证券代码：002736 证券简称：国信证券 公告编号：2024-078 议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。 该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2024年第三次会议审议通 过。 二、审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》，同意以下事项： 1、聘任李媚女士为公司内部审计部门负责人； 国信证券股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议（临时）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国信证券股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月23日发出第五届 董事会第三十二次会议（临时）（以下简称"本次会议"）书面通知。本次会议于 2024年9月27日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。 本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 出席会议的董事审议了会议通知所列明的议案，并通过决议如下： 一、审议通过《关于审议公司经理层成员<2024 年度经营业绩责任书>的议 案》 1、同意委派王团琴女士担任国信资本有限责任公司董事，自王团琴女士履 职之日起，胡济荣先生不再担任国信资本有限责任公司董 ...

证券代码：002736 证券简称：国信证券 编号：2024-077 债券代码：149544 债券简称：21 国信 07 编号：-【】 国信证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券 （第四期）（品种一）2024 年兑付兑息暨摘牌公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本期债券的债券简称为 21 国信 07，债券代码为 149544，本年度计息期间、 债权登记日及兑付兑息日等如下： 1、本年度计息期间：2023 年 9 月 15 日至 2024 年 9 月 14 日 5、债券摘牌日：2024 年 9 月 18 日 2024 年 9 月 13 日（含）前买入本期债券的投资者，享有本次派发的本金和 利息；2024 年 9 月 13 日（含）前卖出本期债券的投资者，不享有本次派发的本 金和利息。 国信证券股份有限公司（以下简称"发行人""公司"或"本公司"）发行的 国信证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品 种一）（以下简称"本期债券"）将于 2024 年 9 月 18 日兑付本息，为保证 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002736 证券简称：国信证券 公告编号：2024-076 国信证券股份有限公司 关于全资子公司国信资本有限责任公司住所变更的公告 法定代表人：揭冠周 统一社会信用代码：91440300MA5FNC8257 2024 年 9 月 10 日，经深圳市市场监督管理局核准，国信证券股份有限公 司全资子公司国信资本有限责任公司住所由"深圳市龙华区民治街道北站社区 汇隆商务中心 2 号楼 3312"变更为"深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务 中心 2 号楼 2518（一照多址企业）"。 本次工商变更登记手续已完成，变更后的基本信息如下： 名称：国信资本有限责任公司 类型：有限责任公司（法人独资） 成立日期：2019 年 6 月 18 日 注册资本：300,000 万元人民币 特此公告。 住所：深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心 2 号楼 2518（一照多 址企业） 2024 年 9 月 12 日 国信证券股份有限公司董事会 ...

Group 1: Acquisition Strategy - The acquisition of 96.08% of Wanhe Securities is driven by three main considerations: responding to higher-level directives, enhancing cross-regional layout, and achieving resource complementarity [1][3]. - The acquisition aligns with national strategies to build a first-class investment bank and optimize state-owned enterprises, enhancing core competitiveness [3][4]. Group 2: Strategic Positioning Post-Acquisition - Wanhe Securities has 52 branches, with approximately one-third located in the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area, which complements GuoXin Securities' wealth management services [4][5]. - The strategic location of Wanhe Securities in Hainan Free Trade Port provides significant policy advantages, facilitating breakthroughs in cross-border asset management [4][6]. Group 3: Transaction Details - The transaction involves seven shareholders of Wanhe Securities, collectively holding 96.08% of the equity, with the acquisition structured as a share issuance for asset purchase [4][5]. - The share price for the transaction is set at 8.60 CNY per share, which complies with regulatory requirements, being no less than 80% of the average price over the past 20, 60, and 120 days [5][6]. Group 4: Future Developments - Post-acquisition, the integration of Wanhe Securities will be conducted in accordance with regulatory requirements, with potential consideration for a name change based on brand reputation and integration plans [6]. - The company is actively engaging intermediary institutions to expedite due diligence, auditing, and evaluation processes for the acquisition [6].

Group 1: Acquisition Strategy - The acquisition of Wanhe Securities involves purchasing 96.08% of its shares, aligning with national strategic goals to develop a first-class investment bank [2][4]. - This transaction is part of Guosen Securities' "14th Five-Year" development strategy, focusing on external growth to strengthen its market position in the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area [3][4]. Group 2: Market Position and Competitive Advantage - Guosen Securities ranks second in the industry with 318 IPO projects, showcasing its competitive edge in the Greater Bay Area [3]. - The acquisition will enhance Guosen's service capabilities for state-owned enterprises and specialized companies, leveraging Wanhe Securities' strong foundation in Shenzhen [3][4]. Group 3: Cross-Border Business Expansion - Wanhe Securities, located in Hainan, will facilitate Guosen's expansion into cross-border asset management, capitalizing on the advantages of the Hainan Free Trade Port [3][5]. - The strategic positioning of Wanhe Securities will help Guosen develop international business and innovative services in cross-border asset management [4][5]. Group 4: Financial Aspects of the Acquisition - The acquisition will be executed through a share issuance, with the share price set at 8.60 yuan, compliant with regulatory requirements [5][6]. - The final valuation of Wanhe Securities is pending completion of auditing and asset evaluation, with the price to be negotiated based on these results [6]. Group 5: Restructuring Progress - Guosen Securities is actively selecting intermediary institutions to expedite the restructuring process, ensuring compliance with regulatory requirements [6].

证券代码：002736 证券简称：国信证券 公告编号：2024-072 国信证券股份有限公司 第五届监事会第十八次会议（临时）决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国信证券股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于2024年9月2 日以电子邮件的方式发出第五届监事会第十八次会议（临时）通知。会议于2024 年9月4日在公司以现场和电话结合方式召开，应出席监事3名，实际出席监事3 名，其中谢晓隽监事、许禄德监事以电话方式出席，洪伟南监事以现场方式出席。 公司部分高级管理人员列席了会议。监事会召集人洪伟南主持本次会议。本次会 议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。监事会审议了 会议通知所列明的议案，并通过决议如下： 一、审议通过《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产 重组的监管要求》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司 重大资产重组审核规则》等法律、法 ...

证券代码：002736 证券简称：国信证券 公告编号：2024-071 国信证券股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议（临时）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国信证券股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于2024年9月2 日发出第五届董事会第三十一次会议（临时）（以下简称"本次会议"）书面通知。 本次会议于2024年9月4日以现场和电话结合方式召开。本次会议应出席董事9 名，实际出席董事9名，姚飞董事、刘小腊董事、李石山董事、张雁南董事、张 蕊董事、李进一董事、朱英姿董事以电话方式出席，其余2位董事以现场方式出 席。全体监事及部分高级管理人员列席了会议。张纳沙董事长主持会议。本次会 议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 出席会议的董事审议了会议通知所列明的议案，并通过决议如下： 一、审议通过《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产 重组的监管要求》《上市公 ...

国信证券股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 国信证券股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行A股股份的方式购 买深圳市资本运营集团有限公司、深圳市鲲鹏股权投资有限公司、深业集团有限 公司、深圳市创新投资集团有限公司、深圳远致富海十号投资企业（有限合伙）、 成都交子金融控股集团有限公司、海口市金融控股集团有限公司合计持有的万和 证券股份有限公司96.08%股份（以下简称"本次交易"）。董事会现就本次交易 采取的保密措施及保密制度作出如下说明： 1、公司与交易相关方就本次交易事宜进行商议筹划、论证咨询的过程中， 即告知本次交易的交易相关方对本次交易相关信息严格保密，在内幕信息依法披 露前，不得公开或者泄露该等信息，不得利用该等信息进行内幕交易。 2、在内幕信息依法公开披露前，公司采取了必要且充分的保密措施，严格 限定重组相关敏感信息的知悉范围，做好信息管理和内幕信息知情人登记工作， 知晓相关敏感信息的仅限于进行内幕信息知情人登记的核心参与人员。公司已经 按照深圳证券交易所的要求编写、递交了交易进程备忘录、内幕信息知情人登记 表等相关材料。 1 公司及公司董事、监事、高级管理人员没有利 ...

国信证券股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易预案 证券代码：002736 证券简称：国信证券 上市地点：深圳证券交易所 国信证券股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易预案 | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 深圳市资本运营集团有限公司 | | | 深圳市鲲鹏股权投资有限公司 | | | 深业集团有限公司 | | | 深圳市创新投资集团有限公司 | | | 深圳远致富海十号投资企业（有限合伙） | | | 成都交子金融控股集团有限公司 | | | 海口市金融控股集团有限公司 | 二〇二四年九月 1 国信证券股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易预案 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容及其摘要内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、 准确性和完整性承担相应的法律责任。如因提供的信息、出具的说明及确认存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担赔偿责 任。 本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易因涉嫌所提 供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...

国信证券股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第 十一条规定的说明 国信证券股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行A股股份的方式购 买深圳市资本运营集团有限公司、深圳市鲲鹏股权投资有限公司、深业集团有限 公司、深圳市创新投资集团有限公司、深圳远致富海十号投资企业（有限合伙）、 成都交子金融控股集团有限公司、海口市金融控股集团有限公司合计持有的万和 证券股份有限公司96.08%股份（以下简称"本次交易"）。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称"《注册管理办法》"）的规定进行了审慎分析。根据《注册管理办法》第 十一条规定，上市公司存在下列情形之一的，不得向特定对象发行股票： 1、擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可； 2、最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相 关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意 见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见 所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除； 3、现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证监会 ...