国泰君安证券股份有限公司 关于铜陵有色金属集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）接受铜陵有色 金属集团股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"铜陵有色"）的 委托，担任铜陵有色发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易的独立财务顾问（主承销商）。根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关 法律法规和规范性文件的要求，对铜陵有色 2023 年度募集资金存放与使用情况 进行了核查，并出具本专项核查意见。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意铜陵有色金属集团股份有限公司发行 股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可 [2023]1529 号文）核准，公司于 2023 年 9 月 21 日向特定对象按面值发行可转 换公司债券 2,146.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元 ...

二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报 告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照 企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财 务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报 告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影 响内部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 铜陵有色金属集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 铜陵有色金属集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求(以下简称企业内部控制规范体系)，结合本公司(以下简称公司) 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司2023年12月31日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事 会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领 ...

国泰君安证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司 关于铜陵有色金属集团股份有限公司金融服务协议及相关 风险控制措施执行情况的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司和华泰联合证券有限责任公司（以下简称"本独 立财务顾问"）接受铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"上市公司"、 "公司"或"铜陵有色"）的委托，担任铜陵有色发行股份、可转换公司债券及 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问。根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《上市公司重大资产 重组管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对铜陵有色 2023 年度 金融服务协议及相关风险控制措施执行情况进行了核查，具体情况如下： 一、金融服务协议条款的完备性 根据公司经营发展需要，并经公司第十届董事会第一次会议及 2023 年第三 次临时股东大会审议通过，铜陵有色于 2023 年 4 月与铜陵有色金属集团财务有 限公司（以下简称"财务公司"）签订《金融服务协议》，协议约定财务公司为 公司及公司控股的子公司提供财务、融资顾问、信用鉴证及资金结算、融资租赁、 担保等金融服务。 （一）金融服务协议条款内容 甲 ...

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024－012 债券代码：124023 债券简称：铜陵定转 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股 情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 铜陵定转（债券代码：124023）转股期为2024年2月5日至2029年8月4日， 目前转股价格为2.65元/股。 1 集团控股有限公司发行2,140,476,679股股份、3,336,626张可转换公司债券 购买相关资产的注册申请；同意公司发行可转换公司债券募集配套资金不超 过214,600万元的注册申请。 （二）根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券初 始登记确认书》，本次购买资产发行的可转换公司债券合计3,336,626张，债 券代码"124023"、债券简称"铜陵定转"，已于2023年9月4日在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司完成了登记工作。 根据《铜陵有色金属集团股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支 付现金购买资产并 ...

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024－011 债券代码：124023 债券简称：铜陵定转 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次解除限售的是铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"） 向特定对象发行的可转换公司债券（债券代码：124024；债券简称：铜陵定 02）， 解除限售的债券数量为 21,460,000 张。 2、本次解除限售日期：2024 年 4 月 3 日 一、公司发行可转换公司债券的基本情况 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于向特定对象发行可转换公司债券 解除限售的提示性公告 2023 年 7 月 12 日，中国证券监督管理委员会核发了《关于同意铜陵有 色金属集团股份有限公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资 金注册的批复》（证监许可〔2023〕1529 号），同意公司向铜陵有色金属集 团控股有限公司发行 2,140,476,679 股股份、3,336,626 张可转换公司债券 购买相关资产的注册申请；同意公司发行可转换公司债券募集 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于铜陵有色金属集团股份有限公司关于发行股份、可转换公司 债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分可 转换公司债券解禁的核查意见 一、本次解禁的可转债基本情况 2023 年 7 月 12 日，中国证券监督管理委员会核发了《关于同意铜陵有色金 属集团股份有限公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册 的批复》（证监许可〔2023〕1529 号），同意公司向铜陵有色金属集团控股有限 公司发行 2,140,476,679 股股份、3,336,626 张可转换公司债券购买相关资产的 注册申请；同意公司发行可转换公司债券募集配套资金不超过 214,600 万元的 注册申请。2023 年 9 月，公司向 3 名符合条件的投资者发行 21,460,000 张可转 换公司债券募集配套资金，募集资金总额为 2,146,000,000.00 元。具体发行情况 如下： | 序号 | 持有人名称 | 定向可转债数量（张） | 金额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 诺德基金管理有限公司 | 10,000,000 | 1,000,000,000. ...

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024－009 债券代码：124023 债券简称：铜陵定转 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于公司监事收到安徽证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事陈帮国先生 于近日收到中国证券监督管理委员会安徽监管局（以下简称"安徽证监局"） 下发的《关于对陈帮国采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕35 号，以下 简称"警示函"），现将相关情况公告如下： 一、警示函内容 1 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国 证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个 月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施 不停止执行。 二、相关说明 公司已将警示函内容及时告知陈帮国先生，陈帮国先生及其配偶王丽女 士高度重视安徽证监局在警示函中指出的相关问题，将引以为戒，认真吸取 经验教训，加强对相关法律法规、规范性文件的学习，自 ...

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024－008 债券代码：124023 债券简称：铜陵定转 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 一、本次短线交易的基本情况 王丽女士于 2023 年 10 月 19 日至 2024 年 2 月 7 日期间通过其名下证券 账户买卖公司股票的情况如下： | | 交易时间 | | | 交易方向 | 交易方式 | 成交数量 | 成交均价 | 成交金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | （股） | （元/股） | （元） | | 2023 | 年 10 月 | 19 | 日 | 买入 | 集中竞价 | 1,300 | 3.070 | 3,991.00 | | 2024 | 年 2 月 | 7 日 | | 卖出 | 集中竞价 | 5,000 | 3.250 | 16,250.00 | 根据《证券法》第四十四条的规定，王丽女士买入公司股票后六个月内 卖出股票的行为构成短线交易，其交易金额为 4,225.00 元，获得收益为 1 234.00 元。计 ...

财联社3月5日讯（记者 刘梦然）矿业投资是高风险投资行为，项目勘查平均投资周期为17年，平均成 功率约5%，其中世界一流矿产找矿勘查成功率0.1%-0.3%。今年两会期间，全国人大代表、铜陵有色金 属集团控股公司总经理丁士启提出建议，通过成立资源风险勘查资本市场，以加快矿产资源增储上产。 财联社记者了解到，近年来，我国能源资源供需环境和安全环境发生了重大变化，为守住国家能源矿产 资源供给安全底线，国家提出矿产资源增储上产战略，积极推动新一轮找矿突破战略行动。 不过，目前国内勘查资本市场还存在较多现实困境，包括融资困难、机制不全、见效周期长以及可靠度 不高等问题。据丁士启表示，国内现有资本市场架构和通道没有与风险勘查企业对接，初级矿业公司无 法获取银行贷款，也无法类似海外通过股市发行股票从资本市场筹集资金。 在机制方面，现阶段没有鼓励企业通过发现优质资源从资本市场获得资金进行开发的资本筹措机制，导 致我国绝大多数地勘单位拥有很强的勘查技术能力，但限于资金实力不足，无法实现技术与资本的合 力。 据丁士启表示，目前国外已有成熟勘查市场的运行经验，在风险勘查诚信约束体系、风险勘查资本市场 已有一定标准，例如加拿大多伦 ...

安徽承义律师事务所 关于 铜陵有色金属集团股份有限公司 向特定对象发行的可转换公司债券 在深圳证券交易所挂牌的 法律意见书 安徽承义律师事务所 中国.合肥市政务区怀宁路 200 号栢悦中心 5 楼 邮编: 230022 电话（Tel）: （86-0551）65609815 传真（Fax）: （86-0551）65608051 网址（Website）: www.chengyi-law.com 电子信箱（E-mail）：chengyilawyer@163.com 安徽承义律师事务所 关于铜陵有色金属集团股份有限公司 向特定对象发行的可转换公司债券 在深圳证券交易所挂牌的法律意见书 （2024）承义法字第00039号 致：铜陵有色金属集团股份有限公司 安徽承义律师事务所（以下简称"本所"）接受铜陵有色金属集团股份有限公 司（以下简称"铜陵有色""公司"）的委托，指派束晓俊、万晓宇、方娟律师担任 铜陵有色发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金（以下 简称"本次交易"）事宜的专项法律顾问。 2、公司保证已经向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的、真实的、 完整的原始书面材料、副本材料或口头证言，并 ...