河南平煤隆基光伏材料有限公司股东全部权益价值资产评估报告 本 报 告 依 据 中 国 资 产 评 估 准 则 编 制 河南易成新能源股份有限公司 拟收购股权所涉及的 河南平煤隆基光伏材料有限公司 股东全部权益价值资产评估报告 亚评报字（2024）第 374 号 北 京 亚 太 联 华 资 产 评 估 有 限 公 司 二Ｏ二 四 年 八 月 八 日 北京亚太联华资产评估有限公司 地址：北京市西城区德胜门内西顺城街 46 号 邮编：100035 网址：www.apvchina.cn 电话：010-88312680 传真：010-88312675 | 声 明 | 1 | | --- | --- | | 资产评估报告摘要 | 2 | | 资产评估报告正文 | 4 | | 一、委托人、被评估单位及其他评估报告使用者概况 | 5 | | 二、评估目的 | 6 | | 三、评估对象和评估范围 | 7 | | 四、价值类型 | 11 | | 五、评估基准日 | 11 | | 六、评估依据 | 11 | | 七、评估方法 | 14 | | 八、评估程序实施过程和情况 | 24 | | 九、评估假设 | 26 | | 十、评估结 ...

北京德恒律师事务所 关于河南易成新能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 2 北京德恒律师事务所 关于河南易成新能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易的法律意见 | 释 义 1 | | --- | | 第二部分 正文 7 | | 一、本次交易的方案 7 | | 二、本次交易相关各方的主体资格 15 | | 三、本次交易的批准和授权 33 | | 四、本次交易的实质条件 37 | | 五、本次交易的相关协议 42 | | 六、本次交易的标的资产 48 | | 七、本次交易涉及的关联交易与同业竞争 85 | | 八、本次交易涉及的其他重要事项 91 | | 九、本次交易履行的信息披露 93 | | 十、参与本次交易的证券服务机构的资格 94 | | 十一、关于内幕信息知情人登记制度制定及执行情况、本次交易相关人员买卖上 | | 市公司股票的自查情况 96 | | 十二、结论意见 97 | 北京德恒律师事务所 关于河南易成新能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交 ...

中原证券股份有限公司 （以下无正文） （本页无正文，为《中原证券股份有限公司关于本次交易相关主体不存在<上市公 司监管指引第7号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条以及< 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号—重大资产重组（2023年修订）>第 三十条规定不得参与任何上市公司重大资产重组情形的核查意见》之签章页） 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号 —上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二 条以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号— 重大资产重组（2023年修订）》第三十条规定不得参与任 何上市公司重大资产重组情形的核查意见 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟向 公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司（以下简称"中国平煤神马"） 出售所持有的平煤隆基新能源科技有限公司（以下简称"平煤隆基"）80.20% 股权并购买平煤隆基持有河南平煤隆基光伏材料有限公司 100%股权，本次交易 以现金方式支付，不涉及发行股份。 中原证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问，就本次交易相关主 体不存在《上市公司监管指引第 7 号—上市公司重大 ...

上市公司于 2024 年 6 月 12 日披露了《河南易成新能源股份有限公司关于筹 划重大资产重组暨关联交易的提示性公告》。上市公司首次披露重组提示性公告 前 20 个交易日累计涨跌幅计算的时间区间段为 2024 年 5 月 14 日至 2024 年 6 月 11 日，涨跌幅计算基准日为首次重组提示性公告披露前第 21 个交易日（2024 年 5 月 14 日），易成新能股票（代码：300080.SZ）、创业板综合指数（399102.SZ）、 光伏行业指数（884045.WI）的累计涨跌幅情况如下： | 项目 | | 公告前20个交易日（2024 | 公告前 | | 1 | 个交易日 （2024 | | 累计涨跌幅 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 年 5 14 日收盘价） | 月 | | 年 | 6 | 月 11 | | 日收盘价） | | | | 公司股票收盘价 3.96 | | | | | | | 3.25 | -17.93% | | | （元/股） | | | | | | | | | | | 创业板综 ...

河南易成新能源股份有限公司董事会 关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》 第十八条和《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》 第八条规定的说明 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟向公 司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司（以下简称"中国平煤神马"）出售 所持有的平煤隆基新能源科技有限公司（以下简称"平煤隆基"）80.20%股权， 并购买平煤隆基持有河南平煤隆基光伏材料有限公司（以下简称"平煤光伏"或 "收购标的"）100%股权，本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 公司董事会就本次交易是否符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》 （以下简称"《持续监管办法》"）第十八条和《深圳证券交易所上市公司重大 资产重组审核规则》（以下简称"《重组审核规则》"）第八条的规定进行如下 说明： 《创业板上市公司持续监管办法（试行）》第十八条规定，"上市公司实施 重大资产重组或者发行股份购买资产的，标的资产所属行业应当符合创业板定位， 或者与上市公司处于同行业或者上下游。" 1 行规定（2022 年修订）》所列的原则上不支持在创业板上市的行业清 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-093 河南易成新能源股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十六次 会议于 2024 年 8 月 14 日上午 11:00 通过腾讯会议以现场和视频表决相结合的方 式召开。 本次会议的通知已于 2024 年 8 月 8 日以电子邮件、电话和微信等方式送达 至全体监事。会议由公司监事会主席江泳先生主持，会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南易成 新能源股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，全体监事以记名投票的方式审议并表决了如下议案： （一）审议通过了《关于收购河南首成科技新材料有限公司部分股权并增资 的议案》 经审核，监事会认为：为优化股权结构，同意公司以自有资金 6,766.01 万 元收购东鼎建材持有的首成科技 16.13%的股权， ...

河南易成新能源股份有限公司董事会 关于本次交易产业政策和交易类型的说明 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟向公 司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司（以下简称"中国平煤神马"）出售 所持有的平煤隆基新能源科技有限公司（以下简称"平煤隆基"）80.20%股权， 并购买平煤隆基持有河南平煤隆基光伏材料有限公司（以下简称"平煤光伏"） 100%股权，本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《监管规则适用 指引—上市类第 1 号》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大 资产重组》等规范性文件的要求，公司董事会就本次交易涉及的产业政策和交易 类型进行如下说明： 一、本次交易涉及的行业或企业是否属于中国证监会《监管规则适用指引 ——上市类第 1 号》规定的"汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子 信息、医药、农业产业化龙头企业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、 海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、电力装备、新一代信息技术、 新材料、环保、新能源、生物产业；党中央、国务院要求的其他亟 ...

河南易成新能源股份有限公司董事会 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 第十三条规定的重组上市情形的说明 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟向公 司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司（以下简称"中国平煤神马"）出售 所持有的平煤隆基新能源科技有限公司（以下简称"平煤隆基"）80.20%股权， 并购买平煤隆基持有河南平煤隆基光伏材料有限公司100%股权，本次交易构成《 上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 公司董事会就本次交易是否构成重大资产重组及重组上市作出如下说明： 本次交易前，中国平煤神马为上市公司控股股东，河南省人民政府国有资产 监督管理委员会为上市公司实际控制人。上市公司近36个月内实际控制权未发生 变更。本次交易完成后，中国平煤神马仍为上市公司控股股东，河南省人民政府 国有资产监督管理委员会仍为上市公司实际控制人，本次交易不会导致公司控股 股东、实际控制人发生变化。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，本次交易不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。 特此说明。 河南易成新能源股份有限公司董事会 二○二 ...

特此说明。 河南易成新能源股份有限公司董事会 1 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟向公 司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司（以下简称"中国平煤神马"）出售 所持有的平煤隆基新能源科技有限公司（以下简称"平煤隆基"）80.20%股权并 购买平煤隆基持有河南平煤隆基光伏材料有限公司（以下简称"平煤光伏"）100% 股权（以下简称"本次交易"）。 根据本次交易方案，本次交易的交易对手方为中国平煤神马及平煤隆基，中 国平煤神马为上市公司控股股东，平煤隆基本次交易前为上市公司控股子公司， 本次交易后为中国平煤神马控股子公司。根据《股票上市规则》等文件的相关规 定，本次交易构成关联交易。 二○二四年八月十四日 河南易成新能源股份有限公司董事会 关于本次交易构成关联交易的说明 ...

北京德恒律师事务所 本次重大资产重组前业绩异常或拟置出资产之 专项核查意见 北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层 电话：010-52682888传真：010-52682999 邮编：100033 关于河南易成新能源股份有限公司 北京德恒律师事务所 关于河南易成新能源股份有限公司 本次重大资产重组前业绩异常或拟置出资产之专项核查意见 目 录 一、上市后的承诺履行情况，是否存在不规范承诺、承诺未履行或未履行完毕 的情形 ............................................................ 3 二、上市公司最近三年的规范运作情况，是否存在违规资金占用、违规对外担 保等情形，上市公司及其控股股东、实际控制人、现任董事、监事、高级管理 人员是否曾受到行政处罚、刑事处罚。是否曾被交易所采取监管措施、纪律处 分或者被中国证监会派出机构采取行政监管措施，是否有正被司法机关立案侦 查、被中国证监会立案调查或者被其他有权部门调查等情形 ................ 3 （一）最近三年的规范运作情况，是否存在违规资金占用、违规对外担保 等情形 ............. ...