国泰海通证券股份有限公司 关于分众传媒信息技术股份有限公司内幕信息知情人登记 制度的制定和执行情况的核查意见 分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称"分众传媒"或"上市公司"） 拟以发行股份及支付现金的方式购买张继学、重庆京东海嘉电子商务有限公司、 百度在线网络技术（北京）有限公司等 50 个交易对方持有的成都新潮传媒集团 股份有限公司（以下简称"标的公司"）100%的股权（以下简称"本次交易"）。 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为本次交易的 独立财务顾问，审阅了本次交易的相关文件，就内幕信息知情人登记制度的制定 和执行情况进行核查，并发表如下核查意见： 一、内幕信息知情人登记制度制定 上市公司已制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，明确了内幕信息定义 及范围、内幕信息知情人定义及范围、内幕信息知情人登记管理、内幕信息保密 管理及责任追究等内容。 《证券法》 《上市公司信息披露管理办法》等相关 法律、法规、规范性文件以及《内幕信息知情人登记管理制度》的相关规定，在 筹划本次交易期间，采取了如下必要且充分的保密措施： 关方就本次交易进行初步磋商时，已经采取了必要且充分的保密措施，并严格控 ...

Group 1 - The transaction involves the acquisition of 100% equity of Chengdu Xinchao Media Group Co., Ltd. by the listed company, Focus Media Information Technology Co., Ltd., through a combination of share issuance and cash payment [1][4] - The main business of the listed company is the development and operation of outdoor advertising in the life circle media sector, focusing on building media and cinema screen advertising [1][2] - The target company's primary business is also outdoor advertising, specializing in digital and print advertising services in residential communities [1][2] Group 2 - The independent financial advisor concluded that both the listed company and the target company belong to the advertising industry, and the transaction does not fall under the categories of industries supported for mergers and acquisitions by the State Council and relevant ministries [2][3] - The transaction type is classified as a horizontal or vertical merger within the same industry [3] - The transaction does not constitute a restructuring listing as there has been no change in the actual controller of the listed company in the past 36 months [3][4] Group 3 - The transaction involves the issuance of shares to 50 counterparties, including Chongqing JD Haijia E-commerce Co., Ltd., Zhang Jixue, and Baidu Online Network Technology (Beijing) Co., Ltd. [4] - As of the date of the review, the listed company is not under investigation by the China Securities Regulatory Commission [4]

国泰海通证券股份有限公司 关于分众传媒信息技术股份有限公司股票价格波动情况 的核查意见 分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称"分众传媒"或"上市公司"） 拟以发行股份及支付现金的方式购买张继学、重庆京东海嘉电子商务有限公司、 百度在线网络技术（北京）有限公司等 50 个交易对方持有的成都新潮传媒集团 股份有限公司（以下简称"标的公司"）100%的股权（以下简称"本次交易"）。 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为上市公司独 立财务顾问，对上市公司股价在本次交易首次公告日前 20 个交易日内剔除大盘 因素或同行业板块因素影响后累计涨跌幅进行了审慎核查，核查情况如下： 一、上市公司首次公告日前 20 个交易日股价波动情况 本次交易首次公告日为 2025 年 4 月 10 日，上市公司股票在本次交易公告日 之前 20 个交易日的区间段为 2025 年 3 月 12 日至 2025 年 4 月 9 日。本次交易公 告前一交易日（2025 年 4 月 9 日）上市公司股票收盘价格为 6.53 元/股，本次交 易公告前第 21 个交易日（2025 年 3 月 11 日）上市公司股票收盘价格为 6.5 ...

（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于本次交易相关主体不存在《上 市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十 二条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》第三 十条规定情形的核查意见》之签章页） 国泰海通证券股份有限公司 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号— —上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大 资产重组》第三十条规定情形的核查意见 分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称"分众传媒"或"上市公司"） 拟以发行股份及支付现金的方式购买张继学、重庆京东海嘉电子商务有限公司、 百度在线网络技术（北京）有限公司等 50 个交易对方持有的成都新潮传媒集团 股份有限公司（以下简称"标的公司"）100%的股权（以下简称"本次交易"）。 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为本次交易的 独立财务顾问，审阅了本次交易的相关文件，就本次交易相关主体是否存在《上 市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十 二条以及《深圳证券 ...

国泰海通证券股份有限公司 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为本次交易的 独立财务顾问，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权 益保护工作的意见》 （国办发[2013]110 号）、 《国务院关于进一步促进资本市场健 康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重 组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会[2015]31 号）等相关规定， 审阅了本次交易的相关文件，就本次交易摊薄即期回报的影响情况、填补措施以 及相关承诺进行核查，并发表如下核查意见： 一、本次交易对当期每股收益的影响 | 根据上市公司备考审阅报告，本次交易完成前后，上市公司每股收益如下： | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 交易后 | 项目 交易后 | | | | | 交易前 交易前 | | 变动比例 | | 变动比例 | | （备考数） | | | （备考数） | | 关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的核查意见 分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称"分众传媒"、 "上市公司"或"公 司"）拟以发行股份及支 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中 聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》相关规定 的核查意见 二、本次交易中上市公司有偿聘请第三方的核查 本次交易中，上市公司聘请国泰海通证券股份有限公司、华泰联合证券有限 责任公司担任本次交易的独立财务顾问；聘请北京市通商律师事务所担任本次交 易的法律顾问；聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本次交易的审计机 构、备考审阅机构；聘请中联资产评估咨询（上海）有限公司担任本次交易的评 估机构；聘请北京荣大科技股份有限公司、北京荣大商务有限公司北京第二分公 司提供申报咨询、材料制作支持及底稿电子化制作等服务。 除前述情况外，分众传媒本次交易不存在直接或间接有偿聘请其他第三方机 构或个人的行为。 上述第三方机构聘请行为合法合规，符合《关于加强证券公司在投资银行类 业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》相关规定的要求。 经核查，本独立财务顾问认为：本次交易中独立财务顾问不存在直接或间接 有偿聘请第三方的行为；上市公司除聘请独立财务顾问、法律顾问、审计机构、 备考审阅机构及资产评估机构外，还聘请了北京荣大科技股份有限公司、北京荣 大商务 ...

继续使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通证券"或"保荐机构"）作为 盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称"盛美上海"或"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》 国泰海通证券股份有限公司关于 盛美半导体设备（上海）股份有限公司 《上市公司募集资金监管规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第11号——持续督导》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司继续 使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意盛美半导体设备（上海）股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2689号），公司于 募集资金总额为人民币368,523.90万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额（以 下简称"募资净额"）为人民币348,125.85万元。上述募资净额已由立信会计师事 务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2021]第ZI10 ...

Summary of Key Points Core Viewpoint The company plans to utilize temporarily idle raised funds for cash management to enhance the efficiency of fund usage while ensuring that the investment projects remain unaffected. Group 1: Fundraising and Investment Situation - The company has raised a total of 480 million yuan, with 467.52 million yuan utilized and 413.23 million yuan remaining as of June 30, 2025 [2]. - The remaining balance of the raised funds is 101.03 million yuan, which includes net interest income after deducting bank fees [2]. - The idle funds are a result of the gradual investment needs based on the actual progress of the fundraising projects [2]. Group 2: Cash Management Plan - The purpose of using idle funds is to improve the efficiency of fund usage without affecting the normal operation of the investment projects [3]. - The maximum amount for cash management is set at 110 million yuan, with a rolling usage plan and a maturity period not exceeding 12 months [3][6]. - The company will invest in low-risk, high-liquidity financial products, including but not limited to structured deposits, time deposits, and large certificates of deposit [3][5]. Group 3: Approval and Compliance - The board of directors approved the cash management plan on August 5, 2025, ensuring compliance with relevant regulations [6][7]. - The company has authorized the chairman to make investment decisions within the approved limits, with the finance department responsible for implementation [6]. - The cash management plan will not affect the normal operation of the company's main business or the fundraising projects [5][6]. Group 4: Sponsor's Verification Opinion - The sponsor believes that the cash management plan has followed necessary procedures and complies with relevant regulations, enhancing fund usage efficiency [7].

国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称"广钢气体"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》 国泰海通证券股份有限公司 关于广州广钢气体能源股份有限公司 首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》 《上海证券 交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等有关规定，对公司首次公开发行战略配售限售股上市流通事 项（以下简称"本次上市流通"）进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 中国证券监督管理委员会于2023年7月4日出具了《关于同意广州广钢气体能 源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2023〕1452号），广 州广钢气体能源股份有限公司（以下简称"公司"或"广钢气体"）获准首次向 社会公开发行人民币普通股（A股）329,849,630股，并于2023年8月15日在上海 证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行后，总股本为1,319, ...

国泰海通证券股份有限公司 关于南京肯特复合材料股份有限公司 新增关联方及增加 2025 年度日常关联交易预计金额的 核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"肯特股份"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对肯特股份新增关联方及 增加 2025 年度日常关联交易预计金额的事项进行了核查，具体核查情况如下： （二）本次增加日常关联交易预计金额和类别 本次增加日常关联交易预计金额和类别如下： | | | | | 关联交 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 | | 关联 | 关联交易 | | | 预计关联交 | | 加关联交易 | | 关联交易 | | | | | | 易定价 | | | | | | | | 类别 | 人 | ...