招商证券股份有限公司关于宁波拓普集团股份有限公司 部分募投项目增加实施主体、实施地点并延期的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐人"）作为宁波拓普集 团股份有限公司（以下简称"拓普集团"或"公司"）公开发行可转换公司债券的持 续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规和规范性 文件的要求，对拓普集团公开发行可转债部分募投项目增加实施主体、实施地点 并延期的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波拓普集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可［2022］830 号）核准，公司公开发行了 2,500 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，本次发行募集资金总额为人民币 2,500,000,000.00 元，扣除发行费用 11,027,358.47 元后募集资金净额为人民币 2 ...

证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2024-070 宁波拓普集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 2 日 8 点 0 分 召开地点：宁波市北仑区育王山路 268 号公司总部 C-105 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 2 日 至 2024 年 9 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

| 证券代码：601689 | 证券简称：拓普集团 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113061 | 转债简称：拓普转债 | | 宁波拓普集团股份有限公司 2024 年 8 月 16 日 修订对照表 修订前 修订后 第五条 公司注册资本为人民币 1,162,775,877 元。 第十四条 公司总股份数 1,162,775,877 股，均 为人民币普通股。 第五条 公司注册资本为人民币 1,686,025,143 元。 第十四条 公司总股份数 1,686,025,143 股，均 为人民币普通股。 宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月16日召开公司 第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。鉴于 公司2024年7月19日实施完成了2023年年度权益分派方案,即以方案实施前的公 司总股本1,162,775,947 股为基数，每股派发现金红利0.556元（含税），以资本 公积金向全体股东每股转增0.45股，共计派发现金红利 646,503,426.53 元，转 增523,249,176 股。同时此间公司可转债发 ...

Summary of Conference Call Company/Industry Involved - The discussion involves the automotive industry, focusing on various segments including complete vehicles, components, new technologies, and overseas market research [1]. Core Points and Arguments - The company plans to hold a series of presentations over the next 30 days, starting at 8 AM, to showcase in-depth research across four major categories: - Complete vehicles - Components - New automotive technologies and trends - In-depth research on overseas markets [1]. Other Important but Possibly Overlooked Content - The emphasis on a structured approach to presenting research indicates a strategic focus on enhancing stakeholder engagement and providing comprehensive insights into the automotive sector [1].

| 证券代码：601689 | 证券简称：拓普集团 公告编号：2024-065 | | --- | --- | | 转债代码：113061 | 转债简称：拓普转债 | 宁波拓普集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金委托理财的进展公告 （一）委托理财目的 通过使用部分暂时闲置募集资金进行适度的保本型理财，有利于提高募 集资金使用效率，增加资金收益，降低财务费用。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2024年1月，宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"）完成向 特定对象发行A股股票。本次发行募集资金总额为3,514,826,899.52元，减 除不含税发行费用16,389,101.09元后，实际募集资金净额为人民币 3,498,437,798.43元。 由于上述募集资金金额巨大且需经一定的投放时间跨度，存在部分募集 资金暂时闲置的情况，因此公司于2024年6月24日召开2023年年度股东大会， 授权公司使用最高额度28亿元的暂时闲置募集资金委托理财，授权期限自 2024年7月1日起至 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, with a target price of 53.76 CNY [4]. Core Insights - The company reported better-than-expected performance for the first half of 2024, with projected revenue of 12.227 billion CNY, a year-on-year increase of 33.5%, and a net profit attributable to shareholders of 1.452 billion CNY, up 32.7% [1][2]. - The company is focusing on expanding its overseas business, particularly in North America and Europe, which is expected to be a key growth driver [1][7]. - The automotive electronics and robotics sectors are anticipated to open new growth opportunities, with significant advancements in product development and production capacity [1][7]. Financial Performance Summary - Projected revenue for 2024 is 25.278 billion CNY, with a year-on-year growth of 28.3% [3]. - The net profit attributable to shareholders is expected to reach 2.832 billion CNY in 2024, reflecting a growth of 31.7% [3]. - The company’s gross margin is projected to improve slightly to 23.1% in 2024, while the net profit margin is expected to be 11.2% [3]. Business Strategy and Growth Areas - The company is advancing its Tier 0.5 collaboration model and platform strategy, which is expected to enhance its value proposition in the new energy vehicle market [1][7]. - The automotive electronics business is entering a harvest phase, with several key projects expected to ramp up production and sales significantly [1][7]. - The robotics business is also progressing, with a planned investment of 5 billion CNY to establish a core component production base in Ningbo [1][7]. Market Position and Competitive Advantage - The company has successfully secured orders from European BMW for its aluminum control arm products, marking a significant milestone as the only domestic supplier recognized by this client [1][7]. - The establishment of production facilities in Mexico is expected to enhance the company's profitability and support long-term growth [1][7].

2024 年 07 月 24 日 公司点评 买入/维持 拓普集团(601689) 目标价: 昨收盘:35.41 国际 Tier1 成长之路取得关键突破 ◼ 走势比较 (40%) (28%) (16%) (4%) 8% 20% 23/7/2423/10/5 23/12/1724/2/2824/5/1124/7/23 拓普集团 沪深300 ◼ 股票数据 总股本/流通(亿股) 16.86/16.86 总市值/流通(亿元) 597.02/597.02 12 个月内最高/最低价 (元) 81/35.19 相关研究报告 事件：近日，公司发布 2024 年上半年业绩快报：24 年上半年实现营 收 122.27 亿元，同比+33.47%；归母净利润 14.52 亿元，同比+32.69%； 扣非归母净利润 12.95 亿元，同比+26.06%。公司 Q2 经营业绩持续高速 增长，实现营收 65.39 亿元，同比+39.37%；归母净利润 8.07 亿元，同 比+25.35%；扣非归母净利润 6.99 亿元，同比+15.2%。 华为、比亚迪、小米配套快速增长。在大客户特斯拉之外，公司与 华为赛力斯、理想汽车、比亚迪、吉利、小米等 ...

[ T able_StockInfo] 2024 年 07 月 23 日 证券研究报告•2024 半年报业绩快报点评 买入 （维持） 当前价：38.12 元 拓普集团（601689）汽车 目标价：——元（6 个月） Q2 业绩高增长，平台化战略持续推进 [Table_Summary 事件：公司发布] 2024 半年度业绩快报，24H1 实现营收 122.27 亿元，同比 +33.5%；归母净利润 14.52亿元，同比+32.7%；扣非归母净利润 12.95亿元， 同比+26.1%。其中 24Q2实现营收 69.39亿元，同比+39%，环比+15%；归母 净利润 8.07亿元，同比+25.3%，环比+25%；扣非归母净利润 6.99亿元，同比 +15.2%，环比+17.3%，Q2 业绩实现高增长，表现亮眼。 Q2业绩超预期，客户结构持续优化。报告期内，公司围绕既定战略，不断提升 销售，降低成本，经营绩效保持持续增长态势。24Q2公司主要客户销量实现增 长，公司 Tier0.5级创新商业模式持续被客户接受和认可，单车配套高价值的智 能电动车企客户群体不断扩大，客户结构持续优化。 产品平台化战略不断推进。依托研发创 ...

[Table_InvestInfo] 投资评级 优于大市 维持 股票数据 | --- | --- | |------------------------------------------|--------------------| | 07[Table_StockInfo 月 25日收盘价（元）] | 34.66 | | 52 周股价波动（元） | 34.21-81.00 | | 总股本/流通 A 股（百万股） | 1686/1686 | | 总市值/流通市值（百万元） | 58438/58438 | | 相关研究 | | | [Table_ReportInfo] 《2023 稳健增长，24Q1 | 业绩亮眼，新业务稳 | | 步推进》2024.05.02 | | | 《2023 业绩预增，机器人电驱系统生产线正 | | | 式投产》2024.01.18 | | | 《设立电驱事业部，人形机器人产品线有望量 | | | 产》2023.09.04 | | | 市场表现 | | [Table_QuoteInfo] 拓普集团 海通综指 -36.83% -27.83% -18.83% -9.83% -0.83% 8 ...

2024 年 7 月 25 日 公司研究 业绩符合预期，看好客户结构优化+海外布局深化 ——拓普集团（601689.SH）2024 年半年报业绩快报点评 要点 公司披露 2024 年半年度业绩快报，业绩符合预期：公司预计 1H24 营业收入同 比+33.5%至 122.3 亿元（约占我们全年预测的 44.6%），归母净利润同比+32.7% 至 14.5 亿元（约占我们全年预测的 51.0%）。其中，预计 2Q24 公司营业收入同 比+39.4%/环比+14.9%至 65.4 亿元，归母净利润同比+25.2%/环比+24.9%至 8.1 亿元。收入端华为问界、极氪等客户销量增长抵消部分特斯拉承压影响；业 绩端主要受益于平台化/核心零件自研驱动降本+汽车电子业务爬坡。 轻量化底盘优势或进一步扩大，汽车电子业务有望高增：公司八大系列汽车产品 中，1）传统 NVH 产品或表现稳健。2）内饰功能件、车身轻量化、底盘、热管 理业务综合竞争力不断提高，其中公司或凭借技术领先优势持续扩大轻量化底盘 业务布局（2024/7/2 公司成为国内唯一一家被欧洲某豪华品牌定点的球铰锻铝 控制臂供应商）。3）汽车电子业务（空气悬架/智能 ...