华安证券股份有限公司 关于浙商证券股份有限公司公开发行可转换公司债券 2024 年第四次临时受托管理事务报告 债券代码：113060 债券简称：浙 22 转债 证券代码：601878 证券简称：浙商证券 债券受托管理人 二〇二四年十一月 重要声明 华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"）编制本报告的内容及信息 来源于浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"、"公司"或"发行人"） 对外公布的公开信息披露文件及发行人向华安证券提供的资料。 1 一、核准文件及核准规模 经中国证券监督管理委员会"证监许可［2022］679 号"文核准，公司公开 发行了 7,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 700,000 万元。 经上海证券交易所自律监管决定书[2022]169 号文同意，公司公开发行的 700,000 万元可转换公司债券于 2022 年 7 月 8 日起在上海证券交易所上市交易。 二、本次公司债券的基本情况 （一）债券名称 华安证券按照《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业 行为准则》等相关规定及与浙商证券签订的《浙商证券股份有限公司公开发行可 转换公司债券债券受托 ...

证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2024-088 转债代码：113060 转债简称：浙 22 转债 浙商证券股份有限公司 关于实施"浙22转债"赎回暨摘牌的 最后一次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙商证券股份有限公司（以下简称"本公司"）的股票自 2024 年 9 月 27 日 其中：IA为当期应计利息；B 为本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的 可转债票面总金额；i 为可转换公司债券当年票面利率；t 为计息天数，即从上 一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日 按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收 盘价格计算。 赎回登记日：2024 年 11 月 27 日 赎回价格：100.275 元/张 赎回款发放日：2024 年 11 月 28 日 最后交易日：2024 年 11 月 22 日 自 2024 年 11 月 25 日起，"浙 ...

证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2024-087 转债代码：113060 转债简称：浙 22 转债 浙商证券股份有限公司 关于实施"浙22转债"赎回暨摘牌的 第七次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙商证券股份有限公司（以下简称"本公司"）的股票自 2024 年 9 月 27 日 赎回登记日：2024 年 11 月 27 日 赎回价格：100.275 元/张 赎回款发放日：2024 年 11 月 28 日 最后交易日：2024 年 11 月 22 日 自 2024 年 11 月 25 日起，"浙 22 转债"已停止交易 最后转股日：2024 年 11 月 27 日 截至 2024 年 11 月 25 日收市后，距离 11 月 27 日（"浙 22 转债"最后 转股日）仅剩 2 个交易日，11 月 27 日为"浙 22 转债"最后一个转股 日。 本次提前赎回完成后，浙 22 转债将自 2024 年 11 月 28 日起在上海证券 交易所摘牌。 投资者所持可转债 ...

证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2024-086 转债代码：113060 转债简称：浙 22 转债 浙商证券股份有限公司 关于实施"浙22转债"赎回暨摘牌的 第六次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙商证券股份有限公司（以下简称"本公司"）的股票自 2024 年 9 月 27 日 至 2024 年 11 月 5 日连续 30 个交易日内有 15 个交易日收盘价格不低于本公司 赎回登记日：2024 年 11 月 27 日 赎回价格：100.275 元/张 赎回款发放日：2024 年 11 月 28 日 最后交易日：2024 年 11 月 22 日 自 2024 年 11 月 25 日起，"浙 22 转债"停止交易 最后转股日：2024 年 11 月 27 日 截至 2024 年 11 月 22 日收市后，距离 11 月 27 日（"浙 22 转债"最后 转股日）仅剩 3 个交易日，11 月 27 日为"浙 22 转债"最后一个转股 日。 本次提前赎回完成后，浙 ...

证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2024-084 转债代码：113060 转债简称：浙 22 转债 浙商证券股份有限公司 重要内容提示： 一、本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人基本情况 | 名称 | 浙江上三高速公路有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 12 楼 | | 法定代表人 | 李伟 | | 成立日期 | 1998 年 1 月 1 日 | | 注册资本 | 776,664.2422 万人民币 | | 统一社会信用代码 | 913300007042002036 | | 经营范围 | 高等级公路的投资、建设、收费、养护、管理，高 | | | 速公路配套项目的开发经营及服务。（依法须经批 | | | 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | （二）本次权益变动情况 本次权益变动属于公司可转换公司债券转股引起股本增加，导致公司控 股股东持股比例被动稀释，不触及要约收购。 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。 公司控股股东持有本公司股份的比例由本次权益变动前的 48.4911%减 少至 46.8 ...

证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2024-085 转债代码：113060 转债简称：浙 22 转债 浙商证券股份有限公司 关于实施"浙22转债"赎回暨摘牌的 第五次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 赎回登记日：2024 年 11 月 27 日 赎回价格：100.275 元/张 赎回款发放日：2024 年 11 月 28 日 最后交易日：2024 年 11 月 22 日 截至 2024 年 11 月 21 日收市后，距离 11 月 22 日（"浙 22 转债"最后 交易日）仅剩 1 个交易日，11 月 22 日为"浙 22 转债"最后一个交易 日。 最后转股日：2024 年 11 月 27 日 截至 2024 年 11 月 21 日收市后，距离 11 月 27 日（"浙 22 转债"最后 转股日）仅剩 4 个交易日，11 月 27 日为"浙 22 转债"最后一个转股 日。 本次提前赎回完成后，浙 22 转债将自 2024 年 11 月 28 日起在上海证券 交 ...

证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2024-082 转债代码：113060 转债简称：浙 22 转债 浙商证券股份有限公司 关于实施"浙22转债"赎回暨摘牌的 第四次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 赎回登记日：2024 年 11 月 27 日 赎回价格：100.275 元/张 赎回款发放日：2024 年 11 月 28 日 最后交易日：2024 年 11 月 22 日 截至 2024 年 11 月 20 日收市后，距离 11 月 22 日（"浙 22 转债"最后 交易日）仅剩 2 个交易日，11 月 22 日为"浙 22 转债"最后一个交易 日。 最后转股日：2024 年 11 月 27 日 截至 2024 年 11 月 20 日收市后，距离 11 月 27 日（"浙 22 转债"最后 转股日）仅剩 5 个交易日，11 月 27 日为"浙 22 转债"最后一个转股 日。 本次提前赎回完成后，浙 22 转债将自 2024 年 11 月 28 日起在上海证券 交 ...

| 短期融资券名称 | | | 浙商证券股份有限公司 | | | 2024 年度第五期短期融资券 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 短期融资券发行简称 | 24 | 浙商证券 | | CP005 | | 短期融资券流通代码 | | 072410223 | | | 发行日 | 2024 | 年 11 | 月 | 18 | 日 | 起息日期 | 2024 | 年 11 月 19 | 日 | | 兑付日期 | 2025 | 年 2 | 月 | 18 | 日 | 期限 | | 91D | | | 计划发行总额 | 20 | 亿元人民币 | | | | 实际发行总额 | 20 | 亿元人民币 | | | 票面利率 | | 1.91% | | | | 发行价格 | | 100 元/张 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙商证券股份有限公司 2024 年度第五期短期融资券已于 2024 年 11 月 19 ...

证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2024-081 转债代码：113060 转债简称：浙 22 转债 浙商证券股份有限公司 现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号— —可转换公司债券》和《募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体浙 22 转债持有人公告如下： 一、 赎回条款 根据公司《募集说明书》约定，在本次发行的可转换公司债券转股期内，当 下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计 利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券： 1、在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个 交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。 2、当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币 3,000 万元时。 关于实施"浙22转债"赎回暨摘牌的 第三次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要 ...

本期发行短期融资券的相关文件已在以下网站上刊登： 1、中国货币网，http://www.chinamoney.com.cn； 2、上海清算所网站，http://www.shclearing.com。 特此公告。 证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2024-080 浙商证券股份有限公司 2024 年度第四期短期融资券发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙商证券股份有限公司 2024 年度第四期短期融资券已于 2024 年 11 月 15 日发行完毕，相关发行情况如下： | 短期融资券名称 | | 浙商证券股份有限公司 | | | | 2024 年度第四期短期融资券 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 短期融资券发行简称 | 24 | 浙商证券 | | CP004 | | 短期融资券流通代码 | | 072410217 | | | | 发行日 | 2024 ...