（原标题：周末，突发惊天利好） 春哥祝各位平安吉祥、万事如意，愿山河无恙、众生皆安。他建议关注上午公众号，每天中午盘后更新分析下午盘面，周末消息面重磅，下午会 在该公众号发周视频点评分析。今日文字点评重要信息：7 月 19 日，总投资约 1.2 万亿元的雅鲁藏布江下游水电工程开工，规划建 5 座梯级电 站，点燃 A 股投资热情；宇树科技冲刺 IPO，明星资本云集，理论上最快明年上半年上市；"两船合并"项目有阶段性进展，本周 16 家 A 股公司 披露并购重组进展；多只 AI 硬件、创新药概念股本周盘中创历史新高。下周热点是泛科技方向，祝大家好运。 周末，突发惊天利好 股票名称 "中国船舶","中国重工","芯联集成","ST恒久","凯撒旅业","长鸿高科","东方雨虹","东和新材","物产环能","美迪凯","泰禾股份","ST威 尔","中化国际","金浦钛业","ST宇顺","苏州规划","巨星科技","中化装备" 板块名称 "水电工程","人形机器人","两船合并","AI硬件","创新药","泛科技","芯片" 水电工程开工、宇树科技IPO、两船合并进展 看多看空 文中提到1.2万亿世界级水电工程 ...

雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式于7月19日在西藏林芝举行，该项目将建设5座梯级电站，总投资约1.2万亿元。这一重大消息直接点燃了大基建板块的投 资热情。超级水电概念股全线爆发，中国电建、中国能建等十余股涨停。中国电建作为全球水利水电行业龙头企业，承担国内大中型水电站80%以上规划设 计及65%以上建设任务，在此次工程中具备全产业链整合优势。 水泥建材板块同步走强，青松建化、上峰水泥等个股涨停。西藏天路作为西藏本地基建龙头，主营水泥、矿产开发业务，电站建设期对砂石骨料、水泥的需 求提升将为其带来直接业务增长机会。钢铁板块延续强势表现，柳钢股份实现15天9板的连续涨停，八一钢铁、重庆钢铁同样封板。民爆概念股高争民爆、 壶化股份等也纷纷涨停，基建产业链各环节均受到资金追捧。 人形机器人概念再度活跃 7月21日午盘，A股市场延续上涨态势，三大指数集体收涨。上证指数报3549.89点，上涨0.44%，深证成指涨0.29%，创业板指涨0.12%。全市场共93股涨 停，连板股总数10只，封板率达85%。沪深两市半日成交额达1.09万亿元，较上个交易日放量708亿元。个股涨多跌少，超3500家个股上涨，市场呈现良好 的赚钱效 ...

上天天基金APP搜索【777】注册即可 领500元券包，优选基金10元起投！限量发放！先到 先得！ 近日，记者梳理多只绩优科技主题基金最新披露的二季报发现，不少基金经理的投资思路在二 季度有所变化。 部分基金经理将原本配置于国内算力板块的仓位转向海外算力板块，另有一 部分选择系统性减持上半年热度较高的人形机器人概念股。 算力端投资逻辑生变 7月19日，财通基金披露了基金经理金梓才在管基金二季报。与一季度末相比，其管理的多只 产品的前十大重仓股均经历了"大调仓"。 以财通成长优选混合为例，该产品二季度末的前十大重仓股分别为仕佳光子、生益电子、新易 盛、中际旭创、天孚通信、太辰光、工业富联、博创科技、德科立、汇绿生态。对比一季报， 这十只股票均是二季度的新晋重仓股。 从超配国内算力转换到超配海外算力，是 金梓才此次调仓最大的特点。 他在二季报中表示， 一季度，组合曾大幅超配国内算力，主要基于DeepSeek出现带来的应用上量的预期，以及外 部环境的诸多不确定性。但从二季度对全球科技产业趋势的跟踪来看， 一个关键逻辑正在强 化——尽管国产算力叙事持续演进，海外巨头AI模型研发及其资本开支非但未见收缩，反而在 持续加 ...

周一早盘，A股三大指数集体高开，延续上涨态势。截至午间收盘，上证指数报3549.89点，涨0.44%； 深证成指、创业板指分别涨0.29%、0.12%。全市场半日成交额11026亿元，较上个交易日同期放量733 亿元。 雅下水电概念爆发 多只个股涨停 早盘，受国家级水电工程正式开工提振，水电工程、水泥等基建板块集体大涨。其中，五新隧道、中国 电建、保利联合、西藏天路、壶化股份等多只个股开盘"一字涨停"；韩建河山开盘1分钟拉升涨停，深 水规院开盘2分钟冲击"20cm"涨停。 盘面上，全市场超3500只个股上涨。水电工程、水泥等基建板块爆发涨停潮，五新隧道、中国电建、保 利联合、西藏天路、壶化股份等多只个股涨停；稀土永磁概念反复活跃，北方稀土涨超5%，成交额 116.69亿元，位居A股第一。 个股方面，上纬新材（688585）今日再度以20%幅度涨停，走出9连板。自7月9日以来，上纬新材区间 累计涨幅达416.20%。 早盘，人形机器人概念股再度活跃。截至午间收盘，长盛轴承、万达轴承涨超10%，卧龙电驱、四川金 顶、雅化集团涨停。 | < > | | 雅下水电概念 | | rg Q | | --- | --- | ...

点击蓝字，关注我们 今日上午港股 1、 美团-W(03690) 再涨近4%，监管约谈外卖平台企业，机构称补贴战放缓有利美团UE触底反弹。 2、7月21日，雅鲁藏布江水电工程开工，1.2万亿投资、相当于再造3个三峡。 港股市场建材水泥股全线高开 ，其中，华新水泥(06655)现涨超29%。西部水泥、中国建材、海螺水 泥、华润建材科技等跟涨。 此外， 水电设备制造商高开 ，东方电气(01072)涨超65%；哈尔滨电气(01133)涨超20%。 3、 稳定币概念股走强 ，特朗普签署稳定币法案。 华检医疗(01931) 涨超23%， 胜利证券（08540） 涨超5%， 联易融科技（09959） 涨超7%，OSL集团、耀才证券金融、阿里巴巴、招商证券跟涨。 4、 优必选(09880) 早盘涨近10%，现涨超5%，公司中标全球人形机器人企业最大采购订单，总金额 近1亿元。据悉，优必选在7月17日发布了全球首个会自主换电的人形机器人Walker S2，并计划今年交 付500台工业人形机器人投入到智能制造产业。优必选也于7月13日官宣面向科研教育的天工行者机器 人已收获百台订单，今年预计交付将超300台。 5、 农夫山泉(0 ...

1、 优必选中标超9千万元机器人订单 人形机器人公司正在迎来业务收获期，继智元、宇树拿下中国移动旗下公司1.2亿元人形机器人采购订单 后，优必选又刷新纪录。中国招标投标公共服务平台查询获悉，其于7月18日发布的《机器人设备采购项 目中标公示》显示，优必选中标觅亿(上海)汽车科技有限公司9051.15万元机器人设备采购项目，这是目前 公开信息中业内单笔中标金额最大的采购订单。 2、 欧洲探索低重力下四足机器人运行 最近，在欧洲航天局轨道机器人实验室，这个由挪威科技大学客座博士研究员 Jørgen Anker Olsen 开发和 制造的四足机器人名为Olympus，正用于在模拟部分微重力和自由飞行的条件下，从一堵墙跳到另一堵 墙。当在地面上时，机器人利用其四条"双"腿移动——每条腿由两个带有弯曲关节的肢体组成，底部以爪 状的贴片连接。在低重力环境下，它们的跳跃能力更具优势，使它们能够跳得比在地球上高得多。这意味 着，当移动探索低重力行星或月球时，腿式机器人可以像宇航员登月时一样跳跃。Olympus被倒置安装到 欧洲航天局 ORBIT 设施的浮动平台上，从而可以在两个维度上体验模拟微重力，让研究人员根更好地了 解机 ...

Market Performance - A-shares saw collective gains across the three major indices from July 14 to July 18, with the Shanghai Composite Index closing at 3534.48 points, up 0.69%, the Shenzhen Component Index at 10913.84 points, up 2.04%, and the ChiNext Index at 2277.15 points, up 3.17% [2][3] - Approximately 57% of stocks experienced gains during the week, with 149 stocks rising over 15% and 20 stocks declining over 15% [2] Sector Performance - The top-performing sectors included telecommunications, pharmaceuticals, automobiles, and machinery, while traditional sectors such as real estate, media, public utilities, and non-bank financials saw declines [2] International Market Overview - In the U.S. market, the Dow Jones Industrial Average fell by 0.32% to 44342.19 points, while the S&P 500 decreased by 0.01% to 6296.79 points, and the Nasdaq Composite rose by 0.05% to 20895.66 points [4][5] - European markets showed mixed results, with the FTSE 100 up 0.22%, the CAC 40 up 0.01%, and the DAX down 0.33% [4][5] Commodity Prices - International oil prices declined, with WTI crude oil falling by 0.30% to $67.34 per barrel and Brent crude down 0.35% to $69.28 per barrel [4][5] Company Developments - Yushutech has initiated its listing guidance with CITIC Securities as the advisory firm, aiming to accelerate the commercialization of humanoid robots [6] - The U.S. has enacted a regulatory framework for stablecoins with the signing of the "Genius Act" by President Trump, marking a significant step towards the regulation of digital currencies [7] - The Ministry of Industry and Information Technology (MIIT) is set to release a growth stabilization plan for key industries including steel, non-ferrous metals, and petrochemicals [9] Investment Insights - Analysts suggest that the new round of A-share market trends has begun, with a focus on high-growth sectors and resource price increases [12] - The stablecoin market is expected to expand as regulatory frameworks are established, presenting investment opportunities [11]

机械周观点 20250720 摘要 杭氧股份受益于气体需求长期健康发展逻辑及液体气体价格上涨，特别 是液氧和液氮价格的回升，有望支撑公司利润增长，显示需求端未进一 步恶化，供需关系呈现复苏迹象。 杭氧股份在煤化工领域表现突出，上半年已中标多个西北地区煤化工项 目，保障设备订单。尽管上半年气体市场偏冷，大型项目投资公告缺失 可能影响 2027 年投产进度，但顺周期和内需角度看，仍具业绩稳定性 和潜在价格弹性。 空分设备市场中，煤化工项目招标验证了设备需求，福斯达等公司通过 国内外双战略拓展业务，海外订单占比提升，一季度业绩超预期，二季 度利润同比大幅增长，未来一到两年业绩弹性较大。 目前市场预期杭氧股份 2025 年利润约为 11 亿元，市盈率约 20 倍，估 值合理。若看好顺周期和内需方向，并认为存在潜在价格弹性，杭氧股 份是不错的标的，且在空分设备出海后，相对安全且具涨价期权的资产 更具吸引力。 雅鲁藏布江工程总投资约 1.2 万亿元，设备投资预计达 2,400 亿至 3,600 亿元，利好工程机械板块。土方设备采购可能集中在前五年至十 年，每年平均 300 亿至 600 亿元，显著提升三一重工、徐工等龙头 ...

光伏新技术如 BC 电池、少银技术及辅材创新是竞争关键。光伏主链端 呈现 Beta 行情，逆变器和储能板块值得关注，储能对光伏需求支撑至 关重要，光储两端预计保持良好投资趋势。 固态电池目前处于产业早期阶段，看好设备和材料领域。头部企业在固 态设备中试线已有采购行为，半固态电池增加了固态电解质徒步，并提 高压实密度，同时减少了电解质用量，对设备端产生较大影响。 AIDC 领域，英伟达或重新申请销售 H20，对中国销售 H20 有望恢复， 是驱动板块的重要因素。HVDC、柴油发机组以及服务器供配系统是非 常重要的方向，相比 BBU 和超级计算机，这些方向可能有更好的投资机 会。 光伏行业需求端有哪些潜在因素可能催化需求增长？ 供给侧改革持续推进，持续看好光伏、固态电池 20250720 摘要 光伏行业供给侧改革有望理顺产业链价格，促进行业健康发展。多晶硅 期货价格上涨及硅片价格上扬预示成本传导，关注硅料价格对产业链盈 利修复的积极作用，若按五年投资回收期计算，硅料价格或稳定在 6 万 元左右。 市场对光伏需求担忧可能被高估，海外光储项目是重要催化因素。阿布 扎比 5.2 吉瓦光伏+19 吉瓦时储能项目全生命周期 ...

央视网消息：本届链博会上，中国人形机器人集体亮相吸引了全球目光。人形机器人技术加速演进，已成为科技竞争的新高地、未来产业的新赛道、经 济发展的新引擎。当前，中国已经有了完整的人形机器人产业链，所有核心部件都能在国内找到供应商。今天我们就一起来寻找，一台人形机器人背后 的"超级链条"。 中国，拥有全球规模最大、门类最齐全的生产制造体系和全球最完备的产业链供应链体系。 根据亿欧智库《2025人形机器人供应链洞察报告》，目前在中国，数百家厂商正在布局人形机器人的产业链。当我们在地图上输入这些企业的坐标，发 现有几个区域的光斑格外明亮。北京、上海、广州、深圳、杭州，是人形机器人产业链的核心区域。以此为中心向四周蔓延，越来越大的光斑联结成片。以 北京上海为龙头，形成京津冀、长三角、珠三角和长江沿岸四大产业集群。 芯片，曾经是中国人形机器人产业链上卡脖子的一个环节，但现在，武汉、深圳、天津、长沙等地，芯片产业链已经被建构起来。 如果你想寻找决策系统产业链，杭州、合肥、上海、深圳、北京都是不错的选择。 感知领域相当于人类的五感，擅长传感器研发与制造的小伙伴云集长三角和珠三角，此外，北京、合肥、南宁、潍坊等地也有很多优秀企业 ...