2024 年 12 月 重要声明 证券代码：300498 证券简称：温氏股份 债券代码：123107 债券简称：温氏转债 温氏食品集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第六次临时受托管理事务报告 （2024年度） 债券受托管理人 中国国际金融股份有限公司 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）编制本报告的内容及信息均 来源于温氏食品集团股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"温氏股份"）相 关信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。中金公司对报告中所包含的相关 引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整 性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做 出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺或声明。在任 何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中金公司不承担任何责任。 1 中国国际金融股份有限公司作为温氏食品集团股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券（债券简称：温氏转债，债券代码：1231 ...

| 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 公告编号：2024-154 | | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | 温氏食品集团股份有限公司 关于"温氏转债"回售结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、本次可转换公司债券回售的公告情况 温氏食品集团股份有限公司 公司已根据有效回售的申报数量将回售资金足额划至中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定账户，按照中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关业务规则，投资者 回售款到账日为2024年12月25日。 本次"温氏转债"回售不会对公司财务状况、股本结构、 经营成果及现金流量产生较大影响。 三、本次可转债回售的后续事项 根据相关规定，未回售的"温氏转债"将继续在深圳证券 交易所交易。 温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024年12月10日、12月12日和12月16日在中国证监会指定创业 板信息披露网站巨潮资讯网披露了《关于"温氏转债"回售的 第一次提示性公告》（公告编号：2024-144）、《关于" ...

关于"温氏转债"恢复转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 经中国证券监督管理委员会《关于同意温氏食品集团股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 [2021]439号）同意注册，温氏食品集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于2021年3月29日向不特定对象发行9,297万张可转换公 司债券，每张面值为100元，发行总额929,700.00万元，存续期限为 自发行之日起六年。"温氏转债"自2021年10月8日起可转换为公 司股份，目前处于转股期。 温氏食品集团股份有限公司 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 | 公告编号：2024-153 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | | 温氏食品集团股份有限公司 2 温氏食品集团股份有限公司董事会 2024年12月18日 公司于2024年12月10日召开"温氏转债"2024年第三次债券持 有人会议和2024年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于终 1 1、债券代码：123 ...

温氏食品集团股份有限公司 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 | 公告编号：2024-152 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | | 温氏食品集团股份有限公司 关于"温氏转债"回售的第三次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 3、回售价格：101.060元/张（含息、税） 4、回售申报期：2024年12月12日至2024年12月18日 5、发行人资金到账日：2024年12月23日 6、回售款划拨日：2024年12月24日 7、投资者回售款到账日：2024年12月25日 8、回售申报期内可转债暂停转股 9、本次回售不具有强制性，持有人有权选择是否进行回售 特别提示： 1、债券代码：123107 2、债券简称：温氏转债 10、风险提示：投资者选择回售等同于以人民币101.060元/张 （含息、税）卖出持有的"温氏转债"。截至本公告发出前的最后 一个交易日，"温氏转债"的收盘价格高于本次回售价格，投资者 选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 1 温氏食品集团 ...

Core Viewpoint - The acquisition of 91.38% stake in Jun Cheng He Rui Environmental Technology Group by Wens Foodstuff Group for 1.61 billion yuan is a strategic move to enhance competitiveness in the agricultural environmental sector and improve the value chain [1][2]. Group 1: Acquisition Details - Wens Foodstuff Group plans to use 1.61 billion yuan in cash to acquire a majority stake in Jun Cheng He Rui [1]. - The funding for this acquisition will come from issuing convertible bonds and the company's own funds, with 1.607 billion yuan planned from the raised funds [4]. - After the acquisition, Wens Foodstuff Group will hold 100% of Jun Cheng He Rui, which will become a wholly-owned subsidiary [6]. Group 2: Financial Performance of Jun Cheng He Rui - Jun Cheng He Rui reported a revenue of 1.161 billion yuan and a net profit of 92.1972 million yuan for the year 2023 [3]. - In the first half of the year, the company achieved a revenue of 464 million yuan and a net profit of 19.613 million yuan [4]. Group 3: Strategic Implications - The acquisition aligns with the industry's shift towards high-quality development and signifies Wens Foodstuff Group's commitment to green agriculture [2]. - The integration of advanced environmental technologies from Jun Cheng He Rui is expected to lower breeding costs and enhance production efficiency [6]. - This move is seen as a response to recent policies promoting market-oriented mergers and acquisitions, which support resource optimization and the development of new productive forces [6].

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 温氏食品集团股份有限公司（以下简称"温氏股份"或"公 司"）第五届董事会第二次（临时）会议审议通过了《关于变更 部分募集资金使用计划的议案》，同意公司变更部分募集资金使 用计划，将160,700.00万元可转债募集资金用于支付收购筠诚和 瑞环境科技集团股份有限公司（以下简称"筠诚和瑞"）91.38% 股权（以下简称"本次交易"）的部分交易对价。该事项尚需经 公司股东大会及可转换公司债券持有人会议审议通过后方可实 施。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于同意温氏食品集团股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]439 号） 同意注册，公司本次发行的可转换公司债券数量为 9,297.00 万 张，募集资金总额为 929,700.00 万元，扣除承销及保荐费用后实 际收到的金额为 922,700.00 万元，已由主承销商中国国际金融股 1 温氏食品集团股份有限公司 份有限公司于 2021 年 4 月 2 日汇入公司募集资金监管账户。致 同会计师事务所（特殊 ...

温氏食品集团股份有限公司 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 | 公告编号：2024-151 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | | 温氏食品集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，温氏食品集团 股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次（临时） 会议决定于 2024 年 12 月 30 日（星期一）召开 2024 年第四次临 时股东大会，现通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：温氏食品集团股份有限公司 2024 年第四 次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：会议召集程序符合有关法 律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024 年 12 月 30 日下午 15:00。 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024 年 12 月 ...

温氏食品集团股份有限公司 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 公告编号：2024-147 | | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | 温氏食品集团股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第二次会议于 2024 年 12 月 13 日以书面和电话的形式通知公 司全体监事，会议于 2024 年 12 月 13 日 15:00 在总部 19 楼会议 室以现场结合通讯表决的方式召开。应出席会议的监事有 6 人， 实际出席会议的监事有 6 人。会议由公司监事会主席温少模先生 主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公 司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议以 记名投票表决的方式通过了如下议案： 一、审议通过了《关于现金收购筠诚和瑞环境科技集团股份 有限公司 91.38%股份暨关联交易的议案》 经审核，监事会认为：本次交易符合公司的战略及未来发展 规划，有利于充分发挥协同 ...

温氏食品集团股份有限公司 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 | 公告编号：2024-150 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | | 温氏食品集团股份有限公司 关于召开"温氏转债"2024 年第四次债券持有 人会议的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、会议届次：2024 年第四次债券持有人会议 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二次（临 时）会议审议通过《关于提议召开"温氏转债"2024 年第四次债 券持有人会议的议案》，本次债券持有人会议的召开符合有关法 律、法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期与时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）8:15 5、会议召开地点：广东省云浮市新兴县东堤北路 9 号温氏 食品集团股份有限公司 19 楼会议室 1、根据温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"、"温 氏股份"）《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明 书》、《可转换公司债券持有人会议规则（ ...

中国国际金融股份有限公司 关于温氏食品集团股份有限公司 变更部分募集资金使用计划的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为温氏食品集团股份 有限公司（以下简称"温氏股份"或"公司"）创业板向不特定对象发行可转换公 司债券（以下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对温氏股份变更部分募集资金 使用计划的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金使用计划概述 经中国证监会《关于同意温氏食品集团股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券注册的批复》（证监许可[2021]439 号）同意注册，公司本次发行的可转换 公司债券数量为 9,297.00 万张，募集资金总额为 929,700.00 万元，扣除承销及保荐 费用后实际收到的金额为 922,700.00 万元，已由主承销商中国国际金融股份有限公 司于 2021 年 4 月 2 日汇入公司募集资金监管账户。 因部分 ...