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建材策略:限产消息扰动,钢材价格?强
Zhong Xin Qi Huo· 2025-07-02 04:09
投资咨询业务资格:证监许可【2012】669号 中信期货研究|⿊⾊建材策略⽇报 2025-07-02 唐⼭减排要求趋严,受此影响炉料⾛弱,钢材⾛强。对铁⽔影响还需 要持续观察,盘⾯整体表现较为谨慎,尤其钢材处于淡季,需求有转 弱迹象,因此单边涨幅不⼤。双焦受煤矿复产和减排双重利空影响, 跌幅⼤于铁矿。由于此次限产集中在唐⼭地区且有时间期限,预计整 体影响有限,不过后续也要关注重⼤活动前限产是否会延续。 限产消息扰动,钢材价格⾛强 ⿊⾊:限产消息扰动,钢材价格⾛强 唐山减排要求趋严,受此影响炉料走弱,钢材走强。对铁水影响还需 要持续观察,盘面整体表现较为谨慎,尤其钢材处于淡季,需求有转 弱迹象,因此单边涨幅不大。双焦受煤矿复产和减排双重利空影响, 跌幅大于铁矿。由于此次限产集中在唐山地区且有时间期限,预计整 体影响有限,不过后续也要关注重大活动前限产是否会延续。 1、铁元素方面,本周海外矿山发运和45港口到港量环比下降,供应 端压力较小;需求端钢企盈利率保持高位,铁水缺乏因利润减产的驱 动。到港环比下降叠加需求高位,港口小幅去库。虽然前期海外矿山 冲发运将在几周内到港,矿石有阶段性小幅累库预期,但幅度有限, 整 ...
格林大华期货股指早盘提示-20250702
Ge Lin Qi Huo· 2025-07-02 04:03
早盘提示 Morning session notice 研究员: 于军礼 从业资格: F0247894 交易咨询资格:Z0000112 联系方式:yujunli@greendh.com | 板块 | 品种 | 多(空) | 推荐理由 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 【行情复盘】 | | | | | 周二两市主要指数强势整理,收盘小涨,创新药板块涨幅居前。两市成交额 1.46 | | | | | 万亿元,变化不大。中证 1000 指数收 6373 点,涨 17 点,涨幅 0.28%;中证 500 | | | | | 指数收 5934 点,涨 19 点,涨幅 0.33%;沪深 300 指数收 3942 点,涨 6 点,涨幅 | | | | | 0.17%;上证 50 指数收 2717 点,涨 5 点,涨幅 0.21%。行业与主题 ETF 中涨幅居前 | | | | | 的是科创医药 ETF、创新药 ETF、生物疫苗 ETF、黄金股票 ETF、银行 ETF,跌幅居 | | | | | 前的是金融科技 ETF、软件龙头 ETF、信创 50ETF。两市板块指数中涨幅居前的是玻 | ...
黑色建材日报-20250702
Wu Kuang Qi Huo· 2025-07-02 03:11
黑色建材日报 2025-07-02 钢材 黑色建材组 陈张滢 从业资格号:F03098415 交易咨询号:Z0020771 0755-23375161 chenzy@wkqh.cn 郎志杰 从业资格号:F3030112 0755-23375125 langzj@wkqh.cn 万林新 从业资格号:F03133967 0755-23375162 wanlx@wkqh.cn 赵 航 从业资格号:F03133652 0755-23375155 zhao3@wkqh.cn 螺纹钢主力合约下午收盘价为 3003 元/吨, 较上一交易日涨 6 元/吨(0.200%)。当日注册仓单 24614 吨, 环比增加 6393 吨。主力合约持仓量为 207.6067 万手,环比减少 48103 手。现货市场方面, 螺纹钢天津汇 总价格为 3150 元/吨, 环比减少 10/吨; 上海汇总价格为 3120 元/吨, 环比减少 10 元/吨。 热轧板卷主力 合约收盘价为 3136 元/吨, 较上一交易日涨 13 元/吨(0.416%)。 当日注册仓单 66957 吨, 环比减少 586 吨。主力合约持仓量为 152.2628 万手,环 ...
光伏玻璃或正酝酿新一轮联合减产,光伏ETF基金(516180)开盘飘红,新能车ETF(515700)整固蓄势
Xin Lang Cai Jing· 2025-07-02 02:24
消息面上,经历抢装潮短期提振后,光伏玻璃再次进入价格下行区间,头部企业或将发起新一轮联合减 产以稳定市场价格。据业内人士透露,由于目前需求低迷及持续亏损情况下,部分光伏玻璃企业采取减 产或者冷修工作,整体产能呈现下降趋势。 新能源车方面,车企集中公布了6月成绩单,比亚迪继续雄踞榜首,6月销量超38万辆;小鹏汽车交付量 同比增224%,连续8个月超3万台。鸿蒙智行全系交付5.3万辆,零跑汽车交付4.8万辆,均再创新高。理 想汽车交付3.6万辆,同比下降24%。极氪连续四个月销量超4万台;小米汽车交付超2.5万台;蔚来交付 2.5万辆。 华泰证券指出,25年1-5月主流整车企业销量目标完成率普遍在25-45%之间,比亚迪、吉利、赛力斯完 成度高,Q3预计"淡季不淡"。对多品牌的全年销量目标进行统计,国内传统车企和新势力车企平均目 标达成率为35%/30%。比亚迪、吉利、小鹏、零跑达成率超越24年同期,其中吉利、小鹏目标达成率较 高,在40%以上。该机构认为,补贴政策和新能源车优质供给周期(银河A7、方程豹钛7、小鹏G7、理 想i8、零跑B01等)共振,预计Q3-Q4自主品牌销量趋势及市占率持续向上。 截至2025 ...
今日投资参考:政策支持创新药发展 暖通设备景气上行
Zheng Quan Shi Bao Wang· 2025-07-02 02:19
Market Overview - On the first trading day of July, the Shanghai Composite Index rose by 0.39% to 3457.75 points, while the Shenzhen Component Index increased by 0.11% to 10476.29 points. The ChiNext Index fell by 0.24% to 2147.92 points, and the Northbound 50 Index rose by 0.68%. The total trading volume across the Shanghai, Shenzhen, and Northbound markets was 149.68 billion yuan, a decrease of approximately 20 billion yuan from the previous day [1]. Policy Support for Innovative Drugs - On June 30, the National Healthcare Security Administration and the National Health Commission issued measures to support the high-quality development of innovative drugs. The measures include 16 initiatives across five areas, such as enhancing support for R&D, encouraging clinical application, and improving multi-payment capabilities [2][7]. - CITIC Securities noted that the measures will further enhance the support for innovative drug development, suggesting that the second half of the year will see a more certain investment direction focusing on innovation-driven and internationalization strategies [2]. HVAC Equipment Market Growth - The global computing power market is entering a new high prosperity cycle, leading to rapid expansion in the HVAC and cooling markets. CITIC Securities highlighted that major players like Johnson Controls, Carrier, Daikin, and Trane dominate the overseas market, with supply and demand gradually reaching a balance [3]. Telecommunications Sector Performance - The telecommunications sector is expected to see differentiated performance in Q2 2025, with overall improvement compared to Q1. The demand for AI in North America is driving rapid growth in leading optical module companies, while domestic optical module and switch leaders are also expected to perform well [4]. Nuclear Fusion Commercialization - On June 30, Commonwealth Fusion Systems announced a record agreement with Google to supply 200MW of power from its first commercial fusion power plant, marking a significant step towards the commercialization of nuclear fusion energy [5]. - The global controllable nuclear fusion market is projected to grow from $331.49 billion in 2024 to $351.11 billion in 2025, with an expected compound annual growth rate of 8.1% reaching $479.5 billion by 2029 [6]. Tourism Sector Growth - According to a report by Fliggy, there has been a significant year-on-year increase in bookings for travel services such as flights, hotels, and tickets for the summer of 2025. Family travel is a major driver, accounting for 60% of the bookings, with university students showing the fastest growth in travel participation [8]. Solar Glass Industry Update - In response to market rumors, Yamaton confirmed that leading domestic photovoltaic glass companies plan to collectively reduce production by 30% starting in July, which is expected to promote sustainable development in the industry [9]. IPO Developments - On July 1, the Shanghai Stock Exchange's listing review committee approved the IPO application of Wuhan Heyuan Biotechnology Co., marking the first successful approval under the newly restarted fifth set of listing standards for the Sci-Tech Innovation Board [10].
开盘:三大指数涨跌不一 兵装重组板块跌幅居前
Sou Hu Cai Jing· 2025-07-02 01:55
消息面: 1、习近平7月1日上午主持召开中央财经委员会第六次会议,研究纵深推进全国统一大市场建设、海洋 经济高质量发展等问题。 2、据国家发改委消息,从7月1日24时起,国内汽、柴油每吨分别上调235元和225元,全国平均来看, 92号汽油、95号汽油和0号柴油每升上调0.18元、0.19元和0.19元。 7月2日消息,三大指数涨跌不一,兵装重组板块跌幅居前。截至今日开盘,沪指报3458.17点,涨 0.01%;深成指报10455.83点,跌0.20%;创指报2140.14点,跌0.36%。 3、针对"国内头部光伏玻璃企业计划于7月开始集体减产30%"的市场消息,亚玛顿董秘刘芹回应称,光 伏玻璃行业减产的消息属实。 4、工信部发布数据,1—5月份,规模以上互联网和相关服务企业完成互联网业务收入7735亿元,同比 增长0.9%。 5、比亚迪上半年新能源汽车销量约214.6万辆,同比增长33.04%。 6、禾元生物科创板IPO在7月1日获上市委会议通过,这是重启科创板第五套上市标准后首家过会企 业。 7、百川股份公告,公司实际控制人、董事长郑铁江被留置。 8、新大陆公告称,设立境外子公司并取得美国MSB牌照,覆盖 ...
和讯投顾高璐明:本次上涨行情尚未结束,进入关键节点
He Xun Cai Jing· 2025-07-02 01:31
说完消息面,再看市场。今天市场怎么走?我的观点是,中期来看,本次上涨行情尚未结束;短期而 言,市场进入关键节点,能否向上突破,要重点关注券商为首的传统板块能否发力。一方面,欧美主要 指数最近出现一定分化,但表现还算稳定,大宗商品昨天以上涨为主,汇率基本维持在7.15 - 7.16附 近,A50小幅震荡。从技术上看,市场再次走到本次反弹的小高点位置,即3462点附近区域。市场连续 反弹后已达重要平台压力位,面临是否突破的问题,下方又有5日均线形成支撑,确实进入了小变盘 点。若想向上变盘,仍需券商为首的权重板块发力,且成交量一定要放大,至少要达到1.6万亿到1.7万 亿,指数才有可能有效突破,否则市场短期将再次出现震荡回踩动作,下方支撑位在3420点,大家关注 这两个点。另外,今天一定要关注券商板块和成交量能否放大,这是决定市场短期的关键信号。 操作上,中期市场行情未结束,做中线布局且手里品种未经历大幅上涨的,继续持有即可。短线方面, 目前市场内部处于轮动状态,涨幅较高的品种要注意风险,该高抛就高抛,该离场就离场,低位品种仍 是参与或布局的机会,切勿追过高品种。 其一,昨天高层领导人召开重要会议,强调要纵深推进全 ...
国元证券晨会纪要-20250702
Guoyuan Securities2· 2025-07-02 01:29
2025 年 7 月 2 日星期三 【实时热点】 【美国债市】 资料来源:BLOOMBERG、AASTOCKS、WIND、格隆汇、国元证券经纪(香港)整理 请务必阅读免责条款 1 证 券 研 究 报 告 美国国会参议院通过全面减税和支出法案,并提交众议院 鲍威尔:若无特朗普关税,美联储已开始降息 欧洲央行决定维持 2%的通胀目标 SEMI 预计 2030 年全球半导体产业面临百万人才缺口 中国 6 月财新制造业重回扩张区间 两部门:支持创新药进入基本医保药品目录和商业健康保险 创新药品目录 光伏玻璃龙头集体减产 30% 业内专家:有利于玻璃价格复 苏 国家电影局:上半年电影票房 292.31 亿元 工信部:1-5 月份互联网企业完成互联网业务收入 7735 亿 元 小米上线青年公寓,月租金 1999 元 2 年期美债收益率涨 4.71 个基点报 3.764% 5 年期美债收益率涨 3.28 个基点报 3.825% 10 年期美债收益率涨 1.17 个基点报 4.234% 【经济数据】 | 重要指数 | 收市价 | 涨跌(%) | 海外市场重要指数 | 收市价 | 涨跌(%) | | --- | --- | - ...
玻璃&玻纤低介电布供需变化及光伏玻璃减产近况更新
2025-07-02 01:24
【玻璃&玻纤】低介电布供需变化及光伏玻璃减产近况更新 20250701 摘要 一季度玻纤行业吨净利显著提升,中国巨石等企业表现突出,主要受益 于高端产品涨价,但四月份后玻纤行情出现回调,受出口预期和低阶产 品供给过剩担忧影响。 电子布市场在 2 月底开始涨价,通用型号和机电产品价格均有提升,一 季度主要交易玻纤业绩兑现和电子布实际落地涨价,中材科技受益于低 阶店铺收益。 五月份 AI 产业链各环节业绩景气,下游算力需求消化 AI 基建需求,高 端 PCB 公司收入和利润快速增长,市场对 AI 放量趋势和需求更加乐观。 4-5 月 AI 需求升级推动覆铜板行业产品快速迭代,市场关注点从一代部 产品转向低阶电铺产品升级,中材科技在各代产品上的布局备受关注。 覆铜板行业整体趋势由 AI 需求预期重塑主导,市场从担忧供给过剩转向 关注产品升级迭代,头部企业机电店铺产能提升,低阶电能贡献显著增 长。 中材科技二季度业绩预计显著增长,受益于低阶电盈利提升、叶片和隔 膜业务良好表现,以及玻纤粗纱部分受出口影响较小,业绩确定性较高。 光伏玻璃行业面临挑战,价格接近亏损边缘,海外基地企业盈利相对较 好,行业缺乏行政性减产措施, ...
玻璃纯碱早报-20250702
Yong An Qi Huo· 2025-07-02 01:20
| 乖 亦安期货 | | --- | 纯碱现货:重碱河北交割库现货报价在1150左右,沙河库1190左右 纯碱产业:- 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 2,200 河北鑫利4.8mm(折5mm) 2022 2023 2024 2025 (600) (400) (200) 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 华北玻璃生产利润(气) 2020 2021 2022 2023 2024 2025 1117 1138 1117 980 900 980 1019 1065 900 950 1000 1050 1100 1150 沙河德金 沙河安全 沙河低价 湖北低价 07合约 09合约 11合约 01合约 玻璃价格结构 今日(7/1) 昨日(6/30) 一周前(6/24) 一月前(6/3) (500) 0 500 1,000 1,500 华南玻璃利润(气) 2020 2021 2022 2023 2024 2025 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 玻璃:河北低价大板 20 ...