美的集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 17 日发行 H 股 股票并在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）主板挂牌上市（以 下简称"本次发行上市"）。本次发行上市完成后，公司控股股东美的控股有限公 司（以下简称"美的控股"）在持股数量未发生变化的情况下，持股比例被动稀 释超过 1%且持股比例降至 30%以下，现将相关情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于美的集团股份有限公司境外发行 上市备案通知书》（国合函〔2024〕1518 号），公司发行不超过 650,848,633 股境 外上市普通股并在香港联交所上市。2024 年 9 月 17 日，公司发行 565,955,300 股（行使超额配售权之前）H 股并在香港联交所上市，公司总股本由 6,994,689,850 股1增加至 7,560,645,150 股（行使超额配售权之前），公司控股股东美的控股、实 际控制人何享健先生持有公司股份数量不变，持股比例被动稀释，合计持股比例 降至 29.11%（以截至 2024 年 9 月 12 日公司总股本 6,994,689,850 股为依据计 算），变动比例超过 1 ...

证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2024-082 特此公告。 美的集团股份有限公司董事会 2024 年 9 月 14 日 关于 H 股公开发行价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 美的集团股份有限公司（以下简称"公司"）正在进行发行 H 股股票并在香 港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）主板挂牌上市（以下简称"本 次发行上市"）的相关工作。 因本次拟发行的股份为 H 股，本次发行股份的认购对象仅限于符合相应条 件的境外投资者及依据中国相关法律法规有权进行境外证券投资管理的境内证 券经营机构和合格境内机构投资者等。因此，本公告仅为境内投资者及时了解公 司本次发行上市的相关信息而作出，并不构成也不得视作对任何个人或实体或任 何境内投资者收购、购买或认购公司本次发行 H 股的要约或要约邀请。 公司已确定本次 H 股发行的最终价格为每股 54.80 港元（不包括 1%经纪佣 金、0.0027%香港证券及期货事务监察委员会交易征费、0.00565%香港联交所交 易费及 0.00015%香港会计及财务汇报局交易征费）。 ...

公司快报 2024 年 09 月 11 日 美的集团(000333.SZ) 证券研究报告 白色家电Ⅲ 投资评级 买入-A 维持评级 6 个月目标价 80.85 元 股价 (2024-09-10) 60.75 元 交易数据 总市值(百万元) 424,355.41 流通市值(百万元) 417,301.01 总股本(百万股) 6,985.27 流通股本(百万股) 6,869.15 12 个月价格区间 49.18/72.71 元 拟发行 H 股，加速全球化扩张步伐 事件：2024 年 9 月 9 日，公司在香港刊登并派发 H 股招股说明 书。预计公司本次全球发售 H 股股数为 4.9 亿股~ 6.5 亿股，约占 公司当前总股本的 7.0%~9.3%。公司本次 H 股发行的价格区间初 步确定为 52.00 港元~54.80 港元，约为公告前一交易日 （20240906）A 股收盘价的 75%~79%（按照 20240906 港币兑人民 币中间价 1HKD=0.91CNY 计算）。公司 H 股香港公开发售于 2024 年 9 月 9 日开始，预计于 2024 年 9 月 12 日结束，并预计于 2024 年 9 月 13 ...

证券研究报告 非金融公司|公司点评|美的集团（000333） H 股启动招股，出海再迎里程碑 请务必阅读报告末页的重要声明 glzqdatemark1 2024年09月10日 证券研究报告 |报告要点 美的集团（0300.HK）于 9 月 9 日-9 月 12 日招股，全球发行共 4.92 亿股 H 股，占发行前总股 本 7.0%，其中国际发售占 95%，另有 15%超额配股权；发行价 52.0-54.8 港元/股，汇率中间 价换算约为 10 日 A 股收盘价 78%-82%，按基准发行规模拟募资 255.9-269.7 亿港元，不晚于 9 月 13 日确定发行价，预计于 9 月 17 日上市。本次 H 股上市意义多在募资之外，是 2020 年 以来"全球突破"战略主轴的延伸，为海外股权激励及收并购提供运作平台的同时，完善境外 投资通道与资本结构。 |分析师及联系人 管泉森 孙珊 蔡奕娴 SAC：S0590523100007 SAC：S0590523110003 请务必阅读报告末页的重要声明 1 / 5 2023/9 2024/1 2024/5 2024/9 非金融公司|公司点评 glzqdatemark2 ...

证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2024-081 美的集团股份有限公司 关于刊发 H 股招股说明书、H 股发行价格区间 及 H 股香港公开发售等事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 美的集团股份有限公司（以下简称"公司"）正在进行发行 H 股股票并在香 港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）主板挂牌上市（以下简称"本 次发行上市"）的相关工作。 2023 年 10 月 24 日，公司向香港联交所递交了本次发行上市的申请，并于 同日在香港联交所网站刊登了申请资料。2024 年 4 月 29 日，按照本次发行上市 的时间安排并根据香港联交所的相关规定，公司更新递交了本次发行上市的申请， 并于同日在香港联交所网站刊登了更新申请资料。具体内容详见公司分别于 2023 年 10 月 25 日和 2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于向香港联交 所递交 H 股发行并上市申请并刊发申请资料的公告》（公告编号：2023-083）和 《关于发行 H 股并上市的进展公告》（公告编号：2024-029）。 2024 ...

证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2024-081 美的集团股份有限公司 关于刊发 H 股招股说明书、H 股发行价格区间 及 H 股香港公开发售等事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 美的集团股份有限公司（以下简称"公司"）正在进行发行 H 股股票并在香 港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）主板挂牌上市（以下简称"本 次发行上市"）的相关工作。 2023 年 10 月 24 日，公司向香港联交所递交了本次发行上市的申请，并于 同日在香港联交所网站刊登了申请资料。2024 年 4 月 29 日，按照本次发行上市 的时间安排并根据香港联交所的相关规定，公司更新递交了本次发行上市的申请， 并于同日在香港联交所网站刊登了更新申请资料。具体内容详见公司分别于 2023 年 10 月 25 日和 2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于向香港联交 所递交 H 股发行并上市申请并刊发申请资料的公告》（公告编号：2023-083）和 《关于发行 H 股并上市的进展公告》（公告编号：2024-029）。 2024 ...

美的集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2024-080 美的集团股份有限公司董事会 2024年9月5日 美的集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年9月4日 以通讯方式召开第五届董事会第三次会议，会议应到董事10人，实到董事10人， 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论，形成 如下决议： 一、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于确定公司 H 股全 球发售（包括香港公开发售及国际发售）及在香港联交所上市的议案》 董事会同意关于公司 H 股全球发售的相关安排，刊发符合相关法律法规要 求的招股说明书及其他相关文件，并处理 H 股发行程序及相关事项（包括但不 限于委任江鹏先生和黎少娟女士为联席公司秘书；委任方洪波先生、黎少娟女士 担任《香港联合交易所有限公司证券上市规则香港上市规则》第 3.05 条下负责 与香港联交所沟通的公司授权代表等），并授权相关人士按相关决议处理与本次 发行上市 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 美的集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七期全球合伙人持股计划、 第四期事业合伙人持股计划、第八期全球合伙人持股计划及 2023 年持股计划于 2024 年 9 月 4 日分别以通讯方式召开 2024 年第一次持有人会议，审议通过《关 于变更第七期全球合伙人持股计划管理委员会委员的议案》《关于变更第四期事 业合伙人持股计划管理委员会委员的议案》《关于变更公司第八期全球合伙人持 股计划管理委员会委员的议案》《关于变更公司 2023 年持股计划管理委员会委员 的议案》。变更后的各持股计划管理委员会成员名单如下： 第七期全球合伙人持股计划管理委员会成员为：马赤兵、梁鹏飞、徐旻锋， 其中马赤兵为管理委员会主任委员。 第四期事业合伙人持股计划管理委员会成员为：张斌、邱向伟、汪勇，其中 张斌为管理委员会主任委员。 第八期全球合伙人持股计划管理委员会成员为：张斌、徐旻锋、马赤兵，其 中张斌为管理委员会主任委员。 证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2024-080 美的集团股份有限公司 关于调整持股计划管理 ...

特此公告。 美的集团股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 美的集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年9月4日 以通讯方式召开第五届董事会第三次会议，会议应到董事10人，实到董事10人， 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论，形成 如下决议： 一、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于确定公司 H 股全 球发售（包括香港公开发售及国际发售）及在香港联交所上市的议案》 董事会同意关于公司 H 股全球发售的相关安排，刊发符合相关法律法规要 求的招股说明书及其他相关文件，并处理 H 股发行程序及相关事项（包括但不 限于委任江鹏先生和黎少娟女士为联席公司秘书；委任方洪波先生、黎少娟女士 担任《香港联合交易所有限公司证券上市规则香港上市规则》第 3.05 条下负责 与香港联交所沟通的公司授权代表等），并授权相关人士按相关决议处理与本次 发行上市有关的具体事务。 证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2024-080 美的集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议 ...

%% %% 丨证券研究报告丨 公司研究丨点评报告丨美的集团（000333.SZ） [Table_Title] 保持较高经营质量，业绩基础夯实 | --- | --- | --- | |------------------------------------|-------|-------| | | | | | ，实现归母净利润 208.04 亿元， | | | | 14.33% ，其中 2024Q2 实现 | | | 分析师及联系人 [Table_Author] 陈亮 SAC：S0490517070017 SFC：BUW408 请阅读最后评级说明和重要声明 | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------|-------|-------| | | | | | 美的集团（ 000333.SZ ） | | | | [Table_Title2] 保持较高经营质量，业绩基础夯实 | | | 相关研究 [Table_Summary2] 事件描述 公司发布 2024 年中报：公司 2024H1 实现营业收入 2172.74 亿元， ...