中信证券股份有限公司 关于 惠州亿纬锂能股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年十一月 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 接受惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"亿纬锂能"、"发行人"或"公司"） 的委托，担任惠州亿纬锂能股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债 券的保荐机构，为本次发行出具发行保荐书。 保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"注册管理办法"） 等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，诚 实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出 具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。若因保荐机构为 发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投 资者造成损失的，保荐机构将依法赔偿投资者损失。 在本发行保荐书中，除上下文另有所指，释义与《惠州亿纬锂能股份有限公 ...

中信证券股份有限公司 关于 惠州亿纬锂能股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） (1) 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年十一月 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 接受惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"亿纬锂能"、"发行人"或"公司"） 的委托，担任其创业板向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人。 中信证券股份有限公司及保荐代表人根据《公司法》、《证券法》等有关法律、 法规、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出 具文件的真实性、准确性、完整性。 在本上市保荐书中，除上下文另有所指，释义与《惠州亿纬锂能股份有限公 司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》相同。 3-3-1 | 声 明. | | --- | | 日 求 | | 第一节 本次证券发行基本情况 . | | 一、发行人概况………… ...

股票简称：亿纬锂能 股票代码：300014 惠州亿纬锂能股份有限公司 EVE ENERGY CO., LTD. （注册地址：广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号） 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年十一月 （一）公司产能利用率下滑风险 为匹配下游客户较为紧迫的交付需求，公司目前储能动力电池在建项目、 拟建项目较多，本次募投项目及其他已开工、拟开工建设的储能动力电池项目 产能将在未来分期分批释放，根据 2023 年底产能测算，现有产能 84GWh，预 计到 2025 年公司投产项目释放产能 126GWh，现有产能与新增释放产能之和将 达到 210GWh，2 年内产能将扩大约 2 倍，扩产幅度较大，预计至 2027 年现有 产能与新增释放产能之和将达到 328GWh，4 年内产能将扩大约 3 倍。公司相关 扩产项目均为响应下游客户需求而建，公司产能规划与建设进度与客户需求较 为一致。2021 年、2022 年和 2023 年，公司动力储能锂离子电池产能利用率分 别为 96.14%、92.82 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating for the company, indicating a potential upside of 15% to 35% [4][12]. Core Insights - The company's lithium battery shipments continue to grow rapidly, with a significant improvement in profitability expected. The company is a leader in the energy storage market, with a year-on-year increase of 115.6% in energy storage shipments in the first three quarters. It is projected to maintain a growth rate of over 30% next year [6][7]. - The company is a leading player in consumer lithium batteries, with stable expansion and high demand for its products. It ranks second globally in energy storage, actively expanding its high-margin overseas customer base [6][7]. - The report forecasts net profits for 2024, 2025, and 2026 to be RMB 40.9 billion, RMB 54.8 billion, and RMB 69.2 billion, respectively, with year-on-year growth rates of +1%, +34%, and +26% [6][8]. Summary by Sections Company Overview - The company operates in the electrical equipment industry, with a current A-share price of RMB 50.10 and a market capitalization of RMB 932.58 billion. The stock has seen a price increase of 5.9% over the past month and 46.5% over the past three months [2][6]. Product Portfolio - The company's product mix consists of power batteries (41.5%), energy storage batteries (35.9%), and consumer batteries (22.4%) [2]. Shipment and Production - In the first three quarters, the company shipped 35.7 GWh of energy storage batteries and 20.7 GWh of power batteries, representing year-on-year increases of 115.6% and 5%, respectively. The company expects to reach a total shipment of 100 GWh next year, with energy storage and power batteries projected to grow by approximately 30% and 10% [7][8]. Profitability Outlook - The company's energy storage business maintained a net profit margin of over 10% in the third quarter, while the profitability of the power battery business faced pressure. The report anticipates a recovery in lithium battery prices next year, which could support the company's profitability [8]. Financial Projections - The report provides detailed financial projections, including net profits and earnings per share (EPS) for the next three years, with corresponding price-to-earnings (P/E) ratios indicating a favorable valuation [11][8].

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2024-155 3、变更部分募集资金投资项目实施主体情况 2022年4月27日和2022年5月16日，公司分别召开第五届董事会第四十七次会议和 2021年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司对用 于实施"面向TWS应用的豆式锂离子电池项目""面向胎压测试和物联网应用的高温 1 / 3 惠州亿纬锂能股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 1、募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意惠州亿纬锂能股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（[2020]1980号文）的同意注册，公司采用增发方式向特定 对象发行了人民币普通股（A股）48,440,224股，发行价格为51.61元/股，募集资金总额 为人民币2,499,999,960.64元，扣除不含税的发行费用人民币23,143,131.92元后，实际募 集资金净额为人民币2,476,856,828.72元。上述募集资金已于2020年10月 ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2024-154 惠州亿纬锂能股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司""亿纬锂能"）于近日收到保荐机构中 信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）出具的《中信证券股份有限公司关于变更惠 州亿纬锂能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券项目保荐代表人的专项说明》。 公司向不特定对象发行可转换公司债券项目的保荐代表人之一杨锐彬先生因个人原因，不再 担任本次发行申请的保荐代表人。为保证本次发行上市申请工作的有序开展，中信证券现委 派保荐代表人邱斯晨先生（简历见附件）接替杨锐彬先生继续担任保荐代表人。本次保荐代 表人变更后，公司向不特定对象发行可转换公司债券项目的保荐代表人为史松祥、邱斯晨。 本次保荐代表人变更不会影响中信证券对公司的保荐工作，亦不会对公司的生产经营活动造 成风险和影响。 特此公告。 惠州亿纬锂能股份有限公司董事会 2024年11月19日 1 / 2 附：邱斯晨先生简历 邱斯晨，男，现任中信证券全球投资银行 ...

关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2024-153 惠州亿纬锂能股份有限公司 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股股东西藏亿纬控股有限公司 （以下简称"亿纬控股"）及实际控制人骆锦红女士的通知，获悉亿纬控股、骆锦红女士分别将其 所持有的公司部分股份进行了解除质押业务。具体情况公告如下： 一、 股东股份解除质押的基本情况 1、股东部分股份解除质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次解除质押 | 占其所持 | 占公司总 | 质押开始日 | 解除质押日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 其一致行动人 | 数量（股） | 股份比例 | 股本比例 | | | | | 亿纬控股 | 是 | 1,600,000 2,000,000 5,000,000 | 0.24% 0.31% 0.76% | 0.08% 0.10% ...

北京德恒（深圳）律师事务所 第三期限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属的 关于惠州亿纬锂能股份有限公司 第三期限制性股票激励计划作废部分已授予尚 未归属的限制性股票及第二个归属期归属条件成就 的法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-8828649999 邮编:100033 北京德恒（深圳）律师事务所 法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于惠州亿纬锂能股份有限公司 限制性股票及第二个归属期归属条件成就 的法律意见 德恒 06F20210705-00005 号 致：惠州亿纬锂能股份有限公司 北京德恒（深圳）律师事务所（以下简称"本所"或"德恒"）接受惠州亿纬锂 能股份有限公司（以下简称"公司"或"亿纬锂能"）的委托，为公司第三期限制性 股票激励计划项目（以下简称"本次激励计划"）提供法律服务。现本所律师根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等 ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2024-149 惠州亿纬锂能股份有限公司 第六届董事会第四十三次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司""亿纬锂能"）于 2024 年 11 月 12 日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号亿纬锂能零号会议室采用通讯表决的方 式召开第六届董事会第四十三次会议。本次会议由董事长刘金成先生主持，应参加会 议董事 7 名，实际参加 7 名。本次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。 本次会议的会议通知及相关资料于 2024 年 11 月 7 日以邮件方式送达各位董事， 全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人 员列席了本次会议。 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经 表决，形成以下决议： 一、审议通过了《关于第三期限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的 议案》 二、审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 根据公司《第三期限制性股票激励计划（草案修 ...

2、归属数量：3,677,529股 证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2024-151 惠州亿纬锂能股份有限公司 关于第三期限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、归属人数：1,301人 3、归属价格：75.18元/股 4、股票来源：公司从二级市场回购的公司A股普通股股票和/或向激励对象定向发行本公司 A股普通股股票。 5、本次归属的限制性股票在相关手续办理完成后、上市流通前，公司将发布相关提示性公 告，敬请投资者注意。 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月12日召开的第六届董事会第 四十三次会议、第六届监事会第四十一次会议审议通过了《关于第三期限制性股票激励计划第 二个归属期归属条件成就的议案》。现将有关事项说明如下： 一、第三期限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）第三期限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）简述 2021年11月22日，公司召开2021年第七次临时股东大会审议通过了《关于公司<第三期限制 性股票激励 ...