关于浙江华友钴业股份有限公司使用部分闲置募集资金 进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为浙江华友钴业 股份有限公司（以下简称"华友钴业"、"发行人"或"公司"）的保荐人和持续督导机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定履行持续督导职责，对华友钴业 使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，并出具核查意见如下： 一、使用闲置募集资金进行现金管理概述 （一）投资目的 中信证券股份有限公司 为提高公司及子公司使用闲置募集资金的效益，在确保不影响募集资金安全和募集 资金投资计划正常进行的前提下，公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关规定，拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，从而增加公司收益 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江华友钻业股份有限公司董事会,现提名李海龙为 浙江华友钻业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江 华友钻业 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与浙江华友钴业股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关 ...

Key Points Industry and Company Overview - **Company Focus**: Huayu Group primarily focuses on the new energy sector, involving upstream minerals such as cobalt, nickel, copper, and lithium cobalt oxide (LCO). - **Business Segments**: The company operates in the upstream mining, downstream materials production, and integrated supply chain. - **Strategic Approach**: Huayu Group follows an integrated strategy, from mining to refining, production, and downstream application. Core Views and Arguments - **Profit Contribution**: The upstream mineral segment contributes significantly to the company's profits. - **Cost Advantage**: The integrated strategy provides a cost advantage during industry downturns and allows the company to benefit from the downstream material market during industry upturns. - **Performance**: Despite the decline in cobalt prices, the company's performance remained strong, with a significant increase in profits in Q2 and Q3. - **Profitability**: The company's profitability is attributed to its strong operational capabilities, cost advantages, and integrated strategy. Other Important Points - **Cobalt Production**: The company's cobalt production capacity reached 22.5万吨, with most projects operating at full or near-full capacity. - **Cobalt Price**: The cobalt price experienced a downward trend in Q2, but the company's profits remained strong due to its operational efficiency and cost advantages. - **Lithium Cobalt Oxide (LCO) Production**: The company's LCO production capacity reached 10万吨, with the Huafei project achieving full production. - **Future Projects**: The company has several future projects, including the expansion of its cobalt and nickel production capacity, as well as the development of new materials such as ternary cathode materials and high-nickel cathode materials. - **Investment Strategy**: The company has reduced its investment in cobalt and nickel materials due to the relative oversupply in the market. - **Market Outlook**: The company expects the ternary cathode material market to grow in the future, driven by the increasing demand for high-energy-density batteries. - **Upstream Raw Material Strategy**: The company is actively seeking new projects for cobalt and nickel, including the Baomala project with Ford and the Sorowako project with Vale. - **Valuation**: The company's current valuation is considered attractive, with a reasonable price-to-book ratio and significant growth potential in the future. Conclusion Huayu Group has demonstrated its strong operational capabilities and integrated strategy in the new energy sector. The company's focus on upstream minerals, downstream materials production, and future projects positions it well for future growth. The company's attractive valuation and strong performance make it a compelling investment opportunity.

| | 华友钴业关于"华友转债"可选择回售的第三次提示性公告 | | --- | --- | | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 公告编号：2024-111 | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | 浙江华友钴业股份有限公司 华友钴业关于"华友转债"可选择回售的第三次提示性公告 关于"华友转债"可选择回售的第三次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 现依据《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》和公司《募集说明书》，就回售有关事项向全体华友转债 持有人公告如下： 一、回售条款及价格 风险提示：投资者选择回售等同于以100.44元/张（含当期利息）卖出持有 的"华友转债"。截至目前，"华友转债"的收盘价格高于本次回售价格，投资者 选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 2 月 24 日公开发 行了 7,600 万张可转换公司债券（债券简称： ...

华友钴业关于"华友转债"可选择回售的第二次提示性公告 | | 华友钴业关于"华友转债"可选择回售的第二次提示性公告 | | --- | --- | | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 公告编号：2024-109 | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | 浙江华友钴业股份有限公司 现依据《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》和公司《募集说明书》，就回售有关事项向全体华友转债 持有人公告如下： 重要内容提示： 风险提示：投资者选择回售等同于以100.44元/张（含当期利息）卖出持有 的"华友转债"。截至目前，"华友转债"的收盘价格高于本次回售价格，投资者 选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 2 月 24 日公开发 行了 7,600 万张可转换公司债券（债券简称：华友转债，债券代码：113641），每 张面值 100 元，发行总额 76 亿元，期限 6 年，可转债票面利率为第一年 0.20%、第 二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1 ...

华友钴业关于"华友转债"可选择回售的第一次提示性公告 | | 华友钴业关于"华友转债"可选择回售的第一次提示性公告 | | | --- | --- | --- | | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2024-109 | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 关于"华友转债"可选择回售的第一次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 风险提示：投资者选择回售等同于以100.44元/张（含当期利息）卖出持有 的"华友转债"。截至目前，"华友转债"的收盘价格高于本次回售价格，投资者 选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 2 月 24 日公开发 行了 7,600 万张可转换公司债券（债券简称：华友转债，债券代码：113641），每 张面值 100 元，发行总额 76 亿元，期限 6 年，可转债票面利率为第一年 0.20%、第 二年 0.40%、第三 ...

地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二零二四年十一月 "华友转债"2024 年第一次债券持有人会议法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关于 浙江华友钴业股份有限公司 "华友转债"2024 年第一次债券持有人会议 的法律意见书 1 关 于 浙江华友钴业股份有限公司 "华友转债"2024 年第一次债券持有人会议 的法律意见书 致：浙江华友钴业股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江华友钴业股份有限 公司（以下简称"公司"）的委 ...

| 证券代码：603799 | 证券简称：华友钴业 公告编号：2024-108 | | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | 浙江华友钴业股份有限公司 关于"华友转债"可选择回售的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 因回售期间"华友转债"停止转股,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113641 | 华友转债 | 可转债转股停 牌 | 2024/11/18 | | 2024/11/22 | 2024/11/25 | 本次回售不具有强制性 风险提示：投资者选择回售等同于以100.44元/张（含当期利息）卖出持有的"华 友转债"。截至目前，"华友转债"的收盘价格高于本次回售价格，投资者选择回 售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 回售价格：100.44元人民币 ...

公开发行可转换公司债券 关于浙江华友钴业股份有限公司 2024 年第一次债券持有人会议结果的公告 浙江华友钴业股份有限公司债券持有人： 浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"华友钴业"、"公司"或"发行人"） 于 2022 年 2 月 24 日公开发行面值总额 7,600,000,000.00 元可转换公司债券（以下简 称"华友转债"）。根据公司战略规划和经营需要，公司拟对"华友转债"募集资 金用途进行变更。根据《公司债券发行与交易管理办法》《浙江华友钴业股份有限 公司公开发行可转换公司债券募集说明书》和《浙江华友钴业股份有限公司 A 股可 转换公司债券持有人会议规则》，浙江华友钴业股份有限公司 2022 年度公开发行可 转换公司债券于 2024 年 11 月 1 日至 2024 年 11 月 7 日召开了 2024 年第一次债券持 有人会议，现将会议召开情况及决议公告如下： 一、债券基本情况 （一）发行人名称：浙江华友钴业股份有限公司 （二）证券代码：113641 （三）证券简称：华友转债 （四）基本情况： 1、债券名称：2022 年浙江华友钴业股份有限公司公开发行可转换公司债券； 2、债券期限：本期债券期限 ...

浙江华友钴业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票暨通知债权人的公告 华友钴业关于回购注销部分限制性股票暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2024-103 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 一、通知债权人的原由 浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第三次临时股东大会审 议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，鉴于《2023年限制性股 票激励计划》（以下简称"本激励计划"）首次授予部分激励对象中30人因不受个 人控制的岗位调动或因公司原因提出与员工协商解除劳动关系而离职、3人因退休而 离职、3人身故、3人因不能胜任岗位工作被辞退、148人因个人原因主动离职或合约 到期不再续签、2人因个人过错被公司解聘，同意对上述激励对象已获授但尚未解除 限售的1,139,800股限制性股票进行回购注销；鉴于本激励计划首次授予部分第一个 解 ...