证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024－003 债券代码：124023 债券简称：铜陵定转 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 转股股份来源：本次发行的可转换公司债券转股的股份来源为铜陵有色 金属集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）新发行的股份 或公司因回购股份形成的库存股（如有）。 锁定期安排：本次交易中以资产认购取得上市公司向特定对象发行的可 转换公司债券的交易对方，将严格遵守相关规定的限售期安排。 铜陵有色金属集团控股有限公司（以下简称"有色集团"或"交易对方"） 在本次重组中以资产认购取得上市公司向特定对象发行的可转换公司债券及 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于定向可转债"铜陵定转"开始转股的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 债券简称：铜陵定转 债券代码：124023 转股价格：2.65元/股 转股期起止日期：2024年2月5日至2029年8月4日。 1 可转换公司债券转股形成的股份，自发行完成日起36个月内不得转让，但是， 在适用法律许可的前提下的转让不受此限。 ...

安徽承义律师事务所 关于 铜陵有色金属集团股份有限公司 发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 所涉冶炼净权益金仲裁事项的 核查意见 安徽承义律师事务所 中国.合肥市政务区怀宁路 200 号栢悦中心 5 楼 邮编: 230022 电话（Tel）: （86-0551）65609815 传真（Fax）: （86-0551）65608051 网址（Website）: www.chengyi-law.com 电子信箱（E-mail）：chengyilawyer@163.com 安徽承义律师事务所 关于铜陵有色金属集团股份有限公司 发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文 件的规定，安徽承义律师事务所（以下简称"本所"）接受铜陵有色金属集团股份 有限公司（以下简称"铜陵有色""公司"）的委托，指派束晓俊、万晓宇、方娟律 师（以下简称"本律师"）担任铜陵有色发行股份、可转换公司债券及支付现金向 铜陵有色金属集团控股有限公司（ ...

国泰君安证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司（以下简称"独立 财务顾问"）作为铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"铜陵有色"或"公 司"）发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易事项的独立财务顾问，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》等相关法律、法规和规范性文 件的要求，对中铁建铜冠子公司冶炼净权益金回购事项仲裁结果及本次重组或有 对价支付事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、仲裁事项概述 国泰君安证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司 关于中铁建铜冠子公司冶炼净权益金回购事项仲裁结果 及本次重组或有对价支付的核查意见 截至本核查意见出具之日，30 天申请期已届满，双方未就上述结论要求进 一步裁决。 三、对公司的影响 2023 年，公司通过向铜陵有色金属集团控股有限公司（以下简称"有色集 团"）发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式，购买其持有的中铁建铜冠 投资有限公司（以下简称"中铁建铜冠"）70%股权并募集配套资金（以下简称 ...

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024－002 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于中铁建铜冠子公司冶炼净权益金回购事 项仲裁结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、仲裁事项概述 2023 年，铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）通过向 铜陵有色金属集团控股有限公司（以下简称"有色集团"）发行股份、可转 换公司债券及支付现金的方式，购买其持有的中铁建铜冠投资有限公司（以 下简称"中铁建铜冠"）70%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）， 目前本次交易已经实施完毕。 本次交易中，根据中铁建铜冠子公司科里安特资源公司（CORRIENTE RESOURCES INC.，以下简称"CRI"）与必和必拓公司（Billiton Ecuador BV， 以下简称"BHP 公司"，现为澳大利亚南方 32 公司 South32 Royalty Investments Pty Ltd，以下简称"South32 公司"）签订的与矿业权相关的 协议，BHP 公司享有在矿山开采期间收取 2%的冶炼净权益金（以下简称"NSR ...

安徽承义律师事务所 关于铜陵有色金属集团股份有限公司 召开 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 (2024)承义法字第 00003 号 致:铜陵有色金属集团股份有限公司 一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序 经核查，本次股东大会是由公司第十届董事会召集，会议通知已于本次股东 大会召开十五日前刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所网 站上。本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召 集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 二、本次股东大会出席人员的资格 经核查，出席会议的公司股东及股东代表 70 人，代表股份 6,484,788,964 股，占公司股份总数的 51.1943％，均为截止至 2024 年 1 月 8 日下午交易结束 后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。其中：通 过现场投票的股东及股东授权委托代表 2 人，代表股份 5,987,190,743 股，占公 司股份总数的 47.2660％。通过网络投票的股东 68 人，代表股份 497,598,221 股，占公司股份总数的 3.9283％。公司董事、监事、部分高 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024－001 铜陵有色金属集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议的公告 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 1 月 15 日 （星期一）的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票时间为：2024 年 1 月 15 日（星期一）9∶15 至 15∶00 期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼 大会议室。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议的召开情况 （1）召开时间 现场会议召开时间为：2024 年 1 月 15 日（星期一）下午 14：30。 网络投票时间为：2024 年 1 月 15 日。 （5）现场会议主持人：董事长龚华东。 （6）本次股东会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大 ...

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为，保障董事会的高效运作和科学决策，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规和《铜陵有色金属 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、中国证监会《上市公司治理准 则》以及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等的规 定，特制定本规则。 铜陵有色金属集团股份有限公司 Tongling Nonferrous Metals Group Co.,Ltd. 董事会议事规则 证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 修订时间：2023 年 12 月 1 第二条 公司董事会由 12 名董事组成（包括 4 名独立董事），设董事长一人， 副董事长一人，对股东大会负责。 第三条 董事会会议应当由过半数的董事出席方可举行。公司监事、高级管 理人员列席董事会会议。 第四条 董事会会议由董事长负责召集和主持。副董事长协助董事长工作； 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行 职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 第五条 公司董事会秘书负责 ...

铜陵有色金属集团股份有限公司 Tongling Nonferrous Metals Group Co.,Ltd. 募集资金管理制度 证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 修订时间：2023 年 12 月 铜陵有色金属集团股份有限公司募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为加强铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的使用控制、效益分析评价，确保募集资金的使用规范、安全、高效，树立 公司在资本市场上的良好形象，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相 关法律法规的规定及《铜陵有色金属集团股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"），结合公司实际，特制定本制度。 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集并 用于特定用途的资金。超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的 部分。 第二条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该 ...

铜陵有色金属集团股份有限公司 Tongling Nonferrous Metals Group Co.,Ltd. 独立董事工作制度 证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 修订时间：2023 年 12 月 铜陵有色金属集团股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称公司）治 理结构，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，保护投资者的合法权益， 根据中国证监会颁布的规范性文件《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》以及《公司章程》的有关规定，制定公司独立董事工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 公司董事会设独立董事 4 名，其中至少有一名会计专业人士。 会计专业人士是指应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条 件之一的人士： ...

铜陵有色金属集团股份有限公司 2023 年第一次独立董事专门会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》的有关 规定，铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开 2023 年第一次独立董事专门会议，本次会议应参加的独立董事四名， 实际参加的独立董事四名。全体独立董事本着客观公正的立场，就公司十届八次 董事会会议相关审议事项发表审查意见如下： 一、关于对参股公司财务公司增资暨关联交易的议案 二、关于 2024 年度日常关联交易预计的议案 公司日常关联交易已持续了多年，和交易对方形成了稳定的合作伙伴 关系，属于公司正常经营发展需要，交易价格公允，遵循了公平、公正、 自愿、诚信的原则，没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益。公司的 关联交易事项履行了相关的公司内部批准程序，符合决策程序。我们同意 将该议案提交董事会审议。 独立董事：姚禄仕、汤书昆、尤佳、朱明 2023 年 12 月 27 日 公司拟提交十届八次董事会审议的《公司关于对参股公司财务公司增 资暨关联交易 ...