（一）发行情况 2023 年 7 月 12 日，中国证券监督管理委员会核发了《关于同意铜陵有色金 属集团股份有限公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册 的批复》（证监许可〔2023〕1529 号），同意公司向铜陵有色金属集团控股有限公 司（以下简称"有色集团"）发行 2,140,476,679 股股份、3,336,626 张可转换公司 债券购买相关资产的注册申请；同意公司发行可转换公司债券募集配套资金不超 过 214,600 万元的注册申请。 国泰君安证券股份有限公司 关于铜陵有色金属集团股份有限公司向特定对象发行的可转换 公司债券"铜陵定 02"在深圳证券交易所挂牌的核查意见 本次向特定对象发行可转换公司债券募集配套资金共计 214,600 万元，定向 可转债发行情况如下： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为铜陵有色金 属集团股份有限公司（以下简称"铜陵有色"或"公司"）发行股份、可转换公 司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立财务顾问（主 承销商），根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

重要提示： 定向可转债简称：铜陵定转 定向可转债代码：124023 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024－005 债券代码：124023 债券简称：铜陵定转 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于向特定对象发行的可转换公司债券 "铜陵定转"挂牌公告 本次挂牌定向可转债数量：3,336,626张，其中可流通数量0张 定向可转债面值：100元/张 挂牌日期：2024年3月6日 本次挂牌的定向可转债"铜陵定转"在深圳证券交易所交易系统进行转 让。 一、本次挂牌的定向可转债概况 （一）发行情况 2023年7月12日，中国证券监督管理委员会核发了《关于同意铜陵有色金 1 属集团股份有限公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金注 册的批复》（证监许可〔2023〕1529号），同意铜陵有色金属集团股份有限 公司（以下简称"公司"）向铜陵有色金属集团控股有限公司（以下简称"有 色集团"）发行2,140,476,679股股份、3,336,626张可转换 ...

国泰君安证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司 关于铜陵有色金属集团股份有限公司向特定对象发行的可转换 公司债券"铜陵定转"在深圳证券交易所挂牌的核查意见 国泰君安证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司（以下简称"独立 财务顾问"）作为铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"铜陵有色"或"公 司"）发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易事项的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资 产重组》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》 等相关法律、法规和规范性文件的要求，对铜陵有色向特定对象发行的可转换公 司债券（证券简称"铜陵定转"，证券代码"124023"）在深圳证券交易所挂牌事 项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、本次挂牌的定向可转债概况 （一）发行情况 2023 年 7 月 12 日，中国证券监督管理委员会核发了《关于同意铜陵有色金 属集团股份有限公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册 的批复》（证监许可〔2023〕1529 ...

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024－006 债券代码：124023 债券简称：铜陵定转 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于向特定对象发行的可转换公司债券 "铜陵定 02"挂牌公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 定向可转债简称：铜陵定02 定向可转债代码：124024 本次挂牌定向可转债数量：21,460,000张，其中可流通数量0张 定向可转债面值：100元/张 挂牌日期：2024年3月6日 本次挂牌的定向可转债"铜陵定02"在深圳证券交易所交易系统进行转 让。 一、本次挂牌的定向可转债概况 （一）发行情况 2023年7月12日，中国证券监督管理委员会核发了《关于同意铜陵有色金 属集团股份有限公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金注 1 | 定向可转债中文简称 | 铜陵定 02 | | --- | --- | | 定向可转债代码 | 124024 | | 票面金额 | 元/张 100 | （三）本次定向可转债具体情况 2 | 定向可转债发行总量 ...

铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）十届九次董事会 会议于 2024 年 2 月 26 日在安徽省铜陵市长江西路铜陵有色展示馆二楼会议 室召开，会前公司董事会秘书室于 2024 年 2 月 20 日以书面及电子邮件的方 式通知了全体董事。会议以现场结合通讯表决方式召开，应出席会议董事 10 人，出席现场会议董事 6 人，4 名独立董事以通讯方式表决。公司监事会成 员及高管人员列席了会议，公司董事长龚华东主持会议。会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了以下事项： （一）审议通过了《公司关于申请向特定对象发行的可转换公司债券"铜 陵定转"在深圳证券交易所挂牌的议案》。 证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024－004 债券代码：124023 债券简称：铜陵定转 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 十届九次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据深圳证 ...

Core Viewpoint - The mining industry in China is increasingly focusing on green development, with over 1,000 national-level and 3,000 provincial-level green mines established, highlighting the industry's commitment to sustainable practices and environmental protection [1] Group 1: Company Overview - Tongguan Mining Construction Co., Ltd. (referred to as Tongguan) is a long-established player in the mining development service sector, having provided services for over 70 large and medium-sized mines domestically and internationally [1] - The company operates in over 20 provinces in China and has expanded its services to regions in Africa, South America, and Central Asia, showcasing its extensive reach and capabilities [1] - Tongguan is one of the few integrated service providers capable of constructing more than 10 deep vertical shafts simultaneously, positioning itself among the industry's leaders [1] Group 2: Technological Innovations - The company has developed advanced technologies for underground monitoring and management, significantly improving mining quality and resource recovery rates while minimizing environmental impacts [2] - Tongguan utilizes high-performance filling materials for tailings, which enhances the strength and reduces the costs of filling operations, thereby mitigating geological risks associated with mining [2] - The company excels in deep shaft integrated solutions and comprehensive prevention of water hazards, employing highly mechanized and digitalized equipment for safe operations [2] Group 3: International Strategy - Tongguan has established strong partnerships with major state-owned enterprises and has undertaken mining development services in various countries, enhancing its international market presence [3] - The company actively participates in the construction of a secure supply chain for strategic minerals, contributing to national resource security and supporting the Belt and Road Initiative [4] - As a pioneer in international development strategies, Tongguan aims to enhance its brand recognition in global markets while driving technological innovation and sustainable practices in the mining sector [4]

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024－003 债券代码：124023 债券简称：铜陵定转 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 转股股份来源：本次发行的可转换公司债券转股的股份来源为铜陵有色 金属集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）新发行的股份 或公司因回购股份形成的库存股（如有）。 锁定期安排：本次交易中以资产认购取得上市公司向特定对象发行的可 转换公司债券的交易对方，将严格遵守相关规定的限售期安排。 铜陵有色金属集团控股有限公司（以下简称"有色集团"或"交易对方"） 在本次重组中以资产认购取得上市公司向特定对象发行的可转换公司债券及 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于定向可转债"铜陵定转"开始转股的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 债券简称：铜陵定转 债券代码：124023 转股价格：2.65元/股 转股期起止日期：2024年2月5日至2029年8月4日。 1 可转换公司债券转股形成的股份，自发行完成日起36个月内不得转让，但是， 在适用法律许可的前提下的转让不受此限。 ...

安徽承义律师事务所 关于 铜陵有色金属集团股份有限公司 发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 所涉冶炼净权益金仲裁事项的 核查意见 安徽承义律师事务所 中国.合肥市政务区怀宁路 200 号栢悦中心 5 楼 邮编: 230022 电话（Tel）: （86-0551）65609815 传真（Fax）: （86-0551）65608051 网址（Website）: www.chengyi-law.com 电子信箱（E-mail）：chengyilawyer@163.com 安徽承义律师事务所 关于铜陵有色金属集团股份有限公司 发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文 件的规定，安徽承义律师事务所（以下简称"本所"）接受铜陵有色金属集团股份 有限公司（以下简称"铜陵有色""公司"）的委托，指派束晓俊、万晓宇、方娟律 师（以下简称"本律师"）担任铜陵有色发行股份、可转换公司债券及支付现金向 铜陵有色金属集团控股有限公司（ ...

国泰君安证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司（以下简称"独立 财务顾问"）作为铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"铜陵有色"或"公 司"）发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易事项的独立财务顾问，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》等相关法律、法规和规范性文 件的要求，对中铁建铜冠子公司冶炼净权益金回购事项仲裁结果及本次重组或有 对价支付事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、仲裁事项概述 国泰君安证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司 关于中铁建铜冠子公司冶炼净权益金回购事项仲裁结果 及本次重组或有对价支付的核查意见 截至本核查意见出具之日，30 天申请期已届满，双方未就上述结论要求进 一步裁决。 三、对公司的影响 2023 年，公司通过向铜陵有色金属集团控股有限公司（以下简称"有色集 团"）发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式，购买其持有的中铁建铜冠 投资有限公司（以下简称"中铁建铜冠"）70%股权并募集配套资金（以下简称 ...

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024－002 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于中铁建铜冠子公司冶炼净权益金回购事 项仲裁结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、仲裁事项概述 2023 年，铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）通过向 铜陵有色金属集团控股有限公司（以下简称"有色集团"）发行股份、可转 换公司债券及支付现金的方式，购买其持有的中铁建铜冠投资有限公司（以 下简称"中铁建铜冠"）70%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）， 目前本次交易已经实施完毕。 本次交易中，根据中铁建铜冠子公司科里安特资源公司（CORRIENTE RESOURCES INC.，以下简称"CRI"）与必和必拓公司（Billiton Ecuador BV， 以下简称"BHP 公司"，现为澳大利亚南方 32 公司 South32 Royalty Investments Pty Ltd，以下简称"South32 公司"）签订的与矿业权相关的 协议，BHP 公司享有在矿山开采期间收取 2%的冶炼净权益金（以下简称"NSR ...