | | EPS Normalized Actual | $1.86 (Beat by $0.38) | | EPS GAAP Actual | $1.86 (Beat by $0.38) | | Revenue Actual | $187.79B | | Revenue Surprise | Beat by $563.26M | ...

作者 | Seeking Profits 编译 | 华尔街大事件 纽柯钢铁 (NYSE： NUE )的股价 在过去一年中表现不佳，市值缩水约三分之一。尽管该公司受益于钢铁关税，但对大范围征收关税将导致美国 经济衰退的担忧拖累了股价。第一季度业绩好坏参半，但分析师 预计业绩将环比改善。 纽柯公司 第一季度 盈利0.77美元，高于 市场预期0.11美元， 尽管营收较上年下降4%至78亿美元。早在 3月份 ，纽柯公司就预先公布了第一季 度业绩指引，预计盈利0.50-0.60美元，低于当时市场预期的1.06美元。考虑到其最新的业绩指引，这些业绩好于目前的预期，但仍低于一个月 前的市场预期。需要指出的是，纽柯公司通常会在公布业绩前约一个月发布中期业绩更新，这与大多数公司在极端情况下不提供更新业绩指引 的做法不同。 虽然纽柯的盈利能力略好于预期，但由于钢铁价格下跌，其盈利能力大幅下降。其盈利低于上季度的1.22美元和去年同期的3.46美元。纽柯的息 税折旧摊销前利润（EBITDA）为6.96亿美元，低于去年的15亿美元。我们看到该公司的投入成本有所改善；每吨成本为394美元，低于去年的 421美元。但这未能抵消销售价格下 ...

以下文章来源于海豚投研 ，作者海豚君 海豚投研 . 有灵魂的思考、有态度的研究。 来源 | 海豚投研 舞完了大棒的特朗普，先是来一个90天的休止符，接着这两天突然跟"换魂"了一样，开始对包括中国在内的国家频频示好，市场原本预期平均 税率都要到20%上下，现在似乎川普温和之后，觉得最终关税税率可能也就是5-10%之间。 这种情况下，市场从Risk-off模式又重新进入了Risk-on模式，但这一波特朗普政府的神操作之后，美股市场会一笑泯恩仇，接着4月2日解放日 之前的节奏继续"蹦迪"吗？ 4 月 2 日 之 前 v s 之 后 ， 到 底 什 么 变 了 ？ 在特朗普这波难得一见的"抽象"操作中，从叙事角度，最大的变化恐怕就是"美国例外论"信仰了。在全球资金超配美国资产的过程中，除了美 国作为成熟市场，稳定的股东回报和理性的资本配置之外，一个很大的原因，相信美元资产持续向上。 但这次特朗普的极限操作，让市场意识到了，疫情以来美国的繁荣主要是联邦政府的加杠杆，现在这个杠杆在美国国债收益率高企的情况下， 继续加杠杆已经很困难了。 从美国的宏观杠杆率变化可以看出： a. 美国经济总体的杠杆率目前仍然有258%，比疫情 ...

整理 | 美股研究社 在这个快速变化的时代，人工智能技术正以前所未有的速度发展，带来了广泛的机会 。《AI日报 》致力于挖掘和分析最新的AI概念股公司和市场趋势，为您提供深度的行业 洞察和价值 分析。 A I 快 报 1.马斯克在社交平台X上称，下周，Grok 3.5 早期测试版将仅向SuperGrok订阅者发布。 它是 第一个能够准确回答有关火箭发动机或电化学技术问题的人工智能。Grok是从第一原理推理并得 出互联网上根本不存在的答案。 2.4月29日，记者获悉，阿里巴巴千问3开源后，上下游供应链连夜进行适配和调用，英伟达、英 特尔、联发科、AMD等多家头部芯片厂商已成功适配千问3，在不同硬件平台和软件栈上的推理 效率均显著提升，可满足移动终端和数据中心场景的AI推理需求。 据介绍，在AIME、 LiveCodeBench等权威数学和代码评测集上，刚刚开源的千问3全面超越DeepSeek-R1、 OpenAl-o1等国内外领先模型，登顶全球最强开源模型王座。千问3还是国内首个混合推理模 型，简单任务可低算力"秒回"，面对复杂问题则可多步骤"深度思考"，大幅节省算力消耗。 3.韩国浦项科技大学团队在最新一期《 ...

以下文章来源于英为财情Investing ，作者Investing.com 英为财情Investing . 全球第五大财经门户网站Investing.com中国官方微信，提供全球各国海量金融资讯和实时行情数据，包括股票股指、外汇、期货、基金、债券、加密货币 等。关注全球金融市场动态的投资者千万不可错过。 来源 | 英为财情Investing 苹果公司将于本周四公布第二财政季度业绩，华尔街分析师普遍预期其表现将优于市场预期，主要得益于iPhone与Mac出货量稳健，以及毛利率 展现韧性。 摩根士丹利与摩根大通双双预测， 受惠于汇率不利因素减缓，以及潜在关税调涨前的渠道提前备货 ，苹果3月季度营收与每股盈利(EPS)均可望 超越市场预期。摩根大通已将苹果第二财季预测上调至营收958亿美元、每股盈利1.66美元，高于市场共识的942亿美元与1.61美元。 「此次预测上调主要反映季度内iPhone与Mac出货强劲，智能手机与PC市场均出现渠道商与消费者在预期涨价前提早采购的现象，」摩根大通 分析师Samik Chatterjee在报告中指出。 该行认为，苹果股票(NASDAQ:AAPL)在财报公布前短线走势具建设性， ...

以下文章来源于硬AI ，作者硬ai 然而，担忧或许过头了，有迹象显示，AI整体资本支出依然强劲。 "我们继续看到AI部署在数据中心市场加速扩展，强劲的需求信号强化了我们对近期和长期增长的信心，"总部位于俄亥俄州的数据中心供应商 Vertiv的CEO Giordano Albertazzi在上周的财报电话会议上表示。该公司股价上周上涨了22%。 硬AI . AI时代，快人一步~ 来源 | 硬AI 当微软上个月取消了在俄亥俄州的数据中心计划，加之报道称亚马逊云服务正在撤销部分人工智能数据中心项目，市场迅速陷入了对数据中心 热潮是否已经结束的焦虑。 市场需求并非撤退，而是"暂时的暂停"。根据麦肯锡公司最新的模型预测(不包括关税影响)， 未来五到七年数据中心市场预计将保持20%至 25%的增长范围，但逐年之间增长率会有波动。 "增长不会是线性的，"麦肯锡高级合伙人Pankaj Sachdeva表示，他研究数据中心发展并预计会有起伏。 科 技 巨 头 重 申 市 场 强 劲 ： 需 求 未 见 减 弱 亚马逊和英伟达上周都重申，数据中心市场依然强劲。 "没有出现任何重大变化，"亚马逊全球数据中心副总裁Kevin Mil ...

简而言之，分析师对该公司在人工智能以太网环境相关领域的投资感到鼓舞。他们在软件方面的技术优势将使该公司能够在负载平衡和可观察 性等新领域取得成功。 Arista将于 5 月 6 日 收盘后 发布其 2025 财年第一季度 业绩，预计全年收入将增长 17%。Meta和微软是 Arista 的主要客户。因此，这些超大 规模数据中心运营商的资本支出将影响 Arista 的短期增长。谷歌于 4 月 24日发布了其 2025 财年第一季度 业绩 ，维持了全年资本支出预期。 预计微软和 Meta 不会削减 2025 财年的资本支出，因为市场对人工智能和云计算的需求依然强劲。 如下表所示，Arista 最近几个季度实现了强劲增长，主要得益于数据中心网络的强劲需求。该公司预计 2025 财年的人工智能收入约为 15 亿美 元，约占总收入的 17%。 | Quarterly Financials | | | | | Q3 2022 Q4 2022 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 | | | | | | | --- | --- | - ...

作者 | The Alpha Analyst 编译 | 华尔街大事件 谷歌网络广告业务已陷入困境，并且面临诉讼和监管风险，这进一步加剧了整体风险。此外，还有来自 Meta 和亚马逊等其他平台的竞争。尽 管谷歌为吸引目标客户和广告商而增强的人工智能技术，能够持续支撑其业务稳定发展，但竞争对手已经提供了相同甚至更优的平台，具体取 决于目标市场。而且，他们也具备谷歌所拥有的人工智能优势。如果出现任何美国经济衰退，这一细分市场也可能受到影响，客户支出减少， 最终导致广告支出减少。 将人工智能与消费产品相结合，以及Pixel和Nest的持续发展，意味着消费产品和订阅业务（与其他服务业务一样）实现了可观的增长。这些产 品可能会受益于人工智能的整合，但仍面临关税压力。 谷歌云是过去几个季度增长最快的部门，目前利润率正在提高。云计算需求正在从人工智能的整合中获得增长，但基础设施的容量限制对短期 增长不利。除非 750 亿美元的基础设施开发支出超过需求激增的速度。在竞争方面，收入仍然落后于亚马逊 AWS 和微软 Azure，但令人鼓舞 的是，谷歌云的增长率和采用率的提高。 谷歌( NASDAQ: GOOGL ) ( NASDA ...