【中银电子】深南2024年报点评：2024业绩高增，24Q4受结构及费用略有拖累 玫瑰2024年业绩： 【中银电子】深南2024年报点评：2024业绩高增，24Q4受结构及费用略有拖累 玫瑰2024Q4业绩： 玫瑰2024年业绩： 玫瑰2024Q4业绩： 1、营收48.58，QoQ+3%，YoY+20%； 2、归母净利3.90亿元，QoQ-22%，Yo 2）汽车电子：智驾大年公司前期导入的新客户定点项目需求释放，以及ADAS相关产品需求的稳步增长； 3）封装基板：存储类产品成功推动客户新一代高端DRAM产品项目的导入及后续稳定量产，叠加存储市场需求同 比改善增长可期。 综上，我们认为伴随PCB、BT载板景气度修复，以及公司ABF载板的能力升级，作为国产算力PCB的关键一环， 公司2025业绩有望持续高增长，在低位仍应给予高度重视。 1、营收179.07亿元，YoY+32%； 2、归母净利18.78亿元，YoY+34%； 3、扣非净利17.40亿元，YoY+74%。 1、营收179.07亿元，YoY+32%； 2、归母净利18.78亿元，YoY+34%； 3、扣非净利17.40亿元，YoY+74%。 玫瑰24Q ...

2、新一代芯片发布 英伟达GTC大会 1、黄仁勋主题演讲 AI 智能体、人形机器人技术、加速运算未来发展，或剧透 2027 年产品路线图（如 RubinUltra 架构）。 # 南兴股份、赛意信息、东方精工 GB300/B300 系列：基于 Blackwell架构的中期更新，性能较前代提升 50%，搭载 8 组 HBM3e 内存（288GB），全 面导入水冷技术，预计 英伟达GTC大会 1、黄仁勋主题演讲 AI 智能体、人形机器人技术、加速运算未来发展，或剧透 2027 年产品路线图（如 RubinUltra 架构）。 # 麦格米特、江海股份、川环科技 3、中国 AI Day 参与企业：字节跳动、火山引擎、阿里云、百度、蚂蚁集团等，聚焦大模型、多模态技术及软硬件协同优化。 # 南兴股份、赛意信息、东方精工 2、新一代芯片发布 GB300/B300 系列：基于 Blackwell架构的中期更新，性能较前代提升 50%，搭载 8 组 HBM3e 内存（288GB），全 面导入水冷技术，预计 5 月量产。 # 科华数据、润泽科技、海南华铁 4、量子日活动 首次设立：3 月 20 日，邀请 D-Wave、IonQ 等 ...

【中泰建材】MDI亨斯迈再度涨价，重视万华化学配置价值 事件：根据天天化工网，3月10日，亨斯迈宣布由于关键原材料、能源成本和物流方面的持续成本压力，将在欧 洲、非洲、中东和印度对MDI和基于MDI的聚氨酯组合料价格提高172元/吨，这也是对1月宣布的123元/吨涨价行 动的补充，调整将于4月1日或根据合同允许生效（汇率按3/12欧元兑人民币7.8840折算）。 MDI价格多轮提涨，本轮企业涨 【中泰建材】MDI亨斯迈再度涨价，重视万华化学配置价值 事件：根据天天化工网，3月10日，亨斯迈宣布由于关键原材料、能源成本和物流方面的持续成本压力，将在欧 洲、非洲、中东和印度对MDI和基于MDI的聚氨酯组合料价格提高172元/吨，这也是对1月宣布的123元/吨涨价行 动的补充，调整将于4月1日或根据合同允许生效（汇率按3/12欧元兑人民币7.8840折算）。 MDI价格多轮提涨，本轮企业涨价诉求较强。 进入25年，1月起亨斯迈/匈牙利先后在欧洲市场调涨MDI，2月陶氏也对欧洲MDI进行提价。 高度寡占的行业格局是企业提价的前提，万华目前全球市占率32%，远期有望达到近四成，价格提涨下龙头将充 分受益。 当前公司估值 ...

# 公司异动传闻及信息 1美力科技-灵巧手弹簧 2逸飞激光-武汉机器人 3越疆-人形机器人发布港股通 4恒工精密-智元机器人结构件 人形机器人每日信息汇总0312 # 产业传闻及信息 1Figure发布工厂作业更新视频，计划运送千台机器人 2新剑和五洲签订战略合作协议 3优必选协北京人形机器人创新中心发布天工行者，定价29.9万元 以上信 人形机器人每日信息汇总0312 # 产业传闻及信息 1Figure发布工厂作业更新视频，计划运送千台机器人 2新剑和五洲签订战略合作协议 3优必选协北京人形机器人创新中心发布天工行者，定价29.9万元 # 公司异动传闻及信息 1美力科技-灵巧手弹簧 2逸飞激光-武汉机器人 3越疆-人形机器人发布港股通 4恒工精密-智元机器人结构件 ...

玫瑰【国联策略|情绪指标——GLDI】2025/3/12 玫瑰【国联策略 | 牛市情绪温度计】市场的估值、成交额、换手率到哪里了？ | 宽基指数 | | 而宮率 | | | 市净率 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 绝对值 | 2010年以来 | 2019年以来 | 绝对值 | 2010年以来 | 2019年以来 | | | | 分位数 | 分位数 | | 分位数 | 分位数 | | 万得全A | 18.9 | 62% | 73% | 1.6 | 23% | 38% | | 上证指数 | 14.5 | 66% | 83% | 1.4 | 25% | 46% | | 深证成指 | 25.9 | 61% | 56% | 2.3 | 27% | 26% | | 上证50 | 10.8 | 67% | 70% | 1.2 | 31% | 39% | | 沪深300 | 12.6 | 57% | 63% | 1.4 | 22% | 33% | | 中证500 | 29.0 | 54% | 90% | 1.9 | 30% | 68% | | 中证800 ...

Summary of Key Points Industry and Company Involvement - The document discusses the AI industry, specifically focusing on advancements presented at the NVIDIA GTC conference, particularly the concept of AI4S, which combines AI with robotics and chemical research [1]. - Companies mentioned include Zhitex New Materials, which is collaborating with the University of Science and Technology of China to enter the AI4S sector, and Medici, which has signed a strategic cooperation agreement with Beijing DeepSense Technology [1]. Core Insights and Arguments - At the 2024 NVIDIA GTC conference, CEO Jensen Huang highlighted three key directions for AI: large language models, embodied intelligence, and AI4S [1]. - Zhitex New Materials is expected to benefit from its main business as it ventures into AI4S, indicating a strong safety net from overseas operations [1]. - Medici and Beijing DeepSense Technology aim to build an integrated AI platform for early drug discovery and evaluation based on AI4S [1]. Other Important Content - The emphasis on AI4S as a "super application" suggests a significant potential for innovation and investment opportunities within the intersection of AI, robotics, and chemical research [1]. - The strategic partnerships formed by companies like Medici indicate a trend towards collaboration in the AI sector, which may enhance their competitive edge in drug discovery [1].

1、昨晚美国2月CPI报告公布，总体低于市场预期，交易员提高对美联储降息的押注，预计年内至少降息两次。 加上乌克兰同意停火30天，美国恢复对乌安全援助。 【盘前0313】PH解盘追踪# 科创综指ETF选鹏华589680规模最大# A50ETF龙头募集中512243 1、昨晚美国2月CPI报告公布，总体低于市场预期，交易员提高对美联储降息的押注，预计年内至少降息两次。 加上乌克兰同意停火30天，美国恢复对乌安全援助。 特朗普将与普京对话，并将邀请泽连斯基重访白宫。 这都算给美股情绪松一口气，外围整体修复，纳指高开后跳水接近 【盘前0313】PH解盘追踪# 科创综指ETF选鹏华589680规模最大# A50ETF龙头募集中512243 上证上探3392点后回落，还是在箱体震荡，量能放大到1.7万亿。 这两天比较关键，港股更是南向和外资的直接pk，多看少动吧。 特朗普将与普京对话，并将邀请泽连斯基重访白宫。 这都算给美股情绪松一口气，外围整体修复，纳指高开后跳水接近翻绿后又拉回来，欧洲股市连跌后也反抽，纳 指中国金龙跟随白天港股情绪良性下跌。 一晚上时间资金情绪有点东降西升的感觉，还是因为港股一直没有等到像样调整， ...

本次通过引入外部团队，整合成立武汉公司，正式布局机器人业务。 中信主题策略刘易团队-"AIDC"主题之【金盘科技688676】：机器人业务正式落子，数字智造华章初启 中信主题策略刘易团队-"AIDC"主题之【金盘科技688676】：机器人业务正式落子，数字智造华章初启 事件：3月11日，公司控股子公司金盘机器人（武汉）有限公司正式成立。 事件：3月11日，公司控股子公司金盘机器人（武汉）有限公司正式成立。 针对机器人子公司： 针对机器人子公司： 1、前期公司已于海南注册成立机器人子公司（金盘智能机器人），作为后续业务筹备的基础。 1、前期公司已于海南注册成立机器人子公司（金盘智能机器人），作为后续业务筹备的基础。 本次通过引入外部团队，整合成立武汉公司，正式布局机器人业务。 1、大规模算力基建带动供配电设备景气度向上，且公司是少有的可同时享受国内、海外数据中心供配电景气度的 公司。 公司国内数据中心配套变压器已应用于百余个数据中心项目，服务字节、阿里、美团、快手等头部客户。 海外则以美国子公司为基础，以自有品牌直接对接当地电力公司、头部CSP等客户，深耕北美市场，边际受益逻 辑扎实。 2、此前市场主要诟病单G ...

| | 相关标的 | | --- | --- | | 全国 | 深桑达A、中国联通、中国电信、中国移动、易华录、太极股份 | | 北京 | 铜牛信息 | | 上海 | 云赛智联 | | 长沙 | 湘邮科技 | | 石家庄 | 常山北明 | | 昆明 | 南天信息 | | 西安 | 博通股份 | | 广州 | 广中运通 | | 深圳 | 英飞拓、特发信息 | | 江苏 | 通行宝 | | 山东 | 荣联科技 | | 宁夏 | 美利云 | | 杭州 | 杭钢股份 | | 陕西 | 广电网络 | | 数据表临,八日八十,八人品,WIND,本日比美和安妮 | | 杭州、上海、北京、武汉、广深等等近期官方动作不断，各大城市预期将利用国资牵头加大算力布局（"中国 版星际之门"）。很明显，人工智能已经成为继房地产、新能源之后，国内新一轮万亿产业投资方向，资金将持续 涌入。政府引导资金往哪里去，哪里就是A股的核心资产！ ‼再次重申：# 现在的【算力投资就是顶层设计】！（民营会后的涟漪效应） # 中国星际之门呼之欲出 # 重视算力地图‼ 杭州：杭钢股份 上海：云赛智联 北京：铜牛信息 武汉：航锦科技 长沙：湘邮科技 庆阳：弘信 ...

【长江宏观于博团队】盘前播报03/13 海外要闻 【1】美乌：1）乌克兰外交部长瑟比加就乌美在沙特的会谈表示，乌美会谈具有"建设性气氛"；2）特朗普：将邀 请乌克兰总统泽连斯基重返白宫；3）美乌会谈后发表联合声明：尽快达成美乌矿产协议。 【2】俄乌：1）乌克兰接受美国提议，愿立即实施为期30天临时停火；2）泽连斯基表示，乌克兰已做好和平的准 备，而俄罗斯将表明其是否想要结束还是继续战争。 【长江宏观于博团队】盘前播报03/13 海外要闻 【1】美乌：1）乌克兰外交部长瑟比加就乌美在沙特的会谈表示，乌美会谈具有"建设性气氛"；2）特朗普：将邀 请乌克兰总统泽连斯基重返白宫；3）美乌会谈后发表联合声明：尽快达成美乌矿产协议。 【8】黄金：COMEX黄金、SHFE黄金分别-0.17%、+0.4%。 【9】累计降息幅度对应预期： ->25年3月： 不降息-99%，降息25BP-1%； ->25年12月： 降息50BP-27.6%，降息75BP-32%。 国内要闻 【1】中央党的建设工作领导小组：自2025年全国两会后至7月在全党开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育。 【2】俄乌：1）乌克兰接受美国提议，愿立即实施为期 ...