Broadcom (NASDAQ:AVGO) and Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE:TSM) are emerging as major beneficiaries of the custom AI chip boom, capturing value alongside NVIDIA's continued dominance in the AI infrastructure market. Broadcom just reported Q1 FY2026 revenue of $18.02B, up 28% year-over-year, with AI semiconductor revenue surging 74%. The company's Q1 FY2026 guidance projects AI semiconductor revenue will double year-over-year to $8.2B, driven by custom AI accelerators and Ethernet AI switches. With ...

国芯网[原:中国半导体论坛] 振兴国产半导体产业！ 不拘中国、 放眼世界 ！ 关注 世界半导体论坛 ↓ ↓ ↓ 2月2日消息，据外媒日报道，苹果正在考虑将部分低端处理器的产能从台积电转移至其他供应商，报道没有提及任何候选的公司名称。 报告指出，受人工智能（AI）热潮的影响，一方面，OpenAI、谷歌、Meta 和微软等公司正在基础设施上持续增加投入，导致 DRAM 和 NAND 内存的供 应紧张；另一方面，英伟达已经超越苹果，成为了台积电的最大客户。 若《华尔街日报》的消息落地，这将是苹果首次打破 12 年来一直以台积电为独家芯片供应商的商业传统。 ***************END*************** 半导体公众号推荐 半导体论坛百万微信群 加群步骤： 第一步：扫描下方二维码，关注国芯网微信公众号。 第二步：在公众号里面回复"加群"，按照提示操作即可。 AI 行业的需求正在重塑半导体行业的等级秩序，同时削弱了苹果对供应商的议价权。据《华尔街日报》的供应链消息人士称，三星和 SK 海力士都获得 了足够的议价能力，要求苹果为 RAM 芯片支付更高的价格。在成本压力的作用下，苹果开始首先为低端处理器寻 ...

国芯网[原:中国半导体论坛] 振兴国产半导体产业！ 不拘中国、 放眼世界 ！ 关注 世界半导体论坛 ↓ ↓ ↓ 2月2日消息，近日，英伟达创始人兼CEO黄仁勋结束中国大陆行程后，搭乘私人飞机抵达中国台湾省。 据媒体报道，黄仁勋抵台后第一时间前往台积电创始人张忠谋位于大直的住所拜会，当晚二人又在台北松山区粤式餐厅"榕居"共进晚餐。 此次会面最受外界关注的是，现年94岁的张忠谋坐轮椅现身，这是他时隔一年多以来的首次公开露面。 半导体公众号推荐 半导体论坛百万微信群 加群步骤： 第一步：扫描下方二维码，关注国芯网微信公众号。 第二步：在公众号里面回复"加群"，按照提示操作即可。 尽管因身体原因需借助轮椅出行，但张忠谋精神状态极佳，与黄仁勋相谈甚欢。 这位被誉为 "半导体教父" 的行业传奇，此前因健康问题长期未公开亮相，此次出镜也引发业内高度关注。 餐后黄仁勋接受媒体访问，夸赞餐厅很棒，透露二人席间共品威士忌与鸡尾酒，并笑称"Morris（张忠谋英文名）喜欢威士忌，我也是"。 他同时表示张忠谋精神很好、思维敏捷，坦言很高兴再度见面并从中交流宝贵经验。黄仁勋还证实，此次会面结束后，他即将启程返家。 值得一提的是，张忠谋 ...

这两天，朋友圈被这条消息炸了——94岁的张忠谋，坐着轮椅，见了61岁的黄仁勋。 不是简单的商业会面。这是半导体界的"冰与火之歌"，是芯片王朝的权力交接，是两个疯子跨越33岁年 龄差的终极对话！ 你们知道这意味着什么吗？这意味着，当你还在为35岁被裁员焦虑时，有人94岁依然坐在全球科技命脉 的牌桌上！这意味着，当你觉得60岁该退休时，有人正穿着皮衣点燃全球AI革命！ 轮椅不是弱势，那是王座！ 两个疯子子的创业史 张忠谋57岁创办台积电时，全世界都觉得他疯了。 "57岁了！该退休的年纪创什么业？""芯片代工？这是什么鬼模式？""台湾想搞半导体？做梦！" 但就是这个"疯子"，用37年时间，把台积电做到了全球芯片代工市场份额55%！苹果、英伟达、高通、 AMD——全球所有科技巨头，都得跪着求他产能！ 眼神中的帝国 看到照片那一刻，我浑身起鸡皮疙瘩。 94岁的张忠谋被助理推着入场，脸上布满老年斑，双手放在轮椅扶手上——但你看他的眼神！那根本不 是老人的眼神！那是鹰！是狮！是巡视自己帝国的王！ 而对面站着的黄仁勋，一身黑色皮衣，手臂纹身若隐若现，像个摇滚巨星——不，他本来就是摇滚巨星， 只是恰好统治了全球AI芯片市场。 ...

Investment Rating - The report maintains a "Positive" investment rating for the semiconductor industry [1]. Core Insights - The demand for AI-related chips is driving significant growth in the wafer foundry sector, with TSMC's revenue reaching NT$1.05 trillion in Q4 2025, a 20.45% year-on-year increase, marking a historical high for a single quarter [6][8]. - The global advanced process capacity is expected to accelerate, with SEMI predicting that the capacity for 7nm and below advanced logic processes will grow from approximately 850,000 wafers per month in 2024 to 1.4 million wafers per month by 2028 [6][12]. - Domestic companies in China need to accelerate their technological upgrades and capacity expansions to catch up with global leaders like TSMC and Samsung, as their market share in advanced processes remains significantly low [6][11]. - The import of semiconductor manufacturing equipment in China is projected to reach a historical high of CNY 360.28 billion in 2025, indicating a strong signal for accelerated capacity expansion in advanced processes [12][13]. - The report suggests focusing on semiconductor companies such as Northern Huachuang, Zhongwei Company, Jiangfeng Electronics, and others for investment opportunities [6]. Summary by Sections 1. Global Advanced Process Wafer Foundry Development - AI computing chip demand is propelling the wafer foundry industry to new heights, with TSMC's revenue growth and a projected global wafer foundry market size increase from USD 155.6 billion in 2024 to USD 268.3 billion by 2032 [6][8]. - The complexity and larger size of AI GPU chips require more advanced process capacity, leading to a higher demand for wafer foundry services [8][9]. 2. Domestic Market in China - China's wafer foundry industry has seen rapid expansion in mature processes, but advanced process capacity and technology development face significant challenges due to export restrictions from Western countries [9][11]. - In 2021, China's share in the global advanced process wafer foundry market was only 5%, highlighting the need for further development [11]. 3. Semiconductor Equipment Imports - The import of semiconductor equipment in China is expected to reach CNY 360.28 billion in 2025, with significant investments in critical lithography equipment [12][13]. - ASML's revenue from lithography systems is projected to be EUR 24.474 billion in 2025, with 33% of that coming from the Chinese market, indicating strong demand for advanced manufacturing equipment [12][13].

如果您希望可以时常见面，欢迎标星收藏哦~ 点这里加关注，锁定更多原创内容 *免责声明：文章内容系作者个人观点，半导体芯闻转载仅为了传达一种不同的观点，不代表半导体芯闻对该 观点赞同或支持，如果有任何异议，欢迎联系我们。 推荐阅读 10万亿，投向半导体 芯片巨头，市值大跌 黄仁勋：HBM是个技术奇迹 Jim Keller：RISC-V一定会胜出 全世界都在寻找更多的芯片，尽管台积电尽全力扩张产线，但珍贵的晶圆级封装(CoWoS)产能几 乎被Nvidia、AMD及Broadcom等大厂包揽，业界开始寻找第二条生路。 这时候，FOPLP(面板级扇出型封装)跃上舞台。 FOPLP跳脱传统半导体圆形矽晶圆的思维，采 用方形玻璃基板进行封装，单次处理面积成长7倍以上，面积利用率攀升至95%、缩短电路路 径，使成本较CoWoS降低3成以上。 喜欢我们的内容就点 "在看 " 分享给小伙伴哦~ FOPLP 与 CoWoS 并 不 是 互 相 取 代 ， 而 是 技 术 互 补 。 台 积 电 也 投 入 方 形 载 板 封 装 研 发 ， 锁 定 iPhone 18系列的中阶芯片与高效能边缘运算设备需求。未来，顶规的AI训练芯 ...

③ 【中概股普跌，小鹏汽车跌5.5%】中概股盘前普跌。截至发稿，阿里巴巴跌2.7%，拼多多跌1.6%， 网易跌2.5%，百度跌2.8%，京东跌2.0%，小鹏汽车跌5.5%。 ④ 【台积电2nm产能已被预订一空】2月2日，据媒体报道，台积电的2nm产能已被全球科技巨头全部预 订。其中，AMD计划于2026年开始生产基于2nm工艺的CPU，而谷歌和AWS据称分别计划于2027年第 三季度和第四季度采用该工艺。此外，英伟达计划于2028年推出其"Feynman AI"GPU，预计将采用台积 电的A16工艺，该工艺采用背面供电设计。 每经记者：宋欣悦 每经编辑：高涵 ① 【三大期指齐跌】截至发稿，道指期货跌0.63%、标普500指数期货跌0.90%、纳指期货跌1.18%。 ② 【白银日内跌超15%，三个交易日抹平一个月涨幅】国际黄金和白银价格2日大幅下跌，其中黄金期 货价格一度回落至每盎司4500美元下方，白银期货价格一度跌至每盎司72.35美元。与1月29日创下的历 史最高点相比，2日白银价格盘中低点的累计跌幅已达40%，金价累计跌幅约20%。现货白银日内跌超 15%报71.5美元/盎司，较历史高位回落50美元，仅 ...

④ 【台积电2nm产能已被预订一空】2月2日，据媒体报道，台积电的2nm产能已被全球科技巨头全部预 订。其中，AMD计划于2026年开始生产基于2nm工艺的CPU，而谷歌和AWS据称分别计划于2027年第 三季度和第四季度采用该工艺。此外，英伟达计划于2028年推出其"Feynman AI"GPU，预计将采用台积 电的A16工艺，该工艺采用背面供电设计。 ⑤ 【花旗：黄金估值已达极端水平，下半年避险情绪消退将成最大利空】花旗警告黄金估值已达极端 区域，全球黄金支出占GDP比例飙升至0.7%，为55年来最高。若黄金配置比例回归0.35%~0.4%的历史 常态，金价将面临"腰斩"风险。 随着2026年下半年俄乌冲突有望达成协议、美国经济上行及美联储独 立性确认，避险情绪的集体消退将撤走金价最后支柱。 ⑥ 【目标年产百万台，第三代特斯拉人形机器人即将亮相】2月2日，特斯拉官方微博宣布，第三代特 斯拉人形机器人即将亮相，预计年产百万台。截至发稿，特斯拉跌1.74%。 ① 【三大期指齐跌】截至发稿，道指期货跌0.63%、标普500指数期货跌0.90%、纳指期货跌1.18%。 ⑩ 北京时间今晚23：00，美国1月ISM制 ...

台积电最先进制程产能争夺正式打响。全球科技巨头加速涌入2nm工艺节点，该产能已被全数预订，而 先进封装供应同步收紧，凸显AI与移动芯片需求叠加对半导体供应链的持续挤压。 英伟达CEO黄仁勋1月31日晚间宴请核心供应链高管时表示，台积电今年必须全力运转，直接点出先进 制程产能紧张现状。这一表态印证了业界对台积电2nm产能告急的判断。 英伟达的工艺路线图显示出不同策略。据报道，该公司计划2028年推出Feynman AI GPU，预计采用台 积电A16工艺，该工艺特色为背面供电技术。 A16工艺代表台积电1.6nm节点，专为高性能计算产品设计。背面供电技术将电源传输网络移至芯片背 面，可改善信号完整性并提高功率传输效率，对大型AI加速器尤为关键。 这一时间表意味着英伟达可能跳过或仅小规模采用2nm工艺，直接转向更先进节点，反映出AI芯片厂商 对制程技术的激进追求。 先进封装成新瓶颈，CoWoS产能增长仍追不上需求 据报道援引产业消息人士称，苹果已锁定首批2nm产能的一半以上，高通同为2026年主要客户。AMD 计划2026年启动基于2nm的CPU生产，谷歌和AWS则分别瞄准2027年第三季度和第四季度导入该工 艺 ...

Group 1: Company Overview - Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) and AMD are significant players in the AI investing sector, with AMD rising 77% and TSMC increasing by 54% in 2025 [1] - AMD is primarily a chip designer that outsources manufacturing to suppliers like TSMC, while TSMC is a chip fabricator known for its industry-standard capabilities [4] - TSMC has a limited client base and is well-established, whereas AMD faces intense competition from Nvidia and Broadcom in the AI hardware market [5][6] Group 2: Market Position and Competition - AMD is seen as a third option in the AI hardware space, struggling to compete with Nvidia's superior technology and Broadcom's custom-designed AI chips [6] - AMD's management reported a tenfold increase in downloads for its GPU controlling software, ROCm, indicating growing interest in AMD's hardware [7] - TSMC anticipates a nearly 60% compound annual growth rate (CAGR) for AI chips from 2024 to 2029, while projecting a companywide growth rate of around 25% [8] Group 3: Growth Projections - AMD's data center division is projected to achieve a 60% CAGR over the next five years, with an overall company growth rate of 35% [7] - TSMC's growth expectations for AI chips reflect a strong market demand, aligning with the anticipated increase in AI spending through at least 2030 [1][8]