中信证券股份有限公司 关于 南华期货股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年九月 南华期货股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 发行保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）接受南华 期货股份有限公司（以下简称"南华期货"或"发行人"）的委托，担任南华期 货向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次可转债发行"）的保荐机 构，为本次可转债发行出具发行保荐书。 保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证券 监督管理委员会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规 则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准 确性和完整性。 3-1-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 释义 3 | | 第二节 | 本次发行基本情况 4 | | | 一、保荐机构名称 4 | | | 二、 ...

证券代码：603093 证券简称：南华期货 公告编号：2023-035 南华期货股份有限公司 2023 年 1-9 月主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 南华期货股份有限公司董事会 一、2023 年 1-9 月主要经营数据 经财务部门初步测算，预计公司 2023 年 1-9 月营业收入为 450,000.00 万 元到 500,000.00 万元，较上年同期下降 4.04%到 13.63%。 经财务部门初步测算，预计公司 2023 年 1-9 月归属于上市公司股东净利润 为 27,000.00 万元到 31,000.00 万元，较上年同期增长 104.66%到 134.98%。 二、风险提示 本次经营数据预计是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，尚 未经注册会计师审计。公司不存在影响本次经营数据预计内容准确性的重大不 确定因素 三、其他说明事项 以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2023 年三季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。 重要内容提 ...

证券代码：603093 证券简称：南华期货 公告编号：2023-034 南华期货股份有限公司关于 子公司横华国际科技商贸服务有限公司为子公司 横华国际金融股份有限公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：公司子公司横华国际金融股份有限公司（以下简称"横 华国际"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：横华国际科技商贸服务有 限公司本次对横华国际的担保金额为 1,190 万美元；本次担保实施后，横华国际 科技商贸服务有限公司已实际为横华国际提供担保总额为 1,190 万美元。 特别风险提示：本次被担保人横华国际最近一期资产负债率超过 70%， 敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 公司于 2023 年 8 月 17 日召开第四届董事会第九次会议、2023 年 9 月 6 日 召开 2023 年第一次临时股东大会，分别审议通过《关于担保额度预计的议案》， 同意公司合并报表范围内的子公司之间进行相互担保，担保额度为 21 亿元，并 在有效期内，每日担保余额不超过 ...

北京金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于 南华期货股份有限公司 二〇二三年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于南华期货股份有限公司 二〇二三年第一次临时股东大会的 法律意见书 金证法意[2023]字 0906 第 0667 号 致：南华期货股份有限公司 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法 律意见如下： 一、本次股东大会的召集和召开程序 南华期货二〇二三年第一次临时股东大会经公司第四届董事会第九次会议 决议召开，并于 2023 年 8 月 19 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及上海证券交易所网站上公告了《南华期货股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称"《会议通知》"），另于 2023 年 8 北京金诚同达律师事务所 法律意见书 月 31 日补充公告了《南华期货股份有限公司关于 2023 年第一次临时股东大会的 延期公告》。前述文件已列明召开本次股东大会的时间、地点、会议内容等相关 事项。 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议召 ...

证券代码：603093 证券简称：南华期货 公告编号：2023-031 南华期货股份有限公司 关于召开2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 19 日(星期二) 上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 12 日(星期二) 至 9 月 18 日(星 期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征 集"栏目或通过公司邮箱 nanhua-ir@nawaa.com 进行提问。 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 南华期货股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 19 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状 况，公司计划于 2023年9月 19日上午 11:0 ...

关 于 南 华 期 货 股 份 有 限 公 司 向 不 特 定 对 象 发 行 可 转 债 申 请 文 件 的 第二轮 审 核 问 询 函 的 回 复 （浙江省杭州市上城区横店大厦 301 室、401 室、501 室、701 室、901 室、 1001 室、1101 室、1201 室） 保荐机构（主承销商） 住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 关于南华期货股份有限公司 向不特定对象 发行可转债申请文件的 第二轮审核问询函的回复 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 28 日签发的《关于南华期货股份有限公司向不特定对象发行可 转债申请文件的第二轮审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕526 号）（以下简 称"问询函"）已收悉。按照问询函要求，南华期货股份有限公司（以下简称"发行人" 或"公司"）已会同中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"中信证券"）、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"发行人会计师"或"会计师"）和北 京金诚同达律师事务所（以下简称"发行人律师"或"律师"）对问询函的问题逐项进 行了落实，并按照问询函的要求对所涉及的事项进行了资料 ...

股票简称：南华期货 股票代码：603093 南华期货股份有限公司 Nanhua Futures Co.,Ltd. （浙江省杭州市上城区横店大厦 301 室、401 室、501 室、701 室、 901 室、1001 室、1101 室、1201 室） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐人（主承销商） 二〇二三年八月 南华期货股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 南华期货股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 | ※ | | --- | | 声 明 … | | --- | | 目 求…… | | 重大事项 ...

中信证券股份有限公司 关于 南华期货股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"或"保荐机 构"）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等有关法 律、法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，诚实守信， 勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并 保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中的简称与《南华期货股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的简称具有相同含义。 3-2-1 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年九月 南华期货股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 上市保荐书 声 明 （一）发行人基本情况概览 发行人名称（中文）：南华期货股份有限公司 发行人名称（英文）：NANHUA FUTURES CO., LTD. A 股股票上市地：上海证券交易所 南华期货股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 上市保荐 ...

关于南华期货股份有限公司 向不特定对象发行可转债审核问询函中 有关财务事项的说明 天健函〔2023〕1254 号 7-2-1-1 目 录 | 一、关于本次募投项目…………………………………………… 第 | 1—26 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于经营情况…………………………………………………第 | 26—42 | 页 | | 三、关于交易性金融资产…………………………………………第 | 42—56 | 页 | | 四、关于其他………………………………………………………第 | 56—58 | 页 | | 五、关于其他………………………………………………………第 | 58—64 | 页 | | 六、附件……………………………………………………………第 | 65—69 | 页 | | （一）本所营业执照复印件………………………………………第 | 65 | 页 | | （二）本所执业证书复印件………………………………………第 | 66 | 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料………………第 | 67 | 页 | | （四）本所签字注册会计师执业证书复印件……………… ...

北京金诚同达律师事务所 关于 南华期货股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（三） 金证法意[2023]字 0901 第 0662 号 中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 7-3-3-1 金诚同达律师事务所 补充法律意见书（三） 北京金诚同达律师事务所 关于南华期货股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（三） 金证法意[2023]字 0901 第 0622 号 致：南华期货股份有限公司 本所接受发行人的委托，依据《公司法》《证券法》《管理办法》《可转债管 理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，作为本次发行的特聘专项法律顾 问，已就本次发行出具了《法律意见书》及《律师工作报告》，并就上交所于 2023 年 6 月 1 日下发的《关于南华期货股份有限公司向不特定对象发行可转债申请文件 的审核问询函》（以下简称"《审核问询函》"）出具了《北京金诚同达律师事务所 关于南华期货股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书》 （以下简称："《补充法律意见书》"），就 ...