以下文章来源于笔记财经晨会 ，作者笔记小助手 笔记财经晨会 . 有观点的财经晨会 强烈推荐点击上方收听音频！ 今日金曲：越过山丘 Seedance2.0 真的太火爆了，今天我们来继续讲讲这玩意到底干啥的！ 大家都知道，想拍一条有质感的短片，要么扛相机、找场景，要么蹲电脑前用剪映剪到深夜，一步错就 得重来。普通人没设备没技术，创意只能憋回去；自媒体、创业者赶热点，花几天拍剪的短片可能没流 量；学生党、博主剪片耗时间，效果还参差不齐。 亲测操作超简单：打开豆包或即梦 AI ，输入提示词，点击生成，很快就出完整短片。细节拉满： 4K 超清画质；自动搭配专业运镜，氛围感拉满；音画同步，不用手动配音调音效；风格统一，直接就能发 布。 更绝的是能拿捏复杂剧情，输入简单脚本，就能自动生成连贯镜头，镜头切换自然，堪比专业分镜，小 白一分钟就能上手。 3 个核心优势，碾压同类工具 市面上 AI 视频工具不少，但 Seedance2.0 的优势太能打，解决的是 " 从想法到成品的完整通路 " 。 真正零门槛：打字就够了， 不用设备、不用学剪辑，手机电脑打开就用，哪怕不懂剪辑，一句话描述 想法，都能精准匹配需求，一键生成可发布成品 ...

不要戴着"望远镜"去分析预测市场，不要把过远的利空或利多，甚至是自己想象出来、没有真实逻辑和事实作为支撑的东西，拿出来去预测市场的未来。 ——笔记哥《应对》 【笔记20260211— 她真的，我哭死（+1月通胀数据未超预期-股市震荡微涨+资金面转为均衡=微下】 资金面转为均衡，长债收益率微幅下行。 央行公开市场开展785亿元7天期和4000亿元14天期逆回购操作，今日有750亿元7天期逆回购到期，净投放4035元。 资金面转为均衡，资金利率平稳，DR001在1.37%附近，DR007在1.54%附近。 -------------------------- 昨晚央行提到完善国债买卖常态化操作机制，鉴于自"国债买卖"工具上线以来，只有净买入，没有净卖出，合理推测该工具可以达到利率"上有顶"、同时 降低波动的效果，利好配置盘、利空交易盘？ 她真的，我哭死：债市在无人问津的角落默默给债农发春节红包。星球自1月14日以来持续看多，10Y国债利率从1.857%下行至1.786%。欢迎加入星球， 实时接收利率信号（星球试运营期即将结束，春节将上调价格）。 【今日盘面】 250016 1.7950/1.7950/1.7840 ...

作为买方，每天的工作不是预测市场可能怎么走，而是如何应对市场可能怎么走：熊市中做空，牛市中做多，震荡中观望。就这么简单。 ——笔记哥《应对》 【笔记20260210— 向天再借一百年（-股市震荡微涨+资金面收敛转松=涨跌互现】 资金面收敛转松，长债收益率涨跌不一。 隔夜海外风险资产小幅上涨。早盘债市情绪平稳，10Y国债（250016）利率平开在1.80%后窄幅震荡。股市震荡微涨，资金面收敛转松，债市节前交易清 淡，利率小幅下至1.795%附近。 -------------------------- 谷歌计划发行100年期债券，大空头Burry翻开历史书："上次这么干的摩托罗拉，发行时还是市值Top25的巨头，此后便盛极而衰。"不过也别太紧张，不 论是承销团，还是购买方，等到债券兑付那天都已不在世啦。 Seedance火遍全网，字节跳动被戏称为"恒生科技最大空头"——前十大成分股中，有六家与字节存在竞争，字节的每一次产品突破，都成为这些公司的压 力测试。所以说：AI时代的较量，关键还是产品能打，而不是红包能撒。 【今日盘面】 央行公开市场开展4614亿元7天期逆回购操作，今日有1055亿元7天期逆回购到期，净投 ...

笔记财经晨会 . 有观点的财经晨会 强烈推荐点击上方收听音频！ 今日金曲：王大毛-去年夏天 字节跳动近日发布 Seedance2.0 ，可根据文本或图像创建电影级视频。 机构指出， Seedance2.0 有望在 AI 漫剧、 AI 短剧等短内 容方面率先得到广泛应用，进一步推动漫剧 / 短剧制作大幅降本提效和产能供给释放。 以下文章来源于笔记财经晨会 ，作者笔记小助手 聊完成本说效率，以前做漫剧比蜗牛还慢，小团队熬大夜，一周才出一集，还总返工到怀疑人生，就像骑自行车跨城寄快递， 效率低到崩溃。 Seedance2.0 直接拉到 " 火箭级别 " ，自带专业导演脑子，不用懂分镜剪辑，输一句描述，就能拆镜头、生成音 效，口型台词精准对齐。实测显示，以前 7-10 天的活现在 3 天搞定， 15 秒短片几分钟出片，单人顶全岗，产能直接爆炸。 Seedance2.0 出来前，动漫行业门槛高得离谱。做漫剧得会画画、剪辑等全套技能，海外模型还不贴合中文和国风，普通人上手 比登天难。像傻瓜相机，会打字传图就能做漫剧，网文作者、画师、老师都能上手，以前是专业选手的游戏，现在成了全民脑 洞大赛，创意才是硬通货。 以前漫剧领域 ...

其实，做债券投资也很简单，就是在适当的时候，选择适当的久期，然后静观其变，在关键时候予以调整即可，没必要每天瞎折腾。 今日股市高开高走，"股债跷跷板"效应不明显，长债收益率涨跌不一。 上周五晚海外风险资产普涨。早盘债市情绪平稳，10Y国债（250016）利率微幅高开在1.805%后回到前收盘1.802%附近。股市涨超1.4%，"股债跷跷板"效 应不明显，利率最低下至1.793%。尾盘资金略有收敛，利率回升至1.80%。 ——笔记哥《应对》 【笔记20260209— 钱多任性（-股市表现偏强+资金面均衡偏松=涨跌互现】 资金面均衡偏松，长债收益率涨跌不一。 央行公开市场开展1130亿元7天期逆回购操作，今日有750亿元7天期逆回购到期，净投放380亿元。 资金面均衡偏松、尾盘略有收敛，资金利率小幅上行，DR001在1.27%附近，DR007在1.54%附近。 | | | | 银行间资金 | (2026. 02. 09) | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 同购代码 | 加权利率 | 变化 | 利率 ...

以下文章来源于笔记财经晨会 ，作者笔记小助手 笔记财经晨会 . 有观点的财经晨会 点击上方 蓝字"笔记财经晨会" 关注我们 30 亿是 " 种子钱 " ，终会 " 一本万利 " 。这 30 亿不是支出，而是投资，就像农民春天播种，秋天才能 收获。阿里生态就像大型游乐园，千问是门口的免费旋转木马，吸引大家进来体验其他付费项目。千问 能给阿里其他业务导流，点奶茶联动淘宝、饿了么赚佣金，买年货助力盒马营收，订机票给飞猪带来订 单，后续还能推出付费会员增收。更重要的是，用户越多 AI 越聪明， AI 越聪明用户越多，形成良性 循环，让阿里在 AI 时代牢牢抓住用户、赚长期钱。 今日金曲：牛奶咖啡-明天你好 阿里千问上线 " 春节 30 亿免单 " 活动，仅 9 小时 AI 订单就破 1000 万单。 周末可谓都在薅千问的奶茶红包，一度APP都忙线卡顿了， 有人吐槽，这真是：一代人有一代人的鸡 蛋要领，还有人吐槽：Ai尽头就是点奶茶！ 很多人会疑惑，阿里 30 亿说砸就砸，难道是 " 冤大头 " ？其实不然，这波操作看似撒钱，实则是精准 布局，不是浪费，而是为了长期回报。 30 亿不是 " 浪费钱 " ，而是 " 低成 ...

以下文章来源于笔记财经晨会 ，作者笔记小助手 今天我们聊一聊消费，年底市场缩量下跌，跌了一整年的大消费竟然浓眉大眼起来，各个细分消费近期 表现都不错，茅台也六个交易日五根阳线，实际上每年春节钱消费板块都会有所反应，那么今年的消 费，有什么不同？ 商务部牵头，联合发改委、文旅部等 9 个单位最近搞的 " 乐购新春 " ，不是摆拍花架子，而是投资圈的 " 春节红包指南 " ，核心逻辑就一个：跟着官方搭的戏台子，稳稳捡消费赛道的 " 压岁钱 " ，堪比过年 吃饺子，一口咬馅不绕弯、不踩坑。 第一个核心：政策背书 = 给投资吃 " 定心丸 " ， 9 个大佬联手兜底 单个部门通知顶多是小打小闹，商家和投资人都不敢放手；但 9 个单位联动，就像全村办春晚全员发 力，不拆台不添乱。这政策是真金白银站台：有奖发票加大奖金，家电家居以旧换新补贴加码，金融机 构同步满减免息，还完善了入境消费支付，全方位扫清消费障碍，本质就是官方帮大家 " 敢消费 " ，给 投资人递话 " 放心冲 " 。 笔记财经晨会 . 有观点的财经晨会 点击上方 蓝字"笔记财经晨会" 关注我们 强烈推荐点击上方收听精彩音频！ 今日金曲：周杰伦-园游会 第四 ...

如果沿着原有方向冲破某个阻挡时，说明河水还会沿着原有的方向继续向前进，而且速度可能会更快。而当河流遇到的阻碍太大，比如是一座大山时，就 完全无法逾越和突破。 ——笔记哥《应对》 【笔记20260206— 到底缺什么力？（+股市小幅下跌+资金面均衡偏松=小下】 隔夜海外风险资产与贵金属普跌，早盘债市情绪偏暖，10Y国债（250016）利率小幅低开在1.805%后最低下至1.80%。上午股市低开高走，利率在1.805% 附近窄幅震荡。午后股市再回落，利率小幅下至1.802%。 -------------------------- 与其说10Y国债利率1.80%是YM画的"紧箍咒"，倒不如说是债农自己心里的"五指山"。毕竟，YM上次划出1.75%-1.85%的区间，也没挡住利率摸到 1.90%。我们的问卷显示，2/3的投资者打算持券过节，等一声集结号攻下1.80%？ 虚假的AI大战：拼算法，卷模型。真实的AI大战：发红包，请奶茶。所以AI到底缺什么？海外龙头说缺电力，国内龙头说缺算力，外卖小哥说缺运力， 奶茶小妹说缺人力。依我看，是缺想象力——都6202年了，还在烧钱抢用户？ 【今日盘面】 资金面均衡偏松，长债收益 ...

——笔记哥《应对》 【笔记20260205— 5.5亿智商税（+股市商品均走弱+央行重启14天逆回购+资金面均衡偏松=小下】 资金面均衡偏松，长债收益率小幅下行。 央行公开市场开展1185亿元7天期与3000亿元14天期逆回购操作，今日有3540亿元7天期逆回购到期，净投放645亿元。 资金面均衡偏松，资金利率平稳，DR001在1.32%附近，DR007在1.48%附近。 | | | | 银行间资金 | (2026. 02. 05) | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 同购代码 | 加权利率 | 变化 | 利率走势 | 最高利率 | 变化 | 成交量 | 变化量 | (亿 | 成交量占 | | | (%) | (bp) | (近30天) | (%) | (bp) | (亿元) | 元) | | 比 (%) | | R001 | 1.39 | 0 | 1.5 | 2. 01 | | 81129. 46 | 623. 35 | | 91. 01 | | R007 | 1.55 | 0 | | 2.8 ...

以下文章来源于笔记财经晨会 ，作者笔记小助手 笔记财经晨会 . 有观点的财经晨会 点击上方 蓝字"笔记财经晨会" 关注我们 2 月 4 日，马斯克团队低调走访了中国多家光伏企业，不声不响考察了设备、硅片、电池组件等全环 节，重点盯紧异质结（ HJT ）和钙钛矿两大技术。 很多人疑惑，放着火箭、特斯拉不忙，跑来中国看 光伏？其实马斯克从不吃亏，这波走访核心是 " 踩点找队友、囤货抢未来 " ， 4 个投资逻辑讲透。 逻辑一：能源帝国缺 " 心脏 " ，中国光伏是最优解 马斯克的野心是打造 " 发电 - 存电 - 用电 " 的全球能源闭环，光伏板就是这个 " 超级充电宝 " 的 " 心脏 " 。可光伏产业链复杂，就像做牛肉面，面粉、牛肉、锅碗瓢盆缺一不可，他自己搞根本玩不转。 而中国光伏是全球 " 全能大厨 " ，硅片、组件、设备全产业链自给自足，全球 70% 以上光伏产品来自 中国，性价比和技术都领先全球 —— 别人造 1 块的成本，中国能造 2 块，还更耐用。马斯克不找中 国，还能找谁？偷偷来，就是怕声张太早被抢先、被坐地起价。 逻辑二：弃 " 老人机 " 追 " 爆款 " ，抢未来话语权 强烈推荐点击上方收 ...