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A股,再度刷新10年新高
Zheng Quan Shi Bao· 2025-08-25 09:29
长城证券表示,当前全球AI浪潮持续加速,催生算力需求指数级提升,同时国产诸如DeepSeek等大模 型加速推进,考虑地缘政治及产业链稳定等因素,必定带来国产算力需求的持续攀升,将带来充分的算 力国产自主化空间,我们持续看好算力自主化相关投资机会。 8月25日,上证指数高开0.59%,随后持续震荡攀升,最高点达3883.56点,刷新10年新高纪录。除了部 分科技板块以外,多数行业板块实现上涨,其中,有色金属、通信、消费、房地产等板块表现较为活 跃。 截至收盘,沪指涨1.51%报3883.56点,深证成指涨2.26%,创业板指涨3%,科创50指数涨3.2%。A股市 场成交金额再次突破3万亿元。 港股市场表现也比较强势,恒生指数大涨超2%,恒生科技指数涨超3%,国企指数涨超2%。热门股票方 面,东风集团股份(00489.HK)盘中涨幅最高接近70%,长飞光纤涨超20%,金力永磁、金风科技、洛阳 钼业等多股涨超10%。 稀土永磁等多个板块大涨 稀土永磁板块早盘一度拉升上涨超5%,截至收盘时的涨幅仍接近4%。个股方面,金力永磁实现20%涨 停,大地熊、金风科技、中钢天源、北方稀土等多股大涨。 消息面上,工信部等三部门发 ...
A股“千亿阵营”大变局:从“铁三角”盘踞到“新经济”扩容
Di Yi Cai Jing· 2025-08-25 09:29
Group 1 - The A-share market has reached a milestone with the number of electronic industry companies with a market value exceeding 100 billion yuan surpassing that of banks for the first time, with 21 electronic companies compared to 20 banks as of August 25 [1][2] - The total number of companies with a market value exceeding 100 billion yuan has increased to 168, up from 135 at the beginning of the year, marking a growth of 33 companies [1][2] - The structure of the A-share market has shifted significantly, with the previous dominance of traditional sectors like banking and oil being replaced by new economy sectors such as electronics and biomedicine [2][3] Group 2 - The rise of "new economy" sectors, particularly in TMT (Technology, Media, and Telecommunications), has led to the emergence of 10 new companies with a market value exceeding 100 billion yuan, primarily linked to AI [5][6] - The electronic industry has 21 companies in the 100 billion yuan club, with significant players in the PCB and semiconductor sectors, including Shenghong Technology and Huada Semiconductor [5][6] - Traditional industries such as media, automotive, and construction have also seen new entrants into the 100 billion yuan market cap club, demonstrating strong performance and investor interest [8][9] Group 3 - Companies like Century Huatong and Xiaoshangcheng have made significant gains, with Century Huatong's stock price increasing by 333% since "924" and Xiaoshangcheng's market cap reaching a historical high of 126.2 billion yuan [9][10] - The performance of traditional industry leaders in construction, petrochemicals, and machinery has also contributed to their return to the 100 billion yuan market cap, showcasing resilience in these sectors [10]
东兴晨报-20250825
Dongxing Securities· 2025-08-25 09:21
东 兴 晨 报 东兴晨报 P1 经济要闻 1.央行:央行公告,2025 年 8 月 22 日,央行以固定利率、数量招标方式开 展了 3612 亿元逆回购操作,期限为 7 天,操作利率为 1.40%,投标量和中 标量均为 3612 亿元。同花顺 iFinD 数据显示,今日有 2380 亿元 7 天期逆 回购到期。(资料来源:同花顺) 5. 美联储:美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔年会上表示,尽管通胀仍受关 注,但就业市场风险上升可能使美联储在 9 月降息。美股三大指数集体收 涨,道指涨 1.89%,本周累涨 1.53%;纳指涨 1.88%,本周累跌 0.58%;标 普 500 指数涨 1.52%,本周累涨 0.27%。其中,道指再创新高,道指、标普 500 指数连涨三周。KBW 银行指数上涨 3.2%,创 2022 年以来新高。大型 科技股普涨,特斯拉涨超 6%,创 2 个月以来最大单日涨幅;英特尔涨超 5%,谷歌、亚马逊涨逾 3%,AMD、Meta 涨超 2%,苹果、英伟达涨超 1%, 微软小幅上涨;奈飞微跌。Opendoor 涨超 39%,创 2023 年 8 月以来新高。 (资料来源:同花顺) 2025 年 ...
张国富再讲脱口秀,T1预售6.88万元起、极狐冲击A0级纯电市场
Zhong Guo Jing Ji Wang· 2025-08-25 09:05
"极狐T1从官图曝光开始就没有低调过,有人说它小T大作,也有人说小车没什么大来头,可能又是想 赚快钱""友商也是压力山大""咱们应该一起把蛋糕做大"…… 8月22日晚,极狐旗下A0级纯电动SUV车型——T1开启预售,新车共推出5款车型,预售价格区间为 6.88万—9.38万元。活动现场,北汽新能源董事长张国富再次以脱口秀的形式,介绍了极狐"北极星数字 智能架构",以及打造极狐T1的初衷,"让用户花点小钱,买个好车"。数据显示,极狐T1开启预售后, 两小时订单量达到1.1万辆。 但这也引发一个问题,从最初定位30万元级别的阿尔法S和阿尔法T,到下探至20万元级别的森林版, 再到终端售价12万元起的阿尔法S5和T5,如今推出6.88万元起预售的T1,极狐如何维持高端定位? T1冲击A0级纯电市场 作为拥有管理和营销经验的老兵,此次发布会上,张国富还多了"极结号主理人"的身份。中国经济网记 者在活动现场看到,极狐用户的座位区位于舞台的正前方,与前排的北汽集团领导坐席仅一步之遥。 之所拉近与用户的距离,是因为极狐本次开启预售的极狐T1,不仅寄托着下半年销量再创新高的厚 望,也是其冲击A0级纯电市场的"当头炮"。乘联分 ...
涛涛车业: 每10股派发现金红利15元
Jing Ji Guan Cha Wang· 2025-08-25 08:49
8月25日,据官方公告显示,涛涛车业(301345.SZ)上半年实现营业收入17.13亿元,同比增长23.19%;净利润3.42亿 元,同比增长88.04%;扣非净利润3.39亿元,同比增长89.65%;基本每股收益达3.15元。公司同步宣布大手笔分红方 案:以总股本1.09亿股为基数,每10股派发现金红利15元(含税),创上市以来最高分红强度。 经观汽车 ...
大咖研习社|国泰基金王阳:2025年秋季高端制造投资展望
Xin Lang Ji Jin· 2025-08-25 08:36
第四,AI+工业流程。普通投资者对该领域可能不太熟悉,若参观过家电、汽车主机厂的生产车间会发 现,黑灯工厂、24小时生产工厂已较为普遍,先进的汽车、家电流水生产线已实现无人化。未来工业流 程将进一步向AI加方向发展,预计两三年内,所有主机厂的先进生产工厂有望实现完全无人化,AI将 为大制造业赋予更多智能化属性。 第五,AI+通信互联。今年算力在市场表现亮眼,不仅海外北美算力产业链,国内以国产算力为代表的 自主可控企业,当前市场表现也十分突出。未来将进入万物互联状态,海内外所有事物的传输都需依托 大数据模型,大力发展算力是基础。 在"长风浩荡,云程万里"为主题的国泰基金2025秋季策略会上,国泰基金基金经理王阳分享了他关于高 端制造板块的观点—— 从目前情况来看,我们认为自身投资方向在短期及未来中长期阶段都较为确定。2025年高端制造或硬科 技方向的投资,总结起来就是"AI+硬实力"。 在当前时间点,我会再次强调未来高端制造的投资方向。在"AI+硬实力"方向上,我们主要聚焦6大领 域:一是智能驾驶,二是消费电子产业升级,三是机器人,四是工业流程,五是通信互联,六是能源管 理。在这6个大板块下,我们开展投资。下面 ...
特斯拉放弃Dojo对理想的潜在启发
理想TOP2· 2025-08-25 08:18
群友2: 阿里和字节有芯片,目前可能不如寒武纪。 群友1: 芯片最大的挑战不是芯片本身, 是能不能造出一个生态,类似于大家都以为英伟达是个纯芯片公司, 但是忽略了他的生态, 类似CUDA 和 TensorFlow 这类东西可以兼容各种平台, 其实英伟达是个算力模拟公司。寒武纪基本没有软件生态能力, 就硬件来说,不和英伟达比 ,和华为海思就 差距很大。 这个只能算是远期的畅想(本质是不严谨的),走到那步还有很长很长的路,咱们也不可能帮李想去做决策和判断。 TOP2:这块能细化展开一下吗? 群友1: 其实特斯拉给了另外一个很好的思路, 是芯片。 大算力芯片, AI6 基本可以替代Dojo了, 也就是说理想如果神经网络芯片+软件能力很强, 基 本就可以锚定寒武纪,做超算。 但本质还是得从业务和商业角度出发。 群友1: 抱歉,我对半导体研究不多,没法给出一个详细有力的论述。 但特斯拉最近把Dojo叫停了 (本身用于云端计算的大算力芯片,本来想一半用英 伟达一半用Dojo),其实不是放弃,大概率是Musk 发现这个2nm 的 AI6芯片既能上车还能组大集群做云端算力了。现在国家明显就是缺大算力芯片(看 最近的寒武纪就知 ...
沪光股份(605333):25H1业绩点评:25Q2公司盈利能力修复,新领域获新突破
Yong Xing Zheng Quan· 2025-08-25 08:11
25Q2 公司盈利能力修复,新领域获新突破 ——沪光股份 25H1 业绩点评 ◼ 事件描述 公司发布 2025 年中报。25H1 公司实现营收约 36.30 亿元,同比约 +6.20%;归母净利润约 2.76 亿元,同比约+8.40%。其中 25Q2,公司 实现营收约 20.87 亿元,同比约+10.7%,环比约+35.3%;归母净利润 约 1.83 亿元,同比约+18.9%,环比约+96.9%。 沪光股份(605333) 公司研究/公司点评 ◼ 投资建议 核心客户放量,定点持续获取中 25Q2,赛力斯、上汽乘用车、理想产量分别约 13.40 万辆、20.95 万辆、 11.11 万辆,同比分别约+12%、+22%、+16%,环比分别约+95%、+32%、 +6%。2025H1,公司陆续取得了 T 公司 E80 低压线束、吉利 T132A 低 压线束、上汽尚界 SHA 低压线束、L 汽车 W10 高压线束、一汽红旗 E702/BP62/P701 高压线束、奇瑞 ICARV23 高压线束等项目定点。 25Q2 公司盈利能力修复,期间费用率同环比有所优化 25Q2 公司毛利率约 16.6%,同比约+0.1pct, ...
稀土永磁板块涨幅居前,49位基金经理发生任职变动
Sou Hu Cai Jing· 2025-08-25 08:09
Market Performance - On August 25, the three major A-share indices collectively rose, with the Shanghai Composite Index increasing by 1.51% to 3883.56 points, the Shenzhen Component Index rising by 2.26% to 12441.07 points, and the ChiNext Index up by 3% to 2762.99 points [1] - The sectors that performed well included optical communication modules, rare earth permanent magnets, and computing power concepts, while sectors such as broadcasting, eSIM, and IPv6 saw declines [1] Fund Manager Changes - In the past 30 days (July 26 to August 25), 523 fund products experienced changes in fund managers, with 87 announcements made on August 25 alone [3] - The reasons for the changes included 11 fund managers leaving due to job changes, 7 due to personal reasons, and 2 due to product expiration [3] Fund Manager Performance - The current total asset scale of fund manager Shen Yue from China Europe Fund is 3.093 billion yuan, with the highest return product being the China Europe Growth Preferred Mixed E, which achieved a return of 107.48% over 5 years and 106 days [5] - The new fund manager at GF Fund, Cao Shiyu, manages assets totaling 15.325 billion yuan, with the highest return product being the GF CSI Hong Kong Stock Connect Non-Bank ETF, which gained 96.39% over 1 year and 180 days [5] Fund Company Research Activity - In the past month, Bosera Fund conducted the most company research, engaging with 77 listed companies, followed by Harvest Fund, Huaxia Fund, and Penghua Fund, which researched 72, 69, and 63 companies respectively [8] - The chemical products industry was the most researched sector, with 381 instances, followed by the medical device industry with 244 instances [8] Recent Research Focus - In the past week (August 18 to August 25), Zhongmin Resources, involved in lithium battery new energy raw material development, was the most researched company, with 61 fund institutions participating [9] - Other companies with significant research attention included Kaili Medical, Desai Xiwai, and Ziguang Guowei, receiving 55, 54, and 54 fund institution inquiries respectively [9]
两融连增9周,加仓这些行业
天天基金网· 2025-08-25 07:43
牛市来了还没上车?上天天基金APP搜索777注册即可领500元券包,优选基金10元起投!限量发放!先到先得! 近期,A股市场持续走强,两融余额连续九周攀升。Choice数据显示,截至8月21日,A股两融余额达21467.95亿元。其中,融资余额为 21319.52亿元,连续9个交易日超过2万亿元。 两融余额作为市场情绪和杠杆水平的重要指标备受关注。8月5日,两融余额升至2万亿元上方,为2015年7月以来首次重返2万亿元关口。 业内人士认为,与十年前相比,此次两融余额重返2万亿元所处的市场生态已发生深刻变革。 电子、计算机、通信行业获加仓 | | | 陈拉 | | | --- | --- | --- | --- | | 行业名称令 | 期间买入额(万元) > | 期间偿还额(万元) ◆ | 融资净买入额(万元) = | | 电子 | 21,761,057.89 | 19,431,151.93 | 2,329,905.96 | | 计算机 | 13.405.891.27 | 12.243.213.19 | 1,162,678.08 | | 通信 | 7.321.739.50 | 6.559,910.36 | 76 ...